從GE與Vestas專利訴訟談國內(nèi)風電企業(yè)專利風險管理

文 | 時良艷

2016年，Vestas首次問鼎美國風電整機裝機霸主，以830萬千瓦裝機量占據(jù)了當年美國風電裝機總量的43%，比GE高出1%。于是，2017年，在和MHI官司結(jié)束后時隔四年之久，GE為維護自身的市場地位，又一次拿起同一件專利起訴Vestas侵權。

GE主動向Vestas開戰(zhàn)

一、GE發(fā)起訴訟

2017年7月31日，GE在美國加州法院提起對Vestas侵犯其US7629705風電機組并網(wǎng)技術的訴訟。GE稱Vestas在美國安裝的V90-3.0 MW、V100-2.0MW和V117-3.3MW型號機組均使用了這項名為“Method and apparatus for operating electrical machines”的“零電壓穿越”專利技術。同時，GE還指出Vestas在11個州共19個大型風電場使用了上述型號的風力發(fā)電機組。

二、GE追加訴訟

隨后， 2017年10月10日，GE又向洛杉磯聯(lián)邦法院提出，增加“US6921985”專利用于擴大對Vestas的訴訟。

在此次訴訟中，GE主張了金錢損害以及禁令，該禁令意圖阻止Vestas制造、使用、銷售、在美國許諾銷售、向美國進口包含GE上述涉案專利技術的機組。若此禁令一經(jīng)發(fā)出，將對Vestas造成巨大損害：不僅沖擊已有的風電場，還會沖擊其計劃待建的風電場。

此外，GE還宣稱，早在2011年，Vestas就了解US7629705是屬于GE的專利技術，因其工程師曾出席GE與MHI的陪審團并提供證詞。若GE的該項主張成立，Vestas可能被認定為故意侵犯GE專利權。在美國，故意侵犯專利權，有可能被處以最高三倍的損害賠償。

三、Vestas反擊GE

2017年11月，Vestas回應GE的起訴，不僅否認侵犯GE專利權，還提出抗辯：GE在US7629705專利的審查階段向USPTO實施過不正當行為。如果該不正當行為一經(jīng)證明，將導致US7629705專利不能用于指控Vestas侵權。

Vestas對GE不正當獲權行為的主張主要依據(jù)在GE訴MHI的案子中MHI已經(jīng)主張過的證據(jù)，包括公開文件和通過證據(jù)開示程序獲取的GE的私有文件。但在GE訴MHI的案子中，法院覺得MHI沒有拿出令人信服的有關GE蓄意隱瞞的證據(jù)，未認定GE實施不正當獲權行為，導致MHI敗訴，并被判決向GE支付1.69億美元損害賠償。

此外，Vestas主張僅保留Vestas美國公司作為被告，移除丹麥Vestas風電集團的被告身份。因為涉案專利為美國專利，其保護存在地域性，不能干涉美國境外的產(chǎn)品。

Vestas反訴GE

2017年12月15日，Vestas反訴GE侵犯其US7102247 和US7859125兩件關于風電機組與電網(wǎng)連接及控制的專利。其中，US7102247專利保護了一種“用于風力裝置中的電路結(jié)構(gòu)”，US7859125專利保護了一種在電網(wǎng)短路狀態(tài)時對機組的控制方法。這兩項專利均允許在電網(wǎng)短路狀態(tài)下，機組保持與電網(wǎng)的連接，而之前的現(xiàn)有技術在電網(wǎng)短路狀態(tài)下，需要短暫地與機組斷開連接。

Vestas控告GE有10個型號的風電機組侵犯了上述兩件專利，這10個型號的機組至少安裝在美國的7個風電場，包括：Alta Wind（California）、Wind Colebrook South（Connecticut）、Saddleback Ridge and Canton Mountain（Maine）、Jericho Mountain （New Hampshire）、Ringer Hill（Pennsylvania） 和Goldthwaite（Texas）。

通過提起上述反訴，Vestas擴大了GE提出的專利訴訟。但是，雙方互訴的四件專利均涉及風電機組并網(wǎng)過程中在電網(wǎng)短路情況下仍保持不脫網(wǎng)的相關技術，仍屬一個技術領域。

GE與Vestas互訴警示國內(nèi)風電企業(yè)啟動專利風險管理

2017年，中國風電市場新增裝機為1800萬千瓦，其中，陸上新增風電裝機容量為1680萬千瓦，海上新增風電裝機量達120萬千瓦，在全球風電市場占據(jù)重要地位。目前，國內(nèi)風電行業(yè)在知識產(chǎn)權領域競爭波瀾不興，基本沒有國內(nèi)風電企業(yè)互相發(fā)起的專利訴訟事件。但中國風電要想真正國際化，尤其是進入歐、美、澳等強知識產(chǎn)權保護的風電市場，知識產(chǎn)權風險防范必將防不勝防。

科技與經(jīng)濟的發(fā)展，使得決定企業(yè)競爭力的核心因素不再是資產(chǎn)規(guī)模、資金多寡、成本優(yōu)勢。企業(yè)能否在激烈的市場中健康穩(wěn)定長久地發(fā)展，更多地取決于企業(yè)擁有知識產(chǎn)權數(shù)量和質(zhì)量。專利作為知識產(chǎn)權的主要組成部分已經(jīng)成為企業(yè)的核心資產(chǎn)，是企業(yè)發(fā)展的核心競爭力 。

結(jié)合華銳風電與美國超導之間的糾紛等行業(yè)熱點事件，我們已經(jīng)刻不容緩地意識到：但凡有志于進入國際市場的國內(nèi)風電企業(yè)，開展專利風險管理已經(jīng)勢在必行。

專利風險，是指在企業(yè)所進行的任何與專利相關的行為中，因管理疏忽或處置不當可能帶來負面后果或損失的可能性，包括專利風險行為、專利風險損失兩方面內(nèi)容。專利風險管理的主要目標，是通過一系列的制度體系和行為規(guī)范、應對措施等，降低或消除專利風險發(fā)生的可能性，以及在風險不可避免時盡量減小對企業(yè)經(jīng)營帶來的損失。

攝影：孫佳

國內(nèi)風電企業(yè)如何開展專利風險管理

專利風險管理的重點在于對專利風險行為進行控制，可以從梳理與該行為有關的企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動和外部經(jīng)營環(huán)境入手，進而找出影響風險發(fā)生、導致風險損失的各類因素和行為，并在此基礎上通過提前調(diào)整、停止某行為方式或提供其他支撐、輔助措施等方式，以實現(xiàn)專利風險控制的關鍵目標。

目前，企業(yè)所面臨的專利風險主要為管理層面風險和專利侵權風險。管理層面的風險包括因管理措施缺位、制度不完善、企業(yè)決策失誤、制度執(zhí)行和監(jiān)督不到位、權責不明確等可能給企業(yè)帶來損失。這一類的風險貫穿于日常的各項專利工作中。專利侵權風險主要指在研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營等活動中可能會侵犯他人的專利權而給企業(yè)帶來損失，涉及的企業(yè)行為有采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、出口等。

國內(nèi)風電企業(yè)可以參考以下步驟做好專利風險管理：

一、識別與梳理專利風險點、控制點

風險點的識別和梳理是專利風險管理中的啟動工作，只有及時排查出潛在的風險行為和風險專利，企業(yè)才能夠提前研究應對策略、制定應對預案，采取必要的應對措施進行防范和規(guī)避，專利風險損失才能提前被有效控制。

專利風險識別、梳理不是知識產(chǎn)權管理一個部門的事，集團化企業(yè)應統(tǒng)籌安排系統(tǒng)規(guī)劃，要求與之相關的各個部門都應該參與，特別是研發(fā)、制造、供應鏈、營銷、法律、人力資源、商務等部門；通過專利風險調(diào)查表、專利風險影響因素分析表、專利風險發(fā)生可行性分析表等，識別專利風險的源頭、影響范圍、影響程度、潛在后果、發(fā)生可能性大??；梳理出專利管理風險點后，進一步確定有哪些控制點可以防范該風險點，從而明確企業(yè)的專利風險現(xiàn)狀。

二、構(gòu)建公司多部門聯(lián)動的專利風險管理體系

梳理出專利風險點、控制點后，需要修訂、完善企業(yè)專利風險管理制度，并依托公司現(xiàn)有管理架構(gòu)，統(tǒng)一規(guī)劃公司專利風險管理體系。專利風險管理并非企業(yè)知識產(chǎn)權管理和管理程序之外的獨立系統(tǒng)，企業(yè)應將專利風險管理的制度建設納入到公司全面的風險管理體系之中，進而納入到企業(yè)的內(nèi)部控制體系之中。例如，可以依托公司內(nèi)各業(yè)務部門的企業(yè)專利管理辦法、企業(yè)商業(yè)秘密管理制度、績效考核管理體系等，開展企業(yè)專利風險管理工作，從而實現(xiàn)多部門聯(lián)動、事半功倍的專利風險管理效果。

三、前置企業(yè)的專利風險管理切入點

目前通信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在專利風險管理過程中普遍注重專利風險應對管理，但國內(nèi)風電企業(yè)大部分還缺乏相應的意識。即使做得好的企業(yè)，也往往只是專利風險應對做得較好，被稱為“救火模式”，往往治標不治本，其并不能從根本上防范企業(yè)專利風險問題，難以前瞻性發(fā)現(xiàn)和處理企業(yè)可能面臨的深層次專利風險。因此，必須將專利風險管理的切入點前移，讓專利風險關鍵嵌入企業(yè)全部的經(jīng)營管理活動中，全面關注專利風險預警，注重專利創(chuàng)造、運用、管理、維權、運營等全過程的專利預警管理。

四、全面評估專利風險應對措施

專利風險的應對包括選擇什么樣的應對策略和采取哪些應對措施。在選擇應對措施時，企業(yè)需要考慮該措施的可執(zhí)行性、有效性、實施成本、該措施對企業(yè)的運營影響等因素。對于一些重點關注的風險點，還可能需要采取多種不同措施組合應對。對于這些專利風險應對措施，企業(yè)需要綜合考量、全面評估，盡可能前瞻性預測出專利風險發(fā)生的可能性以及風險發(fā)生后可能會帶來的損失。

通過對專利風險應對措施的全面評估，以公司知識產(chǎn)權部門、運營部門的專項檢查為抓手，通過后續(xù)跟蹤專利風險應對措施執(zhí)行情況，開展專利風險管理的有效性評價，從而實現(xiàn)專利風險的閉環(huán)管理。

這些工作，需要企業(yè)建立一套統(tǒng)一的專利風險管理評價標準，通過定性與定量方法針對專利風險發(fā)生可能性及影響程度、專利風險應對措施有效性進行分析，用以指導下一步的公司專利風險管理工作，提高企業(yè)專利風險管理水平。

結(jié)語

專利風險管理的所有問題，跟企業(yè)自身密切關聯(lián)，不是一個獨立的業(yè)務，它跟企業(yè)所處的行業(yè)、行業(yè)發(fā)展階段、行業(yè)競爭狀況，甚至全球貿(mào)易環(huán)境都是緊密關聯(lián)的。

國內(nèi)風電企業(yè)的專利風險管理，最大的風險來自企業(yè)自身的意識淡漠。我們作為知識產(chǎn)權工作者，應該跳出常規(guī)的“專利思維”，以企業(yè)高層管理者的視角去看待專利風險管理工作。通過判斷企業(yè)所處行業(yè)的特定發(fā)展態(tài)勢、全球產(chǎn)業(yè)競爭環(huán)境，制定與企業(yè)發(fā)展相符合的專利布局和專利風險管理策略，以支撐企業(yè)的市場戰(zhàn)略，從而真正為企業(yè)的技術和創(chuàng)新、生產(chǎn)經(jīng)營保駕護航，降低企業(yè)可能的專利侵權法律風險。