商業(yè)銀行：三梯隊(duì)互有千秋 頭羊效應(yīng)凸顯

邵萍

建行發(fā)展迅速實(shí)力彰顯

一直被“宇宙行”作為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的建設(shè)銀行此次排名無論是品牌力還是收益力等皆靠前列，同時(shí)在第八屆“金貔貅獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)盛典上也摘得“年度大型商業(yè)銀行”獎(jiǎng)項(xiàng)。事實(shí)上，縱觀建設(shè)銀行近年來的業(yè)績(jī)情況，不難看出該行的發(fā)展正如冬日暖陽，分外亮眼。

早在之前，工行城市金融研究所撰寫的《“建行競(jìng)爭(zhēng)力”系列分析》內(nèi)部研究報(bào)告中就曾如此表述：近年建行在多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域趕超我行（指工行）的戰(zhàn)略意圖明顯，并取得較大成效。過去十年間，建行在戰(zhàn)略前瞻性、戰(zhàn)略執(zhí)行力、管理體制機(jī)制和轉(zhuǎn)型創(chuàng)新等方面的優(yōu)勢(shì)，以及由此產(chǎn)生的種種后續(xù)效應(yīng)，值得密切關(guān)注。不能忽視建行的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和發(fā)展?jié)摿?。?yīng)借其之長(zhǎng)，補(bǔ)己之短，通過深化改革和轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，鍛造我行更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2017年第三季度報(bào)告顯示，建設(shè)銀行的資產(chǎn)總額為220，539.43億元，較上季度末增長(zhǎng)了5.2%；負(fù)債總額203，453.17億元，較上年末增加9，712.66億元，增長(zhǎng)5.01%。客戶貸款和墊款總額127，571.17億元，較上年末增加10，000.85億元，增長(zhǎng)8.51%?？蛻舸婵?65，025.95億元，較上年末增加10，996.80億元，增長(zhǎng)7.14%。

截至2017年9月30日止九個(gè)月，該行實(shí)現(xiàn)凈利潤2，022.73億元，其中歸屬于本行股東的凈利潤2，012.42億元，分別較上年同期增長(zhǎng)3.91%和3.82%。利息凈收入3，333.24億元，較上年同期增長(zhǎng)5.55%。凈利差為2.03%，凈利息收益率為2.16%，分別較上年同期下降0.06和0.10個(gè)百分點(diǎn)。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入936.49億元，較上年同期增長(zhǎng)1.45%。

按照貸款五級(jí)分類劃分，該行的不良貸款余額為1，909.49億元，較上年末增加122.59億元。不良貸款率1.50%，較上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率為162.91%，較上年末上升12.55個(gè)百分點(diǎn)。股東權(quán)益總額17，086.26億元，較上年末增加1，189.72億元，增長(zhǎng)7.48%。其中，歸屬于本行股東權(quán)益為16，921.38億元，較上年末增加1，156.38億元，增長(zhǎng)7.34%。

招行業(yè)績(jī)突飛猛進(jìn)趕超交行

如果說建行的發(fā)展是一種“狼性文化”，那么作為股份制商業(yè)銀行，招商銀行步步緊逼交通銀行，可謂激烈。從排行榜中可以看到，招商銀行在“六個(gè)力”的排名中均比較靠前，特別是收益力、品牌力均排第一。從其近年來的發(fā)展勢(shì)頭可見，一切都是實(shí)至名歸。

2017年第三季度財(cái)報(bào)顯示，截至2017年9月末，招商銀行的資產(chǎn)總總額為58，168.67億元，比上年末增長(zhǎng)3.64%；負(fù)債總為53，974.44億元，比上年末增長(zhǎng)3.29%。貸款及墊款總額為33，678.51億元，比上年末增長(zhǎng)11.72%。

2017年1-9月，招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤544.32億元，同比增長(zhǎng)12.50%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1，559.60億元，同比增長(zhǎng)2.42%。其中，凈利息收入1，045.15億元，同比增長(zhǎng)7.07%，凈利息收入在營業(yè)收入中的占比為67.01%。

此外，截至2017年9月末，本公司不良貸款余額585.29億元，比上年末減少12.20億元；不良貸款率1.74%，比上年末下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。

北京銀行行穩(wěn)致遠(yuǎn)盡顯大家風(fēng)范

作為一家成立22年的城市商業(yè)銀行，北京銀行能夠鑄造今日之輝煌，靠的不僅是引資、上市、跨區(qū)域等戰(zhàn)略性的突破，還有完善的公司治理結(jié)構(gòu)和創(chuàng)新發(fā)展的眼光。從理財(cái)力排行榜中可見，北京銀行無論是服務(wù)力、風(fēng)控力還是創(chuàng)新力均排第一位。

2017年第三季度報(bào)告顯示，截至9月末，北京銀行資產(chǎn)總額達(dá)到2.28萬億元，較年初增加1，588.87億元，增幅7.51%；貸款總額10，653.89億元，較年初增加1，654.82億元，增幅18.39%；存款總額1.27萬億元，較年初增加1，189.26億元，增幅10.33%，各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持均衡穩(wěn)健增長(zhǎng)。

經(jīng)營效益保持平穩(wěn)。前三季度，北京銀行實(shí)現(xiàn)利潤總額193.00億元，同比增加7.33億元，增幅3.95%；實(shí)現(xiàn)凈利潤156.26億元，同比增加5.90億元，增幅3.92%；實(shí)現(xiàn)非息凈收入97.77億元，同比增長(zhǎng)13.24%?？傎Y產(chǎn)收益率（年化）0.95%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（年化）15.44%，成本收入比23.60%，盈利能力保持較好水平。

收入結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，前三季度該行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入94.65億元，同比增加13.83億元，增幅17.11%，在營業(yè)收入中占比24.39%，同比提升2.12個(gè)百分點(diǎn)。此外，截至9月末，北京銀行口徑不良貸款余額130.21億元，不良貸款率1.25%，貸款質(zhì)量基本保持穩(wěn)定。撥貸比3.08%，撥備覆蓋率245.70%，撥備計(jì)提較為充足且保持較高水平。

當(dāng)然，除了上述表現(xiàn)比較優(yōu)異的建設(shè)銀行、招商銀行、北京銀行，其實(shí)表現(xiàn)居中或者靠后的銀行也有其特色和優(yōu)勢(shì)。比如國有大行中的郵儲(chǔ)銀行，股份制銀行中的華夏銀行和民生銀行、城商行中的天津銀行、鄭州銀行、江蘇銀行等，其業(yè)績(jī)發(fā)展一直都較為穩(wěn)健。