中東和北非地區(qū)非織造布產(chǎn)品的需求變化

鑒于許多國家經(jīng)濟高速增長及以消費文化為中心的中產(chǎn)階級逐漸興起，對于非織造布生產(chǎn)商而言，中東和非洲無疑是一個有銷路的區(qū)域市場。該地區(qū)對非織造布的需求正在增加，但當?shù)氐纳a(chǎn)能力卻相對不足。考慮到在這個多樣化的地區(qū)所面臨的多種經(jīng)濟與社會情況，各國非織造布生產(chǎn)企業(yè)在投資和銷售策略方面需更加成熟。

在中東和北非地區(qū)的國家中，沙特阿拉伯準備提高國內基礎設施建設項目的預算，且埃及實行匯率自由化，為當?shù)胤强椩觳假Q易活動提振信心。

根據(jù)美國Price Hanna非織造布咨詢公司透露，沙特阿拉伯、以色列、埃及和伊朗是中東和北非地區(qū)四大非織造布生產(chǎn)商，分別占據(jù)區(qū)域總產(chǎn)能的39%、28%、14%和14%。預測表明，中東和北非地區(qū)的非織造布需求量將從2016年的26.28萬t增加到2019年的29.46萬t，年均復合增長率為3.9%。另一方面，預計該地區(qū)總產(chǎn)能將從同期的38萬t增加到38.7萬t。

大部分增長將由建設項目所需的土工非織造布驅動，近年來，由于政府支出大幅減少和全球金融危機，以及隨后的油價下跌，這一細分市場可能會受到抑制。

沙特阿拉伯

以沙特阿拉伯為例，其占據(jù)該地區(qū)最多的非織造布產(chǎn)能。2016年，財政預算赤字為2,970億沙特里亞爾（約合人民幣5,008億元），但美好時代似乎隱約可見，2017年當?shù)卣O法將赤字同比減少了19%，預計到2020年赤字將減少至零。

財政改善使得沙特阿拉伯政府將國內基礎設施和運輸?shù)念A算從2016年的3,100萬沙特里亞爾（約合人民幣5,227萬元）增加至2017年的5,200萬沙特里亞爾（約合人民幣8,768萬元）。

土工合成材料生產(chǎn)商Bonar Natpet公司已從更大的預算中獲益。其合資工廠（位于Yanbu的紅海港口）為價值230億美元（約合人民幣1,454億元）的利雅得地鐵提供了大量的土工非織造布，該地鐵計劃于2019年在沙特首府投入運營，同時也為眾多其他國家資助的基礎設施項目提供服務。

隨著基礎設施的發(fā)展，中東和北非地區(qū)對土工非織造布的需求日益增加

“海灣合作委員會（GCC）稱土工合成材料市場以每年20%的速度增長，沙特阿拉伯王國占該土工材料市場的70%，其中還包括阿拉伯聯(lián)合酋長國（阿聯(lián)酋）、卡塔爾、巴林、阿曼和科威特，”Bonar公司土木工程部的全球營銷總監(jiān)Blair Rawes表示。

鑒于政府計劃在未來五年內交付100萬套住宅，Bonar公司對沙特市場尤為樂觀，屆時將需要土工非織造材料進行屋面和地基的防水處理。

埃及

埃及是該地區(qū)另一個重要的非織造布出口貿易國。據(jù)隸屬于埃及貿易和工業(yè)部的紡織品出口委員會（TEC）透露，埃及的非織造布出口量在過去四年中有所增長。

2011年，捷克非織造布生產(chǎn)商Pegas公司和土耳其Gülsan公司在這個人口最多的北非國家開設了生產(chǎn)線，且產(chǎn)量一直在增長。

TEC表示，2013年，埃及生產(chǎn)的非織造布出口額僅達到200萬美元（約合人民幣1,264萬元）的收入，然而，這兩家生產(chǎn)商擴產(chǎn)后，2015年的出口額就達到了4,100萬美元（約合人民幣2.6億元），2016年則達到了4,700萬美元（約合人民幣3億元）。TEC的執(zhí)行董事Dalia Rady博士表示，由于Pegas和Gülsan公司的投資增加，埃及的出口額也相應增長了。

相比之下，埃及本國的生產(chǎn)商一般都將業(yè)務重點放在國內市場上，TEC估計每年的產(chǎn)值只有100萬美元（約合人民幣632萬元）。

Pegas和Gülsan的大部分產(chǎn)品均出口到德國、土耳其和捷克共和國，其次是西班牙、突尼斯、沙特阿拉伯和阿爾及利亞。據(jù)悉還有小批量產(chǎn)品進入非洲，主要集中在Ivory海岸和尼日利亞。其中大多數(shù)應用于衛(wèi)生用品，特別是Gülsan生產(chǎn)的非織造布，產(chǎn)品應用于聚乙烯薄膜、紙尿褲、成人失禁用品以及女性護理用品。

2015年，Pegas公司引入第二條生產(chǎn)線，將年產(chǎn)能提升至4.5萬t，最近又在南非進行投資。Gülsan公司正滿負荷生產(chǎn)，計劃通過投產(chǎn)一條幅寬4.2m的6頭Reicofil 4+紡熔生產(chǎn)線，使2018年的產(chǎn)能翻一番，達到4萬t/a。

中國的非織造布生產(chǎn)商也在考慮進入該市場，據(jù)報道，他們正考慮在位于開羅以東約120公里的紅海沿岸Ain Sokhna的埃中工業(yè)區(qū)進行投資。

Rady表示，Pegas公司2017年的業(yè)績良好，第一季度的業(yè)績數(shù)據(jù)幾乎與2016年同期持平，Gülsan公司的出口額則翻了一番。雖然近年來，埃及經(jīng)濟動蕩不安，但未來的總體經(jīng)濟增長可能會鞏固非織造布產(chǎn)品增長。此外，埃及央行放寬匯率的決定有望再次吸引外資。2016年11月，北非國家采取了可使其貨幣自由交易的大力舉措，以穩(wěn)定美元短缺所致的經(jīng)濟低迷現(xiàn)象。

肯尼亞

在非洲撒哈拉以南地區(qū)，經(jīng)濟增長強勁，非織造布銷售增長的關鍵因素是個人消費品市場，中產(chǎn)階級越來越成熟，并有意將可支配收入用于紙尿褲和濕巾等產(chǎn)品中。東非經(jīng)濟強國肯尼亞就是一個很好的例子，雖然肯尼亞紙尿褲、衛(wèi)生棉條、衛(wèi)生巾和擦拭巾等非織造布產(chǎn)品的消費依賴進口品牌，但市場活力依然很強勁。本地生產(chǎn)的衛(wèi)生用品正在增長，但因消費者缺乏相關信息及對高端產(chǎn)品的需求，對該行業(yè)產(chǎn)生了負面影響。然而，肯尼亞生產(chǎn)商協(xié)會紡織品和服裝分會的助理官員Abel Kamau認為，這一現(xiàn)狀可能會改變。

總的來說，市場對非織造布產(chǎn)品的需求一直在增長，如衛(wèi)生用品、建筑網(wǎng)材等，然而這些產(chǎn)品的產(chǎn)量并沒有隨著市場消費的增長而相應地增長。目前，當?shù)仄髽I(yè)可以生產(chǎn)紙尿褲、衛(wèi)生棉條和擦拭巾，但市場仍然是進口商品占據(jù)主導地位。在新興中產(chǎn)階級的推動下，非織造布的消費有所增加，已經(jīng)看到生產(chǎn)商在他們的工廠中引進或考慮引進非織造布生產(chǎn)線。

歐睿信息咨詢公司在2017年5月發(fā)布的一份市場報告中稱，2016年，肯尼亞紙尿褲和拉拉褲的人均銷售量上升至每個小孩40個。這一數(shù)字遠低于北美的每個小孩1,244個/年和西歐的963個/年。然而該報告稱，銷售量增長是可支配收入增加和產(chǎn)品低價造成的結果，因為生產(chǎn)商在2014—2015年期間降低了產(chǎn)品價格，同時推出了更多種類的產(chǎn)品，消費者可以從中選擇。

根據(jù)歐睿的數(shù)據(jù)，2016年，經(jīng)銷商Hasbah Kenya公司在紙尿片/紙尿褲/拉拉褲部分保持領先地位，市場份額為37%。但是，肯尼亞當?shù)氐纳a(chǎn)商也取得了進展，東非Kim-Fay公司占32%的份額，Interconsumer公司的產(chǎn)品占14%，Beau Bebe占5%。

2017年9月，肯尼亞政府逐步淘汰塑料袋使用，這也有望推動非織造布銷量的增長。Nakumatt控股有限公司經(jīng)營著該國最大的零售連鎖超店——Nakumatt超市，該超市已于2017年5月停止向消費者發(fā)放免費的塑料購物袋。

Kamau先生指出，與此同時，肯尼亞政府正在向世界海關組織（WCO）施壓，以改革非織造布的全球海關分類。目前非織造布被分類在不同的產(chǎn)品關稅細目中。例如，根據(jù)填充物的使用材料，衛(wèi)生棉條之前被分類在HS 56下，現(xiàn)在已經(jīng)轉到HS 969下。對于WCO層面而言，這種產(chǎn)品線的全面協(xié)調是很重要的。

尼日利亞

整個非洲都可以看到本土非織造布生產(chǎn)能力的發(fā)展正服務于不斷增長的當?shù)厥袌觥?016年9月，在Ogun州Agbara工業(yè)園區(qū)，一個生產(chǎn)嬰兒紙尿褲的工廠正式開工，該工廠毗鄰尼日利亞首都拉各斯。

該工廠由土耳其跨國公司Hayat Kimya經(jīng)營，目標是向尼日利亞市場推出其一次性紙尿褲品牌Molfix產(chǎn)品。據(jù)銷售經(jīng)理Johnson Aremo稱，該工廠位于尼日利亞中北部的Nassarawa州。

Aremo表示，這家價值1億美元（約合人民幣632億元）的工廠每年生產(chǎn)超過10億片嬰兒紙尿褲。為了擊敗競爭對手，公司正希望通過質量、實用性和低價打入市場。截至目前，根據(jù)銷售額進行預測，可以判斷投資會有回報。

該嬰兒紙尿褲生產(chǎn)廠的開辦對尼日利亞的當?shù)仄髽I(yè)來說是一個利好消息，發(fā)展了多樣化的生產(chǎn)基地，隨著亞洲廉價產(chǎn)品的涌入，一些非織造布公司已離開尼日利亞。

2016年肯尼亞嬰兒紙尿褲和拉拉褲的人均銷售量上升到每個小孩40個

Pegas非織造布公司在北非和南非進行了投資

Oriental地毯公司的所有者Michael Adebayo稱，他位于拉各斯的公司不得不在六年前關閉，當時主要生產(chǎn)非織造布產(chǎn)品，包括地毯。中國和印度出口的產(chǎn)品已經(jīng)占據(jù)了95%的市場份額，且貿易商會引進不合標準的走私產(chǎn)品，并以低廉的價格出售。

埃塞俄比亞

在另一個不斷增長的市場——埃塞俄比亞，當?shù)氐姆强椩觳纪顿Y也有很大的潛力，這里明顯缺乏的產(chǎn)品是土工非織造布。該國穩(wěn)定的政府一直在推廣建設大量基礎設施、灌溉和水力發(fā)電項目，而土工布主要以進口為主。

埃塞俄比亞紡織工業(yè)發(fā)展研究所的公關負責人Bantihun Gassese表示，當?shù)貙ν凉げ籍a(chǎn)品的需求越來越大。沒有這些產(chǎn)品，大量基礎設施項目無法順利實施。我們有良好的進口規(guī)劃安排，但目前的國內業(yè)務有限。

埃塞俄比亞一家主要的土工非織造布供應商——Ab-Ham公司，2009年從阿聯(lián)酋迪拜的Mattex土工材料公司進口合成土工布，以幫助滿足埃塞俄比亞大規(guī)模的土木工程建設需求。埃塞俄比亞是巨大的土工非織造布進口市場，產(chǎn)品主要用于路面和未鋪路面之間的間隔和支撐，利用土工構筑物的加固防止侵蝕。隨后，對該材料更多的需求將隨之而來。2017年3月，世界銀行預估埃塞俄比亞一年需要投資51億美元（約合人民幣322億元）在基礎設施上，約10年才能克服現(xiàn)有發(fā)展的制約因素。

南非

進口非織造布和本地生產(chǎn)之間的相互制約關系也在非洲最發(fā)達的市場——南非中出現(xiàn)，2015—2019年之間，該國的生活用紙和衛(wèi)生用品市場預計將增長30%，達到145億南非蘭特（約合人民幣77億元），這由高出生率和大量的青年人口驅動。

南非Fibertex非織造布公司的首席執(zhí)行官Clive Hitchcock表示，當?shù)禺a(chǎn)品可以滿足南非的巨大潛力，公司已看到對服務于汽車行業(yè)、基礎設施項目和工業(yè)應用產(chǎn)品日益增長的需求。2010年，丹麥集團公司Fibertex在Hammarsdale建立了南非Fibertex公司，生產(chǎn)和銷售各色針刺非織造布產(chǎn)品，并在2015年投資了另一條針刺布生產(chǎn)線，作為向非洲銷售產(chǎn)品的發(fā)展平臺。

與此同時，總部位于德班的非洲Spunchem公司和總部位于捷克共和國的Pegas非織造布公司都瞄準了南非日益增長的衛(wèi)生用品市場，購置了一條8,000t/a的紡粘非織造布生產(chǎn)線，使Spunchem能夠供應在本地生產(chǎn)的紡粘和紡熔非織造布。

Spunchem公司首席執(zhí)行官Gary Sweeney表示，新生產(chǎn)線已于2016年7月投入使用，2017年又投產(chǎn)一條1萬t/a產(chǎn)能的生產(chǎn)線。以前高質量的紡粘和紡熔非織造布主要是進口到南非用于生產(chǎn)衛(wèi)生用品。

此外，Pegas公司向西開普省Atlantis的一個紡織品生產(chǎn)廠投資13億南非蘭特（約合人民幣6.9億元）。2017年3月，該公司的首席執(zhí)行官Franti?ek Rezá?表示，開普省憑借完善的基礎設施和開放的市場準入政策使其成為一個預料之中的選擇。

此外，總部位于英國的Knowaste紙尿褲回收公司計劃在南非本地設立3個吸收性衛(wèi)生用品（AHP）廢棄物回收站，以解決廢棄紙尿褲的回收問題，已于2017年在Ganteng省Midrand地區(qū)設立了第一個。

Knowaste公司的南非業(yè)務發(fā)展總監(jiān)Lance Anderson說，Ganteng省人口密度高，每年會生產(chǎn)17億片嬰兒紙尿褲，這是不包括女性衛(wèi)生用品和成人失禁用品的數(shù)據(jù)。引進Knowaste公司的廢棄物回收技術是南非減少對垃圾填埋場依賴的重要一步，并可為城市環(huán)保做出貢獻。