“兩票制”下醫(yī)藥電子商務(wù)物流發(fā)展的探討

文/臧 棟

電商模式不斷在各行各業(yè)開(kāi)展，醫(yī)藥批發(fā)物流仍然故步自封。在阿里藥店等互聯(lián)網(wǎng)電商醫(yī)藥的崛起下，醫(yī)藥批發(fā)物流只有在保持線下流通的同時(shí)，積極開(kāi)展線上零售，才能在當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代保持自己的競(jìng)爭(zhēng)力，借“兩票制”東風(fēng)轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)模式是現(xiàn)在醫(yī)藥物流應(yīng)該積極探索的道路。

一、醫(yī)藥流通市場(chǎng)現(xiàn)狀

1.醫(yī)藥流通市場(chǎng)規(guī)模

連續(xù)幾年，我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)保持快速增長(zhǎng)。2011～2016年，我國(guó)醫(yī)藥商品銷售規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，年增長(zhǎng)率均保持在兩位數(shù)以上（如圖1）。2016年，我國(guó)醫(yī)藥商品銷售總額18393億元，扣除不可比因素同比增長(zhǎng)10.4%，增速較上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)中國(guó)行業(yè)研究院預(yù)測(cè)，我國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)將在兩年后達(dá)到1200億美元，從而將超過(guò)美國(guó)成為全球第一大醫(yī)藥市場(chǎng)。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，中國(guó)現(xiàn)在約有1.3萬(wàn)家醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)，較2011年減少了0.3萬(wàn)家，但是相較于美國(guó)這個(gè)數(shù)量還是非常龐大的，美國(guó)只有200多家，并且前4家企業(yè)的銷售額就占到全美醫(yī)藥批發(fā)商銷售總額的85%。而反觀我國(guó)，前3家批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占整個(gè)藥品流通市場(chǎng)的35.8%，而前100家藥品批發(fā)企業(yè)的市場(chǎng)占有率卻僅僅有70.9%，還沒(méi)有趕得上美國(guó)前4家醫(yī)藥企業(yè)的市場(chǎng)占有率。

與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)醫(yī)藥物流行業(yè)雖然也存在幾家行業(yè)巨頭，但是整體來(lái)看，目前仍然是企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、集約度低。

圖1：我國(guó)醫(yī)藥商品銷售規(guī)模變化情況（單位：億元，%）

2.原有流通模式存在的問(wèn)題

龐大的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)規(guī)模使我國(guó)形成多級(jí)分銷的醫(yī)藥流通模式，如圖2。在此影響下醫(yī)藥的流通環(huán)節(jié)多達(dá)6～7個(gè)環(huán)節(jié)，而美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥流通只有2～3個(gè)環(huán)節(jié)。我國(guó)流通成本高直接導(dǎo)致了藥價(jià)的提高。另外，中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)存在多級(jí)分銷的模式，導(dǎo)致產(chǎn)生很多不必要的流通環(huán)節(jié)。

3.多級(jí)分銷帶來(lái)的問(wèn)題

（1）流通成本過(guò)高

過(guò)多的流通環(huán)節(jié)導(dǎo)致了醫(yī)藥流通成本過(guò)高。中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)的收益率平均為10.43%，費(fèi)用率平均接近9.48%，純利潤(rùn)率則不到0.6%；我國(guó)批發(fā)企業(yè)的利潤(rùn)率已經(jīng)由1.3%降到0.59%；而美國(guó)的批發(fā)企業(yè)可以達(dá)到2%左右。并且我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)平均物流成本占比，相較于美國(guó)高出7%個(gè)多的百分點(diǎn)，高達(dá)10%左右。

（2）供應(yīng)鏈企業(yè)間信息不對(duì)稱

醫(yī)藥供應(yīng)鏈上下游企業(yè)過(guò)多，導(dǎo)致上游企業(yè)與下游企業(yè)間存在信息不對(duì)稱的情況，由此產(chǎn)生的代價(jià)是高昂的。信息溝通不暢導(dǎo)致市場(chǎng)需求的不確定風(fēng)險(xiǎn)將由各醫(yī)藥流通企業(yè)獨(dú)自承擔(dān)，其就算保持較高的安全庫(kù)存量，事實(shí)上也難以提高醫(yī)藥配送的及時(shí)性。

（3）“牛鞭效應(yīng)”帶來(lái)庫(kù)存積壓

醫(yī)藥流通各環(huán)節(jié)之間的信息不對(duì)稱導(dǎo)致了“牛鞭效應(yīng)”，藥品市場(chǎng)需求的微小變動(dòng)通過(guò)藥品流通各環(huán)節(jié)的逐級(jí)放大，致使藥品流通企業(yè)庫(kù)存積壓。

為解決以上問(wèn)題，國(guó)家從根源出發(fā)，2016年開(kāi)始實(shí)行藥品信息可追溯機(jī)制的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，要求從出產(chǎn)到流通和從流通到醫(yī)療機(jī)構(gòu)各開(kāi)一次發(fā)票的“兩票制”政策，緊縮傳統(tǒng)醫(yī)藥供應(yīng)鏈的中間環(huán)節(jié)。“兩票制”對(duì)醫(yī)藥分銷調(diào)撥模式的影響圖，如圖3。2016年后醫(yī)藥流通分銷模式圖，如圖4。

二、政府領(lǐng)導(dǎo)下的醫(yī)藥流通行業(yè)的變革

1.醫(yī)藥流通企業(yè)并組熱潮滾滾

此前商務(wù)部明確表態(tài)，醫(yī)藥流通行業(yè)集中度要提高，鼓勵(lì)通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)。自此在政府的引導(dǎo)下，我國(guó)的醫(yī)藥物流流通模式開(kāi)始了一次重大改革，并且以加快醫(yī)藥流通領(lǐng)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整作為改革的重點(diǎn)，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)組織的中介橋梁作用，鼓勵(lì)企業(yè)參與兼并重組，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，做大做強(qiáng)。在“兩票制”攜營(yíng)改增、金稅三期等監(jiān)管新政全面來(lái)襲的背景下，醫(yī)藥行業(yè)又迎來(lái)了一個(gè)并購(gòu)時(shí)代。從國(guó)家開(kāi)始嘗試“兩票制”至今的十余年，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通三大龍頭之一的國(guó)藥，并購(gòu)其他醫(yī)藥企業(yè)超過(guò)90家，上藥也并購(gòu)超過(guò)60家企業(yè)。醫(yī)藥行業(yè)2012年～2016年并購(gòu)數(shù)量，如圖5。

圖2：2016年前我國(guó)醫(yī)藥流通分銷模式圖

圖3：“兩票制”對(duì)醫(yī)藥分銷調(diào)撥模式的影響圖

圖4：2016年后醫(yī)藥流通分銷模式圖

圖5：醫(yī)藥行業(yè)2012年-2016年并購(gòu)數(shù)量

圖6：醫(yī)藥物流倉(cāng)儲(chǔ)、揀選、配送特點(diǎn)

圖7：亞馬遜KIVA機(jī)器人揀選系統(tǒng)示意圖

而僅僅在2018年1月1日～6月29日，在醫(yī)藥健康上市公司中，共發(fā)生140起并購(gòu)事件，總金額近660億元，涉及生物藥企、醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)、零售藥店等各個(gè)領(lǐng)域，其中包含26起醫(yī)藥流通領(lǐng)域的并購(gòu)案例，并且并購(gòu)的金額越來(lái)越大，“兩票制”成了企業(yè)并購(gòu)的重要推力。

2.電子商務(wù)新模式開(kāi)始出現(xiàn)

國(guó)藥控股、南京醫(yī)藥這些龍頭國(guó)企，早就明確了圍繞政府決策借機(jī)轉(zhuǎn)型的心意。剛好近幾年電子商務(wù)發(fā)展迅速，開(kāi)展醫(yī)藥電子商務(wù)物流可以順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，不僅可以增加銷售渠道，提高銷售額；同時(shí)也可以借機(jī)探索醫(yī)藥物流的第三方配送模式的可行性，將物流業(yè)務(wù)外包，從而降低物流成本。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，與互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)相結(jié)合，即開(kāi)展電子商務(wù)已是必不可擋的趨勢(shì)。全球最大的20家制藥業(yè)現(xiàn)已開(kāi)展電子商務(wù)。

據(jù)悉，2011年之后網(wǎng)上藥店的審批權(quán)逐步下放到各省藥監(jiān)部門，隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)藥電子商務(wù)審批放寬和加速，金融資本、傳統(tǒng)藥房、業(yè)外B2C運(yùn)營(yíng)商都紛紛進(jìn)入醫(yī)藥健康產(chǎn)品電子商務(wù)領(lǐng)域，借此可以發(fā)展“更快、更安全、更專業(yè)”的醫(yī)藥電子商務(wù)新模式

三、新模式下，醫(yī)藥電子商務(wù)物流面臨的難題

未來(lái)的醫(yī)藥電子商務(wù)不僅應(yīng)包括醫(yī)藥信息的共享和電子結(jié)算，還應(yīng)包括醫(yī)藥生產(chǎn)原材料企業(yè)和醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)和醫(yī)藥流通企業(yè)、醫(yī)藥流通企業(yè)與藥品零售終端之間的網(wǎng)上交易，同時(shí)還應(yīng)包括零售藥店對(duì)消費(fèi)者的網(wǎng)上銷售，甚至是醫(yī)藥流通企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的網(wǎng)上零售。

圖8：唯品會(huì)“蜂巢4.0”系統(tǒng)示意圖

發(fā)展醫(yī)藥電子商務(wù)，完善的物流配送系統(tǒng)是必不可少的。只有相應(yīng)配套的物流系統(tǒng)，才能保證將正確的藥品，在準(zhǔn)確的時(shí)間，送到正確的地點(diǎn)；只有具備完善的電子商務(wù)物流系統(tǒng)，高效率、低差錯(cuò)率的醫(yī)藥電子商務(wù)的優(yōu)勢(shì)才能夠充分體現(xiàn)出來(lái)?；贗nternet技術(shù)的電子商務(wù)，勢(shì)必會(huì)改變傳統(tǒng)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)的業(yè)務(wù)模式，迫使各個(gè)環(huán)節(jié)的醫(yī)藥企業(yè)重新定位和思考其組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和經(jīng)營(yíng)渠道。但是近幾年醫(yī)藥流通的變化趨勢(shì)給醫(yī)藥電商商務(wù)模式提出了更高的要求。

醫(yī)藥物流倉(cāng)儲(chǔ)、揀選、配送的特點(diǎn)，如圖6。

四、高新技術(shù)對(duì)醫(yī)藥電子商務(wù)物流提供技術(shù)支持

高要求、高標(biāo)準(zhǔn)就需要更高的技術(shù)去支持，現(xiàn)在國(guó)內(nèi)醫(yī)藥揀選多采用電子標(biāo)簽、人工小車、手持RF、語(yǔ)音等“人到貨”的揀選模式和自營(yíng)物流進(jìn)行配送。顯然電子標(biāo)簽揀選不能適應(yīng)醫(yī)藥電子商務(wù)物流新模式，而自營(yíng)物流雖然在客戶滿意度方面較高，但是高昂的物流成本與快速高效、成本較低的優(yōu)質(zhì)第三方物流相比不具優(yōu)勢(shì)，如果設(shè)法降低自營(yíng)物流成本，在日益激烈的醫(yī)藥流通市場(chǎng)，也終將拖垮企業(yè)使之面臨淘汰。

1.揀選方式的發(fā)展可以處理不斷增加的拆零訂單行

由于醫(yī)藥物流受并購(gòu)重組和批號(hào)等影響，SKU數(shù)不斷增加，已到達(dá)幾十萬(wàn)個(gè)SKU，面對(duì)龐大的品規(guī)數(shù)帶來(lái)的千萬(wàn)級(jí)別的訂單行，“人到貨”的揀選模式顯得捉襟見(jiàn)肘，不但需要投入巨大的人力物力，而且揀選效率也很低。

（1）亞馬遜KIVA機(jī)器人的移動(dòng)貨架“貨到人”揀選模式

亞馬遜KIVA機(jī)器人通過(guò)條碼定位行走，根據(jù)揀選訂單任務(wù)指令將貨物所在的貨架從倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)至員工處理區(qū)，這樣工作人員每小時(shí)可揀選、掃描300件商品，效率是之前的3倍。如圖7。

（2）從唯品會(huì)“蜂巢4.0”系統(tǒng)到醫(yī)藥多層穿梭車“貨到人”揀選模式

“蜂巢4.0”系統(tǒng)（如圖8）能輕松應(yīng)對(duì)電商物流百萬(wàn)級(jí)SKU，且揀選效率可以達(dá)到“人到貨”揀選模式的5倍左右，可以減少五分之四的人力和大量的物力，并且從2D的揀選平臺(tái)到3D的揀選平臺(tái)，極大地提高了倉(cāng)儲(chǔ)密度。當(dāng)前行業(yè)并購(gòu)重組加劇，在不斷增加的上游供應(yīng)商帶來(lái)SKU激增，以及醫(yī)藥需求向多頻次、小批量轉(zhuǎn)變的業(yè)務(wù)背景下，“蜂巢4.0”系統(tǒng)能夠提高配送的及時(shí)性和客戶滿意度。

“貨到人”揀選模式勢(shì)在必行，因此自2017年以來(lái)，國(guó)內(nèi)多家醫(yī)藥企業(yè)紛紛開(kāi)始建設(shè)自己的“貨到人”揀選配送中心，以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.物流模式的轉(zhuǎn)變降低物流成本

（1）全面開(kāi)放商業(yè)化的京東自營(yíng)物流對(duì)醫(yī)藥自營(yíng)物流的啟示

十幾年前，劉強(qiáng)東在京東建立自營(yíng)物流，提升了用戶體驗(yàn)，但也拖累了財(cái)報(bào)，侵蝕了利潤(rùn)，所以不被大家所理解，如今京東物流全面開(kāi)放商業(yè)化，這個(gè)曾被外界詬病為“壓垮京東模式最后一根稻草”的物流，不僅變成京東用戶體驗(yàn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，還變成利潤(rùn)中心。

醫(yī)藥流通企業(yè)的自營(yíng)物流同樣是一個(gè)物流成本重心，給醫(yī)藥流通企業(yè)帶來(lái)了巨大的壓力，因此不妨可以向京東學(xué)習(xí)，設(shè)立獨(dú)立法人的物流公司，將物流業(yè)務(wù)商業(yè)化，吸引更多的客戶，打造自己的特色物流，形成企業(yè)自身競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）傳統(tǒng)電商的第三方物流配送在醫(yī)藥物流推廣的可行性

第三方物流在傳統(tǒng)電商下發(fā)展得有聲有色，但是第三方物流在醫(yī)藥電子商務(wù)物流模式下能否適用？眾所周知，第三方物流一直被人質(zhì)疑的就是其服務(wù)質(zhì)量，但客戶滿意度在醫(yī)藥物流下又幾乎是致命的，并且商品的安全性也難以保障。盡管如此，在醫(yī)藥電子商務(wù)物流模式下，國(guó)內(nèi)仍有以順豐速遞為代表的優(yōu)質(zhì)第三物流公司可以選擇，因此推廣第三方物流的難點(diǎn)在于如何選擇優(yōu)質(zhì)的物流企業(yè)合作伙伴。

五、結(jié)論

在“兩票制”影響下的并購(gòu)熱潮中，醫(yī)藥物流業(yè)務(wù)重組帶來(lái)醫(yī)藥配送中心業(yè)務(wù)模式不斷轉(zhuǎn)變，并且在電子商務(wù)環(huán)境下醫(yī)藥業(yè)務(wù)不斷拓展，醫(yī)藥流通企業(yè)通過(guò)現(xiàn)代物流技術(shù)在倉(cāng)儲(chǔ)、揀選、集貨等環(huán)節(jié)的應(yīng)用，解決訂單結(jié)構(gòu)的不斷變化，通過(guò)優(yōu)質(zhì)的物流配送模式降低物流費(fèi)用，提高配送及時(shí)性，提高自身在互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)時(shí)代的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。