亞洲國家非織造布的不同發(fā)展現(xiàn)狀

亞太地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長與技術(shù)創(chuàng)新已經(jīng)激發(fā)了對(duì)該地區(qū)非織造布市場(chǎng)的投入。隨著亞太地區(qū)繼續(xù)成為全球工業(yè)增長中心及技術(shù)創(chuàng)新樞紐，該地區(qū)的非織造布市場(chǎng)一直在充分利用這些優(yōu)勢(shì)，從而促進(jìn)了產(chǎn)量增長、品質(zhì)提高。

中國市場(chǎng)充滿生機(jī)

中國的非織造布市場(chǎng)一直在穩(wěn)步增長，近幾年同比增長率為8%～10%，超過了中國整個(gè)紡織行業(yè)的平均增長水平。

據(jù)Daxue Consulting上海辦事處統(tǒng)計(jì)，2016年，中國的非織造布產(chǎn)量超過530萬t，占全球總產(chǎn)量的40%以上。由于行業(yè)和消費(fèi)者需求仍然強(qiáng)勁，這一產(chǎn)品有望在未來幾年保持穩(wěn)定的增長率。

鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施建筑工程及房地產(chǎn)等幾大消費(fèi)性行業(yè)，持續(xù)需要防水和過濾材料，而非織造布可用于制造這些產(chǎn)品，而且價(jià)格非常合理。

此外，考慮到非織造布在中國越來越被人們視為用于口罩、空氣過濾器和布袋生產(chǎn)的環(huán)保材料，隨著消費(fèi)者對(duì)環(huán)境可持續(xù)性的意識(shí)不斷增強(qiáng)，也拉動(dòng)了產(chǎn)品需求。

據(jù)Daxue Consulting公司介紹，2016年，醫(yī)療器械（按銷量計(jì)）成為中國最大的非織造布細(xì)分市場(chǎng)，占據(jù)了27.3%的市場(chǎng)份額，這一增長也源自政府政策的支持。2016年中國公布了新的紡織行業(yè)五年規(guī)劃（2016—2020年，規(guī)劃指出政府將通過開發(fā)和利用新技術(shù)來深化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并承諾政府將加強(qiáng)紡織行業(yè)與重點(diǎn)非織造布產(chǎn)業(yè)間的合作關(guān)系，例如醫(yī)療、環(huán)保、航天和軍事領(lǐng)域。

位于上海的一家中國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的分析員Abby Wei解釋道：“政府還將通過提供融資計(jì)劃、對(duì)行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管的方式來支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。為了響應(yīng)該計(jì)劃，非織造布公司正在改進(jìn)技術(shù)，特別是環(huán)保技術(shù)，同時(shí)還將通過與規(guī)劃中提到的特定目標(biāo)領(lǐng)域加強(qiáng)合作來優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)?！?/p>

● 非織造布展會(huì)

在2017年6月于上海舉行的中國國際非織造布材料展覽會(huì)暨高端論壇（CINE）上，參展商們一致贊同行業(yè)未來穩(wěn)步增長的趨勢(shì)分析。

CINE的主辦機(jī)構(gòu)——法蘭克福展覽（香港）有限公司的高級(jí)經(jīng)理Wendy Wen表示，根據(jù)從參展商和采購方那里得到的反饋，市場(chǎng)在中期還存在著巨大的增長潛力，這一潛力來自多個(gè)方面，包括政府推動(dòng)、城市化加速以及消費(fèi)者生活方式的改變等。

具體而言，許多中國企業(yè)認(rèn)為衛(wèi)生、醫(yī)療和過濾市場(chǎng)的增長最快，發(fā)展?jié)摿ψ畲?，主要是因?yàn)榻鼛啄曛醒胝哒罅χС诌@些產(chǎn)業(yè)。

Wen表示，由于中國排放標(biāo)準(zhǔn)政策越來越嚴(yán)格，在CINE展上我們發(fā)現(xiàn)許多來自鋼鐵廠、火力發(fā)電廠與水泥廠的買家在尋找過濾解決方案。同時(shí)，在中國，對(duì)生產(chǎn)安全性意識(shí)的不斷增強(qiáng)是非織造布需求量增長的一個(gè)原因。

用于口罩的非織造布需求強(qiáng)勁，是因?yàn)橹袊鞘械撵F霾問題引起了消費(fèi)者的重視，而隨著中國開始全面放開二孩政策，用于母嬰產(chǎn)品的非織造布的銷量也在迅速增加。

據(jù)幾位CINE參展商介紹，雖然女性衛(wèi)生用品在中國的滲透率達(dá)到了約95%，接近市場(chǎng)飽和，但是嬰兒和成人紙尿褲的使用率還很低，特別是在農(nóng)村地區(qū)。

中國越來越多的基礎(chǔ)設(shè)施工程需要非織造布材料

● 低價(jià)、低消費(fèi)量仍是現(xiàn)狀

參展商普遍認(rèn)為中國的消費(fèi)者將繼續(xù)采取西方的生活方式，目前的人均非織造布消費(fèi)量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐洲和美國，因此仍有很大增長空間。中國生產(chǎn)商提供的產(chǎn)品已越來越豐富，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，因此利潤會(huì)降低。據(jù)悉，一些非織造布壁紙公司甚至把產(chǎn)品價(jià)格降低到人民幣20元（3美元）/卷，比印刷成本還低。

中國電子商務(wù)平臺(tái)的產(chǎn)品定價(jià)也有這個(gè)跡象。據(jù)Daxue Consulting咨詢公司的數(shù)據(jù)顯示，2017年6月，通過電子商務(wù)巨頭淘寶銷售的防護(hù)口罩、手術(shù)防護(hù)服等醫(yī)用非織造布產(chǎn)品，最低價(jià)格水平低于人民幣10元（1.5美元），按該價(jià)格出售的產(chǎn)品占總銷售額的88.5%，比2017年初高出了3.7%。另外，阿里巴巴等B2B電子商務(wù)平臺(tái)的最新數(shù)據(jù)明確顯示，生產(chǎn)商正力圖從供應(yīng)商處獲取最便宜的非織造布原料。

東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）展望

對(duì)于東南亞國家聯(lián)盟（ASEAN）成員國的非織造布發(fā)展形勢(shì)與中國類似，收入增加、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃的落實(shí)提升了當(dāng)?shù)胤强椩觳嫉男枨罅俊?/p>

新加坡一家領(lǐng)先非織造布設(shè)備制造商的市場(chǎng)總監(jiān)表示，隨著當(dāng)前新加坡、泰國、印度尼西亞和菲律賓的汽車銷量急劇增加，未來有望繼續(xù)推動(dòng)對(duì)汽車用非織造布的需求。

印度尼西亞、越南和泰國在公路和鐵路建設(shè)方面都有大型規(guī)劃，這將促進(jìn)土工合成材料的生產(chǎn)，中國也肯定會(huì)積極地為這些項(xiàng)目供應(yīng)原材料。

據(jù)了解，ASEAN成員國的非織造布生產(chǎn)商可能來自相對(duì)富裕的ASEAN成員國，因?yàn)樯a(chǎn)非織造布需要優(yōu)越的交通條件和穩(wěn)定的電力供應(yīng)，這些工廠幾乎要全天候運(yùn)作。例如，很難在柬埔寨或緬甸經(jīng)營非織造布工廠，因?yàn)檫@些地區(qū)經(jīng)常停電。

Narula Nonwoven有限公司（NNW）位于泰國Samut Sakhon府，重點(diǎn)研究醫(yī)學(xué)、汽車、農(nóng)業(yè)與包裝應(yīng)用領(lǐng)域的紡粘非織造布技術(shù)。公司經(jīng)理Kamol Narula說，泰國已經(jīng)足夠發(fā)達(dá)，可為有效的非織造布行業(yè)提供支持。而且，近年來許多泰國生產(chǎn)商因使用舊技術(shù)或產(chǎn)品定位失誤已經(jīng)倒閉了，泰國現(xiàn)有的非織造布公司競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)。非織造布需求增長主要是因?yàn)樯罘绞礁淖円约疤娲徔椘穪砜s減成本。

當(dāng)談到泰國非織造布行業(yè)的整體表現(xiàn)時(shí)，他說到：“為了響應(yīng)需求增長，我們?cè)黾有录夹g(shù)和新成分，由此開發(fā)出了更高價(jià)值的非織造布。此外，通過增設(shè)加工設(shè)備、增加加工技術(shù)來整合下游部門，以便根據(jù)市場(chǎng)需求加工材料?！?/p>

泰國的勞動(dòng)力成本依然具有競(jìng)爭(zhēng)力，而在韓國等更為發(fā)達(dá)的國家，勞動(dòng)力成本很高，因此韓國非織造布國內(nèi)市場(chǎng)面臨著來自中國的激烈競(jìng)爭(zhēng)。在韓國，中國非織造布進(jìn)口量劇增，這很不利于韓國當(dāng)?shù)氐纳a(chǎn)企業(yè)，韓國消費(fèi)者并不是真的對(duì)中國產(chǎn)品持有保留態(tài)度。

韓國非織造布產(chǎn)量下降的另一個(gè)原因是大多數(shù)非織造布買家，例如韓國現(xiàn)代公司，已開始在消費(fèi)市場(chǎng)周邊大量采購原料，如墨西哥、美國和印度尼西亞市場(chǎng)等。

在2017年6月召開的CINE展會(huì)上，參展商們對(duì)中國非織造布市場(chǎng)持有樂觀態(tài)度

未來，韓國日益成為像日本這樣的高成本生產(chǎn)基地，因此長遠(yuǎn)來看，有望看到更多的非織造布生產(chǎn)基地向ASEAN成員國轉(zhuǎn)移。

日本和韓國占據(jù)了ASEAN外商直接投資（FDI）的一大部分，外商投資工廠通常為優(yōu)質(zhì)的生產(chǎn)公司，因?yàn)槠渌姓咭M(jìn)了專門技術(shù)和資本，來安裝和運(yùn)營新機(jī)器。

韓國非織造布的外商直接投資目前集中于越南，因越南生產(chǎn)的非織造布不但數(shù)量少，而且質(zhì)量也差。越南政府和紡織行業(yè)一直在強(qiáng)調(diào)他們對(duì)韓國投資的熱忱，使其更容易開展運(yùn)營。盡管這通常指的是針織用品市場(chǎng)，但亦可擴(kuò)展到整個(gè)非織造布領(lǐng)域。

日本非織造布市場(chǎng)發(fā)展平穩(wěn)

在日本，來自中國的競(jìng)爭(zhēng)一直在抑制當(dāng)?shù)胤强椩觳嫉漠a(chǎn)量。2016年，日本一次性紙尿布的產(chǎn)量在15年中首次出現(xiàn)下滑，這反映了當(dāng)年非織造布材料總產(chǎn)量下降。2016年，日本生產(chǎn)商的非織造布生產(chǎn)量為34萬t，比上一年下降了0.7%，而2015年的總產(chǎn)量同比上升了1.7%。大阪全日非織造布協(xié)會(huì)（ANNA）的發(fā)言人Toshiaki Hokudoh說：“這是因?yàn)閺闹袊M(jìn)口的非織造布商品急劇增加，進(jìn)口量從2015年的9萬t增加到了2016年的10.7萬t，增長了19%。”

日本紙尿褲產(chǎn)品生產(chǎn)后，會(huì)有部分出口到中國市場(chǎng)，包括成人紙尿褲產(chǎn)品，商家也可將產(chǎn)品出售給中國零售商，或由一些中國游客在日本購買紙尿褲，但是這一趨勢(shì)似乎達(dá)到了頂峰。

據(jù)日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會(huì)（JHPIA）表示，2016年，日本紙尿褲的總產(chǎn)量為213億片，比上一年下降了2%。同時(shí)，日衛(wèi)聯(lián)的18個(gè)成員企業(yè)的嬰兒紙尿褲的產(chǎn)量為139億片，降低了2%。產(chǎn)量在七年內(nèi)首次出現(xiàn)下降。盡管成人紙尿褲的產(chǎn)量增加了6%，達(dá)到74億片，15年來一直保持增長，但這并不能阻止總產(chǎn)量的下降。

ANNA共有175家會(huì)員企業(yè)，Hokudoh稱，2016年，定量在25g/m2以下的PP紡熔布的產(chǎn)量比上一年有所增加，這是因?yàn)榧埬蜓澥袌?chǎng)的需求增加。我們發(fā)現(xiàn)用于生產(chǎn)濕巾的非織造布原料也增加了，這些濕巾采用人造絲和聚酯短纖維生產(chǎn)而成，應(yīng)用非常廣泛?！?/p>

展望未來，Hokudoh認(rèn)為，公司在開發(fā)采用納米纖維技術(shù)的過濾材料方面取得了進(jìn)展，生產(chǎn)的產(chǎn)品開始進(jìn)入市場(chǎng)。由于高過濾能力外加低壓耗，過濾材料有望受到大眾歡迎。

東京Tsubakimoto Kogyo有限公司材料部總經(jīng)理Junic-hiro Yamamura依舊持非常樂觀的態(tài)度，認(rèn)為紙尿褲市場(chǎng)仍將是日本非織造布產(chǎn)業(yè)的一個(gè)重要領(lǐng)域。日本已進(jìn)入老齡化時(shí)代，未來將需要更多成人紙尿褲，因此出售給生產(chǎn)商的非織造布材料的銷量將會(huì)提高。另外，最近Kogyo公司已經(jīng)進(jìn)入新的隔音材料市場(chǎng)，這些材料可為建造新公寓使用。

印度的稅制改革

同時(shí)，亞洲第二大人口國——印度，其非織造布行業(yè)專注于稅制改革以及通過稅制改革來促進(jìn)銷售。

2017年7月1日，印度通過了一項(xiàng)新的商品及服務(wù)稅（GST）制度，包括四個(gè)納稅等級(jí)，替代了多種中央和州稅制。非織造布生產(chǎn)商以前需繳納17%以上的綜合消費(fèi)稅和銷售稅，而現(xiàn)在他們僅需繳納12%的商品及服務(wù)稅即可。

此外，購買用于非織造布的石油基原材料需繳納18%的商品及服務(wù)稅，非織造布生產(chǎn)商對(duì)其申報(bào)進(jìn)口稅收抵免。位于Gujarat邦Surat市的Wovlene Tec Fab India公司的總經(jīng)理Rakesh Tikawala講，公司隨即將非織造布的價(jià)格從125盧比（約合人民幣12.2元）/kg降到了110盧比（約合人民幣10.7元）/kg。

Tikawala解釋稱，這將有助于提高印度對(duì)日漸增長的非織造布的需求，除了一次性床單、內(nèi)衣和購物袋外，非織造布還增加了印度家居行業(yè)的價(jià)值，因?yàn)榇昂熀妥啦纪ǔ８接蟹强椩觳紛A層，售價(jià)僅為15盧比（1.46元）/m，而純用布料的產(chǎn)品價(jià)格目前都已經(jīng)從60盧比（5.84元）/m漲到了250盧比（24.3元）/m。

在印度，非織造布的使用還在增長，其被用于農(nóng)作物和水果覆膜、醫(yī)用口罩及昂貴服裝的花邊。因成品需求和當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量一直在增加，孟買Nobel衛(wèi)生用品公司計(jì)劃投資380萬美元（約合人民幣2,402萬元）用于在印度北部的北方邦興建新工廠，來生產(chǎn)成人紙尿褲，該計(jì)劃于2018年實(shí)施。

Nobel公司總經(jīng)理Kamal Kumar Johari表示，與此同時(shí)，消費(fèi)者對(duì)公司生產(chǎn)的成人紙尿褲需求也從2000年的零需求增加到了2016年的約1億片，嬰兒紙尿褲的銷量也以每年25%～30%的速度增長。