由秸稈原料延伸的造紙產(chǎn)業(yè)鏈思考

祁特 劉祝蘭

摘要：我國(guó)傳統(tǒng)造紙業(yè)走的是一條原料-造紙-廢物排放的線性發(fā)展道路，沒(méi)有形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。近年來(lái)，有部分造紙企業(yè)在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面有所建樹，但并沒(méi)有解決我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)鏈整體格局中存在生產(chǎn)力不足，資源利用率低等問(wèn)題。本文受泉林“一草多用”發(fā)展模式啟發(fā)，通過(guò)補(bǔ)充、完善和延伸基于秸稈原料的造紙產(chǎn)業(yè)鏈，降低運(yùn)行成本、減少污染排放、提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，同時(shí)加深與其他產(chǎn)業(yè)鏈之間的融合，帶動(dòng)其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

關(guān)鍵詞：延伸；造紙秸稈；產(chǎn)業(yè)鏈；策略

中圖分類號(hào)：TS7

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

DOI：10.11980/j.issn.0254-508X.2018.05.011

Abstract：The development of chinas traditional papermaking industry follows a linear path of raw materials-paper-wastes emissions， without an incomplete industrial chain. In recent years， some papermaking enterprises have made achievements in the optimization of product structures； however， the overall patterns of the industry chain were unchanged. When the industry chain of papermaking with using an new material is fashion implemented， improved and extended. It could reduce the operation costs and pollution emissions of the industry， improve its value chain， deepen the integration with other industry chains increase employment， and promote the development of other industries.

Key words：extension； paper straw； industry chain； strategy

我國(guó)造紙工業(yè)經(jīng)過(guò)“十五”、“十一五”和“十二五”的高速發(fā)展，成功解決了造紙?jiān)瞎┙o短缺這一歷史難題，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)需基本平衡，并進(jìn)入世界造紙大國(guó)行列。這個(gè)階段內(nèi)高速發(fā)展的主要特點(diǎn)是依靠大規(guī)模投資，引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)裝備，迅速擴(kuò)大產(chǎn)能。 2001—2015 年，造紙工業(yè)的新、改、擴(kuò)建固定資產(chǎn)投資額高達(dá) 1.9 萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)近 20%，在如此大額資金的支持下，我國(guó)的原生紙漿產(chǎn)量增加，造紙業(yè)原料結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化[1]。圖1為2000年與2017年我國(guó)紙漿消耗情況。由圖1可知，木漿消耗占比從2000年的19.1%上升到2017年的27.9%。

從2007年起，我國(guó)由紙張凈進(jìn)口國(guó)發(fā)展成凈出口國(guó)[2]。我國(guó)是世界上最大且最有發(fā)展?jié)摿Φ募埣凹埌逑M(fèi)市場(chǎng)和世界主要的造紙業(yè)所在地。我國(guó)的紙及紙板消費(fèi)量超過(guò)亞洲總消費(fèi)量的 1/2，約占全球總消費(fèi)量的 1/4。由圖1可知，我國(guó)的造紙?jiān)蠘?gòu)成已經(jīng)產(chǎn)生了較大改變，廢紙漿由2000年的41%上升至2017年的65%，非木漿由2000年的40%下降至9%。雖然我國(guó)木漿與廢紙漿占比有所提升，但與國(guó)際上木漿的占比63%和廢紙漿34%相比，木漿占比有較大差距，因此，我國(guó)可以進(jìn)一步推動(dòng)木漿使用。在國(guó)際市場(chǎng)上，“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)造紙產(chǎn)品有著很大的市場(chǎng)需求[3]。圖2為我國(guó)2007—2017年紙及紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量。由圖2可知，我國(guó)紙及紙板生產(chǎn)量和消費(fèi)量每年都是呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，生產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為4.43%，消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率為4.05%。2014年中國(guó)向“一帶一路”國(guó)家和地區(qū)出口紙及紙制品398.7萬(wàn)t；2015年中國(guó)出口紙漿和造紙專用設(shè)備12.22億美元，同比增長(zhǎng)15.51%[2，4]。

據(jù)《中國(guó)造紙工業(yè)2016年度報(bào)告》顯示[5]，我國(guó)造紙及紙制品廢水排放量達(dá)23.67億t，占工業(yè)廢水排放總量的13%。2015年我國(guó)紙及紙制品行業(yè)消耗能源4028萬(wàn)t標(biāo)準(zhǔn)煤。另?yè)?jù)2016年海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)紙漿進(jìn)口量達(dá)1975萬(wàn)t，廢紙進(jìn)口2945萬(wàn)t，同比分別增長(zhǎng)10.42%和6.40%。由此可見(jiàn)，我國(guó)造紙行業(yè)能耗高、污染大，原材料嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

1我國(guó)傳統(tǒng)造紙業(yè)生產(chǎn)模式分析

1.1傳統(tǒng)造紙生產(chǎn)模式弊端

我國(guó)傳統(tǒng)造紙業(yè)走的是一條從原料-造紙-廢物排放的線性發(fā)展道路，不僅沒(méi)有形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，而且消耗了大量的資源。近年來(lái)，雖然有部分企業(yè)在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面有所建樹，但難以改變我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)鏈不完整的總體格局，導(dǎo)致我國(guó)造紙業(yè)近年來(lái)盈利一直非常微薄[6]。造紙業(yè)的上游是紙漿，由于紙漿在造紙成本中所占比例較高（高達(dá)70%左右），其價(jià)格變動(dòng)對(duì)造紙成本的影響遠(yuǎn)高于其他因素的變動(dòng)，也對(duì)紙張價(jià)格及企業(yè)利潤(rùn)有重大影響。因此，原材料的供應(yīng)是造紙產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中最為重要的一環(huán)[7]。目前，在環(huán)保政策約束趨緊的新常態(tài)下，傳統(tǒng)造紙的發(fā)展模式難以為繼。因此，要想改善經(jīng)營(yíng)績(jī)效，除強(qiáng)化企業(yè)成本管理之外[8]，還必須通過(guò)補(bǔ)充、完善和延伸造紙產(chǎn)業(yè)鏈，來(lái)提升造紙業(yè)價(jià)值鏈，重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

1.2延伸造紙產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值趨向

現(xiàn)選擇一條基于草漿原料形成的造紙產(chǎn)業(yè)鏈，分析延伸鏈環(huán)數(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈影響因子（IF）的關(guān)聯(lián)度，其中產(chǎn)業(yè)鏈的IF計(jì)算公式如公式（1）所示。假設(shè)傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式已構(gòu)成了一條IF為3的產(chǎn)業(yè)鏈，每往上游延伸一環(huán)，IF以1.5的指數(shù)倍增加，每往下游延伸一環(huán)，IF以2.0的指數(shù)倍增加。延伸造紙產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)數(shù)與IF關(guān)系見(jiàn)表1，延伸造紙產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)數(shù)與IF的關(guān)系趨勢(shì)圖見(jiàn)圖3。

式中，IF（chain）為產(chǎn)業(yè)鏈影響因子；uj為向上游延伸j環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈所增加的影響因子，uj=1.5j；dk為向下游延伸k環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈所增加的影響因子，dk=2.0k。

由圖3可知，隨著造紙產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，其影響因子呈幾何級(jí)上升，當(dāng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分別同時(shí)延伸2環(huán)、3環(huán)、4環(huán)時(shí)，新產(chǎn)業(yè)鏈影響因子IF為27、81和243，是原產(chǎn)業(yè)鏈影響因子的9倍、27倍和81倍，產(chǎn)業(yè)價(jià)值的鏈隨之提升。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的提升對(duì)于企業(yè)而言，意味著成本下降，與同行形成差異化競(jìng)爭(zhēng)，這是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基本形式[9]。

2基于秸稈原料延伸造紙產(chǎn)業(yè)鏈策略

2.1理論基礎(chǔ)

2.1.1Michael Porter有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)理論

“企業(yè)價(jià)值鏈”是哈佛商學(xué)院教授Michael Porter提出用來(lái)分析競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的一種基本方法和工具。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步衍生出了產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈（Industrial value chain）理論。每個(gè)企業(yè)都處在產(chǎn)業(yè)鏈中的某一個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)企業(yè)要贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，不僅取決于其內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈，而且還取決于這個(gè)企業(yè)在價(jià)值系統(tǒng)中（即產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈）同其供應(yīng)商、銷售商以及顧客價(jià)值鏈之間的關(guān)系[9-10]。

2.1.2Herman Aguinis績(jī)效管理理論

Herman Aguinis認(rèn)為，一個(gè)組織的戰(zhàn)略計(jì)劃發(fā)展需要對(duì)該組織的競(jìng)爭(zhēng)地位作出仔細(xì)的分析，如該組織現(xiàn)在的位置及目的，該組織的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)等。同時(shí)強(qiáng)調(diào)，戰(zhàn)略計(jì)劃中必須考慮若干步驟，包括建立一個(gè)組織愿景（即明確本組織長(zhǎng)期的發(fā)展方向，如大約10年），確定目標(biāo)（即本組織打算在短期內(nèi)做什么，如1～3年內(nèi)）[11]。

2.2泉林模式

山東泉林集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱泉林紙業(yè)）是一家以農(nóng)作物秸稈為原料，以本色系列紙品和黃腐酸肥料為主導(dǎo)產(chǎn)品的大型秸稈綜合利用造紙企業(yè)。該集團(tuán)本著“用生命經(jīng)營(yíng)泉林”發(fā)展理念，以“秸稈清潔制漿及其廢液肥料資源化利用新技術(shù)”為核心的綠色技術(shù)體系作支撐，形成了“一草多用”秸稈綜合利用的泉林模式。用秸稈原料生產(chǎn)本色紙、黃腐酸肥料、乙醇等產(chǎn)品，在實(shí)現(xiàn)秸稈資源“肥料化”“原料化”高效綜合利用的同時(shí)，對(duì)造紙過(guò)程產(chǎn)生的廢棄物盡可能“喝干榨盡”，使其達(dá)標(biāo)排放。泉林紙業(yè)秸稈綜合利用模式見(jiàn)圖4。

由圖4可見(jiàn)，泉林紙業(yè)充分利用我國(guó)農(nóng)業(yè)大國(guó)秸稈資源充足的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，采用新式秸稈收儲(chǔ)模式、酶解發(fā)酵、亞胺法蒸煮等技術(shù)，促進(jìn)傳統(tǒng)秸稈制漿造紙業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了以秸稈資源高值化深度利用為核心的新型工農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式。泉林模式的成功運(yùn)作，解決了秸稈焚燒嚴(yán)重、碳減排以及農(nóng)作物品質(zhì)提升、增產(chǎn)，減化肥、減農(nóng)藥、土壤退化及污染治理等農(nóng)業(yè)、資源與環(huán)境領(lǐng)域一系列突出問(wèn)題，促進(jìn)數(shù)量型經(jīng)濟(jì)向質(zhì)量型經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，延伸了造紙產(chǎn)業(yè)鏈，在取得良好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境效益的同時(shí)，也為支持地方“三農(nóng)”發(fā)展作出了貢獻(xiàn)。

2.3延伸路徑

2.3.1發(fā)展原料收集新模式

泉林紙業(yè)經(jīng)過(guò)多年的探索，成功推行了“政府+企業(yè)+村級(jí)作業(yè)點(diǎn)+收儲(chǔ)中心+秸稈液壓打包專業(yè)戶+秸稈專業(yè)運(yùn)輸隊(duì)”的收儲(chǔ)模式， 村級(jí)服務(wù)站負(fù)責(zé)秸稈的收集工作， 服務(wù)中心負(fù)責(zé)秸稈的儲(chǔ)存工作，液壓打包專業(yè)戶負(fù)責(zé)秸稈的二次加壓工作。運(yùn)輸成本在造紙企業(yè)成本中占據(jù)一定的比重，諸如收購(gòu)秸稈和有機(jī)肥反哺農(nóng)業(yè)之類的作業(yè)宜有效借鑒泉林模式的成功做法，交給專業(yè)的第三方物流完成，在精準(zhǔn)對(duì)接的前提下，實(shí)行零庫(kù)存管理模式，讓物流企業(yè)準(zhǔn)時(shí)送達(dá)指定地點(diǎn)，這樣更利于造紙企業(yè)集中精力做精做強(qiáng)造紙主業(yè)。據(jù)2017年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)有大中型造紙企業(yè)517家，小型造紙企業(yè)2274家，如果每個(gè)造紙企業(yè)都自己收購(gòu)原料制漿，不僅收益低、工作效率低，而且會(huì)加劇環(huán)境污染。因此，成立草漿等各類紙漿交易中心，對(duì)紙漿實(shí)行分等分級(jí)管理，按照市場(chǎng)化規(guī)則運(yùn)作，可以取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益?？紤]產(chǎn)品銷售半徑以及物流成本等因素影響，同時(shí)從充分發(fā)揮各地比較優(yōu)勢(shì)角度出發(fā)，合理布局各類紙漿交易中心，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展，降低交易費(fèi)用，樹立區(qū)位品牌，提高資源利用率[12-13]，具體分布情況見(jiàn)圖5。

2.3.2生產(chǎn)本色紙及環(huán)保紙制品

在利用秸稈草漿生產(chǎn)本色紙及紙制品方面，泉林紙業(yè)做了有益的嘗試。泉林紙業(yè)為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，利用100%本色漿生產(chǎn)的生活用紙，在柔軟度和柔韌度等方面可與漂白漿產(chǎn)品相媲美，且不含任何漂白化學(xué)藥品和增白劑，不含AOX，對(duì)人體皮膚沒(méi)任何刺激或不良反應(yīng)。同時(shí)，泉林紙業(yè)以麥草漿為原料，開發(fā)出本色餐具和包裝盒等系列產(chǎn)品，經(jīng)國(guó)外權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)定，可用作食品藥品包裝，達(dá)到100%的完全降解。泉林紙業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)值得我國(guó)同行借鑒。

造紙企業(yè)需加強(qiáng)清潔生產(chǎn)技術(shù)研究，以稻麥草等秸稈為造紙?jiān)?，?duì)造紙生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的黑液等廢棄物進(jìn)行資源化利用。同時(shí)，對(duì)其他污染物，要通過(guò)研究補(bǔ)鏈來(lái)“喝干榨盡”，使其剩余物達(dá)標(biāo)排放。泉林模式中秸稈清潔制漿新技術(shù)、秸稈制漿廢液肥料化技術(shù)、秸稈制漿廢渣燃料化技術(shù)的研發(fā)，填補(bǔ)了國(guó)際國(guó)內(nèi)秸稈造紙業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)的空白。

2.3.3促進(jìn)秸稈造紙業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

秸稈造紙產(chǎn)業(yè)鏈由制漿、紙制品生產(chǎn)、黃腐酸肥料生產(chǎn)等環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣而成，整個(gè)鏈條一強(qiáng)俱強(qiáng)，一弱俱弱，因此，專業(yè)化、精細(xì)化生產(chǎn)管理秸稈漿制品、黃腐酸肥料等顯得尤為重要。泉林紙業(yè)發(fā)揮資源、技術(shù)、市場(chǎng)等多方面優(yōu)勢(shì)，領(lǐng)跑高檔秸稈漿制品制造基地、黃腐酸規(guī)?；瘶?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地、秸稈制漿造紙高端裝備制造基地和秸稈綜合利用示范基地建設(shè)，著力促進(jìn)秸稈造紙業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，使其上升為具有戰(zhàn)略意義的新興產(chǎn)業(yè)。

2.3.4包裝紙及廢棄物的循環(huán)利用

近年來(lái)，我國(guó)快遞行業(yè)在電商引擎的高速驅(qū)動(dòng)下保持迅猛發(fā)展勢(shì)頭。2008年至今，快遞業(yè)務(wù)量由15億件增至206.7億件，平均復(fù)合增長(zhǎng)率43.9%。B2C進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，預(yù)計(jì)2020年達(dá)到線上交易總份額的70%。同時(shí)隨著消費(fèi)者生活質(zhì)量的提高，對(duì)新鮮食品、醫(yī)藥、化工、電子產(chǎn)品需求量逐漸增加，冷鏈物流市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大[14]?？爝f行業(yè)的快速發(fā)展助推包裝紙包裝在內(nèi)的包裝行業(yè)的穩(wěn)步提升，為造紙行業(yè)拓展了市場(chǎng)空間。造紙業(yè)需充分利用回收黑液、廢渣、污泥、生物質(zhì)氣體等典型生物質(zhì)能源，實(shí)現(xiàn)最大程度資源化利用。RISI集團(tuán)發(fā)布的2016年全球制漿造紙行業(yè)100強(qiáng)的山東太陽(yáng)紙業(yè)，在不添加任何化學(xué)藥品的前提下，成功研發(fā)了“無(wú)添加劑的紙”，成為最暢銷的紙品。伴隨這種高端紙張下線的，還有從制漿廢液中提取的高附加值產(chǎn)品如木糖和木糖醇。

實(shí)踐表明，生物質(zhì)煉制將成為制漿造紙企業(yè)最好的延伸。以麥草秸稈制漿過(guò)程產(chǎn)生的黑液為主要原料，運(yùn)用秸稈廢液精制木素有機(jī)肥技術(shù)，采用濃縮蒸發(fā)、噴漿造粒制肥工藝，生產(chǎn)綠色有機(jī)肥，并將有機(jī)肥反哺農(nóng)業(yè)，以提高莊稼產(chǎn)量和質(zhì)量。經(jīng)過(guò)生物質(zhì)煉制提取、有機(jī)肥研發(fā)之后的剩余污染物，可通過(guò)補(bǔ)鏈來(lái)消化吸收，延伸其他產(chǎn)業(yè)鏈，殘余物可按照環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)排放或循環(huán)利用。

2.3.5提升印刷生產(chǎn)能力

我國(guó)大量從事快遞物流包裝印刷的中小企業(yè)在單一品類或較少品類產(chǎn)品上形成了自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如快遞袋、文件套封、快遞運(yùn)單等，但具有完整的全系列快遞包裝印刷品生產(chǎn)能力的企業(yè)仍較少。同時(shí)，快遞物流包裝印刷企業(yè)利用傳媒概念，整合信息資源，協(xié)同客戶一起發(fā)展快遞廣告，在包裝物上實(shí)行合法廣告定向投放，開辟新的盈利點(diǎn)。

2.3.6加強(qiáng)品牌創(chuàng)建

品牌是質(zhì)量的象征。RISI發(fā)布2014年全球紙業(yè)百?gòu)?qiáng)名單，12家中國(guó)企業(yè)入圍，其中玖龍紙業(yè)位列第19位。據(jù)玖龍紙業(yè)（控股）有限公司財(cái)務(wù)報(bào)告，2017財(cái)政年度集團(tuán)的銷售收入約為人民幣39 154.8百萬(wàn)元，較2016年財(cái)政年度增加約22.0%[15]，這就是品牌的效應(yīng)。造紙企業(yè)根據(jù)Herman Aguinis績(jī)效管理理論，明確品牌創(chuàng)建努力方向，加強(qiáng)從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠乃至產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管理，通過(guò)創(chuàng)建品牌贏得市場(chǎng)。對(duì)于生活用紙類快消品而言，渠道的滲透是企業(yè)打開利潤(rùn)空間的重要基礎(chǔ)。造紙業(yè)要多元化拓寬營(yíng)銷渠道，企業(yè)對(duì)社交營(yíng)銷、粉絲營(yíng)銷、微信營(yíng)銷和植入營(yíng)銷等，進(jìn)行多方面嘗試[16]。同時(shí)，造紙業(yè)要充分利用電商購(gòu)物平臺(tái)，并嘗試?yán)靡苿?dòng)電商等各種新興形式，進(jìn)一步拓寬線上購(gòu)物渠道，使電商渠道與傳統(tǒng)渠道一樣，共同成為生活用紙主要銷售途徑，穩(wěn)步提升生活用紙類產(chǎn)品銷售量。

3結(jié)語(yǔ)

3.1基于秸稈原料延伸我國(guó)造紙產(chǎn)業(yè)鏈，加深與其他產(chǎn)業(yè)鏈之間的融合，可以有效降低造紙業(yè)能耗和水耗，減少污染排放，助推第三方物流、化工、新能源、工業(yè)旅游等其他產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益的多贏。

3.2對(duì)制漿造紙企業(yè)以農(nóng)作物秸稈為原料生產(chǎn)的產(chǎn)品，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定給予稅收優(yōu)惠，成立草漿等紙漿交易中心，給予綠色信貸、財(cái)政補(bǔ)助等方面支持并總結(jié)、完善、推廣泉林模式，促進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。

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（責(zé)任編輯：吳博士）