種子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析及啟示

呂小明

（現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展基金有限公司，北京 100089）

對(duì)企業(yè)而言，明確企業(yè)所處的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，并充分利用該市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論指導(dǎo)企業(yè)的實(shí)踐對(duì)企業(yè)的發(fā)展十分重要。對(duì)政府而言，了解種子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)，有利于行業(yè)政策的制定和科學(xué)開展行業(yè)指導(dǎo)。

1 西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論

1.1 4種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)模型 通常，根據(jù)市場(chǎng)表現(xiàn)出來的特點(diǎn)，將市場(chǎng)中同類企業(yè)的集中程度、所生產(chǎn)產(chǎn)品之間的差別程度、企業(yè)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的控制程度及外部企業(yè)進(jìn)入該市場(chǎng)的難易程度作為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)狀況的4個(gè)關(guān)鍵評(píng)判指標(biāo)，根據(jù)這些指標(biāo)可將市場(chǎng)劃分為完全競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭競(jìng)爭(zhēng)和完全壟斷市場(chǎng)（表1）。

表1 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)類型對(duì)比

市場(chǎng)集中度指標(biāo)反映大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的控制程度，而廠商控制市場(chǎng)的程度取決于它們產(chǎn)品差異化策略的成功程度，這2個(gè)指標(biāo)是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要要素。企業(yè)對(duì)價(jià)格的控制程度是前2個(gè)指標(biāo)的必然結(jié)果，第4個(gè)指標(biāo)是第1個(gè)指標(biāo)的延伸。

完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)是一種理想模型，在這種市場(chǎng)類型中，買賣人數(shù)眾多，買賣者是價(jià)格的被動(dòng)接受者，資源可自由流動(dòng)，信息具有完全性，一些農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)接近完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。完全壟斷市場(chǎng)是一種與完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)相對(duì)立的極端形式的市場(chǎng)類型，某一個(gè)企業(yè)控制了一個(gè)產(chǎn)品的全部市場(chǎng)供給，如供水供電等公共事業(yè)。完全競(jìng)爭(zhēng)和完全壟斷在現(xiàn)實(shí)生活中都屬特例，大部分市場(chǎng)屬于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)和寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。

1.2 壟斷競(jìng)爭(zhēng)是常態(tài) 壟斷競(jìng)爭(zhēng)是一種既有競(jìng)爭(zhēng)又有壟斷，且偏向于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)類型。它的核心是競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)在同類型競(jìng)爭(zhēng)的基礎(chǔ)上存在一定的差別優(yōu)勢(shì)。進(jìn)入市場(chǎng)和退出市場(chǎng)較為自由，個(gè)別企業(yè)進(jìn)入和退出也并不能對(duì)整個(gè)行業(yè)造成很大影響。這將導(dǎo)致市場(chǎng)中存在較多同類企業(yè)，市場(chǎng)集中度較低；市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)者生產(chǎn)同類型的產(chǎn)品，各自產(chǎn)品之間存在一定差別，從而一定程度上表現(xiàn)出產(chǎn)品之間不能完全替代；由于產(chǎn)品之間的差異性，部分消費(fèi)者可能追隨這種差異，從而企業(yè)壟斷了這部分消費(fèi)者，具備一定的定價(jià)能力和壟斷能力。壟斷競(jìng)爭(zhēng)理論鼻祖張伯倫在內(nèi)的大多數(shù)學(xué)者認(rèn)為，由于處于該市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的優(yōu)勢(shì)企業(yè)追求壟斷地位，相比完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，壟斷競(jìng)爭(zhēng)會(huì)產(chǎn)生“超額生產(chǎn)能力”。

1.3 寡頭壟斷是發(fā)展結(jié)果 在壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的發(fā)展過程中，大部分企業(yè)因安于現(xiàn)狀，或能力限制，或政策影響，或其他因素，企業(yè)停留在區(qū)別于其他企業(yè)的較小差異的壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段；但同時(shí)，少數(shù)企業(yè)通過一定時(shí)間的努力和積累，在某一行業(yè)中形成了較大的區(qū)別于其他大部分企業(yè)的差異，對(duì)這一市場(chǎng)形成壟斷，控制了這一行業(yè)較大比例的產(chǎn)品生產(chǎn)及總供給。少數(shù)企業(yè)雖然存在不同形式的競(jìng)爭(zhēng)，但都對(duì)市場(chǎng)的份額和定價(jià)起到舉足輕重的作用。從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的美國(guó)、歐洲、日本等國(guó)家的產(chǎn)業(yè)組織情況來看，某個(gè)行業(yè)達(dá)到成熟階段通常呈現(xiàn)寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，少數(shù)幾家公司的產(chǎn)量占全行業(yè)的七成以上，特別是鋼鐵、石油、汽車、飛機(jī)制造及機(jī)械等重要行業(yè)。

2 我國(guó)和美國(guó)種子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)比分析

2.1 市場(chǎng)集中度 目前，我國(guó)種子企業(yè)經(jīng)過第1輪的兼并重組浪潮，種子企業(yè)數(shù)量已經(jīng)減少1半左右，但仍然有4300多家，這還不包括大多數(shù)的種苗企業(yè)。市場(chǎng)上雖然出現(xiàn)隆平高科、登海種業(yè)等龍頭企業(yè)，但市場(chǎng)集中度仍然偏低。據(jù)《中國(guó)種業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2016年我國(guó)前10位企業(yè)商品種子銷售額98.89億元，僅占全國(guó)的15.19%；而美國(guó)種業(yè)前10強(qiáng)占國(guó)內(nèi)種業(yè)市值的70%以上。

2.2 產(chǎn)品差別 不同作物種子間的差異是顯而易見的，同一作物不同品種之間也存在一定差異，有些還非常明顯，品種差異是產(chǎn)品差別的基礎(chǔ)。品種間的差異，首先表現(xiàn)為不同品種的地域適應(yīng)性，其次為植株外形的差異，還有抗蟲、抗逆等生理性狀以及產(chǎn)量之間的差異。行業(yè)內(nèi)判斷同一作物品種間的差異性，通行的規(guī)則是DUS測(cè)試（品種進(jìn)行特異性、一致性和穩(wěn)定性的栽培鑒定試驗(yàn)或室內(nèi)分析測(cè)試的過程）。隨著技術(shù)進(jìn)步，SSR（簡(jiǎn)單重復(fù)分子序列）等分子檢測(cè)技術(shù)越來越廣泛地被應(yīng)用于不同品種差異性的分析判斷。目前，我國(guó)雜交稻、雜交玉米品種同質(zhì)化問題較為嚴(yán)重，企業(yè)間產(chǎn)品差別不明顯。美國(guó)由于嚴(yán)格的植物新品種保護(hù)和基因?qū)＠Ｗo(hù)等原因，種業(yè)巨頭之間的種質(zhì)資源和基因具有公司特征性，相互之間的差異較為明顯。

2.3 價(jià)格控制 由于同一地區(qū)產(chǎn)品（品種）的多樣性，產(chǎn)品（品種）之間可替代性較強(qiáng)，再加上種子生產(chǎn)成本較為透明，種子企業(yè)對(duì)價(jià)格控制能力較弱。局部地區(qū)由于品種的短期稀缺，階段性的價(jià)格控制還是可能的。如2010年前后東北的德美亞和先玉335玉米品種、西北部分進(jìn)口食葵品種、南方的少數(shù)超級(jí)兩系雜交稻品種、福建的坂田七寸蘿卜品種等，由于親本控制和進(jìn)口期限錯(cuò)配等原因，造成事實(shí)上的“價(jià)格控制”。但這些都由于“產(chǎn)品（品種）模仿”等原因失去價(jià)格控制地位，并不影響種子企業(yè)對(duì)價(jià)格控制能力較弱的總體態(tài)勢(shì)。而美國(guó)孟山都、先鋒等少數(shù)企業(yè)因明顯的行業(yè)優(yōu)勢(shì)地位，對(duì)價(jià)格具有較強(qiáng)的控制能力。

2.4 進(jìn)入壁壘 實(shí)際存在政策壁壘和市場(chǎng)壁壘。國(guó)家為保護(hù)農(nóng)民利益，對(duì)種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可設(shè)定了條件，對(duì)主要農(nóng)作物品種實(shí)行審定制度，這屬于政策壁壘。2011年農(nóng)業(yè)部修訂《農(nóng)作物種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理辦法》并提高品種審定標(biāo)準(zhǔn)，提高了政策壁壘。2016年《種子法》修訂，簡(jiǎn)化種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可流程，建立多元化的品種管理制度，實(shí)際上降低了政策壁壘。目前，政策已不能構(gòu)成種子市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘。市場(chǎng)壁壘主要是優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)行業(yè)核心技術(shù)的掌控，在種業(yè)上表現(xiàn)為對(duì)核心自交系等種質(zhì)資源的掌控。我國(guó)的大部分種質(zhì)資源集中在教學(xué)科研單位，這些單位具有公益屬性，從理論上說企業(yè)獲取種質(zhì)資源的機(jī)會(huì)是均等的，所以種子行業(yè)的市場(chǎng)壁壘也不明顯。在美國(guó)和一些歐洲國(guó)家，育種核心資源掌握在孟山都、先鋒、拜耳等少數(shù)企業(yè)手中，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘明顯。

總體看，我國(guó)種子市場(chǎng)屬典型的壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。而美國(guó)、歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家，種子市場(chǎng)已經(jīng)跨越壟斷競(jìng)爭(zhēng)階段，進(jìn)入相對(duì)成熟的寡頭壟斷市場(chǎng)階段（表2）。

表2 中美種子市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)比

3 啟示和建議

3.1 雜交玉米種子市場(chǎng)監(jiān)管難的主要原因是產(chǎn)品（品種）差別不明顯 從2010年農(nóng)業(yè)部“全國(guó)種子執(zhí)法年”首次抽查品種真實(shí)性開始，我國(guó)種子市場(chǎng)監(jiān)管的重點(diǎn)已逐步由種子質(zhì)量轉(zhuǎn)向品種真實(shí)性。雜交玉米和雜交稻是我國(guó)種子市場(chǎng)最重要的作物，2016年兩者占全國(guó)種子總市值的34%。但雜交玉米種子市場(chǎng)品種真實(shí)性的問題遠(yuǎn)比雜交稻嚴(yán)重，玉米種子企業(yè)也不像雜交稻種子企業(yè)一樣進(jìn)入差別化競(jìng)爭(zhēng)階段。主要原因就是雜交玉米和雜交稻政策壁壘類似，但雜交稻種子企業(yè)由于持續(xù)的技術(shù)進(jìn)步，隆平高科等龍頭企業(yè)形成了對(duì)“華占”、“絲苗”等核心自交系的事實(shí)壟斷，形成了市場(chǎng)壁壘；而玉米種子企業(yè)自鄭單958（2000年審定）和先玉335（2004年審定）品種審定至今，沒有突破性的新品種，企業(yè)為了生存，模仿育種，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，向完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)變。這種無差別的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)監(jiān)管難的根本原因。

3.2 種子企業(yè)應(yīng)協(xié)調(diào)好產(chǎn)品多樣化與規(guī)模經(jīng)濟(jì)的關(guān)系 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定市場(chǎng)行為，種子企業(yè)應(yīng)更加重視以經(jīng)濟(jì)學(xué)的思維指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)決策。規(guī)模經(jīng)濟(jì)可通過生產(chǎn)較少種類的產(chǎn)品，獲得較多的產(chǎn)品數(shù)量，但是由于產(chǎn)品種類的減少，使得部分消費(fèi)者的偏好無法滿足。種子企業(yè)應(yīng)憑借自身優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)品、市場(chǎng)和服務(wù)上進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，要積極處理好規(guī)模經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)品多樣化的關(guān)系，保障持續(xù)健康發(fā)展。

3.3 政府部門應(yīng)處理好壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)“超額生產(chǎn)能力”問題，促進(jìn)品種差異化 多數(shù)學(xué)者認(rèn)為，壟斷競(jìng)爭(zhēng)將產(chǎn)生“超額生產(chǎn)能力”，這在玉米種子市場(chǎng)上表現(xiàn)尤為突出，一方面種子庫(kù)存高啟，另一方面企業(yè)大上穗烘干等生產(chǎn)加工線，生產(chǎn)加工能力已嚴(yán)重過剩。根據(jù)中國(guó)種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)共有雜交玉米種子企業(yè)1100家，以最低辦證許可條件10t/h的加工能力計(jì)算，雜交玉米種子總加工能力達(dá)到11000t/h。2016年全國(guó)玉米種子總需求量為115.51萬t。全國(guó)種子企業(yè)全部開工僅需105h就可生產(chǎn)完全年所需種子。由此推斷，玉米種子“超額生產(chǎn)能力”突出。政府部門應(yīng)高度重視，調(diào)整國(guó)家支持方向，化解產(chǎn)能過剩壓力。同時(shí)，促進(jìn)產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)是解決目前種子市場(chǎng)突出問題的根本，應(yīng)提高品種DUS、審定和認(rèn)定門檻，加強(qiáng)原創(chuàng)品種保護(hù)，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。