2017中國生豬行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

陳來華

1 中國生豬出欄量

2007～2014年間國內(nèi)的生豬出欄量呈現(xiàn)持續(xù)增長，2014生豬出欄量達到歷史以來的最高點達到7.35億頭，但這一期間出欄量的增速明顯放緩。2014—2016年間生豬出欄量呈現(xiàn)下降趨勢，主要原因有人們開始注重飲食的健康，飲食方面呈現(xiàn)多元化，多品種的方向，在豬肉方面的需求量略有減少，整體減少有限。另外一方面的供應補充來自國外進口豬肉量的增長。預計2017年國內(nèi)生豬生產(chǎn)將有所恢復，出欄量為6.92億頭左右。

2 中國生豬規(guī)模養(yǎng)殖程度

隨社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，環(huán)保方面不斷對養(yǎng)殖廢棄物處理不夠規(guī)范豬場的施壓，以及國家政策對規(guī)?；B(yǎng)殖扶持和環(huán)保的規(guī)范下，2007年至今生豬散養(yǎng)戶快速退出，規(guī)模養(yǎng)殖戶和大型養(yǎng)殖企業(yè)快速發(fā)展，中國生豬規(guī)模養(yǎng)殖比例顯著提高。

2011年中國年出欄量500頭以上規(guī)模豬場占全國生豬出欄量的40%左右，比2000年提高了約30個百分點；比2007年提高了約20個百分點；預計2017年，該出欄比重將提高到60%左右（圖2）。

國內(nèi)生豬規(guī)?；潭鹊目焖偬嵘苏摺⒎煞矫娴挠绊懲?，來自生產(chǎn)內(nèi)部的原因包括：當前生豬養(yǎng)殖成本偏高.人口紅利消失具有不可逆轉(zhuǎn)性，工資趨勢性向上，

養(yǎng)殖企業(yè)迫切需要通過提高自動化規(guī)?；?，提高母豬繁育水平等來降低人工成本，降低生豬養(yǎng)殖過程的死亡率和料肉比來降低整體成本投入。

3 東南沿海及北京、上海、河南等地生豬規(guī)模化養(yǎng)殖水平高

2017年，規(guī)模養(yǎng)殖水平最高的地區(qū)仍集中在東南沿海發(fā)達省份以及北京、上海、河南等省市，上述地區(qū)年出欄500頭以上規(guī)模豬場均已成為養(yǎng)殖的重要主體（圖3，4），出欄比重均在50%以上。而廣大的西部地區(qū)，仍以散養(yǎng)及家庭小規(guī)模養(yǎng)殖為主。

從發(fā)展趨勢上看，中部和東北地區(qū)規(guī)?；B(yǎng)殖水平提高較快。

4環(huán)境成本在生豬養(yǎng)殖成本中的占比將顯著提高

4.1生豬禁養(yǎng)限養(yǎng)范圍顯著擴大

2013年11月，《畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治條例》獲國務院通過，并將于2014年1月1日正式執(zhí)行。條例規(guī)定：要根據(jù)環(huán)境承載能力和污染防治要求，合理布局畜禽養(yǎng)殖生產(chǎn)；加大畜禽養(yǎng)殖污染防治和綜合利用的扶持力度。

2016年11月國務院印發(fā)《“+三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃的通知》，提出2017年底前關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)），全國各地陸續(xù)劃定禁養(yǎng)區(qū)。高污染、低效率的中小散戶逐漸被清退。

2018年1月1日起，我國將實行《環(huán)境保護法》，取消了以前的排污費，改為了“環(huán)保稅”，這表示2018年養(yǎng)豬要開始繳納環(huán)保稅了。

4.2養(yǎng)殖業(yè)排污費征收標準大幅上調(diào)

我國從2003年開始建立排污收費制度，已經(jīng)實施11年之久，但收費標準遠低于污染物的治理成本。2015年6月底前，國家將從每污染當量的0.7元和0.6元，提高到不低于1.4元和1.2元。

據(jù)環(huán)保稅草案，繳稅額度的當量值（納稅單位）來估算：生豬養(yǎng)殖需要繳納空氣污染稅，水污染稅，和豬糞的固體廢棄物污染稅，每頭豬需要繳納2.6元左右的污染。而且稅法還規(guī)定，對于逃稅額度大于稅額的10以上的，處三年以下有期徒刑或者拘役，額度大于稅額的30以上的，處于三年以上七年以下有期徒刑，并且處罰金。

5能繁母豬市場價格變化

5.1能繁母豬經(jīng)歷去產(chǎn)能過程，存欄量持續(xù)下降，年內(nèi)累計降幅超過5%

2017年中國能繁母豬存欄量持續(xù)減少，預計12月底全國能繁母豬存欄規(guī)模大致在3，450萬頭，同比下降5.58%，已降至近1 0年來的最低水平。

由于生豬養(yǎng)殖仍處盈利狀態(tài)，大量小養(yǎng)殖戶被清退出，生豬養(yǎng)殖后期仍有盈利空間，隨著禁養(yǎng)限養(yǎng)的工作推進，預計后期能繁母豬存欄量仍將呈小幅回落態(tài)勢（圖6）。

5.2二元母豬價格波動走低，銷售價格累計下降約4.46%

二元母豬價格在201 6年處于高位，2017年開始呈現(xiàn)下行態(tài)勢，且跌幅加大。2017年種豬場50kg二元母豬的平均銷售價格1，785元/頭，比201 6年平均價格水平略降82元/頭，降幅4.46%。

6 種豬進口量不斷增加，同比增幅約30%

從2015年開始，中國種豬進口量逐年大幅增加。其中，2016年的進口量達到6，728頭，約比2015年的4442頭增加51.5%。2017年國內(nèi)種豬進口量繼續(xù)增加，全年進口總量8，754頭，同比增幅約30%（圖8）。

中國進口的種豬主要來自于美國、法國和加拿大。2017年，美國和法國是最大的種豬進口來源國，累計進口比例為89.7%。

7 2017年大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)集團的投資趨向

2017年來大型生豬養(yǎng)殖集團不斷加大生豬養(yǎng)殖的投資力度，據(jù)初步估算各大生豬養(yǎng)殖集團僅在東北地區(qū)的意向性生豬養(yǎng)殖投資規(guī)模就達到2.2億頭，占當前國內(nèi)生豬出欄量的近30%。

8 生豬屠宰量及豬肉產(chǎn)量

8.1 規(guī)模以上企業(yè)生豬屠宰量同比增加3.7%

預計2017年規(guī)模以上企業(yè)生豬累計屠宰量為2.16億頭左右，比2016年增長3.7%。這一方面由于生豬出欄量同比提高；另一方面由于，經(jīng)過不斷加強對小型屠宰場的治理和關(guān)停，生豬屠宰產(chǎn)能正逐漸向規(guī)模企業(yè)集中。

2017年規(guī)模以上企業(yè)生豬屠宰量占生豬定點屠宰量占全國生豬出欄總量的31.2%。

8.2 豬肉產(chǎn)量增加，占全國肉類產(chǎn)量比重下降

預計2017年豬肉產(chǎn)量為5353萬噸，同比增長1.02%。豬肉占中國肉類總產(chǎn)量的比重約61.9%，比上年下降0.1個百分點。