汽車(chē)成下一個(gè)移動(dòng)終端 BAT、華為、車(chē)企激戰(zhàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)

趙俊

巨頭們激烈競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)從云計(jì)算延伸到了車(chē)聯(lián)網(wǎng)，智能化汽車(chē)或?qū)?fù)制智能手機(jī)在移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的輝煌，成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代人們離不開(kāi)的工具。不管是互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭，還是中小創(chuàng)業(yè)公司，都可以在這個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈上找到一席之地。

2018年6月，華為“造車(chē)”的新聞沸騰一時(shí)。事緣于其在德國(guó)CEBIT 2018展上發(fā)布了Ocean Connect車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，希望通過(guò)該平臺(tái)促成車(chē)輛的智能化網(wǎng)聯(lián)、車(chē)企的服務(wù)化轉(zhuǎn)型和交通的智能化演進(jìn)。

此外，華為還和奧迪合作開(kāi)發(fā)5G聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)，允許車(chē)輛通過(guò)V2X（vehicle to everything，汽車(chē)對(duì)外界的信息交換）通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)更安全的半自動(dòng)駕駛，這款汽車(chē)有望于2020年前問(wèn)世。

不止是華為，BAT都已經(jīng)瞄準(zhǔn)了車(chē)聯(lián)網(wǎng)這一塊巨大的市場(chǎng)。

百度以CarLife作為車(chē)聯(lián)網(wǎng)的核心平臺(tái)，輔以MyCar云計(jì)算服務(wù)；阿里則選擇從系統(tǒng)切入，其車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)核心為YunOS，針對(duì)車(chē)載導(dǎo)航環(huán)境，優(yōu)化并發(fā)布了YunOS for Car。

而騰訊的優(yōu)勢(shì)則在于人車(chē)互動(dòng)，其車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品陣列中不但有車(chē)輛ROM，也有手機(jī)互聯(lián)，即車(chē)聯(lián)App，此外，騰訊還在QQ、微信中接入了MyCar模塊，可實(shí)現(xiàn)人車(chē)交互。

上一個(gè)巨頭們爭(zhēng)相布局的戰(zhàn)場(chǎng)還是云計(jì)算，而車(chē)聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算可謂一脈相承，海量的數(shù)據(jù)收集和處理都需要云計(jì)算為支撐。底層架構(gòu)平臺(tái)方面，公有云廠商格局清晰，ICT（Information Communication Technology，即信息、通信和技術(shù)）巨頭具有天然的優(yōu)勢(shì)。車(chē)聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)將使汽車(chē)變成下一個(gè)移動(dòng)終端，流量紅利將因此會(huì)從智能手機(jī)分流到汽車(chē)。這就解釋了為什么巨頭紛紛布局智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)，試圖將成熟的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)移植到汽車(chē)上，從而占領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的流量高地。

“車(chē)聯(lián)網(wǎng)”屬于物聯(lián)網(wǎng)的細(xì)分，它并不是簡(jiǎn)單地“為車(chē)上的人提供網(wǎng)絡(luò)接入及服務(wù)”，而是“將汽車(chē)組成數(shù)據(jù)互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)”。它以車(chē)內(nèi)網(wǎng)、車(chē)際網(wǎng)和車(chē)載移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車(chē)與車(chē)、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等之間，進(jìn)行無(wú)線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動(dòng)態(tài)信息服務(wù)和車(chē)輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)。

BAT酣戰(zhàn) 華為入局

BAT在智能網(wǎng)聯(lián)的布局各有特色，阿里目前在車(chē)聯(lián)網(wǎng)上優(yōu)勢(shì)明顯。首先，它擁有高德地圖和支付寶等生態(tài)匹配，由此占據(jù)了天然的車(chē)上流量入口。阿里巴巴與本田合作，共同開(kāi)發(fā)車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，讓司機(jī)可以使用高德地圖預(yù)訂服務(wù)以及商品，并通過(guò)支付寶來(lái)進(jìn)行付款。

其次，阿里是國(guó)內(nèi)公有云份額最大的公司，這將有助于阿里成為車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。云平臺(tái)即開(kāi)即用，彈性擴(kuò)展，可以加速車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，同時(shí)車(chē)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)量快速增長(zhǎng)也會(huì)拉動(dòng)云服務(wù)需求高速增長(zhǎng)。

此外，阿里與上汽集團(tuán)聯(lián)姻已滿(mǎn)4年，雙方不僅共同催生了汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)公司斑馬網(wǎng)絡(luò)，2018年6月還聯(lián)手推出了上汽仿真計(jì)算云SSCC，利用阿里強(qiáng)大的數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)汽車(chē)進(jìn)行超級(jí)全面的分析。

越來(lái)越多的汽車(chē)廠商開(kāi)始與互聯(lián)網(wǎng)巨頭合作，希望能進(jìn)一步深耕中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)。Ali OS搭載在上汽榮威、名爵、大通等車(chē)型上，而且還與神龍、長(zhǎng)安、福特等進(jìn)行戰(zhàn)略合作。Ali OS系統(tǒng)包括OS底層搭建、語(yǔ)音等交互模式、卡片式UI設(shè)計(jì)、地圖等功能與服務(wù)。

繼阿里和上汽聯(lián)姻之后，騰訊也與長(zhǎng)安在2018年4月底正式組建車(chē)聯(lián)網(wǎng)合資公司，主要將在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算三個(gè)方面發(fā)力，著重打造車(chē)聯(lián)網(wǎng)的整體方案。合資公司首推的車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，年內(nèi)就會(huì)發(fā)布并搭載在長(zhǎng)安的最新車(chē)型上。

騰訊+長(zhǎng)安的組合是互聯(lián)網(wǎng)科技公司與汽車(chē)企業(yè)的第二例合資，對(duì)標(biāo)的正是阿里和上汽組建的斑馬網(wǎng)絡(luò)。

斑馬網(wǎng)絡(luò)的核心產(chǎn)品是車(chē)聯(lián)網(wǎng)車(chē)載系統(tǒng)斑馬智行。對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)，斑馬提供的是新的車(chē)內(nèi)交互形式、車(chē)輛聯(lián)網(wǎng)及遠(yuǎn)程O(píng)TA的能力以及更多的車(chē)內(nèi)服務(wù)。對(duì)車(chē)廠來(lái)說(shuō)，斑馬提供的是更有競(jìng)爭(zhēng)力的車(chē)機(jī)，以及關(guān)于車(chē)內(nèi)數(shù)據(jù)的分析能力。

而騰訊與長(zhǎng)安則以AI in car為基礎(chǔ)打造出車(chē)載系統(tǒng)，為了能在功能上與斑馬網(wǎng)絡(luò)高度競(jìng)爭(zhēng)，還增加了一些屬于企鵝的獨(dú)家優(yōu)勢(shì)——內(nèi)容服務(wù)與社交服務(wù)，以及騰訊科恩實(shí)驗(yàn)室的安全服務(wù)。這有望在將來(lái)成為雙方組合的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

2017年11月，騰訊車(chē)聯(lián)發(fā)布AI in Car系統(tǒng)，此系統(tǒng)主要針對(duì)交互智能和服務(wù)場(chǎng)景智能為車(chē)企提供具體的解決方案，并開(kāi)放了五大基于AI的能力：智能語(yǔ)音服務(wù)、場(chǎng)景化服務(wù)、內(nèi)容服務(wù)、社交服務(wù)、和運(yùn)營(yíng)增值服務(wù)，形成了完整的智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)。廣汽、長(zhǎng)安、吉利、比亞迪、東風(fēng)柳汽等五家汽車(chē)廠商，成為騰訊車(chē)聯(lián)的首批合作伙伴。

百度近兩年雖然持續(xù)收縮戰(zhàn)線，在很多領(lǐng)域放棄了與阿里和騰訊的競(jìng)爭(zhēng)，但是在AI上卻是全力押寶，其中自動(dòng)駕駛就是其主攻的方向。

DuerOS作為百度的對(duì)話(huà)式AI操作系統(tǒng)，和家電、硬件廠商構(gòu)建了“AI +IoT”解決方案，成了國(guó)內(nèi)最活躍的人機(jī)交互平臺(tái)。更值得關(guān)注的則是百度自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)Apollo。與汽車(chē)廠商構(gòu)建智能車(chē)聯(lián)自動(dòng)駕駛生態(tài)的Apollo平臺(tái)，落地速度遠(yuǎn)超預(yù)期，已經(jīng)進(jìn)化到 2.5 版本，合作伙伴達(dá)到100 家。2018年6月，百度與寶馬在CES Asia展會(huì)上簽署合作協(xié)議，將圍繞車(chē)家互聯(lián)展開(kāi)合作，共同探尋下一代人車(chē)交互新模式。根據(jù)合作協(xié)議，百度和寶馬將開(kāi)展車(chē)家互聯(lián)新合作。

除了BAT，在電信設(shè)備領(lǐng)域全球第一、智能手機(jī)市場(chǎng)全球第三的華為也將目光投向了車(chē)聯(lián)網(wǎng)。2018年4月，華為戰(zhàn)略委員會(huì)下發(fā)了一份關(guān)于2018年的戰(zhàn)略文件，提及了多個(gè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略重點(diǎn)，其中車(chē)聯(lián)網(wǎng)作為第一項(xiàng)被重點(diǎn)提及，而且明確指出：車(chē)聯(lián)網(wǎng)是高價(jià)值行業(yè)，要加快布局，目標(biāo)簡(jiǎn)單明確，要把車(chē)聯(lián)網(wǎng)做成世界第一。

事實(shí)上早在2013年，華為便推出了車(chē)載模塊ME909T，并承諾每年會(huì)投入上億元用于與車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的研發(fā)。此后，華為和多家汽車(chē)廠商開(kāi)展了戰(zhàn)略合作，包括為奔馳、奧迪提供車(chē)載通信模塊海思芯片；與豐田合作，將WiFi熱點(diǎn)部署到汽車(chē)上，實(shí)現(xiàn)了與呼叫中心的連接；本土品牌方面，華為也分別與東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系，開(kāi)發(fā)車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。

眼下，華為與法國(guó)標(biāo)致雪鐵龍集團(tuán)構(gòu)建了全球最大的前裝車(chē)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，首款基于華為OceanConnect車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的車(chē)型DS 7已上線中國(guó)、歐洲地區(qū)，為消費(fèi)者提供創(chuàng)新的出行服務(wù)。LTE產(chǎn)品線總裁熊偉透露，2018年華為將為10萬(wàn)輛網(wǎng)聯(lián)車(chē)以及提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)解決方案。

與BAT相比，華為更擅長(zhǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)側(cè)，包括車(chē)載連接、無(wú)線連接、移動(dòng)連接等，同時(shí)提供基于云的大數(shù)據(jù)平臺(tái)。它與BAT進(jìn)軍車(chē)聯(lián)網(wǎng)最大的不同在于，不碰數(shù)據(jù)。在華為看來(lái)，數(shù)據(jù)是客戶(hù)最有價(jià)值的資產(chǎn)，“不碰數(shù)據(jù)、不變現(xiàn)數(shù)據(jù)，而且也不開(kāi)發(fā)應(yīng)用，只開(kāi)發(fā)平臺(tái)，幫助車(chē)企數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，這是華為堅(jiān)持的戰(zhàn)略聚焦。

2025年新車(chē)市場(chǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率將達(dá)100%

為什么巨頭們紛紛進(jìn)軍車(chē)聯(lián)網(wǎng)？

繼智能手機(jī)為載體的移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代之后，5G技術(shù)為牽引的物聯(lián)網(wǎng)被認(rèn)為是下一個(gè)流量大風(fēng)口，無(wú)數(shù)應(yīng)用將在物聯(lián)網(wǎng)上發(fā)芽，海量數(shù)據(jù)也將由此產(chǎn)生，而車(chē)聯(lián)網(wǎng)或?qū)⑹俏锫?lián)網(wǎng)里最先落地的一個(gè)分支。

未來(lái)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將沿著智能化的方向，更加依托于大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)拓展更多的增值服務(wù)。隨著通信技術(shù)和感知技術(shù)的發(fā)展，汽車(chē)將具有更強(qiáng)的感知能力，能夠?qū)崿F(xiàn)盲區(qū)預(yù)警、交通路況管理等車(chē)與環(huán)境的信息交互功能。汽車(chē)應(yīng)用服務(wù)將會(huì)越來(lái)越豐富，人們對(duì)待汽車(chē)的態(tài)度也會(huì)發(fā)生很大的轉(zhuǎn)變，車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)、共享汽車(chē)、電子商務(wù)、移動(dòng)支付等功能也將集成到車(chē)載系統(tǒng)當(dāng)中，汽車(chē)將和手機(jī)一樣變成人們生活中離不開(kāi)的工具。

BI Intelligence數(shù)據(jù)顯示，車(chē)聯(lián)網(wǎng)全球銷(xiāo)量復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到30%（圖1）。據(jù)Strategy Analytics，2017年全球聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)525億美元，至2022年，該數(shù)字將達(dá)1559億美元。咨詢(xún)公司埃森哲預(yù)測(cè)，2025年全球新車(chē)市場(chǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)滲透率將從2015年的35%增至100%，即所有新車(chē)都將具備聯(lián)網(wǎng)功能。屆時(shí)半數(shù)以上的新車(chē)將通過(guò)車(chē)載系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，而其他聯(lián)網(wǎng)方式也包括通過(guò)智能手機(jī)連接及通過(guò)有線方式連接。

目前中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模在全球占比只有約10%，未來(lái)數(shù)年，中國(guó)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將以更快的速度增長(zhǎng)。埃森哲預(yù)測(cè)，2025年這一比例將從目前僅占全球一成多的份額增至26%。

政府部門(mén)也從戰(zhàn)略高度支持車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。工信部、發(fā)改委和科技部聯(lián)合發(fā)布的《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》提到：到2020年，汽車(chē)DA（駕駛輔助）、PA（部分自動(dòng)駕駛）、CA（有條件自動(dòng)駕駛）系統(tǒng)新車(chē)裝配率超過(guò)50%，到2025年，汽車(chē)DA、PA、CA新車(chē)裝配率達(dá)80%，高度和完全自動(dòng)駕駛汽車(chē)開(kāi)始進(jìn)入市場(chǎng)，所以到2020年、2025年，中國(guó)分別將有60%、80%的新車(chē)具備車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能。

《規(guī)劃》預(yù)計(jì)，2020年、2025年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量將分別達(dá)3000萬(wàn)和3500萬(wàn)輛，按此測(cè)算，2020年、2025年當(dāng)年具備車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能的新車(chē)將分別達(dá)1800萬(wàn)、2800萬(wàn)輛，分別是2016年新增車(chē)聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)規(guī)模的4.9倍和7.6倍，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率將不斷提升。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的四個(gè)層次

安信證券將車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分成四個(gè)層次，分別是通訊層、傳感層、平臺(tái)層和應(yīng)用層（圖2）。

通訊層里，5G是車(chē)聯(lián)網(wǎng)的最佳拍檔，這也就促使了電信運(yùn)營(yíng)商成為產(chǎn)業(yè)鏈的天然參與者。通信運(yùn)營(yíng)商為車(chē)機(jī)與服務(wù)平臺(tái)的通信提供了底層支持，從而構(gòu)成車(chē)載終端與TSP（Telematics Service Provide，車(chē)載信息服務(wù)商）之間傳遞信息的通道。目前通信運(yùn)營(yíng)商在車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)架構(gòu)中更多起的是提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)收取資費(fèi)的作用。

北美和日本都已形成較穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈格局，其中既有汽車(chē)廠商獨(dú)立成為車(chē)載信息服務(wù)平臺(tái)提供商，也有汽車(chē)廠商與電信運(yùn)營(yíng)商合作成立車(chē)載信息服務(wù)提供商的案例，如奔馳公司與德國(guó)電信的合作。韓國(guó)的汽車(chē)廠商和電信運(yùn)營(yíng)商分別在前裝市場(chǎng)和后裝市場(chǎng)確立了各自的領(lǐng)導(dǎo)地位。在后裝市場(chǎng)中，韓國(guó)SK電訊直接扮演車(chē)載信息服務(wù)平臺(tái)提供商的角色，該模式不受汽車(chē)品牌的影響，車(chē)載信息服務(wù)終端可拆卸，具有良好的靈活性。

在國(guó)內(nèi)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)起步較晚，尚未整合形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，電信運(yùn)營(yíng)商在國(guó)內(nèi)相關(guān)價(jià)值鏈上的發(fā)展空間較大。為了發(fā)展車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，中國(guó)移動(dòng)宣布將成立全國(guó)集中的“車(chē)聯(lián)網(wǎng)公司”，作為中國(guó)移動(dòng)在交通行業(yè)的銷(xiāo)售支撐和建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，實(shí)現(xiàn)中國(guó)移動(dòng)在交通行業(yè)的發(fā)展突破。

傳感層主要用于鏈接車(chē)內(nèi)外通訊，包括模塊提供商、外部硬件提供商、RFID和傳感器提供商，例如Telematics BOX，簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)載T-BOX。對(duì)于T-BOX來(lái)說(shuō)，由于其處于汽車(chē)前裝市場(chǎng)及直接與汽車(chē)CAN總線相連接的特性，一般而言，汽車(chē)主機(jī)廠商會(huì)開(kāi)放較為完備的總線數(shù)據(jù)及通信協(xié)議給T-BOX車(chē)機(jī)廠商，因此，T-BOX所獲取的汽車(chē)駕駛數(shù)據(jù)較為完整，同時(shí)通信協(xié)議的開(kāi)放也能使T-BOX實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制等安防及便捷功能。

平臺(tái)層主要包括車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商（TSP）和系統(tǒng)集成商，很多整車(chē)廠商、終端產(chǎn)品公司或者互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛建立運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，用以提供遠(yuǎn)程服務(wù)。其上接汽車(chē)、車(chē)載設(shè)備制造商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，下接內(nèi)容提供商，通信運(yùn)營(yíng)商，并為車(chē)主提供增值業(yè)務(wù)。整車(chē)廠作為前裝市場(chǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的主導(dǎo)者，有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但互聯(lián)網(wǎng)公司作為T(mén)SP的后起之秀，也在奮力追趕。

應(yīng)用層包括智能終端和軟件提供商、內(nèi)容供應(yīng)商，由車(chē)載終端主導(dǎo)，軟硬件“通吃”是其核心發(fā)展策略。中小創(chuàng)業(yè)企業(yè)多集中在這一層次，它們更多傾向于在垂直領(lǐng)域針對(duì)客戶(hù)的痛點(diǎn)不斷創(chuàng)新解決方案，以確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

平臺(tái)商：車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈占比最大的環(huán)節(jié)

中信建投指出，未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備層、連接層、平臺(tái)層和應(yīng)用層的價(jià)值占比分別為 21：10：34：35，平臺(tái)層是產(chǎn)業(yè)鏈中占比最大的環(huán)節(jié)。TSP作為平臺(tái)層的主要選手，可以獲取車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條中潛在利潤(rùn)空間最大的一部分。

首先面對(duì)車(chē)主，TSP可以依托線上服務(wù)賺取增值服務(wù)費(fèi)用，收獲B2C中的利潤(rùn)；另一方面，在客戶(hù)數(shù)量以及交互數(shù)據(jù)達(dá)到一定體量后，可以與政府機(jī)關(guān)、廣告商、保險(xiǎn)公司、物流公司等開(kāi)展一系列的商業(yè)合作，拓展B2B業(yè)務(wù)。并且，TSP廠商依靠自身的大數(shù)據(jù)和云平臺(tái)，積累相關(guān)數(shù)據(jù)資源之后，能夠提供越來(lái)越精準(zhǔn)的服務(wù)，而隨著時(shí)間的推移，所有下游企業(yè)都會(huì)對(duì)掌握數(shù)據(jù)入口的TSP廠商產(chǎn)生黏性，TSP廠商將擁有更多議價(jià)的權(quán)力。

國(guó)內(nèi)外參與車(chē)輛信息服務(wù)的企業(yè)主要是整車(chē)廠和互聯(lián)網(wǎng)公司，它們都是各自領(lǐng)域的巨頭。這主要是因?yàn)門(mén)SP具有較高的技術(shù)壁壘，在市場(chǎng)初期變現(xiàn)能力弱，需要強(qiáng)大的資金支持，長(zhǎng)期的技術(shù)和市場(chǎng)培育對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是巨大的消耗。

前裝市場(chǎng)主要由整車(chē)廠主導(dǎo)，由于整車(chē)廠不愿意將自己的數(shù)據(jù)入口開(kāi)放給其他廠商，整車(chē)廠以外企業(yè)從前裝市場(chǎng)切入的較少。傳統(tǒng)整車(chē)廠通過(guò)在旗下車(chē)型搭載自家品牌的車(chē)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，利用捆綁銷(xiāo)售的方式完成用戶(hù)數(shù)量積累。雖然目前TSP服務(wù)無(wú)法為車(chē)企帶來(lái)較高的實(shí)際收益，但能夠積累大量的客戶(hù)和數(shù)據(jù)資源，提升生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力，戰(zhàn)略意義不言而喻。

以蘋(píng)果和谷歌為代表的科技公司早已在車(chē)聯(lián)網(wǎng)TSP領(lǐng)域展開(kāi)了布局，二者分別于2014年發(fā)布了Car Play和Android Auto平臺(tái)。其中，Car Play支持語(yǔ)音控制、電子地圖、車(chē)載電話(huà)等，目前已經(jīng)應(yīng)用于奔馳、法拉利、寶馬、阿斯頓·馬丁和捷豹路虎等部分車(chē)型。Android Auto平臺(tái)同樣可以實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音控制，并且支持谷歌地圖，現(xiàn)支持500多款應(yīng)用。國(guó)內(nèi)的科技巨頭也都集中在車(chē)聯(lián)網(wǎng)的平臺(tái)層，依托各自的云平臺(tái)，為車(chē)企和車(chē)主提供關(guān)于數(shù)據(jù)的增值服務(wù)。

中小創(chuàng)業(yè)公司齊集應(yīng)用層

互聯(lián)網(wǎng)公司和整車(chē)廠商主要集中在前裝市場(chǎng)，而后裝市場(chǎng)仍未能形成巨頭引領(lǐng)的格局，這為很多中小創(chuàng)公司，尤其是設(shè)備廠商提供了機(jī)遇。這些創(chuàng)業(yè)公司較多布局車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用層，累積產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和銷(xiāo)售渠道資源。

火熱的車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)也吸引了眾多創(chuàng)業(yè)公司加盟。2015年底至今，車(chē)聯(lián)網(wǎng)行業(yè)迎來(lái)了一波投資高潮（附表）。這些中小公司基本都處于早期投資階段，它們通常很難在整車(chē)制造和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造升級(jí)上擁有和巨頭一爭(zhēng)高下的實(shí)力，而是將精力集中在汽車(chē)端的車(chē)載交互設(shè)備生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)端的細(xì)分領(lǐng)域的增值運(yùn)營(yíng)。

在這些公司里面，彩虹無(wú)線整合前裝車(chē)廠及第三方數(shù)據(jù)提供商的數(shù)據(jù)資源，通過(guò)大數(shù)據(jù)分析和挖掘建模，向車(chē)廠、保險(xiǎn)公司及第三方機(jī)構(gòu)提供創(chuàng)新型產(chǎn)品及個(gè)性化服務(wù)。麥谷科技以軟件和解決方案為主，為車(chē)載智能設(shè)備提供解決方案的支持，同時(shí)為消費(fèi)者提供流量管理等增值服務(wù)。

此外，還有不少新三板企業(yè)涉足車(chē)聯(lián)網(wǎng)的后裝智能設(shè)備制造，包括中航訊（430109.OC）、凱立德（430618.OC）、賽格導(dǎo)航（832770.OC）、雷騰軟件（430356.OC）、友浩車(chē)聯(lián)等（836085.OC）。中航訊通過(guò)為公交公司提供滿(mǎn)足公交信息化與智能化的“軟件+硬件”產(chǎn)品來(lái)獲取收入及市場(chǎng)份額。凱立德?lián)碛卸嗄陮?dǎo)航地圖制作經(jīng)驗(yàn)，致力于全面搭建“高精度地圖+軟件+車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)+汽車(chē)智能硬件”車(chē)聯(lián)網(wǎng)支撐平臺(tái)，向2B及2C兩大方向進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展。賽格導(dǎo)航將車(chē)聯(lián)網(wǎng)智能導(dǎo)航終端的生產(chǎn)、銷(xiāo)售與車(chē)聯(lián)網(wǎng)在線信息服務(wù)兩項(xiàng)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。雷騰軟件主要模式為向主流車(chē)廠、汽車(chē)零部件供應(yīng)商等提供車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)配套的軟、硬件與管理平臺(tái)的開(kāi)發(fā)服務(wù)。友浩車(chē)聯(lián)研發(fā)核心聚焦于4G智能車(chē)載終端、智能多重定位系統(tǒng)、新能源汽車(chē)智能車(chē)載硬件（如T-BOX、車(chē)載終端），適用于商用車(chē)各行業(yè)的定制系統(tǒng)集成項(xiàng)目。