中國銀行與中國工商銀行國際化經(jīng)營比較研究

樓孟劼

摘要：我國金融改革日益深化，銀行業(yè)的開放合作也日益擴(kuò)大，我國商業(yè)銀行未來的發(fā)展方向以國際化為主，其一是因?yàn)橥赓Q(mào)銀行都想要進(jìn)入中國市場來獲取利潤，不斷的進(jìn)行股權(quán)合作和建立相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)，其二是在國內(nèi)商業(yè)銀行也都將港澳地區(qū)作為出發(fā)點(diǎn)，積極擴(kuò)展銀行在國際化中的發(fā)展空間，參與到競爭之中。代表機(jī)構(gòu)主要為知名度最高、國際化時(shí)間最長的中國銀行和資本實(shí)力最雄厚的中國工商銀行。兩者在國際化發(fā)展方面為企業(yè)銀行提供了方向，其不僅懂得去研究國際化經(jīng)營方面的有關(guān)經(jīng)驗(yàn)和制定不同的國際化戰(zhàn)略，還知道根據(jù)銀行的特點(diǎn)，為自己量身定做好有關(guān)國際化發(fā)展的道路。所以，將中國銀行和中國工商銀行相互比較的話，就能根據(jù)兩者的差異對(duì)國際化發(fā)展過程中相關(guān)知識(shí)進(jìn)行分析，以此得出結(jié)論，制定出適合我國銀行的國際化發(fā)展道路，推動(dòng)其他銀行的國際化發(fā)展水平不斷提高。

關(guān)鍵詞：中國銀行；工商銀行；國際化經(jīng)營

一、中國銀行和中國工商銀行國際化程度比較

通過專業(yè)的跨過經(jīng)營指數(shù)（TND公式的計(jì)算后，將兩者數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，我們能夠發(fā)現(xiàn)：

（一）中國銀行因?yàn)閲H市場的影響，自身國際化存在波動(dòng)現(xiàn)象，但其國際化水平明顯高于工商銀行。在2008年國際金融危機(jī)的影響下，跨國經(jīng)營指數(shù)創(chuàng)下新低，只為14.53%，總利潤中海外利潤也只占8.18%。但就在2010年，中國銀行的TNI指數(shù)穩(wěn)定在20%左右，相比起工商銀行，其國際化水平和銀行的收入結(jié)構(gòu)都占有優(yōu)勢。

（二）工商銀行的國際化水平較低，卻一直保持著良好的發(fā)展態(tài)勢。關(guān)于國際化，工商銀行的起步時(shí)間雖然較晚，在2013年時(shí)其跨國經(jīng)營指數(shù)甚至還沒有中國銀行的四分之一；但它的海外利潤增速極快，就拿2004年的1.67億美元和2013年的22.33億美元而言，就能發(fā)現(xiàn)利潤額度和凈利潤分別提升了13.37倍和6.18倍，明顯能夠看出國內(nèi)業(yè)務(wù)增速遠(yuǎn)不及海外業(yè)務(wù)。因此國際化水平也在不斷提高。

二、中國銀行和中國工商銀行的市場進(jìn)入方式比較

銀行業(yè)通常利用新設(shè)投資和國際并購兩種方式來加入非本土金融市場。

銀行以海外業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，來選擇擴(kuò)張市場的方式：

（一）中國銀行共同采用了這兩種擴(kuò)張途徑，以新設(shè)投資為主，國際并購為輔。中國銀行從1910年起，就一直在開展國際化業(yè)務(wù)。建國后，中國銀行以外匯專營，以本土金融行業(yè)和海外市場為主，在海外市場中銀行的品牌知名度較高，享有較高的聲譽(yù)，所以在有著眾多華人華僑的海外市場中，中國銀行常用新設(shè)投資方式，設(shè)立海外子行或者分行，向海外市場不斷發(fā)展。

其次，中國銀行多以歐盟、中東等國家為目標(biāo)市場，因其金融服務(wù)業(yè)發(fā)展水平較為可觀，對(duì)于各方面的要求都較高，如市場準(zhǔn)入、資本監(jiān)管、牌照發(fā)放等，如果它們想要并購本國的銀行，受到的限制較多，這就使得就算有并購機(jī)會(huì)，成本也相對(duì)較為高昂。但是利用設(shè)立分行或者子行的方式，可以提高進(jìn)入目標(biāo)市場的靈活性，能夠更快的進(jìn)行業(yè)務(wù)往來活動(dòng)，有利于得到市場中監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，為后期業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行奠定下基礎(chǔ)。

再次，將新設(shè)投資和國際并購相比較，可以發(fā)現(xiàn)新設(shè)投資能夠利用較少的資本開擴(kuò)更廣泛的市場，更具有優(yōu)勢性。中國銀行的海外收入因?yàn)?008年的全球金融危機(jī)使得比率提高，也就給各分支機(jī)構(gòu)的利潤帶來了沖擊，所以在2009年到2013年間，中國銀行的投資重點(diǎn)開始偏向于國內(nèi)市場，這也就促進(jìn)了國內(nèi)機(jī)構(gòu)的發(fā)展，使得負(fù)債業(yè)務(wù)快速增長，大量的資本金被套牢，針對(duì)此情況，中國銀行進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，開始利用新設(shè)投資方式，逐步進(jìn)入銀行的目標(biāo)市場。

（二）工商銀行也將兩種投資方式結(jié)合，但其以國際并購為主，新設(shè)投資為輔。比起中國銀行而言，工商銀行的國際影響力不及中國銀行，因?yàn)槠渲饕薪尤嗣胥y行的資產(chǎn)，資本較為薄弱，而且創(chuàng)立時(shí)間也不長。從1984年工商銀行成立以來，就主要以貸款業(yè)務(wù)為主，關(guān)于海外業(yè)務(wù)，銀行占比少之又少，在2006年其不斷進(jìn)行股票改革和成功上市以后，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利率才不斷提高，這也才使得工商銀行成為全球盈利水平最高的銀行中的一員。與中國銀行相對(duì)比，就能看出工商銀行在資產(chǎn)的規(guī)模和銀行收益水平方面占有優(yōu)勢，在2008年的全球金融危機(jī)后也有所體現(xiàn)，因?yàn)閲H金融業(yè)受創(chuàng)嚴(yán)重，但銀行業(yè)受國際化水平的限制，產(chǎn)生的影響并不明顯，這也就在一定程度上為工商銀行的海外并購活動(dòng)提供了良好的機(jī)遇。因此，工商銀行主要用國際并購的方式走進(jìn)市場之中，從而不斷拓展海外業(yè)務(wù)，增加海外機(jī)構(gòu)數(shù)目，完善全球相關(guān)金融市場的分布格局。

三、中國銀行和中國工商銀行的海外戰(zhàn)略布局比較

中國銀行和工商銀行這兩者海外戰(zhàn)略布局存在一定差異。

（一）前者分別將港澳地區(qū)和華僑地區(qū)作為窗口和重點(diǎn)區(qū)域，主要在于擴(kuò)展國際金融中心市場。中國銀行憑借長期性的外匯業(yè)務(wù)優(yōu)勢，海外機(jī)構(gòu)有著較為完善的布局，在眾多主要地區(qū)的全球化布局已經(jīng)相對(duì)成熟，與此同時(shí)，因其香港集團(tuán)在香港金融市場中占有核心的地位，也使得其國際業(yè)務(wù)的優(yōu)勢不斷發(fā)揮，促成其“以港澳為首，華僑為重，有步驟擴(kuò)展國際金融中心市場”的發(fā)展戰(zhàn)略，在各區(qū)域選擇中，將中心放在華僑集聚地，重點(diǎn)完善歐美機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)，細(xì)選新興經(jīng)濟(jì)體國家銀行，以充分體現(xiàn)“中國銀行，全球服務(wù)”的服務(wù)理念。其在2017年至今，在眾多地區(qū)設(shè)立了銀行的分支機(jī)構(gòu)，例如鹿特丹、倫敦、口內(nèi)瓦、斯德哥摩爾、華沙、巴西，在歐美地區(qū)的海外格局得到了進(jìn)一步完善，全球化網(wǎng)絡(luò)也得以不斷拓展。

（二）后者的布局戰(zhàn)略為：壯大亞洲、鞏固歐洲、突破美洲。因其國際化業(yè)務(wù)開展較晚，國際化歷程在2000年收購了香港的友聯(lián)銀行之后才開始發(fā)展，發(fā)展提速時(shí)間是在2007年正式上市以后，因?yàn)檫@時(shí)銀行在有規(guī)劃的不斷擴(kuò)展海外機(jī)構(gòu)。其在擴(kuò)展過程中偏重于布局在主要客戶的經(jīng)濟(jì)往來地區(qū)，如經(jīng)濟(jì)往來密切的東盟區(qū)域和能源合作密切的中東地區(qū)，以及歐美地區(qū)，形成規(guī)劃的布局戰(zhàn)略。工商銀行在2000年和2009年還收購了兩家銀行，分別是港澳臺(tái)地區(qū)的友聯(lián)銀行和誠興銀行，在此基礎(chǔ)上還進(jìn)行了工銀亞洲和工銀澳門機(jī)構(gòu)，完善了在港澳地區(qū)銀行布局；在亞太地區(qū)，所有的東盟國家除了菲律賓和文萊外，工銀都已經(jīng)建立了其分支機(jī)構(gòu)，在中東地區(qū)也不例外，除阿曼以外，海灣合作組織成員國內(nèi)工商銀行也完善了其布局，形成了海灣網(wǎng)絡(luò)布局。在歐美地區(qū)，工商銀行的分支機(jī)構(gòu)主要分布在倫敦、盧森堡、法蘭克福、紐約等主要的金融中心市場中，還積極收購和兼并，以獲得證券清算業(yè)務(wù)、大宗商品業(yè)務(wù)方面的會(huì)員資格，提高自身的業(yè)務(wù)范圍，更快融入當(dāng)?shù)厥袌鲋校訌?qiáng)業(yè)務(wù)往來活動(dòng)，完善銀行在歐美地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)化布局。

四、中國銀行和中國工商銀行的海外業(yè)務(wù)發(fā)展比較

（一）中國銀行海外業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)：基于中國銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，能夠看出其重點(diǎn)在于利用外匯和離岸貨幣業(yè)務(wù)兩方優(yōu)勢，來凸現(xiàn)出其子公司中銀國際的品牌名聲，以在不同領(lǐng)域帶領(lǐng)各業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。例如在零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域上，針對(duì)廣大華人華僑市場，繼續(xù)開展外匯匯兌、離岸貨幣清算業(yè)務(wù)，在目標(biāo)市場中發(fā)行信用卡、開展國際匯兌服務(wù)等，展示本身海外機(jī)構(gòu)布局的優(yōu)勢，為國內(nèi)居民、海外留學(xué)者、旅游、商務(wù)等活動(dòng)的參與者提供便利的服務(wù)；在公業(yè)務(wù)領(lǐng)域，重在于突破銀行本身業(yè)務(wù)，利用子公司優(yōu)勢，為銀行客戶提供海外融資、投資咨詢等的專業(yè)性服務(wù)，以達(dá)到擴(kuò)大客戶源的目的，推動(dòng)公業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。

（二）工商銀行海外業(yè)務(wù)發(fā)展特點(diǎn)：相比起中國銀行，工商銀行更在于利用科技水平和批發(fā)業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢，借助批發(fā)業(yè)務(wù)，發(fā)展租賃、貸款等業(yè)務(wù)，同時(shí)也注重零售業(yè)務(wù)的發(fā)展。一方面而言，工商銀行在以收購兼并方式進(jìn)入的市場中，要充分樹立好自身的形象，例如阿根廷、泰國、印尼、亞洲（香港）等國家及地區(qū)，在己收購的基礎(chǔ)上，利用好原有銀行的零售業(yè)務(wù)，發(fā)揮自身不斷提高海外品牌知名度，向市場所在地區(qū)的居民開放存款、貸款、個(gè)人結(jié)算、信用卡等一系列零售業(yè)務(wù)，另一方面而言，以輔助方式新設(shè)投資進(jìn)入的市場和業(yè)務(wù)受限程度較高的地區(qū)以及國家，工銀則注重利用自身的科技力量，將國內(nèi)和海外的FOVA系統(tǒng)相互對(duì)接，規(guī)范內(nèi)外業(yè)務(wù)操作流程，并在此基礎(chǔ)之上，統(tǒng)一單一用戶的授信評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。利用提高融資、金融租賃、銀團(tuán)貸款等業(yè)務(wù)，使得國內(nèi)走出去的客戶在海外也能享受到優(yōu)良的服務(wù)。而且，憑借人民幣國際化的發(fā)展，針對(duì)一些能夠業(yè)務(wù)的地區(qū)，分階段的開放業(yè)務(wù)，例如，在法蘭克福市場憑借工銀歐洲的名義發(fā)放信用卡、向加拿大的華人華僑集聚地提供基礎(chǔ)性的金融服務(wù)等。

五、結(jié)語

綜上所述，我們不難看出我國商業(yè)銀行的總體國際化水平有待提高，但與此同時(shí)，也能夠看出其發(fā)展空間十分開闊，在現(xiàn)今經(jīng)濟(jì)新常態(tài)和人民幣國際化進(jìn)程加快的時(shí)代背景之下，各銀行的海外市場中都有著相當(dāng)巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，中資商業(yè)銀行可以通過轉(zhuǎn)變經(jīng)營方式和擴(kuò)展海外市場等方法，推動(dòng)國內(nèi)銀行向全球多功能銀行的不斷轉(zhuǎn)變，相應(yīng)來提升我國商業(yè)銀行的國際競爭力，進(jìn)一步維護(hù)我國金融市場的安全。

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