2017年中國半導體照明產(chǎn)業(yè)保持高速發(fā)展

阮軍

2017年，隨著國家“一帶一路”倡議的深入實施，宏觀政策環(huán)境持續(xù)向好?！栋雽w照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布，為新時期產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向；《“十三五”材料領域科技創(chuàng)新專項規(guī)劃》《促進新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》等政策相繼發(fā)布，“中國半導體照明促進項目”（“綠色照明工程”四期）的啟動、《關于汞的水俁公約》開始履行……中國半導體照明產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展機遇。

2017年半導體照明產(chǎn)業(yè)重回高增長

隨著下游需求持續(xù)增長、國際廠商退守、代工訂單增加，結(jié)構性產(chǎn)能過剩局面緩解，產(chǎn)業(yè)鏈全線供求關系改善，產(chǎn)品價格企穩(wěn)，產(chǎn)業(yè)再次高速增長。2017年我國半導體照明行業(yè)總產(chǎn)值達到6538億元，同比增長25.3%，增速較前兩年顯著回升。外延芯片環(huán)節(jié)產(chǎn)值達232億元，同比增長28%。封裝環(huán)節(jié)產(chǎn)值963億元，同比增長29%，中小功率器件占據(jù)應用主流，價格同比小幅上漲。2017年，在通用照明、景觀、小間距顯示“三駕馬車”拉動下，LED應用環(huán)節(jié)產(chǎn)值達5343億元，同比增長25%。

2017年，LED上市公司實現(xiàn)營利雙收，整體營收增速顯著高于其他行業(yè)，較A股平均水平高14%。34家主營LED上市公司營業(yè)收入總額達883.52億元，同比增長25.41%；累計實現(xiàn)凈利潤96.73億元，同比上升9.87%。

芯片和設備國產(chǎn)化率顯著提高

2017年，我國LED外延核心裝備MOCVD保有數(shù)量超過1700臺，其中國產(chǎn)MOCVD市場占有率為15%左右，且出貨量目前仍保持較大幅度提升。2017年；國內(nèi)LED外延片月供給量1000萬片左右（以2英寸計算），國內(nèi)產(chǎn)能占到全球產(chǎn)能供給50%以上，除個別高端應用，國產(chǎn)化芯片已經(jīng)覆蓋絕大部分應用領域，芯片國產(chǎn)化率超過80%。封裝設備方面，除焊線機外，其他設備國產(chǎn)化率都以超過50%，其中分光和編帶機國產(chǎn)化率超過95%。下游自動化生產(chǎn)設備、檢測設備也基本實現(xiàn)自主生產(chǎn)和應用。

關鍵技術從跟跑到并跑，部分或?qū)㈩I跑

如今我國半導體照明產(chǎn)業(yè)技術實現(xiàn)穩(wěn)步提升，部分技術國際領先。功率型白光LED產(chǎn)業(yè)化光效達到180 lm/W，與國際先進水平基本持平；LED室內(nèi)燈具光效超過100 lm/W，室外燈具光效超過120 lm/W。高品質(zhì)五基色無熒光粉LED顯色指數(shù)達到97.5，色溫2941K，光效121.3 lm/W，在國際上率先突破下一代半導體照明核心技術。

硅基技術再創(chuàng)新高。在20A/cm2電流密度下，具有自主知識產(chǎn)權的硅基黃光（565nm）電光轉(zhuǎn)換功率效率達22.8%；硅基綠光（520nm）電光轉(zhuǎn)換功率效率達40.6%，達到目前報道的國際最高水平。

OLED照明進展喜人。高效大面積OLED照明黃光材料性能達到國際商業(yè)化水平，藍光材料性能接近國際科研水平。在1000cd/m2條件下，小面積（10mm×10mm）器件白光光效達到109 lm/W。

創(chuàng)新應用獲持續(xù)關注。高效大功率和高功率密度LED在汽車照明、大空間照明獲得較為廣泛的認可；健康照明的標準和評價體系正在建設，高品質(zhì)全光譜照明光源逐步在健康照明中發(fā)揮作用；智能照明尚未發(fā)展成熟，多家IoT巨頭參與，跨越式地直接轉(zhuǎn)入智慧照明；紫外器件隨著芯片效率提升，正在工業(yè)固化和光生物領域拓展應用空間；微顯示、光醫(yī)療和植物工廠技術受到廣泛關注。

LED照明產(chǎn)品市場滲透和海外出口穩(wěn)步提升

隨著近年來白熾燈加速淘汰，以及節(jié)能照明的積極推廣，LED已成為照明主流光源。2017年，我國國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約106億只（臺/套），同比增長34%；國內(nèi)銷量約47億只（臺/套），同比增長 39 %。LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場銷量滲透率達到65%，同比上升20個百分點。2017年LED照明產(chǎn)品實現(xiàn)節(jié)電1983億度，實現(xiàn)碳排放減少1.78億噸。

2017年我國LED照明產(chǎn)品出口穩(wěn)步回升，出口金額達到129.16億美元，較2016年增長15.06%。2017年歐盟、美國、日本、東盟國家及中東國家依然是我國照明產(chǎn)品出口的主要市場。美國市場同比增長超過25%，超越歐盟成為2017年我國最大的LED出口市場，金磚國家市場的增長幅度也接近20%；歐盟市場的出口額與16年持平，而中東、日本、東南亞市場則與總體增長率基本保持一致。

標準體系進一步完善，規(guī)范引導作用凸顯

在國家發(fā)展改革委、國家標準化委員會、國家質(zhì)檢總局、國家科技部等政府部門的引導下，在相關行業(yè)組織及機構的推動下，半導體照明標準、檢測、認證工作穩(wěn)步推進，產(chǎn)業(yè)支撐作用逐漸凸顯。2017年，國家標準發(fā)布11項，其中涉及接口2項、可靠性2項、智能照明2項，國家標準正在制定39項，國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）發(fā)布團體標準技術文件11項，中國照明學會發(fā)布團體標準7項。CSA作為首批試點單位之一，參與質(zhì)檢總局、科技部、國標委聯(lián)合開展的“首批科技成果轉(zhuǎn)化為技術標準試點工作”；T/CSA016被評為2017年工業(yè)通信業(yè)百項團體標準應用示范項目，符合該標準接口要求的產(chǎn)品市場占有率超過40%。

半導體照明作為第三代半導體材料最成熟的應用之一，我國在關鍵技術上實現(xiàn)從跟跑、并跑到部分的領跑，在應用推廣上力度最強，在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上全球最大，隨著全球產(chǎn)業(yè)格局東移，唯有求變創(chuàng)新，才能保持自我超越和持續(xù)領先。未來，半導體照明將突破照明替代市場，在全新照明形態(tài)，以及健康、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療、可見光通訊等領域，開辟巨大的發(fā)展空間。

高功效、全光譜、高品質(zhì)仍是技術突破的重要方向。開發(fā)超高光效、全光譜、高品質(zhì)的照明產(chǎn)品，營造舒適健康的光環(huán)境；開發(fā)基于白光LED的智慧照明技術，使光源成為智能家居、智慧社區(qū)、智慧城市的載體；Micro-LED、Mini LED+LCD、OLED等新型顯示技術；半導體照明技術作為第三代半導體材料產(chǎn)業(yè)化的第一個成功突破口，將推動第三代半導體相關產(chǎn)業(yè)爆發(fā)性成長，并整體推動材料、信息、能源、交通等高新技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，開啟微電子與光電子攜手并進的時代。

產(chǎn)品應用推廣加大，質(zhì)量提升成為關鍵

2018年是實施“半導體照明產(chǎn)業(yè)‘十三五發(fā)展規(guī)劃”承上啟下的關鍵一年，在“四新”理念和“經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，穩(wěn)中求進”總基調(diào)根本要求下，LED產(chǎn)品應用推廣力度將進一步加大，在此過程中，企業(yè)“高質(zhì)量”增長、LED產(chǎn)品質(zhì)量提升成為行業(yè)發(fā)展關鍵。大、中、小企業(yè)差異化發(fā)展，實施綠色生產(chǎn)制造，提高中高端照明產(chǎn)品生產(chǎn)和使用比重，加大自主品牌建設，促進半導體照明產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、智能制造等的深度融合，積極參與能效“領跑者”行動，加大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品宣傳，提升檢測認證能力，強化執(zhí)法監(jiān)督，是深入實施供給側(cè)改革、提升發(fā)展質(zhì)量，凈化市場的重要舉措。

“十三五”是我國從半導體照明產(chǎn)業(yè)“大國”向“強國”轉(zhuǎn)變的關鍵時期。在國家發(fā)展改革委牽頭制定，并聯(lián)合十三部委聯(lián)合發(fā)布的《半導體照明產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的全面部署和指導下，半導體照明產(chǎn)業(yè)“創(chuàng)新、融合、發(fā)展”，將對培育經(jīng)濟新動能、應對氣候變化、促進生態(tài)文明發(fā)展發(fā)揮重要和積極作用。