鄭州銀行（002936） 申購代碼002936 申購日期9.7

發(fā)行概覽：本行總部位于河南省，為一家業(yè)務(wù)發(fā)展迅速的城市商業(yè)銀行。本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充本行核心一級資本，提高本行資本充足水平，金額為270878.51萬元。

基本面介紹：本行設(shè)有共計166家機構(gòu)（包括1家總行、12家分行、152家支行及1家小企業(yè)金融服務(wù)中心），覆蓋了河南省主要地區(qū)。本行主要銷售渠道為各分支機構(gòu)網(wǎng)點，同時，本行建立起直營銀行、個人網(wǎng)銀、企業(yè)網(wǎng)銀、手機銀行、微信銀行及自助設(shè)備。截至2018年3月31日，本行共擁有在行自助設(shè)備網(wǎng)點151家、離行自助設(shè)備網(wǎng)點155家，自助設(shè)備總量1443臺，其中自助取款機348臺、自助存取款機396臺、繳費機160臺、網(wǎng)銀體驗機266臺、智能柜臺272臺、快窗1臺。

核心競爭力：河南、鄭州具有優(yōu)越的、不可復(fù)制的區(qū)位優(yōu)勢。本行作為一家厚植河南的本土銀行，牢牢把握區(qū)位優(yōu)勢，提出“商貿(mào)物流銀行”的特色發(fā)展定位，確立了貿(mào)融、物流兩條核心客戶鏈條、線上線下兩種獲客模式，形成了以6大行業(yè)、29個子產(chǎn)品構(gòu)建的供應(yīng)鏈金融產(chǎn)品體系和特色商貿(mào)物流產(chǎn)品體系，為本行持續(xù)建設(shè)商貿(mào)物流銀行奠定了堅實基礎(chǔ)。在商貿(mào)金融建設(shè)方面，本行已組建完成“三部二中心”（公司業(yè)務(wù)部、交易銀行一部、交易銀行二部、風(fēng)險評審中心、業(yè)務(wù)支持中心）大公司事業(yè)部；搭建了云交易、云融資、云物流、云商、云服務(wù)“五朵云”科技平臺。

本行扎根本地市場，堅持服務(wù)實體經(jīng)濟，專注于為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)提供多元化、一站式融資，致力于成為扎根鄭州、輻射中原的“中小企業(yè)融資專家”。本行2014年結(jié)合人行征信系統(tǒng)推出的以“企業(yè)+農(nóng)戶”為切入點的“中征應(yīng)收賬款質(zhì)押”業(yè)務(wù)，被人民銀行總行譽為“鄭州模式”。這種模式以“企業(yè)+農(nóng)戶”的養(yǎng)殖模式為切入點，通過核心企業(yè)下轄養(yǎng)殖專業(yè)合作社，向養(yǎng)殖農(nóng)戶發(fā)放貸款。

本行作為一家區(qū)域性商業(yè)銀行，長期以來，以服務(wù)地方經(jīng)濟、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)城市居民為根本，圍繞市民的衣食住行積極探索，并將“精品市民銀行”列為本行三大特色定位之一。為更好地服務(wù)鄭州市民，根據(jù)市民實際業(yè)務(wù)需要，本行通過對業(yè)務(wù)梳理整合，在網(wǎng)點設(shè)置上突出“鄭銀大特色、支行小特色”，按照網(wǎng)點提供的金融功能類型將網(wǎng)點進行細分，在鄭州市內(nèi)設(shè)置了零售專營支行、小微支行、社區(qū)支行等不同類型的特色網(wǎng)點。

本行高度重視并提供多樣化金融產(chǎn)品及服務(wù)以應(yīng)對利率市場化與金融脫媒化的挑戰(zhàn)，本行2017年成功獲得基礎(chǔ)類金融衍生產(chǎn)品、銀行間市場利率互換交易、銀行間外匯市場衍生品會員、中期借貸便利等業(yè)務(wù)資格。

風(fēng)險因素：信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、業(yè)務(wù)擴展帶來的風(fēng)險。

金力永磁（300748） 申購代碼300748 申購日期9.6

發(fā)行概覽：公司是集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高性能釹鐵硼永磁材料于一體的高科技企業(yè)。擬使用本次募集資金18570.35萬元用于新建年產(chǎn)1300噸高性能磁鋼項目、企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項目、生產(chǎn)線自動化升級改造項目。

基本面介紹：公司產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機器人及智能制造等領(lǐng)域，并與各領(lǐng)域國內(nèi)外龍頭企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，新能源汽車等領(lǐng)域已經(jīng)成為公司產(chǎn)品的主要應(yīng)用方向。2017年和2018年1-6月來自于新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機器人及智能制造領(lǐng)域產(chǎn)品銷售收入占整體主營業(yè)務(wù)收入的比例為51.35%和65.76%。

核心競爭力：稀土特別是重稀土是我國的戰(zhàn)略資源，公司位于重稀土主要生產(chǎn)地江西贛州，與當?shù)刂叵⊥辽a(chǎn)企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。根據(jù)《國土資源部關(guān)于下達2016年度稀土礦鎢礦開采總量控制指標的通知》，2016年贛州當?shù)仄髽I(yè)重稀土開采配額占全國約50%。公司于2011年與重要的輕稀土供應(yīng)商四川江銅稀土有限責任公司設(shè)立合資公司，生產(chǎn)釹鐵硼甩帶合金片，以保障公司輕稀土的供應(yīng)。

公司自成立以來一直比較重視技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新，在產(chǎn)品配方和生產(chǎn)工藝方面具備一定的核心能力。公司能夠通過自建的配方數(shù)據(jù)庫和積累的專業(yè)經(jīng)驗涉及不同牌號產(chǎn)品的合金成分，在保證磁體性能條件下降低重稀土含量；公司對現(xiàn)有的氣流磨工藝進行改進，能夠在保證良好的粒度分布條件下，制造更加細小的顆粒；公司在取向壓型方面掌握了一次性成型技術(shù)，能壓制出瓦形或者其他異形產(chǎn)品，減少后續(xù)機械加工成本和產(chǎn)品磨削量；公司在表面處理工藝方面開發(fā)出了耐高溫、耐腐蝕的新型涂層，各項指標優(yōu)于環(huán)氧鍍層；公司掌握了利用晶界滲透工藝進行批量生產(chǎn)的能力，將部分重稀土的添加從坯料工序后置到成本工序，以降低重稀土添加量。

募投項目匹配性：“年產(chǎn)1300噸高性能磁鋼項目” 將順應(yīng)下游應(yīng)用領(lǐng)域市場增長的需求，特別是新能源汽車及汽車零部件、節(jié)能變頻空調(diào)、節(jié)能電梯、機器人及智能制造領(lǐng)域的高速發(fā)展，優(yōu)化公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；“生產(chǎn)線自動化升級改造項目”將提升公司現(xiàn)有生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率，保障公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量；“企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)項目”將增加公司的研發(fā)投入，加快研發(fā)成果轉(zhuǎn)化效率。

風(fēng)險因素：經(jīng)營業(yè)績波動的風(fēng)險、在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域銷售占比較高的風(fēng)險、客戶集中度較高的風(fēng)險、供應(yīng)商集中度較高的風(fēng)險。

鵬鼎控股（002938） 申購代碼002938 申購日期9.5

發(fā)行概覽：公司主要從事各類印制電路板的設(shè)計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務(wù)。擬使用本次募集資金360122.84萬元用于慶鼎精密電子（淮安）有限公司柔性多層印制電路板擴產(chǎn)項目、宏啟勝精密電子（秦皇島）有限公司高階HDI印制電路板擴產(chǎn)項目。

基本面介紹：公司專注于為行業(yè)領(lǐng)先客戶提供全方位PCB（印制電路板）產(chǎn)品及服務(wù)，根據(jù)下游不同終端產(chǎn)品對于PCB的定制化要求，可以為客戶提供涵蓋PCB產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造與售后各個環(huán)節(jié)的整體解決方案。按照下游應(yīng)用領(lǐng)域不同，公司的PCB產(chǎn)品可分為通訊用板、消費電子及計算機用板以及其他用板等并廣泛應(yīng)用于手機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、平板電腦、可穿戴設(shè)備、筆記本電腦、服務(wù)器/儲存器及汽車電子等下游產(chǎn)品。

核心競爭力：公司為全球范圍內(nèi)少數(shù)同時具備各類PCB產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、制造與銷售能力的專業(yè)大型廠商之一，擁有優(yōu)質(zhì)多樣的PCB產(chǎn)品線，憑借雄厚的技術(shù)研發(fā)實力、及時快速的訂單響應(yīng)、優(yōu)質(zhì)領(lǐng)先的產(chǎn)品及服務(wù)、保障充分的量產(chǎn)交貨，切實滿足客戶需求，致力于打造全方位的PCB產(chǎn)品及服務(wù)平臺。多年來，公司持續(xù)投入大量資源于PCB工程研發(fā)及制程開發(fā)，積極實踐工業(yè)4.0的智能生產(chǎn)與管理，穩(wěn)步提高生產(chǎn)自動化水平，具備為不同客戶提供全方位PCB產(chǎn)品及服務(wù)的強大實力，下游國內(nèi)外領(lǐng)先品牌客戶（如蘋果公司、微軟、Google、Nokia、SONY、OPPO及Vivo等）均與公司存在長期的產(chǎn)品合作。

公司長期專注并深化PCB技術(shù)研發(fā)，生產(chǎn)的印制電路板產(chǎn)品最小孔徑可達0.025mm，最小線寬可達0.025mm，目前已形成代表更高階制程要求的下一代PCB產(chǎn)品SLP的量產(chǎn)能力；在積極開發(fā)自主關(guān)鍵技術(shù)，公司申請大量專利形成知識產(chǎn)權(quán)保護體系的同時，持續(xù)參與國際領(lǐng)先客戶的先期開發(fā)，推動產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略伙伴交流合作，致力于促進行業(yè)上下游的技術(shù)整合、開發(fā)與制程運用，并創(chuàng)建PCB技術(shù)開發(fā)平臺，引領(lǐng)PCB前沿技術(shù)的研發(fā)方向。

募投項目匹配性：隨著公司本次募集資金投資項目的建成并逐步達產(chǎn)，公司本次募集資金投資項目完成后柔性印制電路板及高階HDI印制電路板產(chǎn)能將進一步擴大，進一步增強公司在生產(chǎn)高峰期的大批量供貨能力；公司柔性印制電路板的生產(chǎn)優(yōu)勢將得到進一步鞏固，高階HDI產(chǎn)品的量產(chǎn)及覆蓋能力進一步增強和完善，公司整體的行業(yè)競爭實力將跨上一個新臺階。

風(fēng)險因素：下游行業(yè)市場需求變化較快的風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、客戶高度集中的風(fēng)險、毛利率下降的風(fēng)險。