光伏業(yè)“降溫”迎變局

劉彥華

“5·31光伏新政”發(fā)布后，一些企業(yè)開始主動調(diào)價，具備一定規(guī)模及競爭力的企業(yè)轉(zhuǎn)戰(zhàn)海外市場，也有昔日的巨頭傳出破產(chǎn)停產(chǎn)的新聞，光伏業(yè)的變局大幕已然拉開，洗牌的陣痛剛剛開始。

“根據(jù)行業(yè)發(fā)展實(shí)際，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。在國家未下發(fā)文件啟動普通電站建設(shè)工作前，各地不得以任何形式安排需國家補(bǔ)貼的普通電站建設(shè)?！薄敖衲臧才?000萬千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)?！薄白园l(fā)文之日起，新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價每千瓦時統(tǒng)一降低0.05元，I類、II類、III類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價分別調(diào)整為每千瓦時0.5元、0.6元、0.7元（含稅）?！?……

5月31日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱為《通知》），不足1200字的篇幅，因其中明確提出2018年暫停普通電站規(guī)模、加快發(fā)電補(bǔ)貼退坡、降低補(bǔ)貼強(qiáng)度等新政，被稱為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”。

這一被業(yè)內(nèi)稱之為“5·31新政”或者“光伏新政”的《通知》發(fā)布一個多月來，產(chǎn)品價格大幅下跌，制造企業(yè)開工率下降，光伏行業(yè)洗牌大幕已然打開。

業(yè)內(nèi)對政策調(diào)整判斷不一

一石激起千層浪。

《通知》發(fā)布后的短短一周內(nèi)，中國可再生能源學(xué)會光伏專委會副主任王斯成致函光伏專委會，稱“新政將使光伏制造業(yè)崩潰，損失超萬億，250萬人就業(yè)受影響”；通威股份董事局主席劉漢元、陽光電源董事長曹仁賢、阿特斯董事長瞿曉鏵、中來股份董事長林建偉等11位光伏企業(yè)家向新華社遞交《關(guān)于企業(yè)家對三部委出臺5·31光伏新政的緊急訴求》聯(lián)名信，強(qiáng)烈建議給予已經(jīng)合法批準(zhǔn)開建的項(xiàng)目一定的緩沖期；天合光能董事長高紀(jì)凡、隆基綠能董事長鐘寶申、晶科能源董事長李仙德及阿特斯副總裁熊海波等企業(yè)家赴國家能源局參與座談，反映和匯報(bào)“5·31新政”出臺對行業(yè)的影響并提出有關(guān)建議。

面對突如其來的政策調(diào)整，行業(yè)協(xié)會也在積極行動，河北、山東、山西、廣東等多個地方的光伏行業(yè)協(xié)會相繼發(fā)起“5·31新政”企業(yè)影響調(diào)查，了解企業(yè)實(shí)際情況，反映會員單位真實(shí)訴求。

政策力度超預(yù)期，業(yè)內(nèi)對新政影響的看法出現(xiàn)了分歧，以王斯成為代表的一部分人認(rèn)為新政會產(chǎn)生致命性打擊，另一部分人尤其是大型光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人則稱影響仍然可控，認(rèn)為新政是行業(yè)拐點(diǎn)，將促進(jìn)光伏行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

對于新政，機(jī)構(gòu)也表達(dá)了不同看法。中信證券表示，短期內(nèi)光伏市場空間萎縮將加劇行業(yè)競爭，產(chǎn)業(yè)鏈價格將承受較大壓力。但從中長期看，本輪行業(yè)洗牌持續(xù)時間將在6至12個月，優(yōu)勢龍頭企業(yè)在經(jīng)歷風(fēng)雨洗禮后將愈挫愈強(qiáng)。申萬宏源預(yù)計(jì)，這一政策出臺后，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的價格將會回落到2016年歷史低位，并通過競爭性電價的方式逐步增加規(guī)模。

新增裝機(jī)規(guī)模普遍預(yù)計(jì)降低

6月11日，國家能源局召開新聞發(fā)布會，主要圍繞《通知》解答相關(guān)問題。在發(fā)布會上，國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人在肯定中國光伏發(fā)展取得舉世矚目成就的同時，重點(diǎn)指出了該行業(yè)存在的三大問題，即補(bǔ)貼缺口持續(xù)擴(kuò)大、消納問題不容忽視、產(chǎn)能過大存在隱患。

據(jù)該負(fù)責(zé)人介紹，截至2017年底，累計(jì)可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼缺口總計(jì)達(dá)到1127億元，其中光伏補(bǔ)貼缺口455億元（占比約40%），且呈逐年擴(kuò)大趨勢，目前已超過1200億元，直接影響光伏行業(yè)健康有序發(fā)展。如果這種超常的增長繼續(xù)下去，財(cái)政補(bǔ)貼缺口將持續(xù)擴(kuò)大，將會對行業(yè)發(fā)展帶來更加不利的影響。

財(cái)政補(bǔ)貼缺口持續(xù)擴(kuò)大是當(dāng)前制約光伏發(fā)展的突出問題。究其原因，主要有二：一是征收不到位，導(dǎo)致入不敷出；二是征收額度沒有隨可再生能源規(guī)模的擴(kuò)大而提高。據(jù)了解，補(bǔ)貼來源主要是從可再生能源電價附加征收，每年應(yīng)征收1000億元，但目前征收比例僅為75%左右，多年積累滾存，出現(xiàn)缺口成為必然。

消納難是此次新政出臺的又一大行業(yè)背景。據(jù)國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，隨著光伏發(fā)電的迅猛增長，一些地方也出現(xiàn)了較為嚴(yán)重的棄光限電問題。2015年全國棄光率12%，2016年棄光率11%，2017年通過多方努力，棄光率下降至6%，但個別地方仍然十分嚴(yán)重，甘肅、新疆棄光率分別達(dá)到20%和22%。今年一季度，棄光電量16.24億千瓦時，棄光率4%，同比下降5.3個百分點(diǎn)，雖有好轉(zhuǎn)，但仍不穩(wěn)固。對于棄光限電這一頑疾，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為短期內(nèi)難有改觀。

目前，我國光伏發(fā)電新增裝機(jī)已連續(xù)5年全球第一，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模連續(xù)3年位居全球第一。截至2018年4月底，裝機(jī)已超過1.4億千瓦。中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨著嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，對此，國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心原主任李俊峰總結(jié)稱，產(chǎn)能過剩的問題自這個行業(yè)誕生起便存在，實(shí)際上是技術(shù)進(jìn)步和市場經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物，“光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步非?？?，十幾年前，一條光伏生產(chǎn)線能做幾個兆瓦就已經(jīng)算是很大的了，現(xiàn)在隨便一條生產(chǎn)線就是幾百兆瓦”。

隨著新政影響的持續(xù)發(fā)揮，市場萎縮已經(jīng)成為業(yè)界共識。據(jù)瑞銀證券中國公用事業(yè)、新能源及環(huán)保行業(yè)分析師劉帥預(yù)測，今年國內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模將由年初的45-50GW下調(diào)至31-37GW。國外市場對中國光伏新政同樣高度關(guān)注。GTM研究顯示，政策變化導(dǎo)致中國光伏市場裝機(jī)預(yù)測降低40%。

洗牌陣痛或?qū)㈤_始

多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，政策本身仍存在調(diào)整的可能性，一是政策的解讀還需要國家能源局進(jìn)一步推進(jìn)，二是《通知》中“暫不安排”“再行研究”等表述實(shí)際上已經(jīng)預(yù)留了政策調(diào)整的空間。

“支持光伏發(fā)電等清潔能源發(fā)展是能源生產(chǎn)革命、消費(fèi)革命的重要內(nèi)容，國家將繼續(xù)支持光伏產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)發(fā)展?！痹?月11日的新聞發(fā)布會上，國家能源局相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示，下一步相關(guān)部門將加強(qiáng)研究相關(guān)政策措施。一是抓緊研究光伏發(fā)電市場化時間表路線圖，合理把握發(fā)展節(jié)奏。二是大力推進(jìn)分布式市場化交易。目前各地正在提出試點(diǎn)方案，國家有關(guān)部門將抓緊協(xié)商回復(fù)。三是推動減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，為光伏企業(yè)營造良好營商環(huán)境。四是抓緊可再生能源電力配額制度的落地實(shí)施。五是多措并舉擴(kuò)大消納，進(jìn)一步減少棄光限電。電網(wǎng)企業(yè)要落實(shí)新能源優(yōu)先調(diào)度要求。

一些相關(guān)企業(yè)也已開始主動調(diào)整。6月25日，單晶巨頭中環(huán)股份公布最新調(diào)價信息，而這距離它六月中旬一次性調(diào)價近0.6元/片不到一周。單晶另一巨頭，隆基股份也在六月中旬進(jìn)行了本年度內(nèi)第7次價格下調(diào)，創(chuàng)下價格跌幅14.1%的紀(jì)錄。

對于具備一定規(guī)模及競爭力的企業(yè)，海外或再次成為轉(zhuǎn)戰(zhàn)的市場。就在新政公布不久，多家光伏上市公司召開投資者電話會議，其中海外市場便是其應(yīng)對之策的關(guān)鍵詞之一。“隆基去年有10%的產(chǎn)品出口海外，今年原定目標(biāo)是出貨25%的產(chǎn)品”“去年通威電池片的直接出口比例為8%，今年設(shè)的目標(biāo)在10%-15%左右”。

此外，6月以來，接二連三曝出光伏產(chǎn)業(yè)的相關(guān)企業(yè)破產(chǎn)停產(chǎn)新聞，雖然不能將出現(xiàn)問題的企業(yè)都?xì)w咎于新政，但業(yè)界對即將迎來的新一輪“破產(chǎn)潮”已有心理準(zhǔn)備。一位光伏從業(yè)者這樣告訴記者，“我不敢說一定會有破產(chǎn)潮，但肯定會有停產(chǎn)潮、關(guān)停潮。尤其是中小企業(yè)的日子將非常難熬?！?/p>

“5·31光伏新政”限規(guī)模、限指標(biāo)、降補(bǔ)貼，根本目的在于調(diào)整因行業(yè)發(fā)展過快產(chǎn)生的問題，促使光伏行業(yè)從高速增長轉(zhuǎn)變?yōu)楦哔|(zhì)量發(fā)展。洗牌的陣痛才剛剛開始。