中美豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易發(fā)展及互補(bǔ)性條件分析

吳清冰　張　龍　陶紅軍

（福州大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院，福建福州 350108）

我國生豬存欄量、出欄量和豬肉產(chǎn)量均居世界首位。以2016年為例，中國肉類總產(chǎn)量8 537.76萬噸，其中豬肉產(chǎn)量5 299.15萬噸，占國內(nèi)肉類產(chǎn)量62.07%，占世界豬肉產(chǎn)量48.98%。中國豬肉產(chǎn)量大，國內(nèi)需求也大，政府政策側(cè)重穩(wěn)定國內(nèi)市場，適度進(jìn)口以滿足國內(nèi)消費(fèi)者需求。

美國是豬肉供應(yīng)大國，其生豬存欄量、出欄量和豬肉產(chǎn)量僅次于中國與歐盟，位居世界第三。2016年美國豬肉產(chǎn)量1 130.69萬噸，占世界豬肉總產(chǎn)量10.45%。美國豬肉產(chǎn)量較大，國內(nèi)需求較小，美國更傾向于豬肉出口，政府政策也更支持企業(yè)的豬肉出口。2010—2014年期間美國豬肉產(chǎn)品出口量位居世界第一。2015—2016年間美國豬肉產(chǎn)品出口量僅次于歐盟，居世界第二。2016年，美國豬肉出口量237.40萬噸，中國作為其第四大出口目的地，出口占比9.51%。中美之間密切的豬肉貿(mào)易往來體現(xiàn)出兩國在資源稟賦、消費(fèi)偏好、國內(nèi)支持政策、企業(yè)合作等諸多方面存在互補(bǔ)性。本文通過闡述中美豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易的發(fā)展情況，分析了中美貿(mào)易互補(bǔ)性，并對我國的豬肉產(chǎn)業(yè)政策體系提出建議。

1　中國豬肉產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易發(fā)展

1.1　中國豬肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況

1997—2016年我國生豬存欄量穩(wěn)中有升，出欄量整體呈上升趨勢。1997年生豬存欄40 034.80萬頭，出欄46 483.70萬頭；2016年生豬存欄43 503.71萬頭，出欄68 502萬頭。1997—2016年我國生豬存欄和出欄量年均增長率分別為0.43%和2.37%。

我國生豬存欄量與出欄量具有協(xié)同作用、并且呈現(xiàn)滯后1期的特點(diǎn)。一個養(yǎng)殖周期存欄量增加，為下一個養(yǎng)殖周期出欄量增加打下基礎(chǔ)。1997年我國生豬出欄量與存欄量之比為1.16，2016年的比值提高到1.57。說明隨著我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的整合、養(yǎng)殖技術(shù)的提高，生豬生產(chǎn)周期縮短，年出欄批次增加，出欄量也隨之增加（圖1）。近些年，我國生豬存欄量變化不大，這與生豬養(yǎng)殖受到水土等自然資源限制有關(guān)。

圖1　1997—2016年我國生豬存欄、出欄量

近20年我國肉類及豬肉產(chǎn)量整體上呈增長趨勢，1997年肉類總產(chǎn)量5 258.80萬噸，豬肉產(chǎn)量3 596.3萬噸；2016年肉類產(chǎn)量8 537.76萬噸，豬肉產(chǎn)量5 299.15萬噸（圖2）。肉類總產(chǎn)量和豬肉產(chǎn)量年平均增長率分別為3.10%和2.37%。豬肉產(chǎn)量占肉類產(chǎn)量的比重由1997年的68.26%下降到2016年的62.07%。原因是居民收入水平的提高，使消費(fèi)者增加了消費(fèi)選擇，比如增加牛羊肉消費(fèi)。整體上看，豬肉產(chǎn)量比重在下降，但由于國人的消費(fèi)習(xí)慣及消費(fèi)偏好，豬肉仍然是我國肉類消費(fèi)中的主體部分，常年占比超過60%。

圖2　1997—2016年我國肉類產(chǎn)量及豬肉產(chǎn)量

我國是最大的豬肉消費(fèi)國，國內(nèi)豬肉消費(fèi)量占世界豬肉消費(fèi)量常年維持在50%左右（圖3）。以2016年為例，中國消費(fèi)豬肉5 498萬噸，占世界豬肉消費(fèi)量10 966.70萬噸的50.13%。說明我國豬肉消費(fèi)市場在國際市場中占有重要地位。

1.2　中國豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易情況

圖3　2002—2016年中國和世界豬肉消費(fèi)量

2002—2016年，我國豬肉進(jìn)口量和進(jìn)口額整體呈遞增趨勢（表1）。2002年，我國進(jìn)口豬肉21.95萬噸，進(jìn)口額1.3億美元，貿(mào)易順差2.14億美元；2016年，我國進(jìn)口豬肉297.06萬噸，進(jìn)口額56.54億美元，貿(mào)易逆差49.89億美元。2016年較2002年進(jìn)口量擴(kuò)大13.53倍，進(jìn)口額擴(kuò)大43.49倍。2002—2007年間，我國豬肉呈現(xiàn)貿(mào)易順差；2008年，由于北京承辦夏季奧運(yùn)會，豬肉進(jìn)口量激增，我國豬肉出現(xiàn)貿(mào)易逆差；2009年，由于進(jìn)口量減少，我國豬肉貿(mào)易恢復(fù)順差；2009年后，由于豬肉的大量進(jìn)口，我國豬肉貿(mào)易呈現(xiàn)常年逆差。2013—2015年日本是世界上最大的豬肉進(jìn)口國，2016年中國超越日本，成為世界上最大的豬肉進(jìn)口國。2016年，中國豬肉進(jìn)口量同比增加91.22%，進(jìn)口額同比增長108.87%，導(dǎo)致我國豬肉貿(mào)易史上最大逆差。一方面是由于國內(nèi)消費(fèi)者收入水平提高，增加了對國外豬肉的購買；另一方面是與國際豬肉生產(chǎn)大國相比，我國在豬肉生產(chǎn)上不具有比較優(yōu)勢和要素稟賦優(yōu)勢，養(yǎng)殖成本高于其他豬肉生產(chǎn)大國。

從我國豬肉進(jìn)口來源國看（圖4），中國主要的豬肉進(jìn)口國家有德國、西班牙、美國、丹麥、英國、加拿大、愛爾蘭、荷蘭、巴西、法國、智利等，多為歐洲及北美洲國家。2016年，中國豬肉及其副產(chǎn)品進(jìn)口來源國前10位分別為美國、德國、西班牙、丹麥、加拿大、荷蘭、法國、巴西、智利、愛爾蘭。上述10個國家對我國豬肉產(chǎn)品出口額均超過1億美元。

從我國豬肉進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，鮮冷凍豬肉及豬雜碎進(jìn)口較多，加工豬肉進(jìn)口較少。2016年，我國進(jìn)口鮮冷凍豬肉、豬雜碎和加工豬肉總計297.06萬噸，前兩種產(chǎn)品進(jìn)口價格較低，進(jìn)口量占比高達(dá)99.99%，進(jìn)口額占比99.95%。加工豬肉進(jìn)口價格較高，無論是進(jìn)口量還是進(jìn)口額均較低（表2）。

表1　2002—2016年我國所有豬肉產(chǎn)品進(jìn)出口情況

圖4　2016年我國豬肉產(chǎn)品進(jìn)口來源國進(jìn)口比例份額

我國豬肉主要出口國家和地區(qū)分別有中國香港、中國澳門、吉爾吉斯斯坦、新加坡、蒙古、文萊、馬來西亞、巴拿馬、朝鮮、阿爾巴尼亞等，多集中在我國周邊國家和地區(qū)及非洲和南美洲的部分國家，其中我國出口的豬肉80%以上銷往中國香港（圖5）。

2　美國豬肉產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易發(fā)展

2.1　美國豬肉產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)情況

美國生豬存欄量、出欄量呈現(xiàn)穩(wěn)中上升態(tài)勢。2002年生豬存欄5 955.40萬頭，出欄10 149.10萬頭；2016年生豬存欄7 152.50萬頭，出欄12 593.60萬頭。年均增長率分別為1.26%和1.51%。美國生豬存欄量年平均增長率高于中國，出欄量年平均增長率低于中國[1]（圖6）。說明美國土地及水資源承載能力高于中國，生豬生產(chǎn)率低于中國。2002年美國生豬出欄量與存欄量之比為1.70，2016年為1.76，說明美國生豬產(chǎn)業(yè)整體處于穩(wěn)定增長趨勢。

表2　2016年中國豬肉進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖5　2016年我國豬肉產(chǎn)品出口國出口比例份額

圖6　2002—2016年美國生豬存欄、出欄量

2002—2016年美國豬肉產(chǎn)量整體保持增長態(tài)勢，豬肉消費(fèi)量整體保持穩(wěn)中有升，二者變化趨勢大致相同（圖7）；美國當(dāng)?shù)刎i肉市場長期供給大于需求，豬肉年剩余量逐年增多，自2011年起，每年豬肉產(chǎn)量滿足國內(nèi)消費(fèi)后剩余180萬噸左右，可作為豬肉出口或豬肉儲備。

2.2　美國豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易情況

圖7　2002—2016年美國豬肉產(chǎn)量、消費(fèi)量

美國不僅是世界第三大豬肉生產(chǎn)國，也是第二大豬肉凈出口國，是世界豬肉市場的主要參與者。自2002年以來美國一直是世界五大豬肉出口國之一，平均每年出口鮮冷凍豬肉超過230萬噸。2016年美國出口豬肉227.42萬噸，僅次于歐盟的312.60萬噸，同比增長4.49%，出口量占世界出口量的28.54%。美國豬肉產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)產(chǎn)值高、產(chǎn)量大，國際貿(mào)易額巨大，在國內(nèi)國際豬肉貿(mào)易中都占有舉足輕重的地位[2]。美國養(yǎng)豬業(yè)生產(chǎn)水平在不斷提高的同時，集約化程度也逐年提高，豬肉出口貿(mào)易呈增長趨勢。美國成為豬肉凈出口國主要得益于國內(nèi)嚴(yán)格的生豬衛(wèi)生監(jiān)控和豬肉安全控制系統(tǒng)，加上國際豬肉市場上安全優(yōu)質(zhì)豬肉的價格收益。同時，美國居民對豬肉的消費(fèi)基本趨于飽和，非優(yōu)質(zhì)豬肉、非安全保障的豬肉很難進(jìn)入美國市場[3]。

自2002年開始，美國豬肉進(jìn)口情況呈“U”型變化，無論是進(jìn)口量還是進(jìn)口額均呈現(xiàn)先下降后升高的趨勢，2016年美國豬肉進(jìn)口量基本恢復(fù)到2003年水平。而從出口量與出口額上來看，美國豬肉出口一直呈現(xiàn)快速增長趨勢，2016年較2002年出口量擴(kuò)大3.23倍，出口額擴(kuò)大3.93倍。從貿(mào)易差額上看，美國豬肉常年順差，這奠定了美國成為世界豬肉出口大國的地位。特別是2008年，美國豬肉出口額同比增加55%，使得當(dāng)年美國貿(mào)易差額從17.95億美元擴(kuò)大到35.23億美元，此后美國豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易順差常年保持在40億美元（表3）。

美國豬肉產(chǎn)品的主要出口市場是墨西哥（約占美國豬肉出口量的1/3），其次是日本、中國（含中國香港）和加拿大。國外市場上的主要競爭對手是歐盟、加拿大和巴西。近年來，中國（含中國香港）已成為美國豬肉產(chǎn)品的重要出口地。隨著中國政府越來越重視豬肉行業(yè)整體發(fā)展，以及居民收入的增加，對豬肉品質(zhì)要求的提高，可能會減緩對國內(nèi)豬肉的需求，增加對進(jìn)口豬肉產(chǎn)品的需求。

美國主要的豬肉出口國家和地區(qū)有中國、中國香港、日本、澳大利亞、韓國、菲律賓、哥倫比亞、洪都拉斯、智利、墨西哥等。2016年，美國出口豬肉產(chǎn)品227.39萬噸，出口金額57.54億美元，美國豬肉及其副產(chǎn)品出口國家和地區(qū)前10位分別為日本、墨西哥、加拿大、中國、韓國、中國香港、澳大利亞、哥倫比亞、菲律賓和多米尼加共和國（圖8）。

表3　2002—2016年美國所有豬肉產(chǎn)品進(jìn)出口情況

美國對鮮冷凍豬肉及豬雜碎出口較多，加工豬肉出口較少。2016年，美國出口鮮冷凍豬肉、豬雜碎和加工豬肉共計274.39萬噸，出口額57.54億美元。其中以出口鮮冷凍豬肉為主，出口量占比為68.32%，其次是豬雜碎，加工豬肉出口最少（表4）。

美國主要從加拿大、波蘭、意大利、丹麥等國進(jìn)口豬肉，特別是加拿大，進(jìn)口額比例常年高達(dá)60%以上。以2016年為例，美國從加拿大進(jìn)口豬肉額度為10.81億美元，占美國豬肉進(jìn)口額63.40%，并且以進(jìn)口鮮冷凍豬肉為主（圖9）。美國從加拿大進(jìn)口豬肉及種豬，主要是因?yàn)榧幽么笊i生產(chǎn)成本低。此外，北美自由貿(mào)易協(xié)定（NAFTA）的出臺降低了美國與加拿大之間的運(yùn)輸成本，促進(jìn)了跨境投資，減少了貿(mào)易壁壘，這為加拿大出口美國豬肉及種豬提供了便利。

圖8　2016年美國豬肉產(chǎn)品出口國出口比例

表4　2016年美國豬肉出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

圖9　2016年美國豬肉產(chǎn)品進(jìn)口來源國及進(jìn)口額比例

3　中美雙邊豬肉貿(mào)易發(fā)展

中國是世界上最大的豬肉進(jìn)口國，美國在國際豬肉貿(mào)易中有著重要地位，美國是我國豬肉進(jìn)口來源國之一。中美兩國豬肉貿(mào)易以中方從美方進(jìn)口豬肉為主，中國從美國進(jìn)口豬肉額從2002年的0.94億美元增長到2016年的13.46億美元。美國從中國進(jìn)口豬肉貿(mào)易額在2002年為2.38萬美元，2009—2011年沒有進(jìn)口，2012年進(jìn)口額最高，達(dá)到67.77萬美元。中國常年從美國進(jìn)口豬肉，進(jìn)口額以億美元為單位，相比之下，美方從中方進(jìn)口豬肉較少，使中美豬肉貿(mào)易額常年逆差，并且逆差大小由美方出口至中方豬肉額決定，貿(mào)易差額最大的年份是2016年的13.46億美元（表5）。

以2006年和2016年為例，具體說明中美豬肉貿(mào)易中產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化（表6）。2006年中國從美國進(jìn)口豬肉產(chǎn)品價值4.82億美元，出口4.43萬美元，中美豬肉產(chǎn)業(yè)雙邊貿(mào)易總額占中國豬肉產(chǎn)品貿(mào)易總額的5.29%；2016年中國從美國進(jìn)口豬肉產(chǎn)品價值13.46億美元，出口1.01萬美元，中美豬肉雙邊貿(mào)易總額占中國豬肉產(chǎn)品貿(mào)易總額的21.30%。10年間中美豬肉產(chǎn)業(yè)雙邊貿(mào)易額擴(kuò)大了27.88倍，中國從美國進(jìn)口豬肉額擴(kuò)大了27.9倍，出口額縮小了4.39倍。說明中美豬肉產(chǎn)業(yè)雙邊貿(mào)易發(fā)展迅速，這種速度是建立在中國高額貿(mào)易逆差的基礎(chǔ)之上。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，2006年中國進(jìn)口豬肉產(chǎn)品中以豬雜碎為主，進(jìn)口比重高達(dá)96.96%；2016年中國進(jìn)口產(chǎn)品中以鮮冷凍豬肉和豬雜碎為主，進(jìn)口比重分別為30.40%和69.60%。說明我國不僅擴(kuò)大了進(jìn)口豬肉產(chǎn)品數(shù)量，也豐富了進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)。

表5　2002—2016年中美雙邊豬肉貿(mào)易額 （萬美元）

4　中美豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性分析

中美豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易是建立在差異性之上的，而差異性正是產(chǎn)生貿(mào)易互補(bǔ)性的根本原因[4]。中美豬肉產(chǎn)業(yè)在要素稟賦、消費(fèi)偏好、豬業(yè)建設(shè)、規(guī)劃分布等方面存在著差異，這成為加強(qiáng)中美豬肉產(chǎn)業(yè)合作、增強(qiáng)中美豬肉產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)性的基礎(chǔ)。對中美豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性的條件分析如下。

4.1　要素稟賦條件

養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展需要充裕的水土資源，中國人均耕地面積為0.08公頃，美國人均耕地面積為0.51公頃，后者是前者的6.38倍。中國人均水資源占有量2 300噸，美國人均水資源占有量12 000噸，后者是前者的5.22倍。與美國相比，我國水土資源稟賦并不充裕，完全可以適度進(jìn)口美國的豬肉產(chǎn)品，尤其是鮮冷凍豬肉和豬雜碎。從美國進(jìn)口的鮮冷凍豬肉以及豬雜碎可以擴(kuò)大國內(nèi)市場供給，滿足日益增長的消費(fèi)需求。

表6　2006年和2016年中美豬肉產(chǎn)業(yè)雙邊貿(mào)易結(jié)構(gòu)分析

美國豬肉產(chǎn)業(yè)多集中于玉米種植帶。玉米作為養(yǎng)豬業(yè)的重要飼料，生豬養(yǎng)殖靠近玉米生產(chǎn)帶，可以提高豬肉產(chǎn)品的生產(chǎn)效率，可極大降低豬肉的生產(chǎn)成本。豬肉產(chǎn)業(yè)在美國屬于技術(shù)、資本密集型行業(yè)，其規(guī)?；?、集約化水平高。中國豬肉產(chǎn)業(yè)較集中分布于四川盆地、黃淮流域、長江流域等。但我國豬肉生產(chǎn)尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)模化，散戶養(yǎng)殖占90%以上，豬肉在我國仍屬于勞動密集型產(chǎn)品。

4.2　消費(fèi)偏好差異

2016年中國人均消費(fèi)豬肉38.44 kg，豬肉占中國肉類消費(fèi)比重為62%；人均消費(fèi)禽肉14.35 kg，占比23%；人均消費(fèi)牛羊肉9.50 kg，占比15%。2016年美國人均豬肉消費(fèi)29.30 kg，豬肉占美國肉類消費(fèi)比重為24%；人均消費(fèi)禽肉55.65 kg，占比46%；人均消費(fèi)牛羊肉36.50 kg，占比30%?？梢姡绹M(fèi)者更偏好禽肉、牛羊肉，中國消費(fèi)者更偏好豬肉。

4.3　豬場建設(shè)環(huán)境不同

美國為鼓勵生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展和豬肉出口，制定了諸多補(bǔ)貼措施，比如種植業(yè)補(bǔ)貼、豬肉生產(chǎn)商收入保障補(bǔ)貼、自然災(zāi)害救濟(jì)補(bǔ)貼、疾病控制補(bǔ)貼等政策[5]。中國為支持豬肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護(hù)國內(nèi)豬肉市場安全，推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，針對性地出臺了生豬調(diào)出大縣獎勵、良種補(bǔ)貼、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖補(bǔ)貼、養(yǎng)殖保險、生豬育種補(bǔ)貼等政策。

同美國相比，中國在生豬養(yǎng)殖技術(shù)上仍有不足。主要體現(xiàn)在飼料成本高、飼料轉(zhuǎn)化率低及能繁母豬年提供斷奶仔豬數(shù)少。美國豬肉產(chǎn)業(yè)鏈包括育種、養(yǎng)殖、屠宰、加工、流通銷售、消費(fèi)等環(huán)節(jié)[6]，政府較少干預(yù)生產(chǎn)，市場化程度較高。美國豬肉產(chǎn)業(yè)以生產(chǎn)合同形式橫向整合小型養(yǎng)殖戶及屠宰加工企業(yè)，加速產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?；同時，由下游加工企業(yè)通過市場合同進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的縱向整合。傳統(tǒng)的農(nóng)戶散養(yǎng)模式是目前我國養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的主要方式，規(guī)模養(yǎng)殖經(jīng)濟(jì)效益不明顯，橫向整合難度較大。

4.4　規(guī)劃分布不同

美國生豬飼養(yǎng)與玉米種植帶分布具有趨同性，分布較為集中。美國愛荷華州、北卡羅來納州、明尼蘇達(dá)州、印第安納州是主要養(yǎng)豬州，也是玉米產(chǎn)量較大的地區(qū)。同美國集中化的生產(chǎn)不同，中國生豬養(yǎng)殖較為松散。2017年原農(nóng)業(yè)部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)施意見》中指出，要優(yōu)化南方水網(wǎng)地區(qū)生豬養(yǎng)殖區(qū)域布局，推動各地科學(xué)劃定禁限養(yǎng)殖區(qū)域。引導(dǎo)產(chǎn)能向玉米主產(chǎn)區(qū)和環(huán)境容量大的地區(qū)轉(zhuǎn)移，在東北四省區(qū)開展生豬種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)發(fā)展試點(diǎn)，促進(jìn)生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

5　結(jié)論

美國擁有世界先進(jìn)的豬肉生產(chǎn)技術(shù)與豐富的自然資源，在國際市場上具有較大的競爭力；中國是世界上最大的發(fā)展中國家，眾多的人口對于豬肉需求量巨大，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展帶動了居民的購買能力。中美雙方在豬肉產(chǎn)業(yè)上的差異性，決定雙方企業(yè)的貿(mào)易互補(bǔ)性，雙方經(jīng)貿(mào)合作具有長足的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

從中美豬肉產(chǎn)業(yè)貿(mào)易互補(bǔ)性產(chǎn)生的條件來看，由于要素稟賦的差異、豬肉產(chǎn)品上的不同偏好、豬肉產(chǎn)業(yè)技術(shù)上的差距，我國可以適度進(jìn)口價格相對較低的美國豬肉產(chǎn)品；但同時向美國學(xué)習(xí)養(yǎng)豬經(jīng)驗(yàn)，借鑒美國豬肉—玉米生產(chǎn)模式、美國生產(chǎn)合同和市場合同模式，提高我國豬肉產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。建設(shè)我國豬肉產(chǎn)業(yè)政策體系，加大參與主體進(jìn)入或退出行業(yè)難度，提高生豬養(yǎng)殖的市場集中度，整合中國豬肉產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化經(jīng)營[7]。