從冷鏈物流需求看冷藏車市場發(fā)展

中航工業(yè)河南新飛專用汽車有限責任公司 王大軍

近年來，隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，人們的生活質(zhì)量要求越來越高，食品冷鏈市場也迎來了發(fā)展的春天；同時新一屆政府對食品安全的重視進一步升級，中產(chǎn)階級人口數(shù)量不斷增加，對冷鏈產(chǎn)品和物流的需求越來越大，政府和消費者對冷鏈物流理念的認識越來越深，冷鏈市場規(guī)模繼續(xù)擴大。果蔬冷鏈物流、乳制品冷鏈物流、肉制品冷鏈物流、水產(chǎn)品冷鏈物流等細分市場保持良好發(fā)展勢頭，逐步走向規(guī)范化。生鮮電商異軍突起，冷庫建設(shè)、制冷設(shè)備行業(yè)增速等，都說明了冷鏈物流業(yè)發(fā)展的影響力不可小看，更不可輕視，在未來行業(yè)發(fā)展上，和冷鏈有關(guān)的各行業(yè)，冷鏈物流的上下游，都將會有更好的聯(lián)動趨勢。下一個五年規(guī)劃將在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈標準化、公平的冷鏈環(huán)境、冷鏈稅費減免

冷鏈政策向好

2017年以來，中央和地方政府因勢利導出臺了多項冷鏈政策，中央對冷鏈行業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代供應鏈時代要求、食品安全戰(zhàn)略實施等內(nèi)容的重視程度不斷增強，特別是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲物理體系及農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展，顯現(xiàn)冷鏈物流外部政策環(huán)境向好。我國物流行業(yè)要以體制機制創(chuàng)新為動力，以先進技術(shù)和管理手段應用為支撐，以規(guī)范有效監(jiān)管為保障，構(gòu)建“全鏈條、網(wǎng)絡(luò)化、嚴標準、可追溯、新模式、高效率”的現(xiàn)代冷鏈物流體系，如圖1。

圖1

冷鏈物流市場總額及冷鏈物流需求規(guī)模預測

預計2017年我國冷鏈物流總額將達到5.4萬億元，未來五年（2.1 7～2.2 1）年均復合增長率約為23.10%，2021年冷鏈物流總額將達到12.5萬億元，見圖2。

圖2 中投顧問對2017-2021年中國冷鏈物流總體預測

預計2017年我國冷鏈物流需求規(guī)模將達到19515萬噸，未來五年（2017～2021）年均復合增長率約為25.02%，2021年需求規(guī)模將達到47672萬噸，見圖3。

圖3 中投顧問對2017-2021年中國冷鏈物流需求規(guī)模預測

冷鏈物流迎來發(fā)展黃金期

自20世紀70年代中后期開始，中國開始生產(chǎn)冷藏車，但是發(fā)展相對較慢。從社會環(huán)境上看，隨著食品工業(yè)不斷發(fā)展以及電子商務(wù)的推動，中國冷鏈物流需求不斷高速增長，冷鏈物流設(shè)施不斷完善。到了“十三五”期間，伴隨著社會消費不斷升級，特別是近些年國內(nèi)人均消費力提升，對生鮮食品品質(zhì)要求提高，對冷鏈標準認知加強以及農(nóng)村市場需求激活，為冷鏈物流發(fā)展提供了難得的歷史機遇。從一定程度上講，冷鏈物流是關(guān)乎國計民生和經(jīng)濟發(fā)展的重要行業(yè)，一方面在經(jīng)濟發(fā)展、消費升級及生活質(zhì)量不斷提高的背景下，消費者對生鮮食品和醫(yī)療產(chǎn)品的需求不斷增長，進一步推動冷鏈行業(yè)的發(fā)展；另一方面，運輸是冷鏈物流最薄弱的環(huán)節(jié)，整體發(fā)展較為初級，冷藏車發(fā)展滯后的問題比較突出，無法全方位滿足冷鏈物流運輸需求。

我國與發(fā)達國家相比差距很大。目前發(fā)達國家（歐洲、美國及日本等）易腐食品的冷藏運輸率已超過90%，冷鏈流通率約為95%～98%，某些產(chǎn)品（比如肉禽）冷鏈流通率更是達到100%。中國每年消費易腐食品超過10億噸，其中需要冷鏈運輸?shù)某^50%，目前仍有大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通；部分產(chǎn)品雖然在屠宰或儲藏環(huán)節(jié)采用了低溫處理，但在運輸、銷售等環(huán)節(jié)又出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象。商務(wù)部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當前我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率，即在物流過程中采用冷鏈物流的比重，分別為22%、34%、41%，冷藏運輸率分別為35%、57%、69%，與發(fā)達國家平均水平差距巨大。

根據(jù)（第十一屆）中國冷鏈產(chǎn)業(yè)年會介紹,2018年冷鏈行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢：政府將加強冷鏈行業(yè)的監(jiān)管和相關(guān)政策的細化落實，將冷藏保溫車輛作為專用貨運車輛加強管理，并將溫度監(jiān)控設(shè)備性能要求作為冷藏保溫車輛投入運營的基本條件；通過CCLC冷藏車認證平臺認證，整合優(yōu)質(zhì)冷藏車資源，提高優(yōu)質(zhì)冷藏車使用率，促進公平競爭。推動冷鏈專業(yè)教育和職業(yè)培訓，形成多層次的教育、培訓體系，以滿足冷鏈行業(yè)對人才的需求；冷鏈的模式創(chuàng)新和新業(yè)態(tài)將不斷涌現(xiàn)。一方面隨著節(jié)能環(huán)保的推進和政府對城市配送的管理，冷藏運輸車輛城市通行依舊困難，對冷鏈城市配送提出更多挑戰(zhàn)，將倒逼冷鏈行業(yè)企業(yè)不斷創(chuàng)新。另一方面新零售、冷鏈宅配、同城冷鏈需求也快速增長，訂單將越來越小批量、多頻次和個性化，電動冷藏車、冷鏈包裝、社區(qū)微倉等新技術(shù)和新模式將迎來快速發(fā)展；優(yōu)質(zhì)冷鏈資源將迎來春天。集倉儲、加工、分揀、包裝、辦公等多功能的現(xiàn)代化配送中心會成為趨勢。數(shù)字化、智能化、節(jié)能化是冷庫升級和改造的關(guān)注點；技術(shù)將驅(qū)動冷鏈服務(wù)快速升級。隨著易果、京東、盒馬鮮生、超級物種、無人零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，將帶動冷鏈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)及人工智能與自動化設(shè)備的快速發(fā)展，冷鏈物流將迎來新的機遇。

3月13日，順豐和夏暉宣布攜手把合資冷鏈物流公司打造成冷鏈物流的行業(yè)標桿，提升行業(yè)整體質(zhì)量標準、優(yōu)化食品質(zhì)量安全，為用戶提供更高效的綜合冷鏈解決方案，并推動中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。夏暉和順豐控股都堅信，中國的冷鏈物流市場擁有巨大的潛力和前所未有的機遇。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017～2022年中國冷鏈物流行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，預計到2020年，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模將達到5000億元，年復合增速將超過20%，冷鏈物流將迎來發(fā)展的黃金期。

從長遠來看，冷鏈物流要實現(xiàn)突破式發(fā)展，必須要從全冷鏈的各環(huán)節(jié)入手，搭建起基于“全冷鏈”的智慧管理體系。通過移動互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等元素，實現(xiàn)對傳統(tǒng)冷鏈產(chǎn)業(yè)的顛覆式變革。

冷藏車市場發(fā)展概覽

1. 冷藏產(chǎn)量情況

2017，冷藏車全年年產(chǎn)量33849輛。與2016年同期相比，增加29.3%。根據(jù)歷年產(chǎn)量增長趨勢分析，預計2018年冷藏車產(chǎn)量增長在20%～30%左右，如圖4。

圖4

2. 冷藏汽車市場競爭分析

2017年12月底，工信部公告內(nèi)冷藏車生產(chǎn)企業(yè)81家，與2016年同期相比增加25%。目前的冷藏車專業(yè)改裝企業(yè)，第一梯隊有河南新飛專汽、山東中集、河南冰熊/上海冰熊、河南紅宇、鎮(zhèn)江飛馳等企業(yè)；后起之秀有河南松川、鎮(zhèn)江康飛、河南澳柯瑪、安徽開樂、河北御捷馬等企業(yè)。由于冷藏車市場需求的不斷增加，冷藏車行業(yè)蛋糕會逐步做大，在目前廠家擴大產(chǎn)能的同時，預計還會有一定數(shù)量的廠家進入冷藏車生產(chǎn)改裝公告目錄。新飛集團引進Lamberet生產(chǎn)及技術(shù)工藝項目將在昆山投產(chǎn)，這將是中國目前最先進的冷藏車制造基地，法國高端冷藏車 Lamberet進入中國市場指日可待。

為滿足市場用戶的需求，各個廠家也是“八仙過海各顯神通”，有些廠家針對市場，細分產(chǎn)品檔次，滿足不同用戶需要；有些廠家為提高價格競爭力，冷藏車廂板打包運輸，進行異地組裝；有些廠家利用底盤生產(chǎn)廠家銷售網(wǎng)絡(luò)，進行全國網(wǎng)點布局；有些廠家在底盤生產(chǎn)企業(yè)周邊建廠，進行配套生產(chǎn)，降低改裝物流成本。

3. 冷藏車市場前景

2017年全國冷藏車總量預計達到13.4萬輛，而美國擁有20多萬輛，日本擁有12萬輛左右。我國冷藏車占貨運汽車的比例僅為0.3%左右，美國為0.8%～1%，德國等發(fā)達國家均為2%～3%。

冷藏車是冷鏈物流運輸?shù)闹匾画h(huán)，在保障食品安全以及食材新鮮方面起著至關(guān)重要的作用，一旦冷藏效果不好，會影響運輸?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量，甚至造成產(chǎn)品腐爛變質(zhì)。隨著國家法律法規(guī)的完善，各城市要求的提升，消費者對于冷鏈食品的重視，用棉被車送貨已經(jīng)不再被允許，可打可不打冷的必須打冷，全程追溯的設(shè)備價格下降，使得追溯的成本下降，提高了冷藏車的使用率。由于我國人口基數(shù)大，人均占有的冷庫數(shù)還十分有限，與其他發(fā)達國家相比差好幾十倍。特別是冷藏車，美國人均500個人就有一輛冷藏車，而我國是每1.8萬人才擁有一輛冷藏車。即便如此，我國的冷鏈物流裝備還存在能耗高、種類少、自動化程度低、自主技術(shù)含量低、缺乏競爭力等問題，與國外發(fā)達國家仍然存在明顯差距。

冷鏈運輸市場需求大,綜合冷藏運輸率低。冷藏車的需求領(lǐng)域在不斷擴大，食品領(lǐng)域主要有水產(chǎn)品、易腐食品、冷凍食品、水果等的運輸；醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域為確保藥品的運輸儲存安全，對冷藏保溫車的需求增大；電子行業(yè)微電子的發(fā)展對冷藏保溫車的需求也在逐漸增大；化工如過氧化物等?；返倪\輸；花卉保鮮運輸；對恒溫恒濕有要求的其他物品的運輸。我國綜合冷鏈流通率僅為19%,綜合冷藏運輸率30%;冷藏保溫車占貨運汽車比例較低,人均水平低,未來發(fā)展空間較大。2017～2020年按照復合年均增長5%計算,2020年冷藏車市場總規(guī)模240億元。

預計未來幾年新建冷庫容量增速將達到40%，隨著生鮮電商對冷庫和冷藏車需求的不斷拓展，以及政策扶持力度的加大，冷藏車市場需求將延續(xù)高增長態(tài)勢。預計到2020年，需求量將達28萬輛。

4. 冷藏車產(chǎn)品發(fā)展趨勢

（1）輕量化

提高廂體的強度和剛度，特別注重減輕自重，增加載重后的尺寸穩(wěn)定性和耐沖擊性，確保整車的可靠性和安全性。以大運DYX4252為例，整車自重降低0.6t，卡車就可以多裝貨物0.6t。按照每年行駛20萬公里、每公里平均運價0.28元計算，一輛輕量化重卡一年可比載重量相同的普通車型增加收入3～4萬元。

（2）系列化

為滿足冷鏈運輸各環(huán)節(jié)的需求，長途運輸以冷藏半掛車、重型冷藏汽車為主，冷藏汽車列車逐步發(fā)展；中途運輸以輕型冷藏車為主；短途運輸、市內(nèi)配送以小型冷藏車、新能源冷藏車為主。

（3）智能化、環(huán)保節(jié)能

實現(xiàn)多溫區(qū)溫控運輸；通過貨廂操縱平臺控制車廂內(nèi)的溫度與濕度；通過駕駛室控制平臺控制貨廂內(nèi)或多個溫區(qū)的溫度；設(shè)有后臺系統(tǒng)操作，如主機+溫度傳感器+GPS定位，可與制冷機組進行單向或雙向通訊，直接讀取冷機數(shù)據(jù)，可搭配溫濕度，實時監(jiān)控多至三個不同溫區(qū)的溫度參數(shù)采用GPS定位系統(tǒng)，精準鎖定目標；還可以采用高隔熱車廂、環(huán)保冷媒，低噪音節(jié)能冷機。

（4）功能細化、小批量、多品種

為提高裝卸貨物的效率和節(jié)省人力成本，液壓尾板逐步在推廣應用，大部分用戶考慮價格及承載能力強等因素選擇安裝鋼制液壓尾板，部分用戶選擇自重較輕但承載力能滿足使用要求的鋁合金液壓尾板；部分廠家為滿足市場需要，已經(jīng)完成冷藏車廂體內(nèi)自帶移動式貨物吊裝裝置的研發(fā)，進入市場推廣階段。多溫區(qū)冷藏車、生蔬售賣車、恒溫雛禽運輸車、電動短途市內(nèi)配送冷藏車等品種的出現(xiàn)，滿足了冷鏈運輸環(huán)節(jié)的不同的個性化需要。