化工新材料產(chǎn)業(yè)亟待突破技術瓶頸

■文/董 鵬 李園園 薛思雨

在當前大環(huán)境下，化工產(chǎn)業(yè)必須向原料多元化，技術高端化，產(chǎn)品差異化，服務舒適化，以及生產(chǎn)專業(yè)化、綠色化、智能化方向轉變。

近年來，新材料越來越受重視，以新型陶瓷材料、有機硅、納米材料、儲能材料、光電子材料、生物醫(yī)用材料以及新能源材料等為代表的新型材料技術創(chuàng)新顯得異常活躍，其諸多領域正面臨一系列新的技術突破和重大的發(fā)展機遇。

開拓化工新材料領域

新材料既屬于高新技術領域又具備諸多加工制造業(yè)的特點，隨著產(chǎn)業(yè)競爭的日趨激烈和全球經(jīng)濟一體化的不斷發(fā)展，歐、美、日等西方發(fā)達國家和地區(qū)的新材料企業(yè)，為利用發(fā)展中國家低廉的勞動力資源和土地資源、降低成本、追求高額利潤和拓展發(fā)展中國家的相關市場，開始逐步將新材料生產(chǎn)及部分技術轉移到發(fā)展中國家，全球新材料產(chǎn)業(yè)正在重新布局。這種產(chǎn)業(yè)轉移和技術擴散，為發(fā)展中國家參與全球新材料產(chǎn)業(yè)的分工和跨越式發(fā)展提供了重要的機遇。在此背景下，中國的基礎材料及工業(yè)品產(chǎn)量已躍居世界前列，在新材料領域取得了一定的進步。但是，由于關鍵技術受制于人，高性能的化工材料、核心部件和重大裝備仍嚴重依賴進口。當前，新材料領域出現(xiàn)的制造先于創(chuàng)造現(xiàn)象，說明我國面臨一系列關鍵材料技術突破問題。因此，我國必須加快微電子和光電子材料和器件、新型功能材料、高性能結構材料、納米材料和器件等領域的科技攻關，以形成具有世界先進水平的新材料與智能綠色制造體系。

總體上看，我國化工新材料呈現(xiàn)出較好的市場前景，產(chǎn)品的市場增長率近年來一直維持在10%以上，稍高于同期GDP增長率。某些重要的新材料品種市場增長率甚至超過20%。如果再考慮到普通工業(yè)原材料、鋼鐵和有色金屬價格上升的趨勢，以及市場上以塑代鋼觀念的強化，化工新材料在工程材料、日用品材料中的替代作用會不斷增強，市場空間可望得到更大擴展。目前，一部分相當成熟的化工新材料產(chǎn)品，尤其是基本產(chǎn)品呈現(xiàn)出生產(chǎn)能力不足的狀態(tài)，國內(nèi)市場供不應求，有些產(chǎn)品國內(nèi)供應缺口甚至超過50%，需要依賴進口來滿足。

中國報告網(wǎng)發(fā)布的《2016—2022年中國化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及十三五投資方向分析報告》指出，我國化工新材料行業(yè)的高端產(chǎn)品自給率低，2016年工程塑料消費量為421萬噸，而自給率只有49%，特種橡膠自給率30%；同期聚碳消費量166萬噸，其中有73%依靠進口；更具有代表性的是高性能膜材料，市場容量約450億元，綜合自給率43%。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年，我國化工材料貿(mào)易逆差為1 360.8億美元。在當前大環(huán)境下，化工產(chǎn)業(yè)必須向原料多元化、技術高端化、產(chǎn)品差異化、服務舒適化，以及生產(chǎn)專業(yè)化、綠色化、智能化方向轉變。

世界化工新材料產(chǎn)量和產(chǎn)值分布圖美國、日本、歐洲的新材料產(chǎn)量和產(chǎn)值約占全世界的2/3。

化工新材料產(chǎn)業(yè)的瓶頸

從我國整個材料產(chǎn)業(yè)的實力來看，我國在鋼鐵、水泥、玻璃、紡織品等傳統(tǒng)材料行業(yè)的生產(chǎn)能力已進入世界前列，生產(chǎn)總量基本能滿足國內(nèi)需要。但是，在新材料領域，與發(fā)達國家相比尚存在較大差距。主要表現(xiàn)為：創(chuàng)新能力不足，擁有自主知識產(chǎn)權的產(chǎn)品少，以跟蹤研制為主；科技成果轉化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展滯后，企業(yè)產(chǎn)品技術含量不高、附加值低、產(chǎn)品質(zhì)量較差，產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)規(guī)模小，缺乏國際競爭力等。具體來說包括以下幾點：

第一，企業(yè)形成三個梯隊的格局，各梯隊之間差距較大。第一梯隊，主要由為數(shù)不多的外資(包括臺資)企業(yè)構成。其特點是產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗豐富、產(chǎn)業(yè)基礎完整、裝置普遍規(guī)模大、技術水平高、銷售能力強、產(chǎn)品鏈較為匹配、戰(zhàn)略清晰、運作規(guī)范，通常以較高質(zhì)量的基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品占據(jù)高、中端市場，因而往往是市場領導者，獲得較為豐厚的利潤。第二梯隊是以中國化工集團公司藍星集團為代表的國有企業(yè)，也有少量中國石油化工集團所屬的中小型國有企業(yè)。其特點是，進入市場較早、積累了一定的產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)業(yè)基礎完整、裝置有一定規(guī)模、有較強的技術積累和人才儲備、產(chǎn)品鏈較為完整、運作和管理規(guī)范但機制不靈活，多數(shù)產(chǎn)品進入中端市場，部分產(chǎn)品還處于低端，所獲利潤不夠穩(wěn)定。第三梯隊是數(shù)量眾多的民營中小型化工企業(yè)。其特點是，產(chǎn)業(yè)基礎較弱、裝置規(guī)模不大、技術水平普遍不高、產(chǎn)品鏈不完整、經(jīng)營靈活多變、對市場變化靈敏、行為短期化、進入市場快，少數(shù)規(guī)模較大、技術基礎較強的企業(yè)基本處于產(chǎn)品低端市場，多數(shù)企業(yè)則分布于廣泛的、分散的終端產(chǎn)品市場。部分企業(yè)與第一梯隊外資企業(yè)合資或組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，成長潛力很大。少數(shù)大中型民營企業(yè)已經(jīng)開始關注化工新材料基本產(chǎn)品和改性產(chǎn)品中、高端市場，正在實施較大規(guī)模的項目投資。

第二，國外競爭對手的策略使我國企業(yè)始終處于產(chǎn)品鏈相對低端的不利地位。為打壓中國化工新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國外競爭者對中國進行技術封鎖，在我國企業(yè)沒有通過自我研發(fā)獲得技術突破之前，國外競爭對手通過壟斷中國市場獲得高額利潤，或者限制對中國的出口。一旦我國企業(yè)通過研發(fā)在某些方面獲得實質(zhì)性技術突破，其又會馬上將壟斷已被打破的、比較低端的技術和設備轉讓給我國企業(yè)，獲得技術轉移利潤的同時把重點轉向較高端的產(chǎn)品。此外，國外競爭對手在中國市場大幅度降低價格傾銷，擠壓這些新引進設備的公司的生存空間，使之難以積累起自我研發(fā)能力，無法通過技術進步取得產(chǎn)品升級，而國外競爭對手得以在較高端產(chǎn)品上保持領先地位，繼續(xù)獲取高額利潤。中國已經(jīng)采取積極的反傾銷措施來應對國外競爭對手對中國民族工業(yè)的打壓，給我國企業(yè)贏得寶貴的喘息時間，并且在有機硅、雙酚A等很多行業(yè)中起到了十分積極的作用，但目前國外競爭對手已經(jīng)采取一系列措施規(guī)避中國的反傾銷措施。

第三，產(chǎn)業(yè)組織落后導致產(chǎn)品間的匹配能力較弱?；ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)的一個重要特點是產(chǎn)品鏈較長，產(chǎn)品鏈越向下游延伸越寬廣，不同產(chǎn)品之間的依賴程度較高。雖然上下游產(chǎn)品能夠分割生產(chǎn)，但只有產(chǎn)品之間相互匹配才能獲得更大的經(jīng)濟效益。上游產(chǎn)品的性能和質(zhì)量越高，下游產(chǎn)品的鏈條就越長，品種就越豐富，所適應的市場面就越寬廣。企業(yè)在制定產(chǎn)品價格的時候，并不是以單個產(chǎn)品利潤最大化為原則，而是以整個產(chǎn)品鏈利潤最大化為原則，通過價格轉移，在產(chǎn)品鏈上下游產(chǎn)品之間形成相互補貼，同一技術層面產(chǎn)品之間形成交叉補貼來獲得和維持競爭優(yōu)勢。然而，我國化工新材料企業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織落后，產(chǎn)品間相互匹配能力較弱。我國化工新材料企業(yè)規(guī)模普遍過小，無法在企業(yè)內(nèi)部形成充分利用規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟的產(chǎn)品匹配和營銷網(wǎng)絡，因而造成產(chǎn)品鏈的中斷。加之落后的產(chǎn)業(yè)組織既增加了交易成本和運輸成本，又無法從整條價值鏈的角度統(tǒng)籌定價，降低了產(chǎn)品的綜合利用程度，難以通過企業(yè)間的聯(lián)盟實現(xiàn)技術轉移和面向中高端市場的技術突破。

第四，運營成本高，企業(yè)負擔加重。由于化工材料的特殊性，“談化色變”，致使融資成本上升，銀行信貸收縮，貸款難度加大，貸款利率上升。一些企業(yè)反映，受化工環(huán)保問題增多、總體效益下滑的影響，化工企業(yè)融資越來越困難，融資成本越來越高。物流成本上升、電力價格上漲，以及部分化工園區(qū)蒸汽價格上漲等，對企業(yè)經(jīng)營造成較大壓力。安全環(huán)保成本上升，國家強制脫硫脫硝、建設污水處理設施、加大副產(chǎn)品處置力度等，都增加了企業(yè)運行成本。此外，企業(yè)稅費負擔較重、人民幣雙向波動加大等，也對企業(yè)經(jīng)營和成本管控帶來很大壓力。

第五，企業(yè)創(chuàng)新能力和技術儲備不足，產(chǎn)業(yè)轉型難。盡管我國高度重視化工新材料行業(yè)的發(fā)展，組織重點科技攻關，但一些核心關鍵技術始終難以突破，成為化工新材料行業(yè)發(fā)展的最大制約。目前，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能過剩主要是結構性過剩，中低端產(chǎn)品供過于求，低價競爭，高端產(chǎn)品仍供不應求，需依賴進口滿足。企業(yè)盡管知道轉型很迫切，但由于缺乏技術，缺乏高端創(chuàng)新人才，轉型方向不明確，轉型力量達不到。

市場需求突破歷史性契機

每年，我國都要從國外進口大量的高端化工新材料，因而制約了我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的轉型升級和新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。為加快我國化工新材料產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展，應做到以下幾點：

第一，創(chuàng)新研發(fā)模式，提高企業(yè)技術水平。首先，以化工新材料基礎產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化為重點，實現(xiàn)工程塑料、特種工程塑料、高性能纖維等重要產(chǎn)品的連續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。其次，以產(chǎn)品的高端化和系列化為重點，加大氟硅材料、電子化學品、高性能膜材料等下游產(chǎn)品鏈和終端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化力度。同時，高度關注化工新材料領域新的技術和產(chǎn)品，如無機陶瓷膜，南京工業(yè)大學已開展了多年研發(fā)，基本掌握了無機陶瓷膜的制備技術，正在石化行業(yè)加快應用開發(fā)，預期今后數(shù)年將形成百億元以上的市場規(guī)模。最后，整合全社會資源加強產(chǎn)學研合作，真正做到以企業(yè)為主體，圍繞企業(yè)提出的市場需求進行研發(fā)活動，并以市場效果來評價研發(fā)成果。

第二，堅持開放發(fā)展，鼓勵企業(yè)走國際化道路。一方面，要允許國外先進企業(yè)“走進來”。國外先進企業(yè)為保護自身的技術壟斷地位會對中國企業(yè)進行技術封鎖，同時，為在中國市場尋求更大利潤，又會積極在中國尋找合作伙伴，為此應當鼓勵中國企業(yè)與國外企業(yè)之間的合作，并在合作中盡可能擴大外方的技術溢出效應。另一方面，隨著“一帶一路”的推進，要鼓勵我國企業(yè)“走出去”。充分利用全球資源，包括礦產(chǎn)資源、技術資源、市場資源、人才資源等。

第三，優(yōu)化產(chǎn)能布局，促進行業(yè)集成化發(fā)展。要改變我國在國際分工中的不利地位，就必須發(fā)展幾個真正具有國際競爭力的大型企業(yè)集團，同時圍繞大企業(yè)建立化工產(chǎn)業(yè)群?；ば虏牧袭a(chǎn)業(yè)的上下游關聯(lián)性非常強，化工產(chǎn)業(yè)群的建立能夠大大降低運輸成本，同時有利于企業(yè)之間的相互匹配，提高整體競爭力。同時，國家應充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的作用，新建項目應首先通過行業(yè)協(xié)會組織專家進行評議，出具評估意見，以此作為政府有關部門在項目審批、備案時的重要參考，并建議首先在化工新材料行業(yè)開展這方面的試點。另外，加快標準轉型，加強應用標準制定。

第四，完善宏觀調(diào)控，緩解企業(yè)成本。在當前市場需求低迷、效益下滑情況下，企業(yè)希望國家采取有效措施，盡量減輕企業(yè)負擔。深化推進積極財政政策，加大企業(yè)減稅力度，取消一些不合理收費，同時，適當推進部分財政資金專項返還，如危險化學品運輸嚴格管理后，增收的款項應適當部分返還企業(yè)，用于增加安全設施建設等。切實做到穩(wěn)健貨幣政策，提高融資效率，穩(wěn)定或降低企業(yè)貸款利率。強化水、電、運輸?shù)裙操Y源產(chǎn)品的成本核算，避免價格單邊持續(xù)上漲。建議政府加大相關公共設施投入，大力發(fā)展第三方配套產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮規(guī)模效益，降低企業(yè)成本。

第五，設立技術專項，加大支持力度?；ば虏牧鲜堑湫偷募夹g和資金密集型產(chǎn)業(yè)，在當前我國總體技術儲備仍相對落后、企業(yè)資金實力相對較弱的發(fā)展階段，希望國家能夠加大財政投入和稅收等政策扶持力度，支持產(chǎn)業(yè)盡快走上良性發(fā)展軌道。目前，建議重點在以下幾個方面給予支持：氟化工方面，第四代制冷劑研發(fā)，氟聚合物材料在新能源等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)配套；有機硅方面，硅石直接氧化制單體；工程塑料方面，支持國產(chǎn)材料的應用，加大對龍頭企業(yè)扶持力度。此外，建議國家優(yōu)先扶持具有上下游產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建設，并給予首臺/套裝置一定的扶持政策。

總之，未來要以基礎產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化為發(fā)展重點，實現(xiàn)工程塑料、碳纖維等穩(wěn)定生產(chǎn)；以產(chǎn)品高端化和系列化為發(fā)展重點，加大關鍵領域的研發(fā)力度；以新技術和產(chǎn)品為發(fā)展重點，高度重視功能材料開發(fā)。作為國家未來各個新興行業(yè)發(fā)展的基礎保障，無論是從新材料行業(yè)整體政策，還是從化工新材料這個化工子行業(yè)的角度出發(fā)，未來國家對這個行業(yè)的政策支持無疑將是巨大的，在此期間，我們相信中國一定會涌現(xiàn)出一批世界級的新材料公司，引領時代向前發(fā)展。