基于鉆石—主成分的長三角電力行業(yè)評析研究

張茜 劉宏笪

摘要：建立鉆石模型對長三角十九個主要城市電力行業(yè)進行競爭評價體系構(gòu)建，利用主成分方法對其進行動態(tài)（2011～2015）評估，根據(jù)相關(guān)指標的得分情況對產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進行分析，并給出產(chǎn)業(yè)優(yōu)化建議。

關(guān)鍵詞：鉆石—主成分；長三角電力行業(yè)；評析

一、引言

中國電力行業(yè)長期游離于高效綠色的發(fā)展曲線之外，伴隨而來的產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)不對稱（第二產(chǎn)業(yè)用電量達70%，經(jīng)濟貢獻僅40%）、電力供需不均衡造成了電力行業(yè)擴張速度時快時慢，為此也牽動了其他行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。而區(qū)域經(jīng)濟一體化是全球經(jīng)濟發(fā)展大勢所趨，長三角因其地理位置、經(jīng)濟技術(shù)條件等優(yōu)勢成為“一帶一路”與長江經(jīng)濟帶的重要交匯口，發(fā)展?jié)摿薮?。研究長三角地域電力行業(yè)的競爭情況、大力推進各城市電力行業(yè)深化轉(zhuǎn)型，對于其他地域具有指導標桿作用，也對彌補電力行業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定、尋找合適的發(fā)展軌跡有重要意義。

已有研究中，學者對于產(chǎn)業(yè)評價體系的建立有較多理論，主流方法則為兩類，一是通過鉆石模型確定產(chǎn)業(yè)分析要素，對產(chǎn)業(yè)狀況進行定性研究，以此衡量產(chǎn)業(yè)競爭水平、發(fā)展?jié)摿?，其中雙鉆石及多鉆石模型能建立起多維度評價結(jié)構(gòu)，研究覆蓋面更廣；二是基于因子分析、主成分分析等方法，通過測算，以要素貢獻度、關(guān)聯(lián)度為劃分依據(jù)，構(gòu)建評價系統(tǒng)，同時得到產(chǎn)業(yè)評價得分，更為客觀的定量評價產(chǎn)業(yè)；對于電力產(chǎn)業(yè)，較多學者則是從節(jié)能減排、能源與環(huán)境效率、企業(yè)績效視角展開研究，闡述了產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境與內(nèi)部發(fā)展的協(xié)同關(guān)系與表現(xiàn)水平，較好地衡量了電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況?？v觀主要文獻，鉆石—主成分模型在電力行業(yè)中的應用較少，尤其以城市群為分析對象的研究較為缺乏。本文將建立電力行業(yè)的評價體系，并結(jié)合主成分分析方法測算出各城市電力行業(yè)水平，評析產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，探尋優(yōu)化路徑。

二、基于鉆石模型的電力行業(yè)的評價體系構(gòu)建

（一）鉆石模型引入

鉆石模型是分析國家和地區(qū)競爭優(yōu)勢的宏觀分析工具，由美國“競爭戰(zhàn)略之父”邁克爾·波特在其著作《國家競爭優(yōu)勢》中提出。波特認為一個國家或者某一產(chǎn)業(yè)之所以能夠在國際上取得成功，是由其特定的國內(nèi)競爭環(huán)境決定的，母國的經(jīng)濟環(huán)境將直接影響產(chǎn)業(yè)的競爭力，其中，要素條件、國內(nèi)需求、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)的競爭力、企業(yè)自身結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略以及競爭優(yōu)勢為四大關(guān)鍵因素。此外，機遇和政府作為兩個輔助因素與四個關(guān)鍵要素一起構(gòu)成了經(jīng)典的鉆石模型。六大要素互為作用，雙向影響，共同作用于一國或產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢的形成過程。

（二）鉆石模型的適用性

波特“鉆石模型”的構(gòu)建展開了一國產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢形成的“黑匣子”，提供了一種由四大關(guān)鍵要素、兩大輔助要素組成的動態(tài)分析架構(gòu)。而電力行業(yè)作為我國的支柱型產(chǎn)業(yè)，同時受到上述六大要素的影響，并且與之息息相關(guān)。因此，本文選用波特鉆石模型作為建構(gòu)電力行業(yè)評價體系的基礎和理論依據(jù)。

然而，鉆石模型是波特基于對美、英、德等十個主要貿(mào)易國家的研究后得出，對我國長三角電力行業(yè)該模型則表現(xiàn)出許多局限性。并且，鉆石模型中的各因素也將隨著研究對象的變化呈現(xiàn)出不同的形式和重要程度。因此，本文結(jié)合長三角電力行業(yè)的特點對模型進行調(diào)整，見圖1。

（三）評價體系構(gòu)建

在保證指標科學性和實用性的基礎上，本文選取指標構(gòu)建電力行業(yè)評價體系（見表1）。

1. 生產(chǎn)要素，是生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的各種社會資源。波特認為，生產(chǎn)要素包括了人力、資本、知識、天然資源以及基本設施五個大類，它們依存出現(xiàn)，不同產(chǎn)業(yè)對不同要素的依賴程度也不盡相同。長三角電力行業(yè)作為要素密集型產(chǎn)業(yè)，在對其進行評價時，本文選取了人力投入、能耗投入、資本投入以及技術(shù)投入四項指標。

2. 需求條件，市場需求量決定了產(chǎn)業(yè)的規(guī)模大小，是該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接動力之一。本文選市場需求規(guī)模以及產(chǎn)業(yè)增長潛力兩項指標。

3. 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)是制約本產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。本文選取電力行業(yè)產(chǎn)值與區(qū)域GDP總值的相關(guān)系數(shù)作為衡量相關(guān)程度的指標。

4. 區(qū)域競爭，體現(xiàn)在長三角區(qū)域內(nèi)各個城市之間電力行業(yè)對長三角電力行業(yè)總體的貢獻程度，本文選用產(chǎn)業(yè)集中度指標來表示。

5. 政府和機遇是“鉆石模型”的兩個輔助因素，在中國特色社會主義市場經(jīng)濟的背景下，政府在產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢形成過程中扮演的角色，遠比在“鉆石模型”中所描述的更重要。電力行業(yè)作為國有資本居主體地位的產(chǎn)業(yè)，政府對其的影響毋庸置疑。與此同時，“十二五”電力規(guī)劃中提到電力工業(yè)要綠色和諧發(fā)展，各地政府紛紛提高環(huán)境投資額，加大環(huán)境規(guī)制強度。政府的引導對電力行業(yè)又好又快發(fā)展起到了關(guān)鍵的作用。

（四）主成分分析

1. 模型引入

主成分分析（PCA）是多元統(tǒng)計中利用數(shù)學變換方法、降維思想將引進的多個變量轉(zhuǎn)化為少數(shù)主成分（綜合指標）的方法。當問題的影響因素歸結(jié)為這幾個主成分時，不僅可以簡化問題，更能夠有效避免各因素包含的重疊信息。分析的步驟如下。

2. 實證分析

本文依據(jù)各地統(tǒng)計年鑒，建立2011～2015長三角19個城市主成分分析模型，并進行相關(guān)測算，由方差貢獻值大于80%的要求，劃定了四個主成分，成份矩陣結(jié)果如表2所示。

并算出綜合得分，見表3。

2011～2015年間，上海電力產(chǎn)業(yè)一直保持較高的競爭水準，主成分得分遠高于其他地區(qū)，且波動較小，維持在1.75分左右。上海由于市場需求較大，因而產(chǎn)業(yè)保持著龐大的規(guī)模，在多人力、多資本涌入的同時，加大了技術(shù)創(chuàng)新投入，高集中度下也能更好地契合地域經(jīng)濟發(fā)展要求，這種合理而高效的產(chǎn)業(yè)運營模式為其贏得了最優(yōu)競爭力。而浙江、江蘇、安徽電力產(chǎn)業(yè)競爭水平則呈階梯式遞減，浙江城市在第一主成分中表現(xiàn)較好，產(chǎn)業(yè)集中度較高，輕、小而凝聚的電力產(chǎn)業(yè)更好地吻合當?shù)爻鞘幸?guī)模，為其帶來持久的推動力，同時浙江也把環(huán)境和綠色作為產(chǎn)業(yè)建設第一要義，整體能耗率較低，是我國經(jīng)濟領先地區(qū)中能耗較低的地區(qū)，并且每年環(huán)境投資強度都保持1%左右，以此改善電力行業(yè)外部環(huán)境，為電力產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展提供良好基建；江蘇則在第二、三主成分中較優(yōu)，與之貢獻度較大的是資本產(chǎn)值率、技術(shù)投入與相關(guān)系數(shù)，測算結(jié)果也與現(xiàn)實相符。江蘇經(jīng)濟水平位居長三角第一，電力發(fā)展和城市經(jīng)濟明顯存在互動作用，發(fā)達經(jīng)濟也為電力行業(yè)發(fā)展提供了良好土壤，高需求和高市場為其贏得卓越的產(chǎn)業(yè)建設地位，大量的資本流動在產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)建設、運營中資本規(guī)模一直較大，同時該地區(qū)產(chǎn)學研一體化程度不斷提高，高校數(shù)、外地專家學者數(shù)一直在較高水準，這就為其電力產(chǎn)業(yè)帶來高水平的科技改善，因此產(chǎn)業(yè)績效優(yōu)良。而安徽各項指數(shù)得分均低，這與其落后的基建與經(jīng)濟有關(guān)，此外安徽地區(qū)煤炭資源豐富，電力行業(yè)發(fā)展模式粗放，以犧牲資源來換取GDP快速發(fā)展，再通過經(jīng)濟改善來滋養(yǎng)其他產(chǎn)業(yè)，這就將電力產(chǎn)業(yè)置于一個“尷尬”地位。此背景下，能耗較高、污染較重成為其電力產(chǎn)業(yè)的代名詞。

城市個體而言，常州、淮南、南京、無錫、揚州波動較大。常州2013、2014得分較低，主要原因是其產(chǎn)值增長出現(xiàn)負值，在投入不變的情況下，其產(chǎn)出指標明顯下降，導致其產(chǎn)業(yè)績效下滑明顯；淮南本身作為煤炭城市，電力工業(yè)是其經(jīng)濟的支柱部門。在2011年前，各地環(huán)境治理效果尚不明顯，我國仍處于“產(chǎn)值論”向“效益論”過渡階段，而伴隨著“十二五”建設期的深入，電力行業(yè)逐步要求向綠色、低耗、高產(chǎn)轉(zhuǎn)型，淮南的產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)也就一落千丈，從中游落入末尾；南京、無錫和揚州則經(jīng)歷了量變向質(zhì)變突變的過程，在“十二五”前期，三城市行業(yè)競爭力尚弱，但隨著內(nèi)部競爭力（生產(chǎn)要素）的改善以及外部環(huán)境（市場需求穩(wěn)中有增，環(huán)境規(guī)制效果明顯）的調(diào)整，產(chǎn)業(yè)實力明顯強化，躍居長三角領先水平。

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（作者單位：張茜，江蘇大學財經(jīng)學院；劉宏笪，江蘇大學管理學院）