富鋰中國(guó)的鋰難題

陳亮

伴隨著新能源汽車的高速發(fā)展，中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)也迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。2017年，中國(guó)鋰電池產(chǎn)量為88.70千兆瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)39.12%。出貨量則為39.2千兆瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)27.27%。

鋰價(jià)也隨之上漲。數(shù)據(jù)顯示，截至3月13日，中國(guó)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為16.55萬元/噸，雖然比2017年近18萬元/噸的最高點(diǎn)略有回調(diào)，但是較2017年初12.6萬元/噸的價(jià)格來說，漲幅超30%。

價(jià)格的上漲反映了市場(chǎng)供應(yīng)緊張。中國(guó)作為全世界鋰資源排名第四國(guó)家，可謂是富鋰大國(guó)，然而需依靠進(jìn)口鋰資源才能支撐下游發(fā)展，鋰資源對(duì)外依存度超85%。對(duì)此，四川省地質(zhì)調(diào)查院副總工程師付小方認(rèn)為，“進(jìn)口比重高主要原因是開發(fā)利用不足。鋰資源管理和整合力度不夠，亟待整體規(guī)劃和落實(shí)。”

然而，挖掘鋰資源并非易事。中國(guó)鋰資源分為鹽湖鋰和固態(tài)鋰，最大的鹽湖資源因自然環(huán)境惡劣，產(chǎn)能遲遲提不上來，能夠提供產(chǎn)量的鹽湖卻面臨著提純難度高、資源量少的問題。而固態(tài)鋰開發(fā)也由于當(dāng)?shù)嘏涮自O(shè)施差、民族問題、環(huán)保問題等遲遲不能開采。

百川資訊鋰分析師羅萬鋒認(rèn)為，2018年中國(guó)鋰供應(yīng)缺口仍將存在。

鋰開發(fā)破局難

美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局2018年最新報(bào)告顯示，全球鋰資源量超過5300萬噸，其中阿根廷占有980萬噸、玻利維亞占有900萬噸、智利占有840萬噸、中國(guó)占有700萬噸、美國(guó)占有680萬噸、澳大利亞占有500萬噸。

中國(guó)目前探明的鋰儲(chǔ)量為320萬噸，主要分布于青海、西藏、四川、江西、湖南等地。其中青海、西藏和四川三地儲(chǔ)量占總儲(chǔ)量的85%左右。四川省擁有豐富且優(yōu)質(zhì)的鋰輝石礦，阿壩、甘孜兩個(gè)州仍有大量固體型鋰礦。

阿壩和甘孜州以高海拔山區(qū)為主，當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施配套較差，開采需要大量的人力和物力成本。此外，由于環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，尾礦處理難度日益增加。此外，阿壩和甘孜兩地屬于藏族自治州，藏族人民視山為神，不易開發(fā)。

據(jù)付小方介紹，川西藏區(qū)鋰礦山開發(fā)被幾家民營(yíng)寡頭壟斷，這些企業(yè)并未重視地方產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)效應(yīng)和當(dāng)?shù)孛撠毎l(fā)展，形成富了企業(yè)窮了百姓的局面，也使民族地區(qū)問題進(jìn)一步復(fù)雜化。個(gè)別地區(qū)甚至出現(xiàn)抵觸情緒，被藏獨(dú)勢(shì)力、極端宗教勢(shì)力利用。

因此，中國(guó)最大的鋰供應(yīng)商天齊鋰業(yè)，雖然擁有甘孜州措拉鋰輝石礦，依舊需從澳大利亞Talison公司進(jìn)口鋰輝石。國(guó)內(nèi)一家鋰業(yè)巨頭的內(nèi)部人士說，甘孜州措拉鋰輝石礦處于規(guī)劃建設(shè)期，待上述問題解決后開發(fā)。

面對(duì)這些問題，中國(guó)鋰資源該如何開發(fā)？

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)在《全國(guó)礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016-2020年）》中指出，要推進(jìn)四川甘孜鋰輝石礦、新疆阿勒泰鋰礦、江西宜春鋰云母礦資源勘查開發(fā)。劃定國(guó)家規(guī)劃礦區(qū)，建設(shè)四川甲基卡等鋰礦新型能源資源基地，強(qiáng)化北疆、川西、武夷山等地區(qū)鋰資源保護(hù)與合理利用，加強(qiáng)青海察爾汗、西藏扎布耶等鹽湖鋰資源評(píng)價(jià)，突破鹽湖鹵水提鋰關(guān)鍵技術(shù)。

由此可以看出，鹽湖提鋰是未來鋰礦開發(fā)的趨勢(shì)。這也符合中國(guó)鋰資源分布情況，中國(guó)鹵水鋰資源量占鋰資源總量的79%。

中國(guó)鹽湖以富鋰鹵水為主。全球第三大鹽湖——扎布耶鹽湖就在西藏地區(qū)，含鋰品位0.12，僅次于智利阿塔卡馬鹽湖的0.15，鎂鋰比更是低到0.0036。鹽湖中鎂鋰含量比例簡(jiǎn)稱鎂鋰比，是衡量鹽湖提鋰難度的指標(biāo)，鎂鋰比越高提純難度越大，業(yè)界認(rèn)為鎂鋰比大于20的鹽湖提取鋰資源就較為困難。然而低鎂鋰比的扎布耶鹽湖產(chǎn)量極少，只有千噸左右。

曾前往過扎布耶調(diào)研的付小方介紹，當(dāng)?shù)亟煌ú槐悖窙r極差，不利于運(yùn)輸。而且西藏是高寒地帶，日照不足。去年大雪還讓西藏礦業(yè)（000762.SZ）停產(chǎn)了一段時(shí)間。

除了扎布耶外，青海也有數(shù)個(gè)鹽湖。但是青海鹽湖面臨著鎂鋰比過高的問題。例如柴達(dá)木地區(qū)的東臺(tái)吉乃爾鹽湖其鎂鋰比為33.8，而西臺(tái)吉乃爾鹽湖和一里坪鹽湖其鎂鋰比則為65.57和92.3。察爾汗鹽湖鎂鋰比更是高達(dá)1837，相比而言，全球鹽湖鋰主產(chǎn)地、智利的阿卡塔瑪鹽湖的鎂鋰比僅為6.23。

2002年時(shí)，高鎂鋰比鹽湖提鋰如何產(chǎn)業(yè)化是世界性的難題。中信國(guó)安集團(tuán)有限公司高管表示，中信國(guó)安在西臺(tái)吉乃爾的鹽湖工廠在2006年實(shí)現(xiàn)了工業(yè)級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)，在2016年實(shí)現(xiàn)了電池級(jí)碳酸鋰的批產(chǎn)。目前，中信國(guó)安、鹽湖股份（000792.SZ）、青海鋰業(yè)三家領(lǐng)軍企業(yè)各建成1萬噸碳酸鋰生產(chǎn)能力。

青海鹽湖比亞迪資源開發(fā)有限公司及青海鹽湖佛照藍(lán)科鋰業(yè)公司投資80億元，于今年分別開建3萬噸和2萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目。此外，青海恒信融和青海五礦在建產(chǎn)能總計(jì)3萬噸。

上述中信國(guó)安高管表示，一旦項(xiàng)目建成，第一年產(chǎn)能利用率就能達(dá)到60%-70%。中國(guó)鹽湖提鋰有了進(jìn)展，國(guó)家新能源汽車創(chuàng)新工程項(xiàng)目專家組組長(zhǎng)王秉剛表示，未來鋰供應(yīng)前景可期。

雖然鹽湖提鋰產(chǎn)能開始提速，但上述鋰業(yè)巨頭表示，鹽湖高鎂鋰比問題使得生產(chǎn)成本走高，尤其電池級(jí)碳酸鋰這樣的高品位鋰產(chǎn)品。

鹽湖提鋰的主流技術(shù)是煅燒法、萃取法、膜法和吸附法。中科院青海鹽湖研究所鹽湖資源化學(xué)實(shí)驗(yàn)室副主任王敏介紹，青海鹽湖提鋰部分工藝已達(dá)到工業(yè)級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)，但要達(dá)到電池級(jí)碳酸鋰的標(biāo)準(zhǔn)，仍需進(jìn)一步除雜提純。從技術(shù)角度看，并不是難題，鹽湖提鋰的成本有望控制在3萬-4萬元/噸。

國(guó)外巨頭壟斷

中國(guó)鋰資源開采困難，資源量的高度集中讓全球鋰產(chǎn)品生產(chǎn)也出現(xiàn)了集中化的現(xiàn)象，甚至存在寡頭壟斷的局面。在2016年之前，全球鋰產(chǎn)品超80%的供應(yīng)量來自美國(guó)雅寶公司（NYSE：ALB）、智利SQM公司（NYSE：SQM）、美國(guó)FMC公司（NYSE：FMC）和澳大利亞Talison公司。

其中雅寶公司在智利阿塔卡馬鹽湖和美國(guó)clayton valley礦山進(jìn)行開采，SQM則在智利本土阿塔卡馬鹽湖開采，F(xiàn)MC在阿根廷翁布雷穆埃爾托鹽湖進(jìn)行開采，Talison在澳大利亞格林布什礦山開采鋰輝石礦。這四家公司形成了“三湖一礦”的開采局面。

2016年“三湖一礦”局面遭到打破，澳大利亞礦業(yè)公司Orocobre（ORE.ASX）旗下位于阿根廷的Olaroz鋰鹽廠產(chǎn)量開始釋放。Orocobre鋰產(chǎn)品供應(yīng)量超過1萬噸，占全球總供應(yīng)量的6%?！八暮坏V”新供應(yīng)局面誕生。

到2017年，澳大利亞銀河資源公司（ASX：GXY）和澳大利亞RIM公司亦加入競(jìng)爭(zhēng)。銀河資源公司擁有西澳Kalgoorlie南部的Mt.Cattlin鋰礦，曾一度因?yàn)橘Y金問題而停產(chǎn)。2016年4月翻新復(fù)產(chǎn)，2017年鋰精礦設(shè)計(jì)產(chǎn)能13.7萬噸/年。而RIM公司位于Kalgoorlie地區(qū)的Mt.Marion鋰礦項(xiàng)目，也于2017年起正式出產(chǎn)鋰精礦，設(shè)計(jì)產(chǎn)能20萬噸/年。新的“四湖三礦”局面由此形成。

無論競(jìng)爭(zhēng)局面如何變化，全球鋰資源供應(yīng)市場(chǎng)目前仍然是一個(gè)寡頭壟斷的市場(chǎng)。資源產(chǎn)地和公司都高度集中于智利、阿根廷、澳大利亞和美國(guó)。這些公司利用目前規(guī)模效應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，不斷占有新的礦脈和鹽湖資源，使得鋰供應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)入門檻愈發(fā)提高，掌握大多數(shù)資源的企業(yè)具有足夠強(qiáng)的議價(jià)能力。

這些國(guó)外企業(yè)的強(qiáng)議價(jià)能力對(duì)于中國(guó)鋰業(yè)發(fā)展是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。中國(guó)鋰資源依然以進(jìn)口為主。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年進(jìn)口鋰鹽總計(jì)3.5萬噸（折合碳酸鋰當(dāng)量），同比增長(zhǎng)27.79%;全年出口鋰鹽總計(jì)1.9萬噸（折合碳酸鋰當(dāng)量），同比增長(zhǎng)74.85%，凈進(jìn)口量達(dá)到1.6萬噸（折合碳酸鋰當(dāng)量）。

據(jù)渤海證券測(cè)算，中國(guó)國(guó)內(nèi)鋰資源的需求量從2001年的1850噸增至2016年的17350噸，2017年則約接近2萬噸;而同期國(guó)內(nèi)鋰資源的產(chǎn)量從2013年的4700噸的高點(diǎn)降低到2016年的2300噸，缺口變大，對(duì)外依存度也超過85%。

新能源汽車的高速發(fā)展對(duì)于鋰電池的需求將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，2017年中國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量同比增長(zhǎng)27.27%，而中國(guó)鋰電池產(chǎn)量也同比增長(zhǎng)39.12%。

全國(guó)政協(xié)副主席、科學(xué)技術(shù)部部長(zhǎng)萬鋼在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)2018年論壇上曾表示，中國(guó)2020年新能源汽車銷量目標(biāo)是200萬輛，2017年中國(guó)新能源車?yán)塾?jì)銷量則為77.7萬輛。

也就是說，中國(guó)新能源車銷量要以每年翻倍的速度來增長(zhǎng)，那么就需要大量動(dòng)力電池。除此之外，陶瓷玻璃、航空航天等行業(yè)也需要大量的鋰。目前中國(guó)鋰消費(fèi)量已經(jīng)占全球總消費(fèi)量的一半，這勢(shì)必對(duì)未來鋰產(chǎn)品供應(yīng)造成更大的壓力。

中企搶灘海外

雖然鹽湖提鋰產(chǎn)能在逐步提升，但是遠(yuǎn)水解不了近渴，因此，中國(guó)企業(yè)將目光瞄向了海外。

西澳大利亞Greenbushes（格林布什礦）成為中國(guó)企業(yè)海外布局的第一站。格林布什礦是目前世界上正開采的儲(chǔ)量最大、品質(zhì)最好的鋰輝石礦。根據(jù)貝里多貝爾澳大利亞私人有限公司（Behre Dolbear Australia Pty.Limited）出具的儲(chǔ)量評(píng)估報(bào)告，截至2016年9月30日，格林布什鋰礦的總資源量為16510萬噸，折合碳酸鋰當(dāng)量833萬噸;鋰礦儲(chǔ)量合計(jì)為8640萬噸，氧化鋰平均品位2.4%，折合碳酸鋰當(dāng)量500萬噸。

2014年5月，天齊鋰業(yè)（002466.SZ）狙擊了美國(guó)洛克伍德公司，完成對(duì)文菲爾德51%股權(quán)的收購。本次交易完成后，天齊鋰業(yè)持有文菲爾德51%的股權(quán)，文菲爾德持有Talison100%的股權(quán)，天齊鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)了對(duì)Talison的控股。

通過此次收購，天齊鋰業(yè)也成為全球最重要的礦石鋰資源供應(yīng)商之一。目前格林布什礦鋰精礦產(chǎn)能達(dá)到了74萬噸，2019年將提升至134萬噸。根據(jù)股東協(xié)議，天齊鋰業(yè)將采購使用其中50%鋰精礦產(chǎn)量。

國(guó)內(nèi)另一家鋰業(yè)巨頭——贛鋒鋰業(yè)（002460.SZ）也不甘落后。其收購了RIM公司43.1%的股權(quán)。RIM公司擁有Mt.Marion鋰輝石礦項(xiàng)目100%股權(quán)。Mt.Marion礦山總儲(chǔ)量7780萬噸，預(yù)計(jì)產(chǎn)能20萬噸，已于2017年釋放產(chǎn)能。2018年預(yù)計(jì)形成40萬噸鋰精礦產(chǎn)能。

除此之外，雅化集團(tuán)（002497.SZ）去年8月公告擬認(rèn)購澳大利亞Core公司定向發(fā)行的3349萬股股份。Core公司擁有菲尼斯鋰礦100%礦權(quán)，由BP33、Far West、Ahoy和格蘭茨四個(gè)礦組成。2017年10月，雅化集團(tuán)已完成第一期Core公司1670萬股股份的認(rèn)購工作，后續(xù)認(rèn)購尚在履行相關(guān)部門審批手續(xù)。

長(zhǎng)城汽車（601633.SH/02333.HK）也于去年公告將投資2800萬澳元，認(rèn)購澳大利亞Pilbara Minerals不超過3.5%的股權(quán);Pilbara Minerals在西澳擁有Pilgangoora鋰鉭礦。

不過，海外認(rèn)購并非一帆風(fēng)順。彭博社報(bào)道，智利政府要求該國(guó)的反壟斷機(jī)構(gòu)阻止中資企業(yè)天齊鋰業(yè)對(duì)SQM股份潛在的收購。Nutrien Ltd.（原名Potash Corp.）SQM的股東Nutrien Ltd.擬出售32%的股權(quán)，據(jù)悉天齊鋰業(yè)是競(jìng)標(biāo)者之一。

阿根廷、玻利維亞則更是不允許外資插手本國(guó)鋰資源。中信國(guó)安等在內(nèi)的中資企業(yè)希望通過合資加援建的方式，分得玻利維亞烏尤尼鹽湖開采權(quán)。

編輯/余弘陽