數(shù)字經(jīng)濟(jì)下的非銀行支付機(jī)構(gòu)壟斷

王華章

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的快速發(fā)展及其與傳統(tǒng)行業(yè)的不斷融合，從政府到企業(yè)，我國(guó)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的認(rèn)識(shí)和重視程度日益加深，“互聯(lián)網(wǎng)+”“分享經(jīng)濟(jì)”和“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”也被寫(xiě)入政府工作報(bào)告中。截至2017年底，我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)到7.72億人，為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定了良好的用戶(hù)基礎(chǔ)。《中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”指數(shù)報(bào)告（2018）》顯示，2017年全國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)體量為26.7萬(wàn)億元，占GDP比重為32.28%，數(shù)字技術(shù)在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的滲透率不斷提升。然而，在平臺(tái)化模式和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的驅(qū)動(dòng)下， 數(shù)字經(jīng)濟(jì)容易出現(xiàn)單寡頭或者極少數(shù)企業(yè)占領(lǐng)大部分市場(chǎng)份額的局面。同時(shí)，這極少數(shù)企業(yè)掌握了大部分的用戶(hù)數(shù)據(jù)，在第三方支付行業(yè)表現(xiàn)得尤為明顯。截至2017年末，全國(guó)共有非銀行支付機(jī)構(gòu)243家，而支付寶和以財(cái)付通為主體的騰訊金融移動(dòng)支付交易量占全部市場(chǎng)份額的93.08%，且隨著用戶(hù)群體及消費(fèi)場(chǎng)景的不斷擴(kuò)大，其壟斷地位也將進(jìn)一步加強(qiáng)。

緣何形成

非銀行支付機(jī)構(gòu)的壟斷地位之所以能夠形成，主要原因之一是其頂層設(shè)計(jì)。這些壟斷機(jī)構(gòu)以社交、電商等平臺(tái)作為渠道流量入口，為用戶(hù)提供豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，滿(mǎn)足用戶(hù)多元化的支付需求，積累了豐富的用戶(hù)和數(shù)據(jù)資源。目前，場(chǎng)景支付已經(jīng)成為支付機(jī)構(gòu)的重要發(fā)展方向，支付機(jī)構(gòu)紛紛謀求建立以支付為基礎(chǔ)的金融生態(tài)圈，通過(guò)平臺(tái)化模式實(shí)現(xiàn)支付環(huán)節(jié)的壟斷地位。

進(jìn)一步地，這些機(jī)構(gòu)通過(guò)支付壟斷筑起了市場(chǎng)準(zhǔn)入的“高門(mén)檻”，使得壟斷地位得以維系。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展， 支付數(shù)據(jù)的可獲取性不斷加強(qiáng)，在發(fā)展初期，這些壟斷機(jī)構(gòu)便已意識(shí)到數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)生產(chǎn)資料，支付將從資金結(jié)算的底層功能逐步走向前臺(tái)，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展。因此，他們?cè)谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者較少且該行業(yè)還未建立相關(guān)監(jiān)管制度時(shí)，便利用自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)普遍存在“網(wǎng)絡(luò)外部性”，隨著一種支付工具用戶(hù)數(shù)量的增加，用戶(hù)之間相互轉(zhuǎn)賬越來(lái)越便利，配套的支付設(shè)施也越來(lái)越完善，市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘由此形成。先進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)能夠在短期內(nèi)聚集大量用戶(hù)，而后進(jìn)入市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者難以在短期內(nèi)打破這種規(guī)模經(jīng)濟(jì)形成的市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘，無(wú)法形成良性多元化發(fā)展局面。

通過(guò)對(duì)支付數(shù)據(jù)的壟斷，壟斷企業(yè)的壟斷范圍進(jìn)一步擴(kuò)張到其他領(lǐng)域。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，互聯(lián)網(wǎng)的無(wú)邊界性、數(shù)據(jù)的互通性以及拓展業(yè)務(wù)的低成本性致使壟斷機(jī)構(gòu)通過(guò)支付積累數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)壟斷，進(jìn)而將其在第三方支付行業(yè)的壟斷地位傳導(dǎo)到其他任何可能盈利的新領(lǐng)域?？缃缳Y源整合成為大數(shù)據(jù)壟斷競(jìng)爭(zhēng)的主要行為，也成為行業(yè)發(fā)展的共識(shí)和必然趨勢(shì)。近年來(lái)，跨界整合有力地推動(dòng)了我國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)改革，但同時(shí)也加深了壟斷機(jī)構(gòu)對(duì)各產(chǎn)業(yè)的控制和滲透，形成了相互壟斷競(jìng)爭(zhēng)且持續(xù)規(guī)?；瘮U(kuò)張的經(jīng)營(yíng)主體，因此，大數(shù)據(jù)壟斷的跨界傳導(dǎo)也成為了一種普遍的競(jìng)爭(zhēng)方式。

傳統(tǒng)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)觀(guān)念未發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，各自為戰(zhàn)，也使得銀行業(yè)的支付主體地位不斷被非銀行支付機(jī)構(gòu)蠶食。我國(guó)傳統(tǒng)銀行業(yè)一直以信貸業(yè)務(wù)作為其主要經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，追求存款和信貸規(guī)模的擴(kuò)張，忽略了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)，由于監(jiān)管制度和技術(shù)等原因的束縛，傳統(tǒng)銀行業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力不足，且由于成本問(wèn)題，對(duì)中小客戶(hù)服務(wù)意愿和水平較低。非銀行支付機(jī)構(gòu)恰恰與傳統(tǒng)銀行業(yè)相反，他們技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)、政策制約束縛少， 關(guān)注那些不被傳統(tǒng)銀行所關(guān)注的長(zhǎng)尾群體，逐步實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)支付行業(yè)的不斷蠶食。此外，壟斷機(jī)構(gòu)擁有大量的用戶(hù)資源和資金，這些都成為與傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)談判的籌碼，部分銀行機(jī)構(gòu)不顧行業(yè)整體發(fā)展，通過(guò)開(kāi)放交易通道、提高存款利率等方式與支付機(jī)構(gòu)開(kāi)展合作，也為非銀行支付機(jī)構(gòu)迅速進(jìn)入支付市場(chǎng)提供了便利條件。

影響幾何

首先，非銀行支付機(jī)構(gòu)的壟斷機(jī)構(gòu)擁有大量的用戶(hù)資源，在為用戶(hù)提供便捷支付服務(wù)的同時(shí)，也在利用用戶(hù)積累的大數(shù)據(jù)不斷開(kāi)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。但由于第三方支付行業(yè)起步晚，發(fā)展過(guò)快，監(jiān)管制度滯后于業(yè)務(wù)創(chuàng)新，使壟斷機(jī)構(gòu)利用監(jiān)管空白，通過(guò)所謂的“創(chuàng)新”變相開(kāi)展清算、理財(cái)投資等需要獲取相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)才能開(kāi)展的金融業(yè)務(wù)，提升了其風(fēng)險(xiǎn)。

此外，由于壟斷機(jī)構(gòu)擁有支付行業(yè)大部分?jǐn)?shù)據(jù)，中小機(jī)構(gòu)無(wú)法同壟斷機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)“等額數(shù)據(jù)交換”，因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)與壟斷機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享。而大數(shù)據(jù)恰恰是第三方支付行業(yè)的生命線(xiàn)，這也致使中小機(jī)構(gòu)開(kāi)展業(yè)務(wù)創(chuàng)新較為困難，只能在壟斷機(jī)構(gòu)關(guān)注較少且為數(shù)不多的支付市場(chǎng)領(lǐng)域開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致支付產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重， 中小機(jī)構(gòu)為了生存大打價(jià)格戰(zhàn)，甚至放棄原則突破監(jiān)管底線(xiàn)，造成惡劣市場(chǎng)影響。

最后，壟斷機(jī)構(gòu)往往通過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的積累，形成了大量的用戶(hù)資源，而且用戶(hù)的黏合度較高。如果由于某種特殊原因退出市場(chǎng)，且其壟斷地位導(dǎo)致市場(chǎng)中沒(méi)有相應(yīng)的機(jī)構(gòu)迅速介入，那么將極易引發(fā)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在第三方支付行業(yè)，用戶(hù)會(huì)將自有資金存入支付機(jī)構(gòu)的支付賬戶(hù)或通過(guò)支付機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)貨幣基金等理財(cái)產(chǎn)品， 如果該支付機(jī)構(gòu)退出第三方支付行業(yè)，那么將面臨極大的數(shù)據(jù)泄露和資金安全等風(fēng)險(xiǎn)。

應(yīng)對(duì)之道

建立健全政策法規(guī)和基礎(chǔ)設(shè)施，防止出現(xiàn)“倒逼監(jiān)管”。在通過(guò)支付壟斷形成大數(shù)據(jù)壟斷進(jìn)而造成市場(chǎng)失效的情況下，相關(guān)部門(mén)應(yīng)盡快出臺(tái)配套政策，通過(guò)政策干預(yù)引導(dǎo)壟斷機(jī)構(gòu)合規(guī)發(fā)展，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，而且應(yīng)具備監(jiān)管底線(xiàn)思維，防止壟斷機(jī)構(gòu)通利用其龐大的數(shù)據(jù)資源進(jìn)行突破監(jiān)管底線(xiàn)的創(chuàng)新，并利用其市場(chǎng)支配單位和輿論倒逼監(jiān)管，形成惡性循環(huán)。與此同時(shí)， 監(jiān)管部門(mén)應(yīng)結(jié)合監(jiān)管需要和市場(chǎng)規(guī)律建立健全基礎(chǔ)設(shè)施，掌握資金流和信息流，從而逐步扭轉(zhuǎn)大部分?jǐn)?shù)據(jù)掌握在極少數(shù)壟斷機(jī)構(gòu)手里的局面。

建立健全數(shù)據(jù)交易機(jī)制，促進(jìn)多元化發(fā)展。數(shù)據(jù)交易是解決數(shù)據(jù)孤島的一種市場(chǎng)機(jī)制，但目前由于大數(shù)據(jù)壟斷造成大數(shù)據(jù)資源貧富差距過(guò)大，中小支付機(jī)構(gòu)無(wú)法與壟斷機(jī)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)交易，因此中小支付機(jī)構(gòu)只能享受微不足道的數(shù)據(jù)紅利，創(chuàng)新動(dòng)力被極大打擊。長(zhǎng)此以往，大數(shù)據(jù)鴻溝會(huì)愈發(fā)加深。與此同時(shí)，由于沒(méi)有健全的數(shù)據(jù)交易機(jī)制，數(shù)據(jù)交易容易演變成“非法數(shù)據(jù)買(mǎi)賣(mài)”。因此，應(yīng)盡快建立健全數(shù)據(jù)交易機(jī)制，打破大數(shù)據(jù)壟斷機(jī)構(gòu)的壟斷壁壘，使中小支付機(jī)構(gòu)通過(guò)合法渠道獲得數(shù)據(jù)從而進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)多元化發(fā)展。

加快大數(shù)據(jù)反壟斷立法，保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。消費(fèi)者通過(guò)提供個(gè)人信息數(shù)據(jù)換取服務(wù)，本質(zhì)上是和以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)存在商業(yè)關(guān)系。所以，應(yīng)將消費(fèi)者福利納入反壟斷審查中， 加快大數(shù)據(jù)反壟斷的立法研究，對(duì)大數(shù)據(jù)壟斷進(jìn)行規(guī)制。首先， 應(yīng)將消費(fèi)者服務(wù)市場(chǎng)納入反壟斷審查的相關(guān)市場(chǎng)。其次，應(yīng)確保數(shù)據(jù)主體和壟斷機(jī)構(gòu)共同分享大數(shù)據(jù)帶來(lái)的利益。最后，由于大數(shù)據(jù)的非獨(dú)占性，大數(shù)據(jù)移植是促進(jìn)大數(shù)據(jù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵要素，因此，應(yīng)明確壟斷機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)移植的義務(wù)和作為數(shù)據(jù)主體的消費(fèi)者對(duì)數(shù)據(jù)移植所享有的權(quán)利，使其他新進(jìn)入市場(chǎng)的企業(yè)可以獲得數(shù)據(jù)，從而確保大數(shù)據(jù)市場(chǎng)健康發(fā)展。

培養(yǎng)復(fù)合型人才，實(shí)現(xiàn)穿透式監(jiān)管。由于支付行業(yè)的壟斷容易傳導(dǎo)至其他行業(yè)，當(dāng)前少數(shù)機(jī)構(gòu)通過(guò)其第三方支付壟斷地位積累的數(shù)據(jù)資源，在電商、交通、餐飲等多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)占據(jù)市場(chǎng)支配地位。雖然其經(jīng)營(yíng)外在表現(xiàn)形式呈現(xiàn)多樣化，但根本都是基于數(shù)據(jù)壟斷實(shí)現(xiàn)的。由于監(jiān)管部門(mén)只能對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，無(wú)法對(duì)該類(lèi)企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一有效監(jiān)管，所以應(yīng)該培養(yǎng)復(fù)合型監(jiān)管人才，透過(guò)表面經(jīng)營(yíng)形式分析其業(yè)務(wù)本質(zhì)，從而實(shí)現(xiàn)穿透式監(jiān)管。

加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，增強(qiáng)消費(fèi)者的數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)。便捷性是用戶(hù)體驗(yàn)的重要因素，但用戶(hù)往往容易忽略，在獲得便捷服務(wù)的同時(shí)需共享自身消費(fèi)行為等隱私數(shù)據(jù)。同時(shí)，由于壟斷機(jī)構(gòu)通過(guò)各種條款，要求用戶(hù)享受服務(wù)的前提是允許企業(yè)獲得其行為數(shù)據(jù)，因此數(shù)據(jù)一旦泄漏或被濫用，消費(fèi)者便首當(dāng)其沖。在進(jìn)行政策干預(yù)的同時(shí)，應(yīng)輔以宣傳教育，讓消費(fèi)者充分意識(shí)到數(shù)據(jù)安全的重要性，增強(qiáng)數(shù)據(jù)隱私保護(hù)意識(shí)。

（作者單位：中國(guó)人民銀行大連市中心支行）