日本紙和紙板的生產(chǎn)和消費動態(tài)以及今后的發(fā)展方向

在日本造紙產(chǎn)業(yè)進(jìn)入深度成熟化的同時，受少子老齡化以及電子網(wǎng)絡(luò)、數(shù)字媒體高度發(fā)展等影響，紙的需求呈現(xiàn)逐漸減少趨勢。針對這一現(xiàn)象，各造紙企業(yè)紛紛進(jìn)行了生產(chǎn)機(jī)制的結(jié)構(gòu)再調(diào)整，并尋求更進(jìn)一步發(fā)展的對策。2018年5月，日本造紙公司宣布包括新聞紙、印刷紙等8臺紙機(jī)停產(chǎn)的消息。各造紙企業(yè)在這種環(huán)境變化下摸索著成長，特別是大型造紙企業(yè)，在調(diào)整國內(nèi)造紙事業(yè)大本營的同時強(qiáng)化海外拓展，積極參與新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)電項目，并依靠木質(zhì)生物質(zhì)技術(shù)的推進(jìn)帶來新材料的開發(fā)，組織開拓新型的事業(yè)領(lǐng)域，也就是建立起有異于傳統(tǒng)造紙產(chǎn)業(yè)的收益體系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的新轉(zhuǎn)型。

這一成果正在逐步呈現(xiàn)的同時，仍有正在進(jìn)行的以及由于核心產(chǎn)業(yè)造紙部門的變化而使經(jīng)營狀況受到極大影響的事實沒有改變。在原燃料的價格變動和外匯匯率方面也許享受到了短期優(yōu)惠，但生產(chǎn)成本和物流成本將持續(xù)上升，要求能夠持續(xù)性壓縮。同時，有必要強(qiáng)化資源、能源對策和環(huán)境對策。

本文就日本造紙產(chǎn)業(yè)中的支柱造紙企業(yè)，針對其今后發(fā)展以及國內(nèi)的紙和紙板的供需動態(tài)作些預(yù)測性概述。

12017年紙和紙板供需動向

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看日本造紙業(yè)的生產(chǎn)動向，其統(tǒng)計結(jié)果見表1。

由表1可以看出，2017年紙和紙板產(chǎn)量為2651.5萬t，較前年微增0.9%。表中未表示的紙和紙板銷售量（含出口量）為2647.4萬t，微增0.7%。但相對國內(nèi)連續(xù)4年銷售量的減少而言，出口量卻連續(xù)5年增加。幾年間的生產(chǎn)量和銷售量都處于上下拉鋸式的微增減，看其內(nèi)容是紙張品種沒有阻止住減少的趨勢，紙和紙板的總量也沒有出現(xiàn)大的變化。

1.1紙的生產(chǎn)和供需動向

日本國內(nèi)紙的需求從2006年高峰之后呈現(xiàn)減少的趨勢，2017年除生活用紙比2016年有所上升外，由于新聞紙和印刷、信息用紙等結(jié)構(gòu)性原因，導(dǎo)致較2016年度持續(xù)下降。2017年紙生產(chǎn)量為1458.4萬t，與2016年的狀態(tài)一樣，比上一年減少0.8%，銷售量1456.0萬t，減少1.5%，生產(chǎn)量和銷售量均出現(xiàn)連續(xù)4年的負(fù)增長。銷售細(xì)目中的國內(nèi)部分，連續(xù)4年比上一年減少，但出口部分連續(xù)5年增加，海外市場的開拓漸露成果。當(dāng)然，其規(guī)模只約占生產(chǎn)量的7%，滿足不了國內(nèi)市場的需求，體現(xiàn)出濃厚的國內(nèi)重頭型產(chǎn)業(yè)特征。

從紙的主要品種看國內(nèi)供需動態(tài)方面如下所述。

（1）新聞紙

隨著新聞紙內(nèi)需和信息收集手段的多元化，以年輕人為中心的年齡層逐漸離開報紙，加上大眾廣告媒體轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)等方面的結(jié)構(gòu)性原因，新聞紙呈持續(xù)減少的趨勢。2017年報紙發(fā)行量持續(xù)減少，加之廣告登載量的減少和頁數(shù)減少等影響因素，導(dǎo)致內(nèi)需減少，生產(chǎn)量為277.9萬t，也比2016年減少4.4%。

（2）印刷、信息用紙

印刷和信息用紙的內(nèi)需，自2006年以后持續(xù)縮小，2010年跌入1000萬t，2017年也在電子化進(jìn)程下呈減少趨勢。主要品種的印刷紙（非涂布和涂布）和信息用紙也有減少，印刷、信息用紙整體上出現(xiàn)連續(xù)11年減少，生產(chǎn)量為824.3萬t，比2016年減少0.8%。

（3）包裝用紙

包裝用紙的國內(nèi)需求隨著省包裝化和向塑料袋等其他材料轉(zhuǎn)移的影響，也呈減少趨勢。從2014年消費稅增稅前的突擊需求之后，間隔4年出現(xiàn)了增加，但在2017年用于主要需求之一的信封袋改為壓黏明信片后呈減少趨勢，而且同年6月起的郵電費用的修改使負(fù)值幅度擴(kuò)大，連續(xù)3年比上一年度下降。因出口量的增長，2017年生產(chǎn)量比2016年增加2.2%，為89.6萬t。

（4）生活用紙

作為生活必需品的生活用紙，自2008年以來國內(nèi)需求穩(wěn)步增長，而且數(shù)年來強(qiáng)勁的入境旅游態(tài)勢，使其增長變得更有底氣。但是，2017年的日本國內(nèi)銷售量卻出現(xiàn)了4年未見的微減，進(jìn)口量是連續(xù)2年增加，進(jìn)口比例為10%。這一因素使生活用紙的生產(chǎn)量雖為178.9萬t，但可推斷出國內(nèi)需求已超過200萬t。

1.2紙板的生產(chǎn)和供需動向

紙板的國內(nèi)市場因堅挺的食品需求支撐而呈現(xiàn)增長趨勢。但由于2012年與出口相關(guān)的需求減少，使內(nèi)需比上一年有所降低。而且，2015年受食品的漲價、上一年消費稅提升前的假性需求引起的反彈等因素影響，也使內(nèi)需較上一年下降。2017年由于加工食品、電器和機(jī)械器具的增加，使得紙板需求較2016年有所上升，紙板生產(chǎn)量達(dá)1193.1萬t，比2016年增加3.1%。

（1）箱紙板原紙

這里所述“箱紙板原紙”是指箱紙板和瓦楞原紙的合稱。日本的國內(nèi)需求由陷入金融危機(jī)后的反彈，以及大震災(zāi)后的災(zāi)區(qū)支援等因素帶來的增長，2010年、2011年連續(xù)2年比上一年上升，2012年由于電器和機(jī)械器具的低落因素導(dǎo)致箱紙板原紙較上一年有所下降，2013年以后，包括飲料在內(nèi)的加工食品呈穩(wěn)定發(fā)展的趨勢，2017年也同樣取得成果，連續(xù)5年增長。箱紙板原紙的生產(chǎn)量增加3.4%，為968.2萬t。

（2）紙容器用紙板

近年來，省包裝化、軟包裝化等的成本降低需求促使了包裝合理化，紙容器用紙板的國內(nèi)需求方面也深受其影響，但仍于2015年緩緩走出了低谷。2017年占據(jù)50%的用于食品類以及醫(yī)藥品和化妝品為中心的需求呈現(xiàn)強(qiáng)勁勢態(tài)，加之訪日游客帶來的入境觀光成效，使得連續(xù)2年超越2016年。紙容器用紙板的生產(chǎn)量達(dá)159.7萬t，比2016年增加1.3%，占紙容器用紙板生產(chǎn)比例91.1%的白紙板的生產(chǎn)量為145.5萬t。

22018年紙和紙板的需求預(yù)測

日本制紙聯(lián)合會作為日本造紙企業(yè)的行業(yè)團(tuán)體，每年1月都會針對當(dāng)年度的國內(nèi)需求作出“內(nèi)需估算”預(yù)測。根據(jù)2018年發(fā)表的“2018年紙和紙板的國內(nèi)需求估算報告”，2018年紙和紙板的國內(nèi)需求為2638萬t，比2017年減少0.9%，預(yù)測為連續(xù)8年的負(fù)增長。而且，隨市場逐漸恢復(fù)的紙和紙板在2018年中不會有何改變。圖像類用紙將減少，而生活用紙、紙板類的包裝和產(chǎn)業(yè)用紙會向前扎實推進(jìn)。但是，因圖像類用紙的大量減少，可預(yù)測總體上紙和紙板的內(nèi)需將比2017年有所下降。

針對2018年紙和紙板的內(nèi)需估算的增減因素，日本制紙聯(lián)合會列舉了以下內(nèi)容。

增加因素：

（1）入境觀光效果的繼續(xù)：來日本旅游的外國人數(shù)的增加，商業(yè)設(shè)施和住宿設(shè)施等的增加，制造業(yè)的國內(nèi)回歸等。

（2）電子商務(wù)的擴(kuò)大：網(wǎng)絡(luò)銷售、跨境代購等。

（3）食品、醫(yī)藥、健康相關(guān)市場的穩(wěn)定發(fā)展。

（4）運動大會的影響：冬季奧運會、殘奧會（平昌大會，2—3月）、FIFA世界杯足球賽（俄羅斯，6—7月）。

負(fù)面原因和機(jī)制原因：

（1）人口的減少和少子化。

（2）信息和廣告領(lǐng)域中心的電子化的影響：商業(yè)印刷和出版印刷物的減少，企業(yè)和機(jī)構(gòu)等去紙張化（提倡節(jié)約成本下的使用量減少），智能手機(jī)等的擴(kuò)大利用（功能的充實）。

（3）包裝的合理化：省包裝和簡易包裝、軟包裝等包裝材料向替代材料方向的變化。

參考以上幾方面的主要原因，對各品種的預(yù)測值加以累計得出結(jié)果，2018年紙和紙板的內(nèi)需量合計為2638萬t，比2017年減少0.9%，預(yù)計將是連續(xù)8年的負(fù)增長。

另外，這里所指的“內(nèi)需”按照國內(nèi)銷售量加上進(jìn)口量，再附加流通庫存的增減量因素而得出。

內(nèi)需量=國內(nèi)銷售量+進(jìn)口量+流通庫存量與上一年相比增減量

2.1紙的供需預(yù)測

在“2018年紙和紙板的內(nèi)需估算報告”中的主要品種方面，預(yù)計生活用紙會增加，新聞紙和印刷、信息用紙由于電子化進(jìn)展和去紙化等因素而減少，包裝用紙由于向其他材質(zhì)代替品的轉(zhuǎn)移而減少。將這些分門別類估算后綜合的結(jié)果是，紙的內(nèi)需量合計為1439萬t，比2017年下降2.3%，約減少34萬t，紙張市場將是連續(xù)12年的負(fù)增長。

（1）新聞紙

新聞紙的內(nèi)需基本上取決于報紙的發(fā)行份數(shù)和頁數(shù)，預(yù)計發(fā)行份數(shù)持續(xù)減少，頁數(shù)因廣告持續(xù)向其他形式媒體的轉(zhuǎn)移而使廣告投稿依然低迷不振。所以，預(yù)計新聞紙內(nèi)需將比2017年有所下降，但下降幅度比前年有所縮小。另外，2018年的早報發(fā)行日數(shù)比2017年少一天，體育方面雖然有2月的平昌奧運會，6—7月的FIFA世界杯足球賽，但預(yù)計其上升效果有限。

（2）印刷、信息用紙

非涂布印刷紙、涂布印刷紙和信息用紙都因電子化和出版類的低迷等原因，預(yù)計會繼續(xù)減少。印刷、信息用紙的內(nèi)需量合計為821萬t，比2017年下降2.9%，約減少25萬t，將是連續(xù)12年的負(fù)增長。

非涂布印刷紙中的高級印刷紙用途廣，宣傳紙、目錄冊和使用說明書、學(xué)習(xí)參考書等雖然有著相應(yīng)的穩(wěn)定需求，但隨著企業(yè)的經(jīng)費削減、電子化進(jìn)展而相伴的賬票類減少和小批量印刷的內(nèi)部化等變化，預(yù)計比2017年有所下降。中低級印刷紙主要去向的出版業(yè)依然嚴(yán)峻，發(fā)行數(shù)將繼續(xù)減少。特別在雜志方面，由于智能手機(jī)和平面設(shè)備應(yīng)用軟件的擴(kuò)大，使得信息源以及娛樂多元化，預(yù)計持續(xù)性的需求低迷。

涂布印刷紙方面，在雇用和收入環(huán)境改善帶來的消費恢復(fù)的背景下，待經(jīng)濟(jì)緩慢增長，在企業(yè)業(yè)績好轉(zhuǎn)的大環(huán)境下，預(yù)計廣告有所增加。但是，紙媒體的需求仍會繼續(xù)減少，有需求的各公司的成本削減和向網(wǎng)絡(luò)廣告的轉(zhuǎn)移還將繼續(xù)。同時，商品目錄、宣傳單等促銷用商業(yè)印刷品方面的部數(shù)減少、尺寸縮小、小面積量化等原因，持續(xù)低迷可想而知。

信息用紙方面的PPC用紙，在客戶的提倡節(jié)約策略中，以辦公室為中心的使用量逐步削減，預(yù)計比2017年有所下降。

格式用紙方面用于特定客戶格式設(shè)計用紙的需求給予期待的同時，電子化、少紙化的進(jìn)展使整體上呈持續(xù)減少的趨勢。復(fù)寫紙也因少紙化、去紙化的趨勢下比前年有所降低。信息記錄紙方面，在物流領(lǐng)域有著強(qiáng)勢的熱敏標(biāo)貼紙等受電子化的影響，預(yù)計整體上和2017年持平。

（3）包裝用紙

可以預(yù)見的是，用戶強(qiáng)烈的成本意識、簡易包裝和省包裝化、塑料袋等替代材料的發(fā)展趨勢將會持續(xù)。在包裝用紙品種方面，本色包裝紙中用于石化產(chǎn)品包裝呈強(qiáng)勁增長趨勢，用于大米及麥類包裝受軟包裝化影響呈減少趨勢，輕包裝中用于快餐和宅送袋方面的預(yù)計繼續(xù)增加，本色包裝用紙從整體上看將比2017年有所增加。漂白包裝袋的手提方袋等隨著外國游客的增加和東京奧運會宣傳活動的展開預(yù)計有所增加，包裝紙和信封袋之類預(yù)計減少，漂白包裝袋在總體上較2017年下降。從這些角度的預(yù)測來看，包裝用紙的內(nèi)需與2017年相比將下降0.1%。

（4）生活用紙

人口減少對生活用紙來的需求說確實屬于負(fù)面因素，但從生活必需品的剛性需求、居民戶口數(shù)的增加、訪日外國人的增加帶來的入境觀光效果等方面可以預(yù)計會持續(xù)增長。從生活用紙的品種來看，作為生活必需品的紙巾紙需求、高附加值的濕紙巾需求、衛(wèi)生紙的入境觀光需求、餐巾紙的賓館和商業(yè)設(shè)施等業(yè)務(wù)用需求，這些方面的需求將帶動生活用紙的內(nèi)需在總體上有所增加，預(yù)計可比2017年增加1%左右。

2.2紙板的供需預(yù)測

主要品種方面，主力的箱紙板原紙將增加1.2%，紙容器用紙為負(fù)增長，將減少0.6%（其中白紙板減少0.6%）。各品種的紙板內(nèi)需量合計為1200萬t，將比2017年增加0.8%，約增加10萬t，形成連續(xù)3年的增長趨勢。

（1） 箱紙板原紙

根據(jù)日本箱紙板工業(yè)組合聯(lián)合會作出的需求預(yù)測統(tǒng)計，箱紙板生產(chǎn)預(yù)計增產(chǎn)1.2%。主要項目以用于加工食品為主的方面呈現(xiàn)總體穩(wěn)固趨勢。在箱紙板原紙方面，參考了箱紙板的需求動向，以及近年來推進(jìn)的原紙輕量化處于穩(wěn)定狀態(tài)等方面，箱紙板也將同速增長。其結(jié)論是箱紙板原紙的內(nèi)需應(yīng)比2017年增加1.2%（箱紙板增加1.2%，瓦楞原紙增加1.2%）。

從箱紙板的主要用途分類看，用于加工食品（2017年1—10月需求各部門構(gòu)成比42.7%，以下同）方面，冷凍食品因戶口數(shù)和外國觀光客人的增加，大型食品生產(chǎn)企業(yè)開始增建新工廠和生產(chǎn)線，預(yù)計將增產(chǎn)。零食部門的休閑食品因2016年的原料問題使生產(chǎn)量減少；之后的反彈因素，預(yù)計2018年有所增加。同時，巧克力將以功能性巧克力為主呈穩(wěn)步狀態(tài)。飲料類方面，與酒精相關(guān)的啤酒類將有所減少的同時，以沖泡酒類為主的RTD（ReadtoDrink）飲料將持續(xù)受歡迎?？傮w上預(yù)計與2017年持平。在以上因素影響下，加工食品在總體上將比2017年有所上升。

除此以外，用于水果和蔬菜（構(gòu)成比10.6%）方面包裝，雖然受農(nóng)村人口和種植面積減少的影響，但在食品安心安全背景下的國產(chǎn)品需求，以及農(nóng)林水產(chǎn)部加強(qiáng)鼓勵農(nóng)產(chǎn)品出口的因素下，預(yù)計與2017年持平。用于電器器具、機(jī)械器具（構(gòu)成比7.5%）方面包裝，在海外經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和日幣匯率下降的基調(diào)下出口量將有所增加。在高性能、高附加值商品的高需求下，國內(nèi)生產(chǎn)品的增加，家電環(huán)保獎勵制度（2009—2011年）時期購買的家電更新?lián)Q代需求期待來看，預(yù)計比2017年有所上升。

（2） 紙容器用紙板

以食品為主，還有相關(guān)醫(yī)藥品、化妝品的需求也有反彈的效果，預(yù)計持續(xù)增強(qiáng)，但用于出版方面的減少以及需求方的成本減縮方針導(dǎo)致包裝量減少，包裝小型化、軟包裝化的持續(xù)趨勢，預(yù)測內(nèi)需與2017年比將微妙下降?？傮w上看，紙容器用紙的內(nèi)需比2017年減少0.6%（白紙板減少0.6%，黃紙板減少0.6%）。

從主要用途分類看，用于食品方面的30%（果類除外）紙容器用紙板方面，因家庭化、個餐化、即餐食品和健康酸奶等原因，預(yù)計穩(wěn)健發(fā)展。但隨著國內(nèi)市場的成熟化和軟包裝化的普及，預(yù)測總體上與2017年平持。

另外，在健康方面流行的制果類（20%左右）方面，用于成人的巧克力和去季節(jié)性消費（常食化）的冰激凌，加上宣傳活動需求等都可寄予期望，但隨著少子老齡化，年輕層的減少和國內(nèi)市場成熟化，預(yù)計與2017年持平。用于醫(yī)藥品和化妝品（近15%左右）方面，由于老齡化加速，受醫(yī)療費壓縮傾向影響而轉(zhuǎn)為一般醫(yī)藥品，入境觀光因素（包括境外代購），預(yù)計一般醫(yī)藥品（店面藥品）和化妝品將會持續(xù)發(fā)展并超過2017年。

3 造紙行業(yè)的主要機(jī)械、材料、化學(xué)品制造商

日本造紙公司紙和紙板行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，也進(jìn)一步推進(jìn)了時代進(jìn)步，推進(jìn)了新業(yè)務(wù)的積極開拓。到目前為止，支持造紙行業(yè)發(fā)展的紙漿和紙張供應(yīng)商的作用也變得更加重要。以下對造紙公司今后的行業(yè)發(fā)展中不可或缺的、日本的主要機(jī)械、材料、化學(xué)品制造商做一個簡單介紹。

川之江造機(jī)株式會社川之江造紙機(jī)械（嘉興）有限公司公司主要生產(chǎn)BF衛(wèi)生紙機(jī)、紙加工機(jī)械等，可生產(chǎn)車速600～1500 m/min的各種型號的衛(wèi)生紙機(jī)。

抄紙系統(tǒng)采用最新技術(shù)，公司生產(chǎn)的機(jī)械設(shè)備質(zhì)量好、效率高、運行成本低，已為中國生活用紙行業(yè)提供多臺成套設(shè)備，擁有豐富的業(yè)績。

大善株式會社公司主要產(chǎn)品為高效立式洗漿機(jī)“Zekoo”，適于高灰分（涂布紙）印刷廢紙的脫墨和灰分的去除，洗滌水用量少；而且立式占地小，無需選擇設(shè)備場所；適于非木材制漿系統(tǒng)，化學(xué)藥品用量少，廢水負(fù)荷銳減。

佐野機(jī)械株式會社公司產(chǎn)品主要有：①保證機(jī)器設(shè)備高速穩(wěn)定運行的（專利）新型檢出器及自動校正裝置；②各種機(jī)械設(shè)計制作、造紙機(jī)械、瓦楞紙加工機(jī)等。

明答克商貿(mào)（上海）有限公司（Maintech Co.， Ltd.）公司是由干部（烘缸、干網(wǎng)）臟污解決先驅(qū)者日本Maintech株式會社設(shè)立在中國的子公司。公司依托日本總公司研發(fā)的紙機(jī)臟污防止技術(shù)、針對不同情況的紙機(jī)臟污問題提出了設(shè)備、化學(xué)品、適用方法等三方面綜合技術(shù)的解決方案，并提高造紙產(chǎn)能和效益。目前，公司的干部防污技術(shù)已被日本國內(nèi)95%以上的造紙廠、中國大陸年產(chǎn)量前30名的工業(yè)用紙廠家中90%以上、其余亞太地區(qū)前10名的工業(yè)用紙廠家中80%采用。

日本FILCON（輝爾康）株式會社公司成立于1916年，主要生產(chǎn)造紙用網(wǎng)。其產(chǎn)品除在日本有較高的市場占有率，還供應(yīng)亞洲市場，如APP紙業(yè)等。企業(yè)通過了ISO9001、ISO14001質(zhì)量體系認(rèn)證。近年開發(fā)了3.5層織網(wǎng)“LTT-9FE”及經(jīng)線作為連接線的3層織網(wǎng)“SAKURA”，受到國內(nèi)外的關(guān)注。此外，還生產(chǎn)運輸帶、過濾用濾布、水處理器及應(yīng)用蝕刻技術(shù)的電子部件。

哈利瑪化成集團(tuán)株式會社主要生產(chǎn)高性能的PAM干強(qiáng)劑，高效低泡和低VOC型松香施膠劑，表面施膠劑，包括低氯型在內(nèi)的PAE型濕強(qiáng)劑，涂布用抗水劑、柔

軟劑、剝離劑等多種造紙專用化學(xué)品。哈利瑪化成集團(tuán)株式會社造紙事業(yè)關(guān)聯(lián)的海外子公司由以下組成：杭州杭化哈利瑪化工有限公司，東莞市杭化哈利瑪造紙化學(xué)品有限公司，山東杭化哈利瑪化工有限公司（2018年計劃投產(chǎn)），美國Plasmine Technology，Inc。

（責(zé)任編輯：馬忻）