秸稈處理機(jī)械市場走勢分析

張華光

目前，我國農(nóng)機(jī)市場正處于前所未有的急劇轉(zhuǎn)型期，許多以傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品的企業(yè)正面臨或經(jīng)歷著轉(zhuǎn)型之痛。與拖拉機(jī)、輪式和履帶式谷物聯(lián)合收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)等傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場連續(xù)多年低迷形成鮮明對比的是烘干機(jī)、飼料收獲機(jī)、塊莖收獲機(jī)等小眾農(nóng)機(jī)市場的崛起，預(yù)示著我國農(nóng)機(jī)市場正醞釀著一場前所未有的結(jié)構(gòu)性大變革。隨著秸稈綜合利用產(chǎn)業(yè)和畜牧業(yè)的快速發(fā)展，秸稈處理機(jī)械市場將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

1 市場發(fā)展優(yōu)勢

1.1 秸稈資源豐富，秸稈處理機(jī)械市場需求量大

我國是農(nóng)業(yè)大國，秸稈綜合利用是個大產(chǎn)業(yè)。按玉米、水稻、小麥等糧食作物年產(chǎn)量6億t、谷草比例1∶1.5計算，我國每年的農(nóng)作物秸稈理論產(chǎn)量高達(dá)8.6億t，可收集資源量約為7億t。

秸稈綜合利用途徑很多，除用于發(fā)電、制成秸稈煤和沼氣外，還有以下四個利用渠道：

（1）做飼料。秸稈含有豐富的纖維素、半纖維素和木質(zhì)素（約占秸稈總重的35%～40%），能量充足，經(jīng)過氨水或氫氧化鈉處理后會變得更好消化，是牛、 羊等反芻動物喜歡的粗糧。

（2）堆肥。秸稈還田可以增強(qiáng)土壤的保水能力，防止土壤侵蝕，增加土壤中有機(jī)質(zhì)和氮、磷、鉀含量，還能減少化肥用量。維基百科英文網(wǎng)提供的數(shù)據(jù)顯示，每噸小麥秸稈中的氮、磷、鉀含量，相當(dāng)于5.4 kg氮肥、1.7 kg磷肥和13.6 kg鉀肥。

（3）制作成家庭飾品和建材。

（4）制作綠色燃料。美國威斯康星大學(xué)的化學(xué)和生物工程科學(xué)家正在研究如何以較低的成本，用玉米秸稈等原料在微生物的發(fā)酵作用下制成生物乙醇。

1.2 政策驅(qū)動，秸稈處理機(jī)械市場迎來發(fā)展機(jī)遇

我國秸稈資源雖然十分豐富，但長期以來，這種資源并沒有得到充分利用；相反，秸稈焚燒還成為環(huán)境污染、霧霾嚴(yán)重的重要原因之一。為此，國家一方面出臺相關(guān)政策，加大秸稈焚燒治理力度；另一方面，通過政策扶持，引導(dǎo)秸稈資源的開發(fā)與利用。

（1）加大秸稈焚燒治理力度。2015年7月30日國務(wù)院辦公廳出臺了《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見》，11月16日國家發(fā)展改革委、財政部、農(nóng)業(yè)部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)農(nóng)作物秸稈綜合利用和禁燒工作的通知》，提出力爭到2020年，全國秸稈綜合利用率達(dá)85%以上，從國家層面確立了五年內(nèi)基本解決農(nóng)業(yè)秸稈廢棄物資源綜合利用問題的基本目標(biāo)。2016年農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)展改革委、財政部、環(huán)境保護(hù)部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、科學(xué)技術(shù)部六部門聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于推進(jìn)廢棄物資源化利用試點(diǎn)的方案》，重點(diǎn)對秸稈后處理提出了一系列可行性舉措和要求。

（2）鼓勵秸稈綜合利用。國家大力倡導(dǎo)和支持對生物質(zhì)能源的開發(fā)和利用，先后在全國各地投資建設(shè)生物質(zhì)發(fā)電廠100多家。目前，秸稈煤炭市場銷售價格在450～550元/t， 市場供不應(yīng)求。

國家政策扶持力度的加大和一系列環(huán)保措施的出臺，將催生出兩個農(nóng)機(jī)藍(lán)海市場，即秸稈還田機(jī)市場和打捆機(jī)市場。

2 市場走勢分析

2.1 秸稈還田機(jī)市場華麗轉(zhuǎn)身

2.1.1 市場容量大，發(fā)展快

隨著國家治理秸稈焚燒以及扶持秸稈處理機(jī)械發(fā)展力度的加大，秸稈還田機(jī)市場內(nèi)在潛力逐漸被激發(fā)出來，即將成為農(nóng)機(jī)市場發(fā)展的新熱點(diǎn)。預(yù)計2018年、2019年秸稈還田機(jī)市場銷量將會快速增長，進(jìn)而帶動整個農(nóng)機(jī)市場景氣度提升。

2.1.2 市場需求結(jié)構(gòu)加速調(diào)整，更新成為市場驅(qū)動力

2018年及未來幾年，我國秸稈還田機(jī)市場將呈現(xiàn)如下發(fā)展特點(diǎn)。

（1）機(jī)具向大型化、多功能方向發(fā)展。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，目前市場需求量大的產(chǎn)品主要是1.5～2.3 m之間的機(jī)型（占比50%以上），但隨著秸稈還田質(zhì)量要求的不斷提升和大型拖拉機(jī)的發(fā)展，2.3 m以上機(jī)型將具有更好的成長性。

（2）與大中拖配套的機(jī)具將成為市場主導(dǎo)產(chǎn)品。與大中型拖拉機(jī)配套的秸稈粉碎還田機(jī)生產(chǎn)效率、作業(yè)質(zhì)量優(yōu)于與小型拖拉機(jī)配套的機(jī)具。未來幾年，大中型秸稈粉碎還田機(jī)將主導(dǎo)市場，小型還田機(jī)將成為市場補(bǔ)充產(chǎn)品。

（3）復(fù)式作業(yè)機(jī)是市場發(fā)展重點(diǎn)。復(fù)式作業(yè)可以減少作業(yè)費(fèi)用和拖拉機(jī)進(jìn)田次數(shù)，是今后農(nóng)機(jī)化發(fā)展的重點(diǎn)。主要作業(yè)形式有：收獲＋秸稈切碎還田、秸稈切碎＋根茬破茬、秸稈粉碎＋根茬破碎＋免耕播種、秸稈還田＋旋耕、秸稈還田＋深松等。

（4）提高產(chǎn)品安全性和可靠性是關(guān)鍵。一方面，要研制與大中型動力機(jī)械配套的秸稈粉碎還田機(jī)，提高機(jī)具作業(yè)效率和作業(yè)質(zhì)量；另一方面，要開發(fā)復(fù)式作業(yè)機(jī)型，以減少拖拉機(jī)進(jìn)地次數(shù)，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)作業(yè)費(fèi)用。同時，要提升秸稈粉碎還田機(jī)的技術(shù)水平，提高機(jī)具的安全性和可靠性，讓秸稈粉碎還田機(jī)械化技術(shù)的效益充分發(fā)揮出來，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。

2.1.3 市場集中度較高，競爭格局穩(wěn)定

我國現(xiàn)有秸稈還田機(jī)品牌有一百多個，但競爭格局較為穩(wěn)定，市場集中度較高。市場調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年，銷量前十的大品牌企業(yè)累計銷售各種型號秸稈還田機(jī)5.4萬余臺，占市場總銷量的79.41%。主流品牌企業(yè)集中在河北，形成了河北產(chǎn)業(yè)集群。

目前多數(shù)秸稈還田機(jī)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，產(chǎn)量在1萬臺以上的企業(yè)占比僅有23%，產(chǎn)量在5000～10000臺之間的企業(yè)占比高達(dá)41%。由此不難看出，秸稈還田機(jī)市場競爭將呈現(xiàn)新特點(diǎn)：第一，市場洗牌將加速，低端品牌在激烈的市場競爭中將逐漸退出市場，高端、大型機(jī)具將迎來更大的發(fā)展空間。第二，市場競爭主要圍繞產(chǎn)品品質(zhì)與價格展開，高品質(zhì)產(chǎn)品將迎來更多的發(fā)展機(jī)會。第三，秸稈還田機(jī)將與拖拉機(jī)捆綁銷售。

2.1.4 市場值得期待，2018年或?qū)⒗^續(xù)保持兩位數(shù)增長

從市場環(huán)境分析，利好因素較多。一是國家環(huán)保力度加大，秸稈綜合利用成為各級地方政府關(guān)注的焦點(diǎn)。二是秸稈還田機(jī)市場呈大型化發(fā)展趨勢，機(jī)具更新?lián)Q代成為拉動市場的主要驅(qū)動力。三是惠農(nóng)政策驅(qū)動。四是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模擴(kuò)大，推動大型秸稈還田機(jī)市場快速發(fā)展。

同時，也應(yīng)看到，2018年農(nóng)機(jī)市場的大環(huán)境依然較為嚴(yán)峻。一是糧價下行，農(nóng)民種糧積極性受挫，一些地方出現(xiàn)撂荒、種植面積縮減、改兩季種植為一季種植等現(xiàn)象，對農(nóng)機(jī)市場產(chǎn)生較大影響。二是糧價下行直接導(dǎo)致市場購買力下降。三是規(guī)?；N植與機(jī)具使用成本高之間的矛盾日漸突出。一方面，小型秸稈還田機(jī)作業(yè)質(zhì)量與效率較低，將逐漸被棄用；另一方面，大型高端秸稈還田機(jī)價格太高，許多消費(fèi)者難以接受。

基于此，可以預(yù)測2018年秸稈還田機(jī)市場在2017年增長基礎(chǔ)上，可望穩(wěn)健攀升，預(yù)計市場銷量在7.5萬臺左右，同比增幅在10%左右。圖1為2010－2018年秸稈還田機(jī)市場走勢圖。

圖1 2010－2018年秸稈還田機(jī)市場走勢圖

2.2 打捆機(jī)市場揚(yáng)帆起航

隨著畜牧業(yè)的快速發(fā)展，我國打捆機(jī)市場將迎來發(fā)展的春天。

2.2.1 畜牧業(yè)快速發(fā)展，夯實打捆機(jī)市場發(fā)展基礎(chǔ)

近年來，我國不斷加大糧改飼推廣力度。2017年試點(diǎn)區(qū)已完成糧改飼面積838 khm2，收貯青貯玉米等優(yōu)質(zhì)飼草料3784萬t，有力推進(jìn)了種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了種植增收、養(yǎng)殖增效，推動了我國飼料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

2.2.2 連續(xù)多年旺銷，打捆機(jī)市場進(jìn)入發(fā)展快車道

近兩年來，畜牧機(jī)械從默默無聞的小品類躍升為市場熱點(diǎn)，這種現(xiàn)象直觀地反映出“糧改飼”農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的成效。打捆機(jī)在畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)進(jìn)步、環(huán)境治理推進(jìn)和秸稈后處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共同推動下，從原來的低速增長一舉進(jìn)入了發(fā)展的快車道。

2.2.3 分食者眾，競爭格局尚在形成中

打捆機(jī)市場的啟動，引來眾多分食者。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前，全國有一定規(guī)模的打捆機(jī)生產(chǎn)企業(yè)就有200多家，市場競爭異常激烈。按照產(chǎn)品競爭力劃分，當(dāng)今的打捆機(jī)市場分為三大集群。一是占據(jù)高端市場的國際打捆機(jī)巨頭。目前，國內(nèi)高端打捆機(jī)產(chǎn)品市場仍然被歐美品牌（如凱斯紐荷蘭、約翰迪爾、克拉斯、威猛等）占據(jù)。二是國內(nèi)一線品牌。從目前的市場銷售占比來看，華德、雷沃、星光玉龍占據(jù)了中低端產(chǎn)品市場前三位置。三是國內(nèi)二三線品牌。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)大大小小的打捆機(jī)制造企業(yè)有近200家，這些企業(yè)的產(chǎn)品品質(zhì)良莠不齊。伴隨著用戶對產(chǎn)品品質(zhì)關(guān)注度的提升，產(chǎn)品不過硬的品牌將進(jìn)入被淘汰和整合通道。

2.2.4 多重利好，市場空間較大

2018年打捆機(jī)市場面臨多重利好，市場將繼續(xù)保持快速發(fā)展的勢頭。

（1）需求強(qiáng)勁。一方面，我國打捆機(jī)市場存量不足，屬于剛剛起步的“牛市”，剛性需求量大；另一方面，小型機(jī)具急需升級換代，更新需求較強(qiáng)。

（2）投資回報率高。打捆機(jī)投資回報率高。市場調(diào)查顯示，購買一臺30萬元的打捆機(jī)開展作業(yè)服務(wù)，當(dāng)年即可收回成本。

（3）政策驅(qū)動。2015年、2016年連續(xù)兩年的中央一號文件都明確提出要發(fā)展草食畜牧業(yè)，2017年又提出“穩(wěn)糧、優(yōu)經(jīng)、擴(kuò)飼”的要求，政策利好為畜牧機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。

（4）補(bǔ)貼拉動。為確保農(nóng)作物秸稈禁燒政策執(zhí)行到位，全國各地加大了對秸稈綜合利用相關(guān)產(chǎn)品的累加補(bǔ)貼力度，超過10個省明確規(guī)定對打捆機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行地方累計補(bǔ)貼，對打捆機(jī)市場發(fā)展具有強(qiáng)大的推動作用。

基于以上分析，預(yù)計2018年打捆機(jī)市場年度銷量可望達(dá)到1.5萬臺，同比增幅在20%左右。圖2為2010－2018年打捆機(jī)市場銷售走勢圖。

2.2.5 市場發(fā)展趨勢

未來幾年，打捆機(jī)市場或?qū)⒊尸F(xiàn)五大發(fā)展趨勢

（1）需求多元化。移動式、固定式、自走式、牽引式打捆機(jī)發(fā)展齊頭并進(jìn)。

（2）“打捆+包膜”一體機(jī)發(fā)展前景看好。據(jù)了解，目前大部分打捆機(jī)用戶選擇將草捆包膜后集中碼放發(fā)酵儲藏。目前，這種機(jī)器以固定式的居多。

（3）大型化趨勢明顯。伴隨著土地集約化進(jìn)程的加快，東北、內(nèi)蒙、新疆等地打捆機(jī)需求大型化，南方水田打捆機(jī)仍以中小型產(chǎn)品為主。

（4）撿拾型和破碎型平分秋色。伴隨著秸稈飼料化處理量的增加，破碎型打捆機(jī)成為了東北、內(nèi)蒙等地玉米秸稈打捆的主力需求機(jī)型，深受養(yǎng)殖戶歡迎，市場銷量將與撿拾型打捆機(jī)平分秋色。

（5）國產(chǎn)產(chǎn)品和進(jìn)口產(chǎn)品性能差距在縮小。從使用情況看，國產(chǎn)中小型方捆機(jī)除打結(jié)器外，整機(jī)性能都有了較大提升，國產(chǎn)大圓捆產(chǎn)品在整體性能上也實現(xiàn)了較大突破，性價比較高?？傊瑖a(chǎn)打捆機(jī)和進(jìn)口產(chǎn)品之間性能的差距正在逐漸縮小。

圖2 2010－2018年打捆機(jī)市場銷售走勢圖