哈薩克斯坦的“十面埋伏”

張哲

相比烏克蘭、格魯吉亞等國政局不穩(wěn)，哈薩克斯坦就像中亞地區(qū)的“定海神針”。這個(gè)堪稱最低調(diào)的中亞首富國家，謹(jǐn)慎游走于大國之間，我們過去忽略了它的光彩，亦對(duì)其潛在風(fēng)險(xiǎn)無知。如今在“一帶一路”倡議下，中哈企業(yè)相交甚歡。認(rèn)清哈薩克斯坦商業(yè)環(huán)境中的“十面埋伏”，茲事體大。

風(fēng)險(xiǎn)一：接班人選風(fēng)險(xiǎn)

自1991年哈薩克斯坦走上獨(dú)立之道，在總統(tǒng)納扎爾巴耶夫執(zhí)政20多年間，哈薩克斯坦度過了1997年亞洲金融危機(jī)和2008年世界金融危機(jī)。2015年，哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)因外部沖擊再度面臨挑戰(zhàn)，他的連任對(duì)于穩(wěn)定國內(nèi)政局、維持經(jīng)濟(jì)政策、重振市場信息和平復(fù)民眾情緒意義重大。

2017年1月，哈薩克斯坦政府根據(jù)納扎爾巴耶夫指示成立了總統(tǒng)、議會(huì)和政府權(quán)力重新分配工作小組，就如何重新分配總統(tǒng)、議會(huì)及政府擁有的權(quán)力提出了建議。納扎爾巴耶夫承諾，將把大約40項(xiàng)權(quán)限移交給政府和議會(huì)，議會(huì)和政府權(quán)力將因此大幅加強(qiáng)，以便建立有效、穩(wěn)定和現(xiàn)代化的國家管理體制。權(quán)力重新分配后，總統(tǒng)將在議會(huì)和政府間扮演終極裁判的角色，主要負(fù)責(zé)外交、國家安全和國家防衛(wèi)等問題，政府將向議會(huì)負(fù)責(zé)，不再對(duì)總統(tǒng)負(fù)責(zé)。同年3月，納扎爾巴耶夫簽署修改憲法的法令。根據(jù)修改后的憲法，總統(tǒng)將部分權(quán)力移交政府和議會(huì)，政府和議會(huì)權(quán)力得到了加強(qiáng)。這是哈薩克斯坦在政治體制方面所做的調(diào)整和改變。

近幾年來，納扎爾巴耶夫通過大范圍的人事調(diào)整實(shí)現(xiàn)各個(gè)利益集團(tuán)之間的平衡，通過調(diào)整和改變權(quán)力布局以建立更穩(wěn)定的國家管理體制等，這些都是在為權(quán)力交接做鋪墊。雖然社會(huì)各界對(duì)接班人選有許多猜測和解讀，不過接班人的問題仍然沒有答案。未來國內(nèi)政權(quán)交接順利與否將在較大程度上受現(xiàn)任總統(tǒng)的影響，政權(quán)交接的過程和結(jié)果將直接影響到哈薩克斯坦未來的社會(huì)穩(wěn)定和發(fā)展，甚至整個(gè)中亞地區(qū)的穩(wěn)定。

風(fēng)險(xiǎn)二：自主品牌競爭力風(fēng)險(xiǎn)

哈薩克斯坦是獨(dú)聯(lián)體國家經(jīng)濟(jì)開放度最高的國家之一，居民收入水平較高。歐洲、美國、日本和韓國大量名牌產(chǎn)品較早地進(jìn)入哈薩克斯坦市場，并贏得了口碑。中國是哈薩克斯坦的主要貿(mào)易伙伴，為哈薩克斯坦第二大出口市場和第二大進(jìn)口來源地。然而，長期以來，中國自主品牌如日用紡織品類多在低價(jià)小商品市場銷售，品牌定位低、品質(zhì)不高、消費(fèi)人群檔次低，在哈薩克斯坦口碑較差，哈薩克斯坦媒體甚至播出過諷刺中國產(chǎn)品的節(jié)目。與此同時(shí)，哈薩克斯坦高級(jí)購物中心銷售的外國馳名品牌中的相當(dāng)一部分又是中國制造的貼牌產(chǎn)品。因此，企業(yè)應(yīng)逐漸將名牌商品和服務(wù)打入哈薩克斯坦中高端消費(fèi)領(lǐng)域，逐漸改變中國自主品牌在哈薩克斯坦國民心中的形象。

風(fēng)險(xiǎn)三：海關(guān)通關(guān)風(fēng)險(xiǎn)

哈薩克斯坦海關(guān)通關(guān)管理政策復(fù)雜多變，關(guān)稅檢測系統(tǒng)運(yùn)行效率較低。自哈薩克斯坦加入俄白哈關(guān)稅同盟以來，海關(guān)法規(guī)定的每年重審制度已成為外國投資者在通關(guān)環(huán)節(jié)上的主要障礙。公司在進(jìn)出口過程中，會(huì)被海關(guān)部門要求補(bǔ)充文件或信息，因而嚴(yán)重影響公司的辦事和進(jìn)出口效率，并對(duì)公司客戶造成許多不必要的麻煩。此外，哈薩克斯坦各級(jí)海關(guān)機(jī)構(gòu)腐敗現(xiàn)象普遍，“灰色清關(guān)”的大量存在也阻礙了企業(yè)通過正常手續(xù)進(jìn)行通關(guān)，形成了較高的貿(mào)易壁壘。

風(fēng)險(xiǎn)四：匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

潛在的匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)將對(duì)中哈經(jīng)貿(mào)帶來匯兌風(fēng)險(xiǎn)。哈薩克斯坦政府宣布堅(jiān)戈從2015年8月20日起與美元脫鉤，開始實(shí)施自由浮動(dòng)匯率制，并取消對(duì)匯率波動(dòng)區(qū)間的限制。自該項(xiàng)措施實(shí)施以來，哈薩克斯坦發(fā)生較大幅度的貨幣貶值。2018年5月堅(jiān)戈兌換美元匯率約為327：1，美元兌換堅(jiān)戈匯率穩(wěn)定在“300”時(shí)代，而2015年5月這一數(shù)字僅為186：1。堅(jiān)戈匯率浮動(dòng)變化主要取決于石油價(jià)格和盧布匯率。雖然2016年隨著油價(jià)企穩(wěn)，堅(jiān)戈匯率出現(xiàn)了一定穩(wěn)定跡象，但由于俄羅斯受到西方制裁，堅(jiān)戈匯率或受此影響在未來一段時(shí)間內(nèi)存在持續(xù)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。因此，我國進(jìn)出口企業(yè)、銀行機(jī)構(gòu)在投資活動(dòng)中需提高對(duì)堅(jiān)戈匯率的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，減少與哈薩克斯坦企業(yè)合作中產(chǎn)生的交易風(fēng)險(xiǎn)、折算風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)更大范圍的使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算或以其他規(guī)避堅(jiān)戈風(fēng)險(xiǎn)的貨幣結(jié)算，規(guī)避或分散堅(jiān)戈匯率帶來的風(fēng)險(xiǎn)損失。

風(fēng)險(xiǎn)五：行業(yè)限制風(fēng)險(xiǎn)

哈薩克斯坦受全球金融危機(jī)沖擊、世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、國內(nèi)投資政策多變和堅(jiān)戈貶值等不利因素的影響，國內(nèi)政策環(huán)境、市場環(huán)境及行政環(huán)境等都存在不確定性，投資環(huán)境寬松度和自由度與以前有所不同。

為加快本國工業(yè)創(chuàng)新進(jìn)程，哈薩克斯坦積極吸引外資，不斷改善本國投資環(huán)境。根據(jù)世界銀行發(fā)布的《2018年全球營商環(huán)境報(bào)告》，其在190個(gè)參與排名的國家和地區(qū)中居第36位，在獨(dú)聯(lián)體國家中排名前列，僅次于俄羅斯。但是，哈薩克斯坦對(duì)部分涉及國家安全的行業(yè)和領(lǐng)域仍存壁壘性規(guī)定，給投資哈薩克斯坦帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)（見圖）。

風(fēng)險(xiǎn)六：勞務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

哈薩克斯坦政府為保障國內(nèi)就業(yè)，提升勞務(wù)技能水平，限定每年從國外引進(jìn)的勞務(wù)數(shù)量，因此在哈薩克斯坦外資企業(yè)難以及時(shí)、足額獲取外國勞務(wù)許可和簽證。2017年1月1日，哈薩克斯坦施行新版辦理勞務(wù)許可條例。新條例的施行對(duì)我國大型工程建設(shè)類企業(yè)在哈開展業(yè)務(wù)產(chǎn)生重要影響。其中，最突出的幾個(gè)影響是：中哈雇員比例難以達(dá)到規(guī)定要求、勞務(wù)許可申請(qǐng)指標(biāo)難度大，以及勞務(wù)許可屬地原則和簽證辦理手續(xù)繁雜等。

風(fēng)險(xiǎn)七：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

哈薩克斯坦法律的立、廢、改非常頻繁，加之總統(tǒng)令、政府法令和相關(guān)部門的法規(guī)，在不斷完善法律法規(guī)的同時(shí)，也增加了法律法規(guī)的不確定性，給企業(yè)投資帶來風(fēng)險(xiǎn)。近年來，哈薩克斯坦政府對(duì)外資企業(yè)的管控程度日益嚴(yán)格，加大了對(duì)外資政策的調(diào)整力度，頻頻針對(duì)外資企業(yè)出臺(tái)新政策，特別是外國參與投資最多的能源領(lǐng)域，立法不斷調(diào)整。哈薩克斯坦政府通過修訂相關(guān)法律加強(qiáng)對(duì)油氣資源的控制，對(duì)資源利用增強(qiáng)監(jiān)管，對(duì)環(huán)境保護(hù)加以規(guī)范，對(duì)外資收購國有能源企業(yè)加強(qiáng)限制。

風(fēng)險(xiǎn)八：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

目前，哈薩克斯坦仍沿襲著蘇聯(lián)的各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，我國國內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)無法在當(dāng)?shù)厥褂谩Ｒ越ㄖI(yè)為例，國內(nèi)所有特級(jí)、一級(jí)和援外等建筑資質(zhì)均無法在哈薩克斯坦建筑市場直接使用。即使雙方外交部門就相應(yīng)的資質(zhì)出具認(rèn)證文件，仍不被哈薩克斯坦建設(shè)委員會(huì)認(rèn)可。因此，我國企業(yè)在開展建設(shè)類項(xiàng)目前，必須按照當(dāng)?shù)匾?guī)定，申請(qǐng)相應(yīng)的建筑行業(yè)資質(zhì)，申請(qǐng)時(shí)間一般在6～10個(gè)月。

風(fēng)險(xiǎn)九：環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)

哈薩克斯坦主要依賴資源產(chǎn)業(yè)，因此對(duì)環(huán)境保護(hù)高度重視。法律規(guī)定，油氣開采項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段必須就環(huán)境影響做出評(píng)估，并提出減少環(huán)境影響的措施。在正式投建前，必須辦理環(huán)保許可和排污許可。其中，環(huán)保許可是根據(jù)環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告，明確污染物排放量，并要通過當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門審批。排污許可是根據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求，建設(shè)符合標(biāo)準(zhǔn)的排污處理設(shè)施或者委托有相應(yīng)資質(zhì)的公司來運(yùn)輸處理相關(guān)污染物。這些規(guī)定給進(jìn)駐哈國油氣領(lǐng)域的企業(yè)帶來一定難度，中小企業(yè)要達(dá)到法律要求還存在困難，有些企業(yè)因此被迫減產(chǎn)。哈薩克斯坦對(duì)污染物排放的檢查和執(zhí)法非常嚴(yán)格，環(huán)保部門執(zhí)法權(quán)限較大，一旦發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為就處以重罰，檢查和處罰面向所有油氣公司，無論是本國公司還是外國公司。因此，油氣企業(yè)必須了解哈薩克斯坦環(huán)保領(lǐng)域法律法規(guī)，以避免損失。

風(fēng)險(xiǎn)十：行政效率風(fēng)險(xiǎn)

腐敗問題在中亞國家中相當(dāng)普遍，根據(jù)透明國際組織每年公布的清廉指數(shù)報(bào)告，2017年哈薩克斯坦在全球180個(gè)被考察國家和地區(qū)中排在第135名，總體上屬于腐敗比較嚴(yán)重的國家。政府機(jī)關(guān)的腐敗較為普遍，經(jīng)濟(jì)裙帶關(guān)系滲透到商業(yè)領(lǐng)域各個(gè)部門，各級(jí)部門人員素質(zhì)參差不齊，稅務(wù)、海關(guān)等執(zhí)法機(jī)關(guān)隨意性大，各級(jí)政府對(duì)外資企業(yè)干預(yù)過多，行政效率較低。企業(yè)為承接各種檢查，增加了運(yùn)營成本。

（作者單位：商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院）