從山東太古20年發(fā)展歷程看中國飛機維修產業(yè)的戰(zhàn)略機遇和發(fā)展路徑

孫瑞松

中國航空維修業(yè)在改革開放40年間取得了巨大的進步，涌現(xiàn)了以TEACO、Ameco等為代表的維修產業(yè)集群。在中國經(jīng)濟進入高質量發(fā)展的新時期，國產大飛機事業(yè)從弱到強、航空產業(yè)鏈整合及新維修技術不斷迭代，傳統(tǒng)航空維修業(yè)的“工時+航材”服務的商業(yè)模式面臨巨大挑戰(zhàn)，需要從航空產業(yè)鏈融合、飛機維修業(yè)變革及MRO廠商高技術發(fā)展等三個層次實現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新。本文從山東太古的發(fā)展歷程及經(jīng)驗啟示方面入手，對產業(yè)的歷程、機遇及未來趨勢進行了分析研究，為MRO企業(yè)實現(xiàn)高質量發(fā)展尋求解決方案。

山東太古的發(fā)展歷程

山東太古飛機工程有限公司于1998年在濟南遙墻國際機場成立，主要股東包括山東航空和港機工程等，主要從事窄體及支線飛機維修改裝及相關業(yè)務，能夠提供飛機大修改裝的一站式服務。山東太古的發(fā)展主要經(jīng)歷了創(chuàng)業(yè)起步、快速發(fā)展、轉型升級三個階段。

第一階段：創(chuàng)業(yè)起步（1999-2002年）

山東太古于1999年3月正式投入運營。當時中國航空維修業(yè)正處于發(fā)展中期，產品范圍主要包括航線維修、機體維修、附件維修及發(fā)動機維修。由于缺乏專業(yè)運營經(jīng)驗、產業(yè)規(guī)模分散，除少數(shù)的航線維修業(yè)務外，幾乎所有MRO廠商都是由航空公司聯(lián)合外資設立，像Ameco、GAMECO、TAECO等，主要目標市場均為國內運營的機隊。

山東太古成立時，只有一個單機位大修機庫和不到百人的維修隊伍，從CAAC批準的航線維修能力開始起步，借助于港機工程的專業(yè)能力和山東航空的航線維修業(yè)務，充分吸收港機工程在飛機維修產業(yè)的營運管理經(jīng)驗，先后獲得了薩博340、波音737-300等機型高級別檢修能力，運營效率不斷提高，先后獲得了新華航空、深圳航空、武漢航空等第三方客戶的定檢送修業(yè)務，尤其是2002年完成的首架波音737-300D檢工作，標志著山東太古順利度過了創(chuàng)業(yè)期，開始與國內MRO廠商展開競跑。

第二階段：快速發(fā)展（2003-2010年）

進入新世紀，伴隨著中國經(jīng)濟的騰飛和民用航空產業(yè)的發(fā)展，中國維修業(yè)進入了快速發(fā)展的時期，在2002年版的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》中，飛機修理行業(yè)首次以“3761飛機制造與修理”出現(xiàn)，并在2011年再版時以“4343航空航天器修理”單獨分類。國際MRO巨頭如漢莎技術、新科宇航、港機工程（HAECO）以及OEM等紛紛在中國擴大投資，中國MRO企業(yè)所提供的高性價比維修服務逐步在國際市場上形成了比較優(yōu)勢，并且隨著中國維修業(yè)的業(yè)務規(guī)模和維修能力的逐步提升，中國MRO企業(yè)的市場觸角也逐步擴大至全球。

在行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的背景下，盡管經(jīng)歷了2003年的“非典”事件和2008年的金融危機的沖擊，但山東太古并未停下前進的腳步。在基礎設施方面，仍然于2003年投建三機位的二號大修機庫，2006年和2007年分別投建兩個單機位的三號、四號機庫，并在其成立的第10個年頭（2009年）投建一個5機位的五號機庫，至此飛機大修改裝生產線達到14條，年產能達到150萬工時。在維修能力方面，山東太古累計獲得了FAA、EASA、JCAB、CASA等15個國家和地區(qū)的維修許可，維修機型覆蓋波音737系列、空客320系列、CRJ系列、公務機系列、ERJ系列，并先后完成了波音737系列飛機客改貨、波音737-300大翼后梁修理、CRJ700主梁修理等維修任務，客戶群擴大到日韓、東南亞、歐美等地區(qū)，第三方業(yè)務份額始終保持80%以上，已經(jīng)發(fā)展成為亞太地區(qū)以窄體飛機、支線飛機及公務機為特色的最具競爭力的大修改裝中心。

第三階段：轉型升級（2011-2018年）

從2008年中國民航提出了全面推進建設民航強國的戰(zhàn)略構想以來，作為民航強國的重要支撐點，國內飛機維修產業(yè)已經(jīng)完成從低層次、小規(guī)模發(fā)展到集團化、產業(yè)化，從合資引進到獨立發(fā)展的重要轉變，涌現(xiàn)了一批體系完善的產業(yè)集團，維修業(yè)務全面覆蓋了航線維修、機體大修、發(fā)動機大修及部附件維修等產品，而且在改裝設計、飛機拆解等延伸產品方面也具備一定的全球競爭實力，能夠提供“一站式”飛機維修解決方案，處于亞太地區(qū)占主導、全球有競爭力的地位。在2016年《航空周刊》的全球十大MRO評選中，HAECO、Ameco、GAMECO分別位列第二、第七和第九。但受國外OEM技術壟斷的制約，國內MRO廠商在關鍵改裝與維修業(yè)務上還不得不與一些國際巨頭進行合資合作，如發(fā)動機大修。

同時，以波音、空客、GE、羅羅等為代表的OEM巨頭，利用其自身優(yōu)勢不斷滲透到飛機售后服務市場，如波音推出的737-800BCF客改貨業(yè)務、GE推出的發(fā)動機健康管理業(yè)務等，對中國飛機維修產業(yè)升級的產品升級造成一定擠壓。正如奧瑋咨詢公司的《2018年航空維修業(yè)調查報告》所提到的，影響未來MRO市場發(fā)展格局最重要的兩大因素分別是OEM對售后服務市場的滲透和控制、售后市場的行業(yè)重組和整合。

在維修業(yè)內外環(huán)境發(fā)生重大變化，再加上國內MRO產品趨同化、人民幣持續(xù)升值及國內勞動力成本不斷上升等因素的影響下，山東太古以外為主的市場結構、以客改貨和退租檢為主的產品結構受到了極大的挑戰(zhàn)，不得不開始考慮戰(zhàn)略調整及產業(yè)升級的問題。從2011年開始，山東太古依靠對維修業(yè)的深度理解和自身的不斷變革探索，于2015年提出了“一個基礎平臺、四個新能力”的發(fā)展戰(zhàn)略，標志著公司打破了傳統(tǒng)型MRO的產業(yè)邊界，進入到新一代MRO商業(yè)模式，MRO+（簡稱為“C2N規(guī)劃”）。其中，“一個基礎平臺”是指以窄體、支線機型為主的大修平臺，“四個新能力”分別指工程設計與改裝、零部件PMA制造、機務維修147培訓、公務機及通航維修能力。

根據(jù)規(guī)劃，山東太古要實現(xiàn)兩個轉型：從單一基地向多個基地連鎖發(fā)展的轉型，從傳統(tǒng)單一維修產品薊MRO+的系列化產品系轉型。規(guī)劃指出，山東太古再經(jīng)過10年左右的發(fā)展，爭取轉型成為具有國際競爭力的飛機維修改裝工程的綜合技術服務商。

目前，經(jīng)過三年多的發(fā)展，山東太古在保持飛機大修平臺業(yè)務不斷提升的同時，“四個新能力”不斷成長，工程設計上已獲得中國DMDOR及歐盟的DOR許可，飛機改裝上獲得了波音737-800BCF的新品訂單，PMA制造上已獲得CAAC近4000個件號能力，機務維修147培訓上已布局“杭州、日照、濟南”三個基地，公務機及通航維修上已建成北京山太及日照山太等新基地，產業(yè)轉型升級取得了初步成效。

山東太古的發(fā)展經(jīng)驗

回顧發(fā)展歷程，山東太古之所以能夠不斷發(fā)展成為具有一定競爭優(yōu)勢的MRO企業(yè)，不僅得益于中國綜合國力的提升及民航產業(yè)快速發(fā)展的外部環(huán)境，而得益于其通過獨創(chuàng)的“雙三角平衡”運營體系管理的內部環(huán)境，使得公司的核心競爭力和資源整合能力不斷增強。

“雙三角平衡”體系，一是將“質量、周期、成本”這個運營關鍵因素建立最優(yōu)平衡，二是使“局方、客戶、員工”三大核心關系得到最優(yōu)關注。該體系包括了若干層次的經(jīng)營理念及管理制度，可概括為“精致維修、核心團隊、精益生產”。

1）質量：以“局方”為中心。山東太古提出“完美的質量來自優(yōu)秀員工的第一手工作”的質量觀念，能夠把局方對適航維修的一系列新規(guī)章及時傳導給第一線員工的第一手工作，同時于2007年提出了針對維修一線的“精致維修（HighPro Maintenance）”的質量管控體系，實現(xiàn)了對飛機維修質量的全面管控。

2）周期：以“客戶”為中心。山東太古以“為客戶提供價格合理的飛機維修服務”作為公司使命，從客戶的角度重視維修周期的控制，在2005年就提出了“核心團隊（Core Team）”的理念，針對不同的客戶、不同的機型成立了核心團隊，從項目準備到定檢交付始終保持了快速響應，最大可能地消除了作業(yè)等待、非例行工作對維修周期的干擾，提高了客戶機隊的服務效率和質量水準。

3）成本，以“員工”為中心。山東太古始終以“關注細節(jié)、精益生產”為管理方略，打造了“精益生產（Lean Production）”的成本收益管控平臺，在全體員工中建立“節(jié)約一分錢要比銷售一分錢更重要”的共識理念，通過不斷引入新的管控理念和行為方式，不斷為客戶提供增值服務，持續(xù)向股東和員工提供理想的回報。

山東太古20年發(fā)展探索出的“雙三角平衡”運營體系，是實現(xiàn)第三方客戶業(yè)務保持80%份額的重要保障，也是實現(xiàn)C2N計劃戰(zhàn)略轉型升級的核心基礎，更是中國維修業(yè)發(fā)展成熟的典型代表之一，為經(jīng)濟新常態(tài)下的中國維修業(yè)變革創(chuàng)新再發(fā)展提供了參考方案。

維修業(yè)的戰(zhàn)略機遇與未來維修業(yè)在航空產業(yè)鏈的整合中迎來大發(fā)展的機遇

在OEM、航空公司、MRO、機場公司等四大產業(yè)組成的航空產業(yè)鏈中，飛機維修業(yè)處于航空產業(yè)鏈的中間段。使用“波特五力模型”對中國飛機維修業(yè)進行分析：議價能力方面，不論是作為其客戶的航空公司、作為其供應商的OEM廠家，還是提供飛機起降碼頭的機場公司，由于MRO廠商提供的產品服務還處于“工時+航材”的初級商業(yè)模式階段，技術服務和產品深度還較低，市場議價能力相對較弱，投資回報呈下降趨勢;行業(yè)競爭力方面，雖然保持了兩位數(shù)以上的發(fā)展速度，基本保持了與航空運輸規(guī)模的同步發(fā)展，能夠滿足國內飛機維修市場的增長需求，而且由于行業(yè)規(guī)章等政策性因素，潛在競爭者很難滲透進入，來自行業(yè)外的競爭還不充分。

通過上述分析，國內的飛機維修產業(yè)仍屬于高端產業(yè)，未來十年及今后相當長的一個時期內，仍將處于較好的戰(zhàn)略發(fā)展期，尤其是隨著中國經(jīng)濟邁向高質量發(fā)展、“一帶一路”與擴大開放的全球化進程、民航強國戰(zhàn)略的持續(xù)推進，以及中國商飛、西飛民機等OEM主制造商為代表的國產民機事業(yè)的不斷發(fā)展，中國飛機維修產業(yè)將在航空產業(yè)鏈的整合中迎來大發(fā)展的難得機遇。

從MRO廠商的角度來看，其具有三大優(yōu)勢：多國家或地區(qū)的牌照優(yōu)勢、全系列機型的維修能力優(yōu)勢、深度維修經(jīng)驗的技術優(yōu)勢。MRO廠商可以憑借這些優(yōu)勢，深度融入產業(yè)鏈的再分工整合，為航空產業(yè)提供增值服務，可以充分結合飛機大修停場的周期，同步執(zhí)行如公務型改裝、客改貨、衛(wèi)星WIFI改裝、ADS-B改裝、客艙娛樂升級等任務，為客戶提高飛機利用率。同時，挖掘已有的飛機深度維修大數(shù)據(jù)，在工程管理、航線排故、飛機健康管理、飛機拆解等新業(yè)務上，通過數(shù)據(jù)共享提升自身的優(yōu)勢，如與飛機主制造商共享維修手冊等。

從飛機主制造商的角度來看，中國商飛、西飛民機等國內OEM依然會保持“主制造商+供應商”的產業(yè)模式，其當下發(fā)展階段仍會聚焦在型號設計（TC）、飛機總裝交付等核心能力，其他如STC工程研發(fā)、售后維修支持、零部件加工等能力，一定會與產業(yè)內外廠商進行合作共建，作為產業(yè)鏈中除OEM主制造商以外的唯一以飛機持續(xù)適航為目標的飛機維修產業(yè)，具有承接其外包業(yè)務的比較優(yōu)勢。

從航空公司的角度來看，隨著機隊規(guī)模的擴張，航空公司需要有更多的基地資源支持，與飛機有關的工程管理、維修業(yè)務、零部件管理也需要外包給專業(yè)的第三方MRO廠商，以便其資源主要聚焦在飛行、客艙、貨運等以運輸服務為核心的產品上，補償其機隊規(guī)模擴張所帶來的飛機維修的邊際成本增長。

從機場公司看，處于國家都市圈、城市帶及北上廣深等一線城市的機場，面臨著資源時刻不足的增長瓶頸，需要其核心能力聚焦在旅客和貨物的地面服務的“長板”產品上，與飛機有關的服務如勤務、過站檢查、航線放行等“短板”產品，也會選擇專業(yè)的第三方MRO廠商去承接。

邁向高質量發(fā)展的三個路徑和三個跨越

從航空產業(yè)鏈的角度來看，MRO企業(yè)的產品線要在產業(yè)上下游縱向延伸，實現(xiàn)從“內容到平臺”的跨越。

MRO要充分發(fā)揮專業(yè)核心能力和維修許可優(yōu)勢，主動承接上下游分包業(yè)務，做長做深產品線，在航空產業(yè)鏈資源優(yōu)化的再分配中爭取主動，實現(xiàn)從內容到平臺的發(fā)展。向上與OEM分享維修數(shù)據(jù)，對接管理、產品、技術等資源，主動承接其工程設計、改裝、零部件制造等協(xié)作服務，為OEM提供增值服務。向下與航空公司、機場公司開展飛機維修領域的合作，分包工程管理、飛機定檢、航線維修等業(yè)務，降低航空公司的工程維修成本和機場公司的外勤飛機放行成本。通過整合，實現(xiàn)“MRO+工程設計+零部件制造+機隊管理”的全產品服務內容，平臺能力的協(xié)同效應做優(yōu)做強。例如，波音公司的GoldCare全方位服務，包括按飛行小時計算可預期成本的綜合材料管理、工程及維修服務等，就是對現(xiàn)有MRO內容及平臺的整合。再如山東太古已經(jīng)啟動的“C2N”發(fā)展規(guī)劃，就是在嘗試以飛機大修為基礎，打造“MRO+”新產品，實現(xiàn)從內容到平臺的發(fā)展。

從維修業(yè)的角度來看，維修企業(yè)的基地擴張要采用網(wǎng)絡化的橫向協(xié)同發(fā)展，實現(xiàn)從“平臺到規(guī)?！钡目缭?。

在MRO行業(yè)內部，獨立MRO具有較強的專業(yè)品牌優(yōu)勢，利用品牌優(yōu)勢，與航空公司的機隊布局、機場公司的能力布局實現(xiàn)協(xié)同，實現(xiàn)維修產品連鎖化發(fā)展，提升產能規(guī)模，打造規(guī)模經(jīng)濟。在連鎖布局的戰(zhàn)略中，要綜合考慮所在區(qū)域的資源稟賦及綜合成本差異、所在機場的不同定位及航線資源差異，可以按照“一線樞紐/門戶機場發(fā)展航線維修，二線主要機場發(fā)展大修改裝，三四線支線機場發(fā)展部件維修”的思路，以通過產業(yè)布局的優(yōu)化實現(xiàn)不同產品體系的橫向協(xié)同最大化。如Ameco目前已經(jīng)啟動航線、大修、部件維修等基地布點協(xié)同，正在規(guī)劃MRO產業(yè)從平臺向規(guī)模轉變，目標是打造與國航系航空公司的基地布局深度融合的共享平臺，未來產業(yè)規(guī)模有望突破百億元。

從MRO廠商的角度來看，MRO要通過新技術新工藝的應用改造提升生產效率，突破產能瓶頸，實現(xiàn)從“規(guī)模到效益”的跨越。

實現(xiàn)MRO的高質量發(fā)展必須研究傳統(tǒng)維修工藝的技術改造，突破維修人力資源和重資產投入的制約瓶頸，主動應用新一代高科技技術，尤其是以ABCD（AI、Block Chain、Cloud Computing、Big Data）為代表的新技術，改變傳統(tǒng)維修的作業(yè)模式，實現(xiàn)在高技術應用的基礎上的精細化高效運營，提高投資回報。目前，空客已經(jīng)在新加坡嘗試機器人維修、無人機檢測等新技術，漢莎技術也已建立大數(shù)據(jù)分析平臺Aviatar，一些VR技術在維修培訓、遠程維修支援等試用大大提升了MRO廠商的運營效率和維修質量。在新一輪的航空產業(yè)鏈再整合的機遇中，MRO廠商只有獲得更多的主動權，才有可能締造出具有國際競爭力的產業(yè)龍頭，實現(xiàn)從規(guī)模到效益的跨越。

改革開發(fā)40年來，中國經(jīng)濟已經(jīng)進入新舊動能轉換的關鍵期，航空產業(yè)也開始步入高質量發(fā)展的新時代，維修業(yè)應該主動把握歷史機遇，不斷加強產業(yè)的核心競爭力，主動參與航空產業(yè)鏈的整合，在“三個路徑”上勤耕細作，實現(xiàn)從“內容到平臺、從平臺到規(guī)模、從規(guī)模到效益”的三個跨越，形成獨具特色的中國模式，在全球航空維修產業(yè)中爭取更大的作為。