“芯痛”背后國(guó)產(chǎn)芯片征途漫漫“中國(guó)芯”短板何在

馬婧 梁辰 王全浩

美國(guó)政府禁止7年內(nèi)向中興通訊出售元器件、軟件和技術(shù)，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)到高科技領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)通信行業(yè)首次感受到“芯痛”。

4月18日，記者聯(lián)系美國(guó)通信廠商高通，高通稱對(duì)此事暫不回應(yīng)。英特爾中國(guó)區(qū)方面稱，現(xiàn)在是財(cái)報(bào)發(fā)布前的靜默期，我們已經(jīng)知曉美國(guó)商務(wù)部的命令，并將遵守相關(guān)法律法規(guī)的要求。英特爾全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁楊旭對(duì)記者表示，“我們（公司）總部在美國(guó)，我們必須執(zhí)行，并將繼續(xù)關(guān)注這個(gè)事情”。

當(dāng)天，中興通訊在港交所公告稱，將延期披露2018年一季報(bào)，股票繼續(xù)停牌。針對(duì)外媒有消息稱中興可能將無(wú)法使用谷歌的安卓系統(tǒng)，中興方面回應(yīng)表示，公司目前尚在核實(shí)事件的真?zhèn)?，需?duì)整體事件評(píng)估后才能清楚對(duì)公司的具體影響。

中興遭遇芯片危機(jī)給國(guó)內(nèi)其他科技廠商敲響了警鐘，面對(duì)升級(jí)的貿(mào)易摩擦，國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)存在哪些短板？國(guó)內(nèi)芯片廠商與國(guó)際巨頭差別有多大？國(guó)內(nèi)通信企業(yè)有能力渡過(guò)這次危機(jī)嗎？

誰(shuí)在壟斷通信業(yè)核心芯片技術(shù)

目前我國(guó)通信業(yè)核心芯片依然要依靠大量進(jìn)口。那么，是誰(shuí)在壟斷芯片技術(shù)呢？

對(duì)通信行業(yè)來(lái)說(shuō)，業(yè)內(nèi)的一種分類方法是將通信類芯片分為成熟度、可靠性較高的基站芯片和一般的消費(fèi)終端芯片。前者是中興等信息通訊技術(shù)服務(wù)商所要用到的，而后者主要用在智能手機(jī)等數(shù)碼類產(chǎn)品上。

“（兩者）不可同日而語(yǔ)，（基站芯片）從開(kāi)始試用到批量使用起碼需要兩年以上的時(shí)間，主要玩家有TI、ADI、IDT等廠商?！闭猩屉娮影l(fā)布的公告表示，高端通信芯片基本上被外國(guó)廠商壟斷。

從第三方報(bào)告來(lái)看，這一市場(chǎng)的核心玩家均為高通，且從份額來(lái)看高通均保持著市場(chǎng)龍頭地位。技術(shù)咨詢公司Canalys認(rèn)為，65%的中興手機(jī)都包含高通芯片。

跳出通信行業(yè)，全球芯片市場(chǎng)上巨頭更多。IC Insights報(bào)告顯示，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了4385億美元，前十大半導(dǎo)體廠商占據(jù)了整個(gè)市場(chǎng)58.5%的份額，這些廠商分別是三星、英特爾、SK海力士、Micron、博通、高通、德州儀器、Toshiba、英偉達(dá)和恩智浦，并沒(méi)有出現(xiàn)中國(guó)廠商的身影。國(guó)內(nèi)最大的半導(dǎo)體企業(yè)華為旗下海思半導(dǎo)體2017年的銷售額約為61.6億美元，而十大巨頭中三星電子的銷售額為656億美元，最末的恩智浦半導(dǎo)體的銷售額為92億美元。

早期半導(dǎo)體公司是從IC設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試到銷售都一手包辦的集成設(shè)備商，英特爾、摩托羅拉和三星皆在此列。80年代末期，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始專業(yè)分工，高通、聯(lián)發(fā)科、展訊成為了獨(dú)立的IC設(shè)計(jì)公司，而臺(tái)積電、中芯國(guó)際則聚焦在圓晶代工，日月光等則是封裝環(huán)節(jié)的主要玩家。

與代工和封裝測(cè)試環(huán)節(jié)的工藝競(jìng)爭(zhēng)相比，市場(chǎng)和輿論關(guān)注焦點(diǎn)一直是IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。尤其是智能手機(jī)興起后，高通、英特爾、三星、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)等多家半導(dǎo)體廠商幾經(jīng)布局，逐步形成新的市場(chǎng)趨勢(shì)。

StrategyAnalytics最新報(bào)告顯示，2017年全球智能手機(jī)應(yīng)用處理器市場(chǎng)出貨量，高通份額增長(zhǎng)4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到42%，排名第一，蘋果其次，聯(lián)發(fā)科和展訊均出現(xiàn)下滑。在手機(jī)和基站都需要的蜂窩基帶處理器市場(chǎng)，高通2017年出貨量也領(lǐng)先于其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，英特爾、海思和三星雖然在LTE出貨量上的增長(zhǎng)呈現(xiàn)雙倍數(shù)字，但依然落后。

從兩份排名來(lái)看，高通的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是從進(jìn)入智能手機(jī)時(shí)代開(kāi)始的。這家成立于1985年的公司，從1989年開(kāi)始累積CDMA專利和技術(shù)，這些專利技術(shù)成為今天市場(chǎng)難以逾越的壁壘。英特爾曾幾度想要擠進(jìn)移動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)都無(wú)功而返。

中國(guó)通訊企業(yè)對(duì)美國(guó)依賴程度有多大

中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)存在“無(wú)芯之痛”。以國(guó)內(nèi)第二大通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)中興通訊為例，其去年向供應(yīng)商采購(gòu)金額超過(guò)百億元。中興通訊2017年財(cái)報(bào)顯示，中興向最大供應(yīng)商的采購(gòu)金額為31.69億元，占本集團(tuán)年度采購(gòu)總額的5.46%，向前五名最大供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)金額為106.12億元，占本集團(tuán)年度采購(gòu)總額的18.28%。不過(guò)，中興并未披露供應(yīng)商名字。

中金公司分析師認(rèn)為，通信設(shè)備的核心零部件中，基站有的零部件是100%來(lái)自美國(guó)公司，中興有1～2個(gè)月的備貨，如果不在這個(gè)時(shí)間內(nèi)達(dá)成和解，會(huì)影響中興設(shè)備的生產(chǎn)。這對(duì)電信行業(yè)，特別是中國(guó)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)造成影響，影響未來(lái)的5G建設(shè)。

中興通訊的三大應(yīng)用領(lǐng)域里，芯片門檻最高的板塊是RRU基站，這一領(lǐng)域要想實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，需要較長(zhǎng)時(shí)間。

芯謀咨詢首席分析師顧文軍表示，這對(duì)中興通訊有重大影響，他曾表示，看似龐大的中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)卻處于產(chǎn)業(yè)鏈的最下游，即使中興擁有比較多的專利，主要芯片和元器件卻大多來(lái)自于美國(guó)廠商。

顧文軍在文中稱，僅僅芯片（還不包括為數(shù)眾多的元器件）領(lǐng)域，中興通訊就有多達(dá)數(shù)十家美國(guó)芯片供應(yīng)商，更為致命的是，在中興通訊幾乎所有產(chǎn)品領(lǐng)域、所有細(xì)分環(huán)節(jié)都有著美國(guó)芯片的身影，而國(guó)內(nèi)的芯片少之又少。

業(yè)內(nèi)有分析認(rèn)為，中興在短時(shí)間內(nèi)很難找到替代品。Strategy Analytics分析師楊光認(rèn)為，中國(guó)廠商短期內(nèi)還很難跳過(guò)高通，高通控制著智能手機(jī)等終端芯片。

“英特爾也做5G，進(jìn)度并不慢，但英特爾只有基帶芯片，中國(guó)OEM（代工）廠商都需要SOC（系統(tǒng)級(jí)芯片），所以跟英特爾合作做技術(shù)研究、測(cè)試等工作可以，使用還很少。華為、三星（芯片）的進(jìn)度還可以，但基本都是自用?！鄙鲜龇治鰩煂?duì)記者表示。

被寄予厚望的中國(guó)通信行業(yè)巨頭華為，其自產(chǎn)芯片目前為華為所用，并不對(duì)外銷售。近日，華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍在華為分析師大會(huì)上表示，華為不把芯片定位為一塊獨(dú)立業(yè)務(wù)，不會(huì)基于芯片對(duì)外創(chuàng)造收入?！叭A為做芯片僅僅定位于承載硬件架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的差異化、競(jìng)爭(zhēng)力以及低成本。到現(xiàn)在為止我們沒(méi)有任何想法和計(jì)劃把麒麟芯片對(duì)外銷售。”

下一個(gè)被美禁售的中國(guó)企業(yè)是誰(shuí)

4月17日有傳聞稱，美國(guó)商務(wù)部已向中國(guó)通訊設(shè)備巨頭華為公司發(fā)出行政傳喚，要求華為提供過(guò)去五年向朝鮮、伊朗、敘利亞、古巴和蘇丹出口的全部信息，配合有關(guān)美國(guó)對(duì)通訊技術(shù)出口限制的調(diào)查。對(duì)此，華為相關(guān)人士在4月18日對(duì)媒體表示：這是一則假消息，華為并未遭到美國(guó)政府調(diào)查。

芯謀咨詢首席分析師顧文軍認(rèn)為，中興事件是在特殊背景下的個(gè)案，目前這個(gè)階段中美兩國(guó)都在尋找籌碼出牌的前夕，會(huì)發(fā)生任何的可能，而中興可能被抓住了把柄，達(dá)成“認(rèn)罪協(xié)議”就該遵守。這個(gè)事情可能最終會(huì)通過(guò)談判解決，暫時(shí)不會(huì)擴(kuò)大。

據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，華為征戰(zhàn)美國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，可以說(shuō)是屢屢碰壁。技術(shù)與資產(chǎn)收購(gòu)遭到否決（2D08年的3Ccm、2010年的3Leaf和2Wire，2011年的摩托羅拉網(wǎng)絡(luò)部門），2010年收獲的60億美元Sprint運(yùn)營(yíng)商訂單被迫取消，不久前與運(yùn)營(yíng)商AT&T;的智能手機(jī)銷售合同告吹，與零售商百思買的銷售合作提前中止。

日前，徐直軍對(duì)媒體表示，“有些事情放下了反而輕松”，“中美之間的問(wèn)題不是我能說(shuō)清楚，可以解決的”。

咨詢規(guī)劃院主任工程師蔣軍認(rèn)為，這次制裁的背后可能也有5G的原因。從全球部署來(lái)看，中國(guó)在5G上更加高調(diào)，歐美國(guó)家比較謹(jǐn)慎，運(yùn)營(yíng)商都有自己的計(jì)劃。但如果從對(duì)抗角度考慮，可能有這樣的原因，中國(guó)的超前，勢(shì)必引起美國(guó)的擔(dān)心。

“華為、中興這樣的企業(yè)雖然參與驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)制定，話語(yǔ)權(quán)會(huì)更大，但具體標(biāo)準(zhǔn)到產(chǎn)業(yè)化階段，肯定是要考慮到產(chǎn)品設(shè)計(jì)、專利、方案等多個(gè)方面。芯片作為最上游，從目前了解的情況來(lái)看，芯片主要提供商還是高通，如果這個(gè)時(shí)候被限制，對(duì)中國(guó)廠商很不利。”蔣軍說(shuō)。

“中國(guó)芯”短板何在

有分析指出，由于起步較晚，中國(guó)芯片制造水平與國(guó)際巨頭還有很大差距。如果美國(guó)和歐洲、日本都對(duì)中國(guó)實(shí)施芯片禁運(yùn)，那么中國(guó)電子行業(yè)將面臨危機(jī)。

早期，高端通用芯片作為“核高基”專項(xiàng)之一，以及國(guó)家863計(jì)劃等重大政策的加持，大量的政府資金涌入半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。龍芯、飛騰等國(guó)產(chǎn)公司紛紛立項(xiàng)。

這些公司或多或少曾在自主研發(fā)上進(jìn)行嘗試，但研發(fā)進(jìn)展緩慢。在863、973、自然科學(xué)基金、知識(shí)創(chuàng)新工程以及核高基重大專項(xiàng)等資金扶持下，中科院計(jì)算所2001年開(kāi)始研制龍芯CPU。直到2010年，轉(zhuǎn)型成立公司，該計(jì)算所研制的CPU的樣品才完成產(chǎn)品化。目前龍芯的商用化進(jìn)展并不大。

在商用化方面，華為海思、展訊等企業(yè)通過(guò)架構(gòu)授權(quán)，快速投入設(shè)計(jì)研發(fā)，取得了較為明顯的進(jìn)展。2013年，華為獲得了ARM的架構(gòu)授權(quán)，可以對(duì)ARM設(shè)計(jì)的原始架構(gòu)進(jìn)行修改和對(duì)指令集進(jìn)行擴(kuò)展和縮減。不久之后，華為陸續(xù)推出了從麒麟910到960多代智能終端芯片產(chǎn)品，并在處理器架構(gòu)中融入了自己的技術(shù)創(chuàng)新。雖然是否應(yīng)當(dāng)自研架構(gòu)仍在業(yè)界存在爭(zhēng)議，但與十年前連一款商業(yè)化應(yīng)用的系統(tǒng)芯片都沒(méi)有，已經(jīng)是零的突破。

不過(guò)在一些核心關(guān)鍵領(lǐng)域，中國(guó)廠商長(zhǎng)期缺席。一方面，中國(guó)廠商固守自己的市場(chǎng)，沒(méi)有意愿突破。一位展訊工作人員告訴記者，其產(chǎn)品從基帶起家，一直沒(méi)有觸碰高通核心專利，所以就長(zhǎng)期未能支持CDMA制式，至于與通信相關(guān)聯(lián)的基站芯片更是不去觸碰。另一家通用芯片廠商市場(chǎng)工作人員表示，半導(dǎo)體細(xì)分太細(xì)，選擇了自己能力半徑覆蓋的領(lǐng)域，并不想與其他廠商擠市場(chǎng)。

與此同時(shí)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人才稀缺，以及對(duì)完全自主和“拿來(lái)主義”的討論爭(zhēng)議，影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的進(jìn)度。Gartner分析師盛凌海表示，已經(jīng)投入幾十年的研發(fā)都沒(méi)有結(jié)果，短時(shí)間內(nèi)想要突破并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

這些原因?qū)е轮袊?guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一直處于“大而不強(qiáng)”的狀態(tài)，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)更多集中在后端工藝，但對(duì)上游基礎(chǔ)原材料、半導(dǎo)體設(shè)備以及核心元器件，如射頻、FPGA、高速數(shù)模轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)等多個(gè)核心芯片技術(shù)仍掌握在國(guó)外廠商手中，產(chǎn)業(yè)需求基本來(lái)自進(jìn)口。

“中國(guó)芯”崛起還要多久

芯片貿(mào)易已經(jīng)成為中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易逆差的最大“黑洞”。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，最近幾年集成電路進(jìn)口額均超過(guò)2000億美元，甚至長(zhǎng)期超過(guò)石油進(jìn)口額。2017年，這一數(shù)額達(dá)到了2601億美元，進(jìn)出口貿(mào)易逆差達(dá)到最高值的1932.6億美元。

Strategy Analytics分析師楊光表示，危機(jī)肯定會(huì)激勵(lì)自主芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但想依靠國(guó)產(chǎn)芯片幫助中興度過(guò)危機(jī)是遠(yuǎn)水解不了近渴，芯片行業(yè)是個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，需要持續(xù)投入而且有些必要的學(xué)費(fèi)恐怕也是繞不過(guò)去的。在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)幾年內(nèi)，比如5G開(kāi)始的這幾年，恐怕還是要靠國(guó)際市場(chǎng)供應(yīng)。

英特爾中國(guó)區(qū)通信技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)鄒寧告訴記者，5G是對(duì)上一代通信技術(shù)的飛躍，從人與人溝通，引入人與物的溝通，會(huì)有很多創(chuàng)新的空間，未來(lái)專利標(biāo)準(zhǔn)將不會(huì)像3G、4G時(shí)代那樣集中在少數(shù)廠商手中。這無(wú)疑是一個(gè)利好消息。

受此消息影響，4月18日收盤，國(guó)產(chǎn)芯片出現(xiàn)漲停潮。盈方微、文一科技、天邑股份、深科技、紫光國(guó)芯、大唐電信、必創(chuàng)科技、北方華創(chuàng)等19只芯片概念股漲停。

國(guó)金證券認(rèn)為，中美貿(mào)易摩擦背后是科技和戰(zhàn)略主導(dǎo)權(quán)之爭(zhēng)，此次中興事件并非是獨(dú)立事件，美國(guó)主要目標(biāo)是狙擊中國(guó)在高端制造領(lǐng)域的拓展，不排除其他科技公司后面有受到類似限制的可能。

對(duì)中國(guó)廠商而言，目前最重要的是先完成產(chǎn)業(yè)鏈的布局。第三方機(jī)構(gòu)智研咨詢發(fā)布的一份報(bào)告顯示，中國(guó)廠商在核心集成電路的國(guó)產(chǎn)芯片方面的發(fā)展?fàn)顩r令人堪憂，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、通用電子系統(tǒng)、通信設(shè)備、內(nèi)存設(shè)備和顯示及視頻系統(tǒng)的關(guān)鍵芯片上，國(guó)產(chǎn)廠商均有未能覆蓋的關(guān)鍵領(lǐng)域。

在這一市場(chǎng)，中國(guó)政府已投入了多項(xiàng)政策支持，其中一項(xiàng)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（俗稱“大基金”）一期就已經(jīng)達(dá)到1380億元人民幣的規(guī)模，此外各省及地方政府也投入大量產(chǎn)業(yè)基金與私人投資基金。這些資金足以組建多條高產(chǎn)能的芯片生產(chǎn)線。

國(guó)金證券認(rèn)為，從長(zhǎng)期來(lái)看，此次事件將促使中國(guó)加快前沿技術(shù)研發(fā)和薄弱環(huán)節(jié)突破，在通信行業(yè)中5G技術(shù)和高速光電芯片、通訊芯片等領(lǐng)域，加速占領(lǐng)技術(shù)高地和實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。

小貼士：

芯片是信息時(shí)代的“基石”。

芯片，是指內(nèi)含集成電路的硅片，體積很小，是手機(jī)、計(jì)算機(jī)或者其他電子設(shè)備的一部分。如果說(shuō)人體最重要的器官是大腦，那么芯片就是電子設(shè)備的“大腦”。

芯片產(chǎn)業(yè)是一個(gè)國(guó)家高端制造能力的綜合體現(xiàn)，是全球高科技國(guó)力競(jìng)爭(zhēng)必爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn)。在信息時(shí)代，芯片是各行業(yè)的核心基石，電腦、手機(jī)、家電、汽車、高鐵、電網(wǎng)、醫(yī)療儀器、機(jī)器人、工業(yè)控制等各種電子產(chǎn)品和系統(tǒng)都離不開(kāi)芯片。