3.X兆瓦系列風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)走勢(shì)分析

本刊 | 夏云峰

據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)（CWEA）統(tǒng)計(jì)，2017年，我國(guó)3.X兆瓦機(jī)型（3.0MW～3.9MW）新增裝機(jī)577.1MW，與上一年基本持平，在全部機(jī)型新增裝機(jī)中占2.94%。截至2017年，該機(jī)型的累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3950.9MW，在全部機(jī)型累計(jì)裝機(jī)中占2.1%。

是年，我國(guó)3.X兆瓦系列機(jī)組市場(chǎng)還呈現(xiàn)出一個(gè)重要的特征，即平臺(tái)化趨勢(shì)凸顯，在原有3.0MW和3.6MW機(jī)組的基礎(chǔ)上，3.3MW與3.4MW也實(shí)現(xiàn)新增裝機(jī)。這讓市場(chǎng)有了更豐富的產(chǎn)品選項(xiàng)，可以因地制宜選擇機(jī)型，從而提升不同風(fēng)能資源開(kāi)發(fā)的經(jīng)濟(jì)性。

從圖1中可以看出，與全部機(jī)型相比，3.X兆瓦系列機(jī)組的歷年新增裝機(jī)走勢(shì)變化幅度較小。尤其是進(jìn)入2011年以來(lái)，除了2014年外，該機(jī)型的年度裝機(jī)規(guī)模基本保持在400MW～600MW的水平。在圖2中，全部機(jī)型的累計(jì)裝機(jī)變化也要比3.X兆瓦機(jī)型更加劇烈。上述兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均從側(cè)面表明，3.X兆瓦系列機(jī)組目前在我國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)中所占的份額較小，對(duì)整體裝機(jī)走勢(shì)的影響有限。

圖1 3.X兆瓦系列機(jī)組與全部機(jī)型歷年新增裝機(jī)走勢(shì)（單位：兆瓦）

圖2 3.X兆瓦系列機(jī)組與全部機(jī)型歷年的累計(jì)裝機(jī)走勢(shì)（單位：兆瓦）

截至2017年，有3.X兆瓦系列機(jī)組裝機(jī)的國(guó)內(nèi)風(fēng)電整機(jī)商達(dá)到12家。僅2017年的新增裝機(jī)容量而言，位居首位的是明陽(yáng)智能，為321MW，占全年所有新增裝機(jī)的55.62%。近幾年，針對(duì)我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新特點(diǎn)，該公司基于半直驅(qū)技術(shù)研發(fā)出多款不同風(fēng)輪直徑的3.X兆瓦系列機(jī)組，作為其推向市場(chǎng)的主力機(jī)型之一。緊隨其后的則是華創(chuàng)風(fēng)能，新增裝機(jī)達(dá)到141MW，與該公司前幾年的情況相比，這一規(guī)?？梢杂谩熬畤姟眮?lái)形容。

圖3中清晰地顯示，各個(gè)企業(yè)的3.X兆瓦機(jī)型歷年新增裝機(jī)規(guī)模波動(dòng)很大，尤其是華銳風(fēng)電、聯(lián)合動(dòng)力等企業(yè)在近兩年更是出現(xiàn)“斷崖式”下降。這也使得在圖4中，這些企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量雖然仍位于行業(yè)前列，但增速已經(jīng)明顯放緩。而明陽(yáng)智能、金風(fēng)科技等則憑借近兩年的快速發(fā)展，大有趕超上述企業(yè)之勢(shì)。

究其原因，主要是由于國(guó)內(nèi)3.X兆瓦系列機(jī)組的真正規(guī)?；逃幂^晚，當(dāng)下各個(gè)企業(yè)的裝機(jī)容量并不大，較容易受到風(fēng)電市場(chǎng)整體發(fā)展以及部分大型項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的影響。

在累計(jì)裝機(jī)市場(chǎng)占有率方面，雖然華銳風(fēng)電憑借前幾年的積累依然是一家獨(dú)大，但隨著更多企業(yè)的加入，這一市場(chǎng)的集中度有所下降。比如，華銳風(fēng)電的市場(chǎng)份額從2014年的68.71%減少到2017年的45.03%；聯(lián)合動(dòng)力的占比也相應(yīng)從16.69%下降為10.33%。明陽(yáng)智能則憑借近兩年的強(qiáng)勁表現(xiàn)，2017年首次在3.X兆瓦機(jī)型的累計(jì)裝機(jī)容量上超越聯(lián)合動(dòng)力，以16.4%的占比位居次席。金風(fēng)科技、華創(chuàng)風(fēng)能、上海電氣等3家企業(yè)的占比處于5%～10%之間。

圖3 各整機(jī)商的3.X兆瓦機(jī)型歷年新增裝機(jī)走勢(shì)（單位：兆瓦）

圖4 各整機(jī)商的3.X兆瓦機(jī)型歷年累計(jì)裝機(jī)走勢(shì)（單位：兆瓦）

圖5 2017年各個(gè)整機(jī)商在3.X兆瓦機(jī)型市場(chǎng)中的占比

圖6 2017年各個(gè)開(kāi)發(fā)商在3.X兆瓦機(jī)型市場(chǎng)中的占比

與整機(jī)商的情況不同，各個(gè)開(kāi)發(fā)商的3.X兆瓦機(jī)型累計(jì)裝機(jī)占比差距較小。其中，市場(chǎng)份額最大的是大唐集團(tuán)，占22.79%；其次為華能集團(tuán)，占16.55%；國(guó)家電網(wǎng)則以11.04%的占比居于第三位。其他排名前十以內(nèi)的企業(yè)的市場(chǎng)份額都在2%～9%之間。