我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈構(gòu)建路徑分析

蔣筱江 王奇英

內(nèi)容摘要：本文通過分析新能源汽車產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢和市場表現(xiàn)，提出構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈構(gòu)想和路徑，即：聚焦中心，完善產(chǎn)業(yè)鏈，加速做大中心產(chǎn)業(yè)圈；抓住核心，發(fā)揮要素價(jià)值，推動做大中心產(chǎn)業(yè)圈；把握重心，強(qiáng)化對政策導(dǎo)向的研究，引導(dǎo)做大中心產(chǎn)業(yè)圈，進(jìn)而得出構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，有助于車企重構(gòu)企業(yè)發(fā)展模式，實(shí)現(xiàn)中國汽車產(chǎn)業(yè)彎道超車和跨越式發(fā)展的結(jié)論。

關(guān)鍵詞：新能源汽車產(chǎn)業(yè) 生態(tài)圈 路徑

新能源汽車的涵義與類型

2007年1月，國家發(fā)改委頒布《新能源汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》，首次提出：新能源汽車是采用非常規(guī)的車用燃料作為動力來源（或使用常規(guī)的車用燃料、采用新型車載動力裝置），綜合汽車的動力控制和驅(qū)動方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車。2009年6月，工業(yè)和信息化部發(fā)布《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)則》。2012年6月，國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，將新能源汽車定義為：采用新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)動的汽車。指出新能源汽車的類型主要是純電動汽車、增程式電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池電動汽車。純電動汽車指用單一蓄電池作為儲能動力源的汽車；混合動力汽車指驅(qū)動系統(tǒng)由兩個(gè)或多個(gè)能同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的單個(gè)驅(qū)動系聯(lián)合組成的汽車；氫燃料電池汽車是以氫發(fā)動機(jī)為動力源的汽車。美國、日本、歐洲是新能源汽車技術(shù)的領(lǐng)先者。美國新能源汽車技術(shù)研發(fā)的重點(diǎn)在氫燃料電池汽車和可充電式混合動力汽車。John R.wilson和Griffim Burgh（2003）曾撰寫氫能源研究報(bào)告，認(rèn)為氫能源是不會直接造成有害氣體和溫室氣體排放的清潔能源，該報(bào)告對推動氫燃料電池汽車研發(fā)有重要作用。

構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的政策環(huán)境

美國是研發(fā)和推廣新能源汽車最早的國家，第一款純電動汽車誕生于1834年。2005年，美國政府出臺《能源政策法》，根據(jù)電動汽車的重量確定減稅幅度，支持純電動汽車發(fā)展。奧巴馬上任后，通過制定更加嚴(yán)格的汽車燃油排放標(biāo)準(zhǔn)和新能源汽車政策，以及采取政府采購節(jié)能汽車、消費(fèi)者購買節(jié)能汽車減稅等辦法，推動汽車產(chǎn)品小型化和低能耗。2011年8月，美國政府宣布購買純電動汽車和插電式混合動力汽車可享受7500美元的優(yōu)惠，并將過去申報(bào)納稅后獲得抵免的方式改為購車時(shí)直接減免。2016年1月，美國政府又宣布了一項(xiàng)關(guān)于混合動力汽車稅款減免的政策，購買燃料電池車、混合動力汽車的用戶最多可獲得3400美元的稅款減免。

日本也大力推動清潔能源汽車發(fā)展。2010年5月經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布《新一代汽車戰(zhàn)略2010》，設(shè)定到2020年日本銷售的新車中，電動汽車（EV）和混合動力汽車（HEV）等新一代汽車總銷量比例達(dá)50%。針對新能源汽車的購置和使用、充電站和加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施的普及，日本政府先后出臺一系列財(cái)稅政策。此外，還在18個(gè)地區(qū)設(shè)立“EV/PHEV城市”示范區(qū)，以示范城市的方式推廣新能源汽車的范本。

歐洲歷來重視節(jié)能減排，各國制定了相關(guān)支持政策（見表1）。歐盟委員會2007年公布“新歐洲能源政策”，要求到2020年將可再生能源的比例提高到20%。

我國自2001 年《國家“863”計(jì)劃電動汽車重大專項(xiàng)》開始，相繼在戰(zhàn)略投資、財(cái)政補(bǔ)貼、稅收減免、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等方面推出支持政策共計(jì)100 多項(xiàng)。2009年1月，國家《汽車產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》提出要實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略。隨后財(cái)政部、發(fā)改委、工信部和科技部四部門共同啟動“十城千輛”節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程，主要內(nèi)容是：通過提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3年左右時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開展示范運(yùn)行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域，力爭使全國新能源汽車的運(yùn)營規(guī)模到2012年占到汽車市場份額的10%。中央財(cái)政對購買新能源汽車給予一次性直接補(bǔ)貼，地方財(cái)政安排資金重點(diǎn)用于支持充電站等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并制定出臺《節(jié)能與新能源汽車示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》，這是我國第一次直接用財(cái)政補(bǔ)貼的形式支持節(jié)能與新能源汽車的推廣。2010年9月，國務(wù)院確定加快培育和發(fā)展包括新能源汽車在內(nèi)的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2012年，國務(wù)院發(fā)布《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，提出到2020年，培育形成1-2家新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模超過100萬輛的汽車企業(yè)集團(tuán)，3-5家新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模超過50萬輛的汽車企業(yè)集團(tuán)，并從財(cái)稅政策方面予以支持。2015年《中國制造2025》對推進(jìn)制造強(qiáng)國戰(zhàn)略進(jìn)行全面部署，要求支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、驅(qū)動電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌。2015年5月，交通部出臺《關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見》。2017年4月6日，工信部、發(fā)改委、科技部聯(lián)合印發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，提出完善新能源汽車推廣應(yīng)用，尤其是使用環(huán)節(jié)的扶持政策體系，到2020年，新能源汽車年產(chǎn)銷達(dá)到200萬輛，動力電池單體比能量達(dá)到300瓦時(shí)/公斤以上，力爭實(shí)現(xiàn)350瓦時(shí)/公斤，系統(tǒng)比能量力爭達(dá)到260瓦時(shí)/公斤，成本降至1元/瓦時(shí)以下。到2025年，新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上，動力電池系統(tǒng)比能量達(dá)到350瓦時(shí)/公斤。

在國家補(bǔ)貼政策的刺激下，我國新能源汽車發(fā)展突飛猛進(jìn)。但由于新能源補(bǔ)貼政策粗放，監(jiān)管措施不夠有力，使得部分新能源車企利用國家政策漏洞騙取補(bǔ)貼。隨著國家打擊騙補(bǔ)行為，2017年新能源客車總體銷量有所下滑。隨著車企經(jīng)營效益的下降，行業(yè)心態(tài)有了可喜的變化，主要表現(xiàn)如下：新能源汽車得到廣泛認(rèn)可，市場趨于成熟，市場需求進(jìn)一步釋放，沒有補(bǔ)貼就沒有銷量的觀念得到轉(zhuǎn)變；新能源客車需求從一二線城市迅速向三四線城市延伸，新增需求量大；市場對新能源公交客車的替換需求量大，“替換+新增”導(dǎo)致新能源公交客車的市場保有量很大；市場變得更加理智，更加追求新能源汽車的產(chǎn)品品質(zhì)。

構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的實(shí)現(xiàn)路徑

（一）模型構(gòu)建

影響新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的因素較多，為理清層次，突出重點(diǎn)，有必要構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈模型（見圖1）。模型顯示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈由中心產(chǎn)業(yè)圈、核心要素圈和重心政策圈構(gòu)成。三者相互獨(dú)立又相互影響、相互協(xié)同、共同促進(jìn)。第一，中心產(chǎn)業(yè)圈（生態(tài)圈的內(nèi)圈），由零部件制造、整車制造以及后市場經(jīng)營服務(wù)構(gòu)成，中心產(chǎn)業(yè)圈是一條完整的汽車產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，是生態(tài)圈的主體。其中作為直接面向社會提供最終產(chǎn)品的整車制造業(yè)是中心產(chǎn)業(yè)圈至關(guān)重要的平臺。第二，核心要素圈（生態(tài)圈的中間圈），由資金、信息、人才、科技等要素資源構(gòu)成。要素處于流動狀態(tài)，只要中心產(chǎn)業(yè)有需要并能支付相應(yīng)的價(jià)格，就會自動流入。核心要素直接影響中心圈內(nèi)企業(yè)的發(fā)展，對生態(tài)圈的形成變化起關(guān)鍵作用。第三，重心政策圈（生態(tài)圈的外圈），由國家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)政策、地方政府以及企業(yè)戰(zhàn)略等構(gòu)成。這些政策、戰(zhàn)略對中心圈企業(yè)而言，猶如物體的重力，引導(dǎo)中心圈產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（二）內(nèi)在關(guān)系

中心產(chǎn)業(yè)圈、核心要素圈、重心政策圈，三者由外而內(nèi)具有正向作用：重心政策圈內(nèi)的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)政策、地方政策等作用于核心要素圈，會影響到核心圈內(nèi)資金、人才、信息、科技等資源的流向；而核心要素圈內(nèi)資金、人才、信息、科技等資源的流向作用于中心圈企業(yè)，會影響中心企業(yè)的生存發(fā)展。三者由內(nèi)而外具有一定的促進(jìn)作用：中心產(chǎn)業(yè)圈內(nèi)企業(yè)的發(fā)展壯大，會促進(jìn)核心要素圈內(nèi)資金、人才、信息、科技等資源的集聚；核心要素圈資金、人才、信息、科技等資源的集聚，會促進(jìn)重心政策圈相關(guān)政策的改進(jìn)和完善。

（三）構(gòu)建路徑

第一，聚焦中心，完善產(chǎn)業(yè)鏈，加速做大中心產(chǎn)業(yè)圈。做大中心產(chǎn)業(yè)圈的核心要義是完善新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)價(jià)值；目標(biāo)任務(wù)是生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)量優(yōu)、標(biāo)準(zhǔn)高、綠色環(huán)保的產(chǎn)品；職責(zé)使命是滿足人民對美好生活的需要。中心產(chǎn)業(yè)圈由完整的新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成，主要包括零部件制造業(yè)務(wù)、整車制造業(yè)務(wù)和后市場經(jīng)營服務(wù)業(yè)務(wù)。

零部件制造業(yè)務(wù)，集中發(fā)展新能源車“三電”產(chǎn)品和中高端零部件產(chǎn)品等。“三電”產(chǎn)品包括新能源汽車電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)產(chǎn)品，著重發(fā)展氫燃料電池、純電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)產(chǎn)品、安全控制系統(tǒng)產(chǎn)品以及智能駕駛輔助系統(tǒng)產(chǎn)品等高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品。中高端零部件產(chǎn)品包括附加值高的車橋一體化產(chǎn)品、車橋集成系統(tǒng)等。向高端、高市場潛力、高技術(shù)含量、高附加值、高收益、綠色環(huán)保的新型產(chǎn)品發(fā)展，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。

整車制造業(yè)務(wù)。集中發(fā)展新能源客車、房車和物流車。要圍繞智能交通、智慧城市、綠色交通，設(shè)計(jì)、提供優(yōu)質(zhì)環(huán)保舒適的新能源車，滿足人民對美好生活的需要。要緊跟國家走出去戰(zhàn)略，開拓更廣闊的海外市場，特別是了解和掌握“一帶一路”沿線國家所需，設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、經(jīng)營適合這些國家的客車產(chǎn)品，把國內(nèi)產(chǎn)能帶出去。隨著人民對生活品質(zhì)的追求以及國家對發(fā)展旅游房車的支持，房車自駕游越來越流行，預(yù)計(jì)房車市場將逐漸火爆。車企應(yīng)認(rèn)真領(lǐng)會黨的十九大對主要矛盾的論述，為社會、景區(qū)、客戶開發(fā)出性能良好、行住舒適、停車方便、安全可靠的產(chǎn)品。由于電商快遞業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級，新能源物流車增長迅速。工信部2017年第五批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》顯示，在91款新能源專用車中，純電動物流車達(dá)到79款，占比高達(dá)87%。但是數(shù)據(jù)也表明，新能源物流車的市場滲透率僅為2%。據(jù)預(yù)測，新能源物流車潛在市場空間達(dá)300萬輛，市場空間巨大。

后市場經(jīng)營服務(wù)業(yè)務(wù)。集中發(fā)展三類業(yè)務(wù)：無形產(chǎn)品類業(yè)務(wù)，包括產(chǎn)品認(rèn)證、培訓(xùn)、信息、金融服務(wù)等；有形產(chǎn)品類業(yè)務(wù)，包括新車和二手車交易、租賃、線路運(yùn)營、線上線下零部件及整車產(chǎn)品供應(yīng)及維修等服務(wù)，滿足客戶對產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)可靠、服務(wù)及時(shí)有效、提取方便快捷等的需求；基礎(chǔ)設(shè)施類業(yè)務(wù)，包括充電樁、公交車線路的建設(shè)運(yùn)營等。搭建基礎(chǔ)設(shè)施公共服務(wù)平臺，幫助解決建樁難、充電難等問題。

第二，抓住核心，充分發(fā)揮資源價(jià)值，推動做大中心產(chǎn)業(yè)圈。核心要素圈內(nèi)的資源對中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到強(qiáng)有力支撐作用。車企應(yīng)統(tǒng)籌安排好資源要素，有效配置、合理運(yùn)用要素資源，促進(jìn)中心產(chǎn)業(yè)的迅速做大。具體包括：

資金。新能源產(chǎn)業(yè)是國家重點(diǎn)支持的新興產(chǎn)業(yè)，隨著對騙補(bǔ)行為的清理，行業(yè)發(fā)展環(huán)境越來越好。另外，國家鼓勵(lì)混合所有制改革，車企可在政策允許條件內(nèi)適當(dāng)引入社會資金，利用資金杠桿作用，帶動產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大；人才。車企發(fā)展，需要大量專業(yè)技術(shù)人才、高級管理人才、市場營銷人才和海外復(fù)合型人才。人才對新產(chǎn)品開發(fā)、新市場開拓、海外業(yè)務(wù)開發(fā)以及企業(yè)內(nèi)控管理至關(guān)重要。車企可通過外部招聘和內(nèi)部培養(yǎng)方式，尋求到相應(yīng)人才，也可以通過并購，讓對方人才為己所用；科技?？萍及l(fā)展是車企發(fā)展的內(nèi)生增長動力，科技具有不可逆性，是非常珍貴的戰(zhàn)略資源。車企應(yīng)加強(qiáng)與科研院所的合作，通過研究標(biāo)準(zhǔn)，開發(fā)新產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展；信息。掌握信息即掌握商機(jī)，車企應(yīng)及時(shí)了解和掌握行業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展動態(tài)、全行業(yè)汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)、汽車維修數(shù)據(jù)等，為決策和發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。

第三，把握重心，強(qiáng)化對政策導(dǎo)向的研究，引導(dǎo)做大中心產(chǎn)業(yè)圈。產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、地方政策等對中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有極強(qiáng)引領(lǐng)作用。具體包括：

國家政策。政策是風(fēng)向標(biāo)和定盤針。車企應(yīng)及時(shí)收集各類政策信息，并對政策變化和走向進(jìn)行分析，做好預(yù)判。行業(yè)形勢。據(jù)中國公路學(xué)會客車分會分析，到2020年，氫燃料電池客車產(chǎn)值在800-1000億元/年，到2025年產(chǎn)值達(dá)到1500-2000億元/年，燃料電池作為新的市場熱點(diǎn)也將迎來大力發(fā)展期。地方政策。目前各省市出臺政策支持新能源汽車發(fā)展，其中37省市在政策中提及要發(fā)展純電動物流車。比如安徽省出臺關(guān)于支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展和推廣應(yīng)用若干政策（閔政辦〔2017〕110號）指出：一是支持研發(fā)創(chuàng)新，實(shí)施新能源汽車暨智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工程；二是支持招大引強(qiáng)，對新能源汽車整車產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件以及生產(chǎn)企業(yè)來皖投資給予支持；三是支持企業(yè)成長，對新能源汽車領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的制定、車型的開發(fā)和關(guān)鍵部件電池的生產(chǎn)給予支持；四是支持市場開拓，對銷售達(dá)到一定規(guī)模的新能源汽車企業(yè)給予支持；五是建設(shè)公共服務(wù)平臺，支持建設(shè)公共數(shù)據(jù)采集與監(jiān)測中心和公共檢測服務(wù)平臺；六是加大公共領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，對公務(wù)用車領(lǐng)域以及公交車、環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域新增和更換新能源汽車等提出要求；七是加快充電設(shè)施建設(shè)，簡化充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審核程序；八是營造低成本便利化的消費(fèi)環(huán)境，健全充電基礎(chǔ)設(shè)施使用價(jià)格收費(fèi)政策，通過專用號牌、路權(quán)優(yōu)先等方式，推動新能源汽車使用便利化。類似以上的地方政策，車企應(yīng)加強(qiáng)研究，為產(chǎn)品布局和市場布局提供重要依據(jù)。

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