亞太地區(qū)寬體客機(jī)市場競爭新格局

魏君

過去10年，亞太地區(qū)無疑是全球最重要的寬體客機(jī)市場之一。

截至2018年3月，該地區(qū)在役的寬體客機(jī)數(shù)量為1652架，占全球?qū)掦w客機(jī)總量的38%。隨著新機(jī)型的交付，該區(qū)域?qū)掦w客機(jī)的競爭格局也在發(fā)生改變。

2018年夏天，空客新一代寬體客機(jī)A350XWB系列飛機(jī)在亞太市場賺足了眼球。作為與波音競爭的產(chǎn)物，A350XWB將逐步取代早期推出的A330加長型和A340系列飛機(jī)，與波音777和787系列飛機(jī)正面競爭。作為亞太地區(qū)民航運(yùn)輸業(yè)最具活力的市場，中國的航空公司開始陸續(xù)接收這一被昵稱為“墨鏡俠”的新機(jī)型。

對于空客來說，A350XWB的交付具有戰(zhàn)略意義，它承擔(dān)著與787、777抗衡的重任。而對于亞太地區(qū)的運(yùn)營商來說，像A350XWB這樣運(yùn)營成本更低且性能更加優(yōu)越的新一代雙通道飛機(jī)未來將扮演更重要的角色。

現(xiàn)有市場格局

Flight Fleets Analyzer數(shù)據(jù)顯示，2008年～2018年的10年間，亞太地區(qū)寬體客機(jī)增幅為41%。中國是驅(qū)動該區(qū)域?qū)掦w客機(jī)數(shù)量大幅增長的重要引擎。

2008年，中國在役寬體客機(jī)數(shù)量為126架，如今已經(jīng)達(dá)到358架，是亞太地區(qū)擁有寬體客機(jī)數(shù)量最多的國家。目前，亞太地區(qū)共有64家航空公司運(yùn)營雙通道飛機(jī)，其中20家大型航空公司的寬體客機(jī)機(jī)隊(duì)數(shù)量占到了區(qū)域整體數(shù)量的82%，達(dá)到1362架。中國的四家大型航空公司所占的份額十分可觀：海南航空的機(jī)隊(duì)增幅最大，從2008年的6架提高至2018年的53架；南方航空的機(jī)隊(duì)在過去10年中擴(kuò)大了近3倍，達(dá)到73架；中國國際航空的機(jī)隊(duì)數(shù)量增長了近1倍，達(dá)到111架；東方航空的雙通道飛機(jī)數(shù)量則從2008年的36架增加至78架。

除此之外，印度尼西亞、菲律賓和越南過去10年寬體客機(jī)數(shù)量的增幅也較大。其中，印度尼西亞擁有的雙通道飛機(jī)從2008年的9架增長至2018年的39架，菲律賓和越南的機(jī)隊(duì)數(shù)量也翻了一番。但該區(qū)域也有例外，由于航空公司重組、飛機(jī)退役以及來自低成本航空公司的沖擊，澳大利亞和日本的航空公司所運(yùn)營的雙通道機(jī)隊(duì)數(shù)量分別小幅縮水8%和3%。

值得關(guān)注的是，過去10年，亞太地區(qū)有25家航空公司首次購買了寬體客機(jī)，其中既包括追求航線網(wǎng)絡(luò)和運(yùn)力擴(kuò)張的成熟航空公司，也包括新成立的航空公司。在這些新買家中，香港航空以24架A330和A350居首。四川航空和廈門航空則分別新增了11架A330和787。

從機(jī)型來看，2008年，波音777是亞太地區(qū)寬體客機(jī)機(jī)隊(duì)中占比最多的機(jī)型，達(dá)到322架，其次是747，達(dá)到273架。但如今，波音747-400已從大部分亞太地區(qū)航空公司的機(jī)隊(duì)中退役，目前在役數(shù)量僅為54架，其主要的替代機(jī)型為 A380和777-300ER。A380機(jī)隊(duì)從3架增加到62架，而777-300ER則從65架增長至316架。

雖然777-300ER在亞太地區(qū)機(jī)隊(duì)中所占的份額不少，但早期的777機(jī)型正在逐漸退出現(xiàn)役機(jī)隊(duì)。自2008年以來，已有至少85架777飛機(jī)從亞太地區(qū)的機(jī)隊(duì)中退役，隨著777-300ER的交付量在過去兩年里逐漸下降，自2016年年底至今，亞太地區(qū)的777機(jī)隊(duì)規(guī)模始終維持在490架左右。

與此同時，亞太市場中空客A330的機(jī)隊(duì)在迅速擴(kuò)張，目前這一機(jī)型占據(jù)了亞太地區(qū)寬體客機(jī)機(jī)隊(duì)的半壁江山。過去10年，A330在亞太地區(qū)的數(shù)量從222架增至582架，有40家航空公司選用了這一機(jī)型，其中除了日本之外都是區(qū)域內(nèi)的大型航空公司。在中國，僅海航、東航、南航、國航四家航空公司十年內(nèi)就引進(jìn)了超過140架A330，這也使得目前A330是中國運(yùn)營最多的寬體客機(jī)。

值得一提的是，在機(jī)型的選擇和使用上，亞太地區(qū)航空公司也有著自己的特點(diǎn)。與其他地區(qū)的航空公司主要將雙通道飛機(jī)用于執(zhí)飛長途航班不同，大部分亞太地區(qū)的航空公司會將寬體客機(jī)用于整個航線網(wǎng)絡(luò)之中，包括短程的國內(nèi)往返航班、往返中東和澳大利亞的中程航班，以及遠(yuǎn)程的跨太平洋和歐洲航線。

挑戰(zhàn)者A350XWB

與波音787系列飛機(jī)類似，空客A350XWB主要用于超遠(yuǎn)程主流商務(wù)航線。從技術(shù)性能來看，A350XWB有自身的特點(diǎn)與亮點(diǎn)。A350XWB裝配了遄達(dá)XWB發(fā)動機(jī)，其涵道比達(dá)到9.3∶1，總壓比達(dá)到50∶1。其中，A350-900ULR和A350-1000均選配遄達(dá)XWB家族中推力最強(qiáng)的XWB97發(fā)動機(jī)，該型號發(fā)動機(jī)單發(fā)可產(chǎn)生97000磅推力，是僅次于“GE90-115B”的“大力士”。如此大功率的發(fā)動機(jī)意味著A350XWB可以最大限度地提升業(yè)載重量，提高航空公司的經(jīng)濟(jì)收益。

在材料選用上，A350XWB系列飛機(jī)復(fù)合材料使用率達(dá)到53%，其中大部分為新型碳纖維增強(qiáng)型復(fù)合材料。這些新型材料的使用使空客A350XWB的整體機(jī)身疲勞和耐腐蝕性維護(hù)工作減少60%，可為航空公司節(jié)省一大筆飛機(jī)維護(hù)費(fèi)用。

在客艙布局上，A350XWB擁有超大的客艙空間，客艙截面寬5.61米，可滿足所有航空公司對不同客艙布局的要求。一向以高端服務(wù)著稱的卡塔爾航空在其A350-1000飛機(jī)上創(chuàng)新性地設(shè)置了“空中私人套房”，這個套房擁有1-2-1座椅布局和業(yè)界首個商務(wù)艙雙人床，并配有可調(diào)節(jié)的隱藏面板和80英尺平躺式座椅，乘客可以隨時升起與毗鄰座位隔絕的面板，以打造私人專屬空間。

盡管在機(jī)翼設(shè)計(jì)方面，空客略遜色于波音，但A350XWB的機(jī)翼卻凝聚了諸多創(chuàng)新技術(shù)。在A350XWB的機(jī)翼設(shè)計(jì)中，空客采用了后緣襟翼流向部署技術(shù)。這使得A350XWB能夠獲得更好的爬升效率，并有效提升其低速性能，同時也降低了噪聲。

在飛控系統(tǒng)方面，A350XWB繼承了A380的變頻發(fā)電機(jī)技術(shù)，它不僅擁有更大的功率、更輕的重量和更低的維護(hù)成本，而且擁有更高的可靠性和更長的拆換間隔。同時，A350XWB還革命性地采用了固態(tài)動力控制技術(shù)，不再需要在駕駛艙、客艙和電子艙安裝單獨(dú)斷路器。

翼梢小翼的設(shè)計(jì)是空客的強(qiáng)項(xiàng)。在A350XWB飛機(jī)上，空客采用了14英寸彎刀型高度融合小翼，翼梢小翼以較大的曲率與主翼融合，在明顯削弱機(jī)翼展向流動的同時還能產(chǎn)生一個附加的側(cè)向力。這個力的分量一部分增加了飛機(jī)的升力，另一部分則進(jìn)一步抵消了阻力。

此外，為了提高飛機(jī)的最大起飛重量并擁有更長的航程，A350XWB采用了先進(jìn)的起落架技術(shù)，增加了額外的油箱，以便滿足飛機(jī)在大起飛載重情況下的超長航程運(yùn)營需求。這一優(yōu)勢已經(jīng)在一些航空公司運(yùn)營的航線中有所體現(xiàn)。

A350XWB系列中由A350-900衍生而來的A350-900ULR使著名的超遠(yuǎn)程不經(jīng)停航線——新加坡至紐約、新加坡至洛杉磯航線得以恢復(fù)運(yùn)營，充分顯示了該系列飛機(jī)的優(yōu)異性能。如果到2022年前，澳大利亞航空能夠用A350-900ULR開通悉尼至倫敦航線，那無疑將會給這款機(jī)型再添異彩。

亞太區(qū)機(jī)型之戰(zhàn)

過去10年里，亞太地區(qū)航空公司在長途航線上的雙通道飛機(jī)部署格局發(fā)生了變化，運(yùn)營商逐漸淘汰了747-400，轉(zhuǎn)而引入載量較小但經(jīng)濟(jì)性更高的雙發(fā)飛機(jī)，同時提高航班的頻次。在最為熱門的香港至倫敦航線上，國泰航空已將年度航班頻次從2008年的2920班提高至2018年的3558班，將執(zhí)飛這一航線的機(jī)型由原來的747-400和A340更換為777-300ER。目前，亞太地區(qū)運(yùn)營商有656架未交付的雙通道客機(jī)訂單，其中為數(shù)最多的是波音787和空客A350XWB。

從航程來看，已經(jīng)交付的A350-1000的航程達(dá)到8000海里，主要是面向超遠(yuǎn)程洲際航線和區(qū)域性點(diǎn)對點(diǎn)航線。A350-1000的超遠(yuǎn)程飛行能力比起上一代的A340有了質(zhì)的飛躍。相比 A380，盡管A350-1000的載客量較少，但其現(xiàn)階段的尺寸可以兼容世界上所有可以?？窟h(yuǎn)程重型航空器的停機(jī)位，無需對現(xiàn)有的登機(jī)、停機(jī)等設(shè)備進(jìn)行改造。更重要的是，A350-1000的單座成本比A380低，航線的兼容性也更強(qiáng)，可以執(zhí)飛點(diǎn)對點(diǎn)的干線運(yùn)輸航線。此外，A350-1000的航程不輸直接競爭對手787-10和777-300ER，載客量、運(yùn)營成本也不相上下。因此，所有波音777-300ER可以執(zhí)飛的洲際航線，A350-1000都可以勝任。

在中國市場，A350XWB系列飛機(jī)的銷售情況并不理想。目前，在四大航中，海航是中國大陸最大的787飛機(jī)運(yùn)營商，未來兩年內(nèi)還將陸續(xù)接收10架787系列飛機(jī)。國航也采購了較多的787-9飛機(jī)，A350-900的訂單只有10架。東航訂購的787系列飛機(jī)和A350XWB系列飛機(jī)都還未開始交付，但顯然787-9將搶得先機(jī)。南航曾因A380“損失慘重”，但在787的運(yùn)營上卻取得了不俗的成績，業(yè)界認(rèn)為未來南航可能會更傾向于選擇787系列飛機(jī)。因此，想要在寬體客機(jī)市場與波音平起平坐，空客還得加把勁。