“絲綢之路經(jīng)濟帶”中亞能源合作開發(fā)對我國能源安全的保障風險及防控建議

方創(chuàng)琳 毛漢英 鮑 超 馬海濤 楊 宇

1 中國科學院地理科學與資源研究所 北京 100101 2 中國科學院大學 資源與環(huán)境學院 北京 100049

中亞地區(qū)包括哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦 5 個國家，2016 年中亞地區(qū)總面積 400 萬平方公里，占全球的 2.98%；總人口 6 747 萬，占全球的 0.88%；GDP 4 000 億美元，占全球的 0.44%；貿易總額 1 859 億美元，占全球的 0.47%。中亞地區(qū)人口與主要經(jīng)濟社會指標雖然占全球的比重很低，但與我國毗鄰，地緣區(qū)位優(yōu)勢獨特，自然資源非常豐富，是我國戰(zhàn)略能源優(yōu)先保障的最近基地。中亞地區(qū)是“絲綢之路經(jīng)濟帶”建設的戰(zhàn)略樞紐地段、世界戰(zhàn)略能源富集區(qū)和超級大國爭奪及政治博弈的重點地區(qū)之一。因此，從保障國家能源安全的戰(zhàn)略高度，定量分析中亞地區(qū)石油、天然氣和天然鈾三大戰(zhàn)略能源“家底”、合作開發(fā)利用“實情”，以及對我國的保障程度和保障風險，提出相應的風險控制策略和保障對策，對就近優(yōu)先確保我國石油、天然氣和核電安全等國家能源安全具有十分重要的戰(zhàn)略意義。

1 中亞地區(qū)戰(zhàn)略能源儲量及開發(fā)利用特點

中亞戰(zhàn)略能源（石油、天然氣和天然鈾）儲備及開發(fā)利用表現(xiàn)為“兩大兩小”的突出特點，即：儲量大，產(chǎn)量小，出口量大，自消量?。ū?1）。

（1）從儲量分析。中亞戰(zhàn)略能源儲備量較大。據(jù)《BP 世界能源統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計，2016 年中亞地區(qū)石油探明儲量 42.63 億噸，占全球的 1.8%，高度集中在哈薩克斯坦（占 96%）[1]；天然氣探明儲量 11.76 萬億立方米，占全球的 6.3%，高度集中在土庫曼斯坦（占 64%）；天然鈾探明儲量高達 150 萬噸，占全球的 15.3%，高度集中在哈薩克斯坦（占 85%）[2-4]。據(jù)哈薩克斯坦地礦部門統(tǒng)計，其天然鈾資源總儲量（包括確定儲量與預測儲量）為 150 萬噸，已探明天然鈾儲量占世界總量 19%[5]。

（2）從生產(chǎn)量分析。中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)利用量總體較少。其中：2016 年石油產(chǎn)量 9 770 萬噸，僅占全球的 2.5%，高度集中在哈薩克斯坦（占 84%）；天然氣產(chǎn)量為 1 495 億立方米，僅占全球的 4.21%，高度集中在土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦（兩國共占 86.7%）；而天然鈾產(chǎn)量雖只有 26 979 噸，卻占全球的 43.5%，高度集中在哈薩克斯坦（占 91.1%）。

（3）從出口量分析。中亞地區(qū)工業(yè)化程度低，能源消耗量小，對戰(zhàn)略能源產(chǎn)品自消量小，大部分用于出口。其中：石油自消量少，出口量高達 8 970 萬噸，占產(chǎn)量的 90%；天然氣自消量較大為 943 億立方米，出口量占 43.7%；中亞地區(qū)目前無核電站，生產(chǎn)的天然鈾全部出口，出口率高達 100%，我國是中亞天然鈾最大的進口國。

2 中亞地區(qū)戰(zhàn)略能源合作開發(fā)對我國能源安全的保障程度分析

中亞地區(qū)三大戰(zhàn)略能源開發(fā)利用對中國的保障程度各不相同，其中：到 2030 年中亞地區(qū)石油出口對中國石油安全的保障程度不容樂觀，保障程度只有 7.9%；中亞地區(qū)天然氣出口對中國天然氣安全的保障程度較高，保障程度可達到 40.7%；中亞地區(qū)天然鈾出口對中國核電安全的保障程度最高，保障程度可高達 65% 以上（表 2）。

2.1 中亞地區(qū)石油出口對中國石油安全的保障程度不容樂觀，到 2030 年保障度只有 7.9%

2016 年我國石油產(chǎn)量為 1.99 億噸，石油進口量達 3.81 億噸，成為世界第一大石油凈進口國，石油對外依存度高達 65.7%。據(jù)國際能源署 2010 年預測，到 2020 年和 2030 年中國石油進口量將分別達到 4.5 億噸和 5.7 億噸，石油對外依存度分別高達 72% 和 81%；同期中亞地區(qū)石油產(chǎn)量分別為 1.47 億噸和 2 億噸，出口量分別為 1.2 億噸和 1.5 億噸。考慮到美國、俄羅斯等國家也從中亞地區(qū)進口石油，按照中亞向中國出口石油量 2030 年最大 30% 的比例來估算中亞對中國石油進口的保障程度，到 2030 年中亞地區(qū)石油出口給中國的最大值也只有 4 500 萬噸，對中國石油進口量的保障度也僅為 7.9%。從目前中亞地區(qū)石油出口對中國的保障程度僅為 0.88%（337 萬噸）來看，要達到保障程度30%的比例尚需要做出更大更多努力?？傮w判斷，中亞地區(qū)石油出口對中國石油安全的保障程度不容樂觀。因此，實施多元化進口戰(zhàn)略，優(yōu)化石油進口的地區(qū)、品種和運輸方式結構，依然是保障我國石油安全的長期戰(zhàn)略目標。

表 1 2016 年中亞戰(zhàn)略能源儲量及開發(fā)利用現(xiàn)狀統(tǒng)計表

表 2 中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)利用前景及對中國進口量的保障程度預測表

2.2 中亞地區(qū)天然氣出口對中國天然氣安全的保障程度較高，到 2030 年保障度可達 40.7%

2016 年中國天然氣產(chǎn)量為 1 384 億立方米，消費量為 2 103 億立方米，進口量為 723 億立方米，天然氣對外依存度為 34.4%。預計到 2020 年和 2030 年，我國天然氣產(chǎn)量分別有望突破 1 900 億立方米和 2 300 億立方米，同期天然氣消費量將分別達到 3 500 億立方米和 5 000 億立方米，對外依存度分別增至 45.71% 和 54%。同期我國需要分別從國外進口天然氣 1 600 億立方米和 2 700 億立方米。在我國進口的天然氣中，預測從中亞地區(qū)進口的在 2020 年和 2030 年將分別達到 850 億立方米和 1 100 億立方米[6-10]。中亞地區(qū)天然氣出口對中國的保障程度預計 2020 年達到 53.12%；到 2025 年隨著從世界各國進口天然氣量的增大，雖然進口總量在增加，保障程度卻降低為 45.23%；到 2030 年進一步降低為 40.74%。屆時中國天然氣進口的多元化趨勢逐漸增強，但中亞在中國天然氣進口的保障格局中仍將長期占據(jù)舉足輕重的戰(zhàn)略地位。

2.3 中亞地區(qū)天然鈾出口對中國核電安全的保障程度最高，到 2030 年保障度高達 65%

中亞地區(qū)天然鈾資源非常豐富，產(chǎn)量位居世界前列，中國是中亞地區(qū)天然鈾最大的進口國。預測到 2030 年和 2040 年，中國核電發(fā)電量將分別達 9 460 億千瓦時和 12 890 億千瓦時。與此同時，中國對天然鈾的需求量也將從 2015 年的 0.8 萬噸增加到 2020 年的 1.5 萬—1.6 萬噸[11]①中國大唐集團有限公司唐文忠根據(jù)核電站機組初裝料與年換料需求預測，2020年中國新投產(chǎn)與在運營核電站對天然鈾的總需求量為11 500噸（其中初裝料2 400噸，年換料9 100噸），未考慮必要的安全儲備因素。。根據(jù)新投產(chǎn)的核電站機組所需的初裝料、運營的核電站機組所需的年換料以及基礎儲備等預測，2030 年我國對天然鈾的消費量將達 2.2 萬—2.5 萬噸。而據(jù) 2015 年國際原子能機構第 25 版鈾資源紅皮書（《2014 年鈾：資源、生產(chǎn)和需求》）預測，受國內鈾資源探明儲量及開采條件與產(chǎn)能所限，預測中國 2020 年天然鈾產(chǎn)量為0.387萬噸，2030 年為 0.5萬—0.6 萬噸，屆時中國天然鈾的自給率分別只有 26% 和 23%。到 2020 年中國天然鈾的需求量將達到 1.1 萬噸，因而需進口 0.713 萬噸鈾，對外依存度高達 65%；2030 年天然鈾需求量 2.4 萬噸，需進口 1.85 萬噸鈾，對外依存度高達 77.1%。確保中國核電安全的一項重大決策就是建立中亞核電原料基地。以儲采比為基礎，適當參照國際鈾市場價格變化因素預測得知，2020 年中亞天然鈾產(chǎn)量為 2.8 萬噸，對中國的出口量保守預計為 0.50 萬—0.55 萬噸，占中國同期天然鈾進口量的 71.4%；2030 年有可能達到 3 萬噸，對中國的出口量保守預計為 1.0 萬—1.2 萬噸，占中國同期天然鈾進口量的 54.1%—64.8%，這無疑將大大提高中國天然鈾進口的保障程度。

3 中亞戰(zhàn)略能源合作開發(fā)對我國能源安全的保障風險評估

中亞戰(zhàn)略能源的開發(fā)利用與合作受到政治、經(jīng)濟、政策、法律、社會文化等外部擾動因素的綜合影響[12,13]，由此帶來的法律、經(jīng)濟、政治、社會風險不可低估[14]。本文按照敏感性原則、獨立性原則、可測性原則和全面性原則，建立中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)投資風險評估指標體系（圖 1）。選擇模糊綜合評價法，通過確定風險因素集、建立風險評語集、確定指標權重集、邀請專家進行評價打分建立評價矩陣等步驟，對中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)投資風險程度進行模糊綜合評價（表 3），并由此得出如下風險評估結論。

3.1 中亞戰(zhàn)略能源合作開發(fā)對我國的能源保障風險不可低估

從政治風險分析，國家政權更迭、獨裁統(tǒng)治、高齡運轉、家族勢力強大、腐敗現(xiàn)象普遍、戰(zhàn)爭及內亂爆發(fā)、外部勢力撐腰、國際利益集團干預、大國外交政策不公、極端組織疊加等都加大了中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)合作的政治風險。

從經(jīng)濟風險分析，中亞五國經(jīng)濟增長緩慢甚至出現(xiàn)負增長，經(jīng)濟發(fā)展的外部依賴十分嚴重，基礎設施老化，能源價格、利率、匯率波動巨大，潛在的折算風險、交易風險和經(jīng)營風險加大。

從法律風險分析，中亞國家法律法規(guī)多變，礦業(yè)權設置歸國家直接管轄，“國家含量”、環(huán)保要求、稅費增加、稅收負重多變、東道國對經(jīng)營的干預程度加大等加劇了政策法律風險。

從社會風險分析，中亞各國民族成分復雜，民族中心意識和民族利己主義傾向嚴重，對國外勞務就業(yè)實行嚴格限制，潛在的民族沖突、宗教極端勢力或恐怖組織都對戰(zhàn)略能源的合作開發(fā)利用帶來了現(xiàn)實和潛在的風險。

3.2 中亞戰(zhàn)略能源合作開發(fā)面臨著法律風險和經(jīng)濟風險等高風險

圖1 中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)投資風險評估指標體系框架圖

表 3 中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)投資各級指標層風險評價結果表

在風險等級劃分中，1 代表極低風險，9 代表極高風險，區(qū)間內風險等級逐步上升。根據(jù)評估結果判斷，中亞法律風險（風險評估值為 6.1670，高風險概率為 64.83%）屬于高風險，海外企業(yè)在投資時應該充分斟酌合同條款，避免陷入法律陷阱，完善雙邊法律體系，時刻關注東道國法律政策的變動，做好充足準備以避免損失的發(fā)生。經(jīng)濟風險屬于較高風險（風險評估值為 5.4827，高風險概率為 36.78%），海外企業(yè)在該地區(qū)投資時要時刻關注國際貨幣匯率的變化，關注東道國的經(jīng)濟態(tài)勢，掌握經(jīng)濟市場變動趨勢以確保投資的安全。社會風險（風險評估值為 4.8687，高風險概率為32.02%）和政治風險（風險評估值為4.5406，高風險概率為 28.95%）屬于一般風險。

在法律風險中，法律與政策的穩(wěn)定性、東道國對經(jīng)營的干預程度、礦業(yè)權設置以及稅費制度均屬于中高風險；在經(jīng)濟風險中，GDP 增長率、外匯和通貨膨脹率均屬于較高風險；在政治風險中，戰(zhàn)爭或動亂屬于高風險，國內管理腐敗屬于一般風險，國內政權更替、國際石油壟斷和大國外交政策屬于低風險；在社會風險中，勞動力資本和民族、宗教、文化差異屬于中高風險，恐怖主義活動屬于中低風險。

4 中國與中亞合作開發(fā)利用戰(zhàn)略能源的風險防控建議

中國與中亞合作開發(fā)戰(zhàn)略能源要時刻防范風險，從化解風險、增進合作、互利共贏的角度開展能源的開發(fā)利用，可選擇貸款換能源、產(chǎn)量分成、聯(lián)合經(jīng)營、技術服務、兼并收購、上下游一體化模式等技術合作模式[15,16]，采取相應的合作對策。

4.1 明確政府角色，建立副總理級中國-中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)協(xié)調委員會

中亞是中國能源外交的重點區(qū)域之一。除了繼續(xù)發(fā)揮中國與中亞國家建立起來的戰(zhàn)略合作伙伴關系優(yōu)勢，并妥善處理與區(qū)域內主要政治力量關系之外，還要根據(jù)中亞各國實際情況，堅持“友鄰、安鄰、富鄰”的基本方針，開展務實有效的能源外交。為了推動中國與中亞戰(zhàn)略能源合作開發(fā)利用并推進跨境互聯(lián)互通戰(zhàn)略通道建設，借鑒中國與俄羅斯建立的副總理級中俄投資合作委員會、中俄能源合作委員會協(xié)調機構[17]，建議成立中國-中亞戰(zhàn)略能源開發(fā)合作的副總理級協(xié)調委員會，主席為各國副總理級別官員，副總理會晤每年舉行 1 次，并在中國與中亞五國輪流舉行。副總理級協(xié)調委員會具體負責組織重大能源建設項目的可行性研究，推動建設國際運輸走廊，實現(xiàn)貨物快速通關，促進歐亞交通運輸可持續(xù)發(fā)展。

4.2 發(fā)揮地緣區(qū)位優(yōu)勢，設立中國-中亞能源自由貿易區(qū)

依托“絲綢之路經(jīng)濟帶”核心區(qū)獨特的地理區(qū)位優(yōu)勢和對中亞各國經(jīng)濟社會固有的親和力，鼓勵和支持中國各類企業(yè)、資本進入中亞開展廣泛經(jīng)貿活動特別是油氣合作項目。綜合考慮技術、經(jīng)濟和地緣政治等諸多因素，構建我國陸路能源資源大通道，建立穩(wěn)定、安全、經(jīng)濟、多元的國家全球能源資源供應體系，促進經(jīng)貿和能源產(chǎn)業(yè)互補，嘗試建立中國-中亞能源自由貿易區(qū)，加強各方在定價、通關和關稅、服務貿易等領域的全面合作。發(fā)揮市場機制對中亞能源資源配置的基礎性作用[18,19]，完善企業(yè)連通，共建中亞戰(zhàn)略能源勘探開采集團，逐步擴大我國與中亞經(jīng)貿合作的范圍，提高合作層次和水平。

4.3 建立能源戰(zhàn)略儲備制度，形成國家戰(zhàn)略能源聯(lián)合儲備體系

（1）盡快建立戰(zhàn)略鈾儲備制度。美、俄、日、歐盟等國家和地區(qū)早就建立了鈾儲備體系，鈾資源（U3O8及濃縮鈾等）儲備量一般都超過 5 年以上，為穩(wěn)定、平衡本國天然鈾供應發(fā)揮了重要作用。建議我國抓緊當前國際市場鈾價格低迷的機遇，從國際市場大量購進天然鈾、鈾濃縮物、四氟化鈾和濃縮鈾等多種鈾產(chǎn)品，建立起國家戰(zhàn)略鈾儲備和企業(yè)商業(yè)鈾儲備體系。爭取 2020 年左右達到 3—5 年鈾消費量的儲備，2030 年實現(xiàn) 5—8 年儲備。（2）探索建立能源就地轉化機制。突出屬地性質，加快能源的就地轉化，改變單純購買油氣資產(chǎn)的方式，開展知識共享和技術開發(fā)方面的密切合作。（3）建立跨區(qū)域能源聯(lián)合儲備機制。在能源過剩導致能源價格急劇下跌時，我國可與中亞各國協(xié)商以合理的價格購買油氣資源進行本地化儲備。

4.4 完善基礎設施，加強中亞能源開發(fā)戰(zhàn)略運輸通道建設

強化戰(zhàn)略能源勘探開發(fā)及基礎設施建設，爭取用20 年時間把中亞地區(qū)建成我國最大、最可靠、最現(xiàn)實的境外油氣供應基地。近期主要是促進和加快我國與中亞各國天然氣管網(wǎng)建設，特別是中土、中烏天然氣管線建設。積極利用亞洲基礎設施投資銀行與絲路基金方面的資本，主動設置油氣企業(yè)海外風險勘探基金與海外并購基金，以此來拓展海外投融資途徑；發(fā)展能源金融，促進資金融通，建立中亞戰(zhàn)略能源期貨交易市場。著重引導并支持一些非常規(guī)油氣及深海油氣資源方面的國際化合作；針對油氣企業(yè)海外大型投資項目實施監(jiān)督?jīng)Q策，積極提供相關的科學咨詢，盡可能把油氣企業(yè)海外投資的風險降到最低。

4.5 加強人文合作，促進民心相通，最大限度降低戰(zhàn)略能源開發(fā)合作風險

受地理、民族、宗教、文化和歷史等諸多因素影響，我國與中亞國家迫切需要創(chuàng)新人文合作方式，拓展人文合作空間，提高人文合作水平，以化解隔閡，增進互信。建議在上海合作組織及“絲綢之路經(jīng)濟帶”構想下的人文合作應繼續(xù)秉承“互信、互利、平等、協(xié)商、尊重多樣文明、謀求共同發(fā)展”的“上海精神”和“團結互信、平等互利、包容互鑒、合作共贏”的“絲路精神”。要去官方化，設立多層次的人文交流合作的長效機制，促進政黨、議會、企業(yè)、大眾媒體、學術機構、部族長老、非政府組織和駐外機構等不同社會群體的溝通，營造相互包容、相互理解的友好氛圍。逐步將人文合作從展會、演出、文化節(jié)和運動會等“小文化”層面提升到科技、出版和學術等“大文化”層面上來。

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