國(guó)內(nèi)外線性低密度聚乙烯的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析

崔小明

(中國(guó)石化北京化工研究院燕山分院，北京102500)

線性低密度聚乙烯(LLDPE)是聚乙烯(PE)樹(shù)脂中產(chǎn)量最大的品種，是由乙烯與少量α-烯烴(如1-丁烯、1-辛烯等)所制得的共聚物，無(wú)毒、無(wú)味、無(wú)臭，呈乳白色顆粒。其分子呈線型結(jié)構(gòu),聚合物中引入α-烯烴單體后使所得聚合物大分子含有相當(dāng)數(shù)量的支鏈, 聚合物中不同長(zhǎng)度的支鏈會(huì)對(duì)聚合物性能產(chǎn)生巨大影響,可以通過(guò)調(diào)節(jié)支鏈長(zhǎng)短及支化度及共聚單體含量來(lái)調(diào)節(jié)聚合物性能, 因此在許多性能上具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。其機(jī)械性能介于高密度聚乙烯(HDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)之間，強(qiáng)度、韌性、剛性、耐熱、耐寒、耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂性以及耐撕裂強(qiáng)度等都優(yōu)于LDPE。由于其具有良好的機(jī)械性能和化學(xué)穩(wěn)定性、加工性能好等優(yōu)點(diǎn) ,在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、衛(wèi)生和日常生活用品等領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用，具體體現(xiàn)在農(nóng)膜、包裝膜、日用品、電線電纜等眾多領(lǐng)域，是近年來(lái)發(fā)展最快的塑料品種之一。

目前LLDPE的生產(chǎn)工藝主要有氣相法及溶液法。氣相法主要有陶氏化學(xué)的Unipol工藝、英國(guó)石油公司(BP，現(xiàn)Ineos公司)的Innovene工藝和德國(guó)巴塞爾公司(Basell)的Spherilene工藝。溶液法主要有加拿大NOVA化學(xué)公司的Sclairtech工藝。目前，用于生產(chǎn)LLDPE的催化劑主要有鉻基、Ziegler-Natta、茂金屬催化劑以及后過(guò)渡金屬催化劑等。

近年來(lái)，隨著單活性中心茂金屬和后過(guò)渡金屬催化劑的發(fā)展，各國(guó)都致力于研究開(kāi)發(fā)LLDPE新產(chǎn)品，其中茂金屬催化劑因其催化活性高、生成的茂金屬線性低密度聚乙烯具有相對(duì)分子質(zhì)量分布窄、聚合物結(jié)構(gòu)可控、聚合物分子可剪裁等優(yōu)點(diǎn)，成為目前研究開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)。

1 世界LLDPE的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

2013—2017年期間，世界上有多套LLDPE新建裝置投產(chǎn)，新增產(chǎn)能主要集中在美國(guó)、印度、新加坡以及中國(guó)大陸。2017年世界LLDPE的生產(chǎn)能力達(dá)到36 007 kt/a，其中北美地區(qū)的生產(chǎn)能力為7 894 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的21.92%；中南美地區(qū)的生產(chǎn)能力為1 660 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的4.61%；西歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為3 528 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的9.80%；中東歐地區(qū)的生產(chǎn)能力為265 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的0.74%；中東地區(qū)的生產(chǎn)能力為6 210 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的17.25%；非洲地區(qū)的生產(chǎn)能力為527 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的1.46%；印度次大陸地區(qū)的生產(chǎn)能力為1 407 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的3.91%；東北亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為10 291 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的28.58%；東南亞地區(qū)的生產(chǎn)能力為4 225 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的11.73%。中國(guó)大陸是目前世界上最大的LLDPE生產(chǎn)國(guó)家，生產(chǎn)能力為7 678 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的21.32%；其次是美國(guó)，生產(chǎn)能力為5 892 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的16.36%；再次是沙特阿拉伯，生產(chǎn)能力為3 810 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的10.58%。?？松梨?ExxonMobil)公司是目前世界上最大的LLDPE生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力為6 135 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的17.04%，分別在美國(guó)、法國(guó)、新加坡等國(guó)家擁有生產(chǎn)裝置；其次是陶氏化學(xué)公司，生產(chǎn)能力為4 092 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的11.36%，分別在美國(guó)、加拿大、荷蘭、德國(guó)和西班牙建有生產(chǎn)裝置；再次是中國(guó)石化集團(tuán)公司，生產(chǎn)能力為2 920 kt/a，約占世界總生產(chǎn)能力的8.11%。2017年世界LLDPE主要生產(chǎn)廠家以及主要國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)能力分布情況分別見(jiàn)表1和表2所示。

表1 2017年世界LLDPE主要生產(chǎn)廠家情況

表2 2017年世界LLDPE主要國(guó)家或地區(qū)生產(chǎn)能力分布情況

1.2 消費(fèi)現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來(lái)，世界LLDPE的消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，2010年的消費(fèi)量為13 307 kt，2016年增加到29 549 kt，其中北美地區(qū)的消費(fèi)量為4 911 kt，約占總消費(fèi)量的16.62%；中南美地區(qū)的消費(fèi)量為2 234 kt，約占總消費(fèi)量的7.56%；西歐地區(qū)的消費(fèi)量為3 069 kt，約占總消費(fèi)量的10.39%；中東歐地區(qū)的消費(fèi)量為731 kt，約占總消費(fèi)量的2.47%；中東地區(qū)的消費(fèi)量為1 770 kt，約占總消費(fèi)量的5.99%；非洲地區(qū)的消費(fèi)量為1 286 kt，約占總消費(fèi)量的4.35%；印度次大陸地區(qū)的消費(fèi)量為2 039 kt，約占總消費(fèi)量的6.90%；東北亞地區(qū)的消費(fèi)量為10 982 kt，約占總消費(fèi)量的37.17%；東南亞地區(qū)的消費(fèi)量為2 527 kt，約占總消費(fèi)量的8.55%。中國(guó)大陸和美國(guó)是最主要的兩個(gè)消費(fèi)國(guó)家，消費(fèi)量分別為9 113 kt和4 019 kt，各占世界總消費(fèi)量的30.84%和13.60%。預(yù)計(jì)2016—2021年，世界LLDPE的消費(fèi)量將以年均3.9%的速度增長(zhǎng)，到2021年總消費(fèi)量將達(dá)到35 740 kt。世界LLDPE主要國(guó)家或地區(qū)消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況見(jiàn)表3所示。

表3 世界LLDPE主要國(guó)家或地區(qū)消費(fèi)現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)情況

世界LLDEP主要消費(fèi)領(lǐng)域?yàn)楸∧づc片材、注塑、電線電纜、滾塑以及管材等。2016年的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：薄膜與片材的需求量為23 281 kt，約占總消費(fèi)量的78.79%；注塑制品的需求量為2 243 kt，約占總消費(fèi)量的7.59%；管材的需求量為552 kt，約占總消費(fèi)量的1.87%；擠出涂覆的需求量為166 kt，約占總消費(fèi)量的0.56%；吹塑制品的需求量為71 kt，約占總消費(fèi)量的0.24%；電線電纜的需求量為648 kt，約占總消費(fèi)量的2.19%；滾塑制品的需求量為1 064 kt，約占總消費(fèi)量的3.60%，其他方面的需求量為1 524 kt，約占總消費(fèi)量的5.16%。預(yù)計(jì)2021年全球LLDPE的消費(fèi)結(jié)構(gòu)不會(huì)發(fā)生大的變化，仍將以薄膜和片材為主。2016年世界主要地區(qū)LLDEP的消費(fèi)結(jié)構(gòu)情況見(jiàn)表4所示。

表42016年世界主要國(guó)家或地區(qū)LLDEP消費(fèi)結(jié)構(gòu)%

地區(qū)薄膜與片材注塑管材吹塑電線電纜滾塑其他北美中南美西歐中東非洲東北亞?wèn)|南亞70.5682.5979.3478.2581.2679.8584.456.706.634.795.933.0310.415.902.611.434.300.960.782.060.320.200.630.460.000.160.200.001.410.982.020.001.713.172.812.523.405.349.493.731.695.0216.004.343.755.379.332.621.50

2 我國(guó)LLDPE的供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

隨著我國(guó)煤化工制備烯烴工業(yè)的發(fā)展，近幾年，先后有陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司、陜西蒲城清潔能源化工有限責(zé)任公司、寧夏寶豐能源集團(tuán)有限公司、神華包頭煤化工有限公司、中煤蒙大新能源化工有限公司、中天合創(chuàng)能源有限責(zé)任公司以及神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等企業(yè)的多套LLDPE裝置建成投產(chǎn)。2017年我國(guó)LLDPE的總生產(chǎn)能力達(dá)到7 678 kt，是目前世界上最大的LLDPE生產(chǎn)國(guó)家，約占世界總生產(chǎn)能力的21.32%。其中華東地區(qū)(包括上海市、山東省、浙江省、江蘇省)的生產(chǎn)能力為1 070 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的13.93%；華南地區(qū)(包括廣東省和福建省)的生產(chǎn)能力為870 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的11.33%；西北地區(qū)(包括甘肅省、寧夏、新疆、陜西省)的生產(chǎn)能力為2 350 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的30.61%；華北地區(qū)(包括內(nèi)蒙古、天津市)的生產(chǎn)能力為1 320 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的17.19%；東北地區(qū)(包括黑龍江省、吉林省和遼寧省)的生產(chǎn)能力為1 208 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的15.73%；西南地區(qū)(包括四川省)的生產(chǎn)能力為300 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的3.91%；華中地區(qū)(包括湖北省和河南省)的生產(chǎn)能力為560 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的6.30%。陜西省和內(nèi)蒙古是目前我國(guó)最大的LLDPE生產(chǎn)省區(qū)，生產(chǎn)能力均為900 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的11.72%；其次是寧夏，生產(chǎn)能力為750 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的9.77%；再次是遼寧省，生產(chǎn)能力為550 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的7.16%。中國(guó)石化的生產(chǎn)能力為2 920 kt/a(含合資公司產(chǎn)能)，約占總生產(chǎn)能力的38.03%；中國(guó)石油的生產(chǎn)能力為2 108 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的27.46%；其他企業(yè)的生產(chǎn)能力為2 650 kt/a，約占總生成能力的34.51%。原料來(lái)源中采用石油路線的生產(chǎn)能力為5 068 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的66.01%，主要集中在中國(guó)石化和中國(guó)石油所屬企業(yè)；采用煤炭路線的生產(chǎn)能力為2 610 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的33.99%，主要集中在內(nèi)蒙古、寧夏、陜西等省市。福建聯(lián)合石油化工有限公司、中國(guó)石油撫順石油化工公司、中國(guó)石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司、神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司等為國(guó)內(nèi)最大的生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)能力均為450 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.86%；其次是中國(guó)石油新疆獨(dú)山子石化公司，生產(chǎn)能力為400 kt/a，約占總生產(chǎn)能力的5.21%；再次是中國(guó)大慶石油化工公司，生成能力為378 kt/a，約占總生成能力的4.92%。2017年我國(guó)LLDPE主要生產(chǎn)廠家情況見(jiàn)表5所示。

表5 2017年我國(guó)LLDPE主要生產(chǎn)廠家情況

2.2 進(jìn)出口情況

由于我國(guó)LLDPE的產(chǎn)量不能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求，每年都得大量進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年我國(guó)LLDPE的進(jìn)口量為1 704.4 kt，2009年突破2 000 kt大關(guān)，達(dá)到2 200.9 kt，同比增長(zhǎng)約49.13%，此后基本呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。2017年的進(jìn)口量為3 025.6 kt，同比增長(zhǎng)約15.75%。在進(jìn)口的同時(shí)，我國(guó)LLDPE也有少量出口，2005年的出口量為13 kt，2012年達(dá)到82.9 kt，創(chuàng)歷史最高記錄，同比增長(zhǎng)約25.04%。2008—2017年我國(guó)LLDPE的進(jìn)出口情況見(jiàn)表6所示。

表6 2008—2017年我國(guó)LLDPE的進(jìn)出口情況

2.2.1 進(jìn)口來(lái)源國(guó)或地區(qū)

我國(guó)LLDPE進(jìn)口主要來(lái)自中東地區(qū)的沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋以及東南亞的新加坡和泰國(guó)。2013年來(lái)自這4個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到1 537.0 kt，約占總進(jìn)口量的65.33%；2017年來(lái)自這4個(gè)國(guó)家的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到2 018.6 kt，約占總進(jìn)口量的66.72%，同比增長(zhǎng)約19.85%。

2013—2017年我國(guó)LLDPE的主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)家或地區(qū)情況見(jiàn)表7所示。

表7 2013—2017年LLDPE主要進(jìn)口國(guó)家或地區(qū)情況

續(xù)表7

2.2.2 進(jìn)口省市

我國(guó)LLDPE進(jìn)口主要集中在廣東、浙江以及上海等省市。2013年這3個(gè)省市的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到1 261.5kt，約占總進(jìn)口量的53.62%；2017年這3個(gè)省市的進(jìn)口量合計(jì)達(dá)到1 839.4 kt，約占總進(jìn)口量的60.79%，同比增長(zhǎng)約18.86%。

2013—2017年我國(guó)LLDPE主要進(jìn)口省市情況見(jiàn)表8所示。

表8 2013—2017年我國(guó)LLDPE主要進(jìn)口省市情況

2.2.3 進(jìn)口貿(mào)易方式

我國(guó)LLDPE的進(jìn)口主要以一般貿(mào)易方式為主，且進(jìn)口量逐年增加。2013年的進(jìn)口量為1 474.1 kt，約占總進(jìn)口量的62.65%；2017年的進(jìn)口量為2 209.1 kt，約占總進(jìn)口量的73.01%，同比增長(zhǎng)約24.60%。2013—2017年我國(guó)LLDPE主要進(jìn)口貿(mào)易方式情況見(jiàn)表9所示。

表9 2013—2017年我國(guó)LLDPE主要進(jìn)口貿(mào)易方式情況

2.3 供需現(xiàn)狀及發(fā)展前景

近年來(lái)，我國(guó)LLDPE的消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。2008年的表觀消費(fèi)量為3 656.9 kt，2012年增加到6 524.0 kt，同比增長(zhǎng)約8.63%，2017年進(jìn)一步增加到9 632.5 kt，同比增長(zhǎng)約5.70%，2012—2017年消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率約為8.10%。2008年產(chǎn)品的自給率為59.91%，2012年為65.91%，2017年為69.00%。

我國(guó)LLDPE主要用于薄膜與片材以及注塑制品等的生產(chǎn)，2017年的消費(fèi)結(jié)構(gòu)為：薄膜與片材的消費(fèi)量約占總消費(fèi)量的79.0%，注塑制品的消費(fèi)量約占11.0%，管材的消費(fèi)量約占1.8%，電線電纜的消費(fèi)量約占3.9%，滾塑制品的消費(fèi)量約占1.8%，其他方面的消費(fèi)量約占2.4%。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)發(fā)展，包裝業(yè)、農(nóng)業(yè)、電子等行業(yè)的發(fā)展均將帶動(dòng)LLDPE需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017—2021年，我國(guó)LLDPE的消費(fèi)量將以年均約2.7%的速度增長(zhǎng)，到2021年總消費(fèi)量將達(dá)到約11 000 kt。2008—2017年我國(guó)LLDPE供需情況見(jiàn)表10所示。

表10 2008—2017年我國(guó)LLDPE供需情況

2.4 市場(chǎng)價(jià)格

近幾年，由于受到原油價(jià)格大幅度波動(dòng)以及下游需求等因素的影響，我國(guó)LLDPE的市場(chǎng)價(jià)格總體呈現(xiàn)下降的發(fā)展態(tài)勢(shì),且低于同期LDPE和HDPE的市場(chǎng)價(jià)格。2014年的市場(chǎng)平均價(jià)格為11 127 元/t，其中最高價(jià)格為1月的11 900 元/t，最低為12月的9 370 元/t；2015年市場(chǎng)平均價(jià)格為9 353 元/t，其中最高價(jià)格為4月的10 230 元/t，最低為11月的8 640 元/t；2016年市場(chǎng)平均價(jià)格為9 233 元/t，最低價(jià)格為1月的8 680 元/t，2016年自5月開(kāi)始，市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，12月達(dá)到全年最高價(jià)格10 200 元/t；2017年市場(chǎng)平均價(jià)格為9 675 元/t，其中最高價(jià)格為1月的10 180 元/t，最低為4月的9 230 元/t，5月之后呈現(xiàn)上升趨勢(shì),9月之后市場(chǎng)價(jià)格定在9 840～9 890 元/t的小范圍內(nèi)波動(dòng)。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)期內(nèi)，我國(guó)LLDPE的市場(chǎng)價(jià)格仍將維持在一定范圍內(nèi)波動(dòng)，但幅度不會(huì)太大。

3 未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)

(1)世界LLDPE的生產(chǎn)能力仍將不斷增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要來(lái)自東北亞、中東、北美和東南亞地區(qū)，主要有美國(guó)殼牌公司的1 600 kt/a裝置，臺(tái)塑石化的子公司FGLA在美國(guó)的400 kt/a裝置，馬來(lái)西亞國(guó)家石油公司350 kt/a裝置，土耳其MetCap能源投資公司400 kt/a裝置，泰國(guó)PTT公司400 kt/a裝置，天津渤化化工發(fā)展有限公司450 kt/a裝置,陽(yáng)煤集團(tuán)青島恒源化工有限公司650 kt/a裝置，中海殼牌石油化工有限公司300 kt/a裝置，久泰能源內(nèi)蒙古有限公司250 kt/a裝置，中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(貴州)有限公司300 kt/a，煙臺(tái)萬(wàn)華集團(tuán)股份有限公司450 kt/a裝置，此外還有中安聯(lián)合煤業(yè)化工有限公司和浙江石油化工有限公司等也計(jì)劃新建LLDPE生產(chǎn)裝置。如果這些裝置能夠按計(jì)劃實(shí)施，預(yù)計(jì)到2021年全世界LLDEP的生產(chǎn)能力將達(dá)到40 000 kt/a，其中中國(guó)大陸的生產(chǎn)能力將達(dá)到9 500 kt/a。屆時(shí)世界LLDPE的消費(fèi)量將達(dá)到約35 740 kt，世界LLDPE產(chǎn)能過(guò)剩的態(tài)勢(shì)不會(huì)得到根本性緩解。

(2)雖然我國(guó)LLDPE生產(chǎn)能力仍將不斷增加，而由于產(chǎn)能與實(shí)際需求相差較大，新建裝置大多為煤化工裝置，但目前煤基和甲醇基LLDPE面臨低油價(jià)和環(huán)保的雙重壓力，加上未來(lái)幾年我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，部分企業(yè)因資金方面的原因，投產(chǎn)計(jì)劃將可能擱淺，因此產(chǎn)量仍無(wú)法滿足實(shí)際生產(chǎn)的需求。預(yù)計(jì)到2021年，我國(guó)仍將是世界最大LLDPE生產(chǎn)國(guó)，且仍是凈進(jìn)口國(guó)，每年仍需要從從中東和周邊新加坡、泰國(guó)和韓國(guó)等國(guó)家或地區(qū)進(jìn)口較大量產(chǎn)品。因此，今后應(yīng)該密切關(guān)注這些地區(qū)或者國(guó)家未來(lái)LLDPE的供需情況，以免影響國(guó)內(nèi)LLDPE及其相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。

(3)隨著化工原料來(lái)源多元化，今后LLDPE市場(chǎng)將呈現(xiàn)石腦油化工產(chǎn)品、甲醇制烯烴(MTO)化工產(chǎn)品、進(jìn)口產(chǎn)品三分天下的局面。

(4)我國(guó)LLDPE行業(yè)今后需要不斷提高整體技術(shù)水平，加快新型催化劑的開(kāi)發(fā)，優(yōu)化工藝技術(shù)，進(jìn)一步降低能耗和物耗；進(jìn)一步占有通用料市場(chǎng),提高擴(kuò)能后的裝置運(yùn)行水平,降低成本,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；加快新產(chǎn)品，尤其是注塑料、電纜護(hù)套料、管材料以及拉絲料等專(zhuān)用牌號(hào)的開(kāi)發(fā)，以擴(kuò)大產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用范圍；此外，要加大茂金屬線性低密度聚乙烯新產(chǎn)品、新牌號(hào)的開(kāi)發(fā)和研究步伐,以進(jìn)一步提升我國(guó)我國(guó)LLDPE的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。對(duì)于一些仍計(jì)劃新上煤制LLDPE裝置的企業(yè)，要充分做好市場(chǎng)調(diào)研，充分考慮原料來(lái)源及下游用戶的需求情況，謹(jǐn)慎做好風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。