運營商變革方向與轉(zhuǎn)型策略研究

魯 維

華為技術(shù)有限公司 深圳 518129

運營商變革方向與轉(zhuǎn)型策略研究

魯 維

華為技術(shù)有限公司 深圳 518129

ICT產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)升級加速、深度融合大趨勢，文章分析產(chǎn)業(yè)趨勢下形成的新一輪發(fā)展機會，提出產(chǎn)業(yè)大勢加速推動變革，傳統(tǒng)行業(yè)須突破兩個邊界，一是能力邊界，二是商業(yè)邊界，走向新型業(yè)態(tài)藍海。當前推動經(jīng)濟發(fā)展的是質(zhì)量、效率與動力三大變革，對通信行業(yè)提出相應(yīng)的變革要求，運營商宜把握產(chǎn)業(yè)變革機遇，加速轉(zhuǎn)型適應(yīng)新時代要求。

運營商；轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略；變革；融合

1 產(chǎn)業(yè)趨勢

產(chǎn)業(yè)大趨勢，首先是需求升級、技術(shù)升級形成的勢能驅(qū)動，極大促進了行業(yè)間的異業(yè)融合、跨界合作，新一代數(shù)據(jù)技術(shù)與行業(yè)縱深的化學反應(yīng)形成動能轉(zhuǎn)化，帶來新的創(chuàng)新價值，開啟了從生產(chǎn)到消費端的全面創(chuàng)新模式。

這個變革的內(nèi)因是傳統(tǒng)行業(yè)普遍面臨存量市場紅海競爭，需要走向新藍海；外因是云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能，乃至區(qū)塊鏈、5G等新一代技術(shù)驅(qū)動力帶來的新發(fā)展動力。

為擁抱新藍海，傳統(tǒng)行業(yè)借助協(xié)同和科技打破產(chǎn)業(yè)邊界走向智能生態(tài)。協(xié)同打破了商業(yè)邊界，加速生態(tài)化進程；科技打破了能力邊界，加速走向智能化。打破商業(yè)和能力兩個邊界是行業(yè)內(nèi)外因共同作用的結(jié)果。

1.1 新技術(shù)升級與新需求升級，驅(qū)動創(chuàng)新突破

以意識人體為中心，“技術(shù)+藝術(shù)+人文”，創(chuàng)造新價值與新體驗。

消費者需求升級的趨勢是品質(zhì)消費，見圖1，隨著社會發(fā)展，中高端消費占比逐步升級，中高端及以上的商品消費金額在總消費中占比上升，其占比上升速度遠大于社會消費品零售總額增速。智能成為美好生活主題，伴隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展和90后婚育潮的到來，智能家居成為主流的發(fā)展趨勢，市場正處于快速上升期。信息消費習慣“手機在手，一直在線”，隨著各種應(yīng)用的不斷拓張，智能手機依賴將成常態(tài)。

國家競爭力升級的趨勢是ICT服務(wù)增值成為新動力，見表1，中國在全球前十大經(jīng)濟體中，ICT服務(wù)增值排名第三，與美國、歐盟有較大的差距。表1數(shù)據(jù)來源自UNCTAD報告(基于聯(lián)合國統(tǒng)計局和各國統(tǒng)計的數(shù)據(jù))，可以看到明顯差距。

智能技術(shù)日新月異，進入加速成熟和廣泛應(yīng)用階段。智能時代的生產(chǎn)要素是技術(shù)與數(shù)據(jù)，產(chǎn)業(yè)形態(tài)呈現(xiàn)智能密集，技術(shù)升級加速驅(qū)動感知、互聯(lián)、智能、交互的產(chǎn)業(yè)價值鏈。通過感知物理世界，對現(xiàn)實世界的建模，形成數(shù)據(jù)模型。中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場規(guī)模到2018年預(yù)計超過1.5萬億元，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量到2025年接近1 000億。迎接數(shù)字洪水，帶來無處不在的、超帶寬、低時延網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)要求。4G產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，刺激流量爆發(fā)式增長，是當前運營商最大的機會。智能交互要想成為普遍應(yīng)用，需要強大網(wǎng)絡(luò)(低時延)支撐。以數(shù)據(jù)為中心，基于大數(shù)據(jù)和分布式計算，自動化與自適應(yīng)，形成智能突破。全球電信大數(shù)據(jù)市場空間到2020年接近100億美元?？蛻趔w驗提升到2020年增長到35億美元+，年復(fù)合增長率31%。全新交互體驗，改變交互方式，人工智能增強了人類的交互。工商業(yè)對AR的應(yīng)用更感興趣，預(yù)計將占據(jù)AR應(yīng)用的半壁江山。2020年AR/VR全球市場營收將達到1 600億美元+，把握AR/VR發(fā)展契機，將是推動家庭場景的破局支點。新能源、智慧城市、無人駕駛車輛、機器人，科技就要改變生活中的一切[1]。

圖1 品質(zhì)商品消費金額在總消費中占比增速與社會消費品零售總額增速對比

表1 全球前十大經(jīng)濟體的ICT服務(wù)增值

1.2 新技術(shù)領(lǐng)域呈現(xiàn)升級加速的趨勢

1)Cloud，云計算技術(shù)架構(gòu)向微服務(wù)和邊緣計算演進以匹配場景化需求。2)Big Data，大數(shù)據(jù)技術(shù)從平臺化向企業(yè)數(shù)據(jù)智能演進。3)AI，智能化技術(shù)趨勢，OTT在感知和認知智能不斷突破，學習模式向簡化學習和遷移學習演進。4)IoT，隨著互聯(lián)網(wǎng)重心轉(zhuǎn)移，戰(zhàn)略聚焦線下，驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)芯片、傳感器、操作系統(tǒng)的快速發(fā)展。5)5G商用進程有望加速，LTE演進技術(shù)與5G新空口技術(shù)將長期并存。6)Blockchain，區(qū)塊鏈架構(gòu)進入2.0時代，廣泛支撐去中心化應(yīng)用。

人工智能行業(yè)資本加速聚集，OTT豐富縱深應(yīng)用場景。全球AI行業(yè)投資加速、并購加速。谷歌加速應(yīng)用AI引擎，阿里加速智慧城市應(yīng)用。電信運營商加速注智步伐，對內(nèi)提升成本效率，對外搶占入口和提升體驗。通過對互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、垂直行業(yè)、領(lǐng)先運營商的智慧運營研究，可以發(fā)現(xiàn)，客服、渠道、網(wǎng)運網(wǎng)優(yōu)率先突破智能化。

來自麥肯錫全球人工智能調(diào)研[2](McKinsey Global Institute AI Adoption and Use Survey)見圖2，相對于未應(yīng)用智能技術(shù)的企業(yè)來說，積極應(yīng)用智能技術(shù)的企業(yè)利潤顯著提升了。

1.3 ICT產(chǎn)業(yè)與實體行業(yè)深度融合，塑造新型業(yè)態(tài)

數(shù)字經(jīng)濟時代的公式：新業(yè)態(tài) = 智能平臺 x 專業(yè)縱深

圖2 應(yīng)用智能技術(shù)的企業(yè)能獲得更高利潤率

當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢正從消費互聯(lián)網(wǎng)到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，需求呈現(xiàn)專業(yè)化、個性化、定制化，“物聯(lián)網(wǎng)+智能”漸成主入口，云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能為核心的數(shù)據(jù)技術(shù)，成為主平臺。

新制造的核心是“智能平臺”與“制造專業(yè)縱深”的化學反應(yīng)形成新型的制造業(yè)態(tài)，即“數(shù)據(jù)平臺x 制造專業(yè)縱深 = 新制造業(yè)態(tài)”。新制造的目標是構(gòu)建“數(shù)字雙生與三鏈”，“數(shù)字雙生”是將實體世界的數(shù)字化復(fù)制到虛擬世界，“數(shù)字三鏈”貫穿制造行業(yè)的知識鏈、資產(chǎn)鏈和價值鏈，新制造的驅(qū)動力是“數(shù)字三鏈”的高效運轉(zhuǎn)與新增價值創(chuàng)造。

隨著無人商店興起，“智能平臺x零售專業(yè)縱深”的化學反應(yīng)催生新型的零售業(yè)態(tài)。無人商店的目標是創(chuàng)造新的利潤空間，傳統(tǒng)零售模式的凈利潤水平在1%左右；新的無售貨員零售模式將提高人流量110%，降低銷售費用至2%，由此將凈利潤水平提高到8%，即8倍的新利潤空間。

互聯(lián)網(wǎng)的上半場黑洞效應(yīng)顯現(xiàn)，市場格局已定，隨著進入互聯(lián)網(wǎng)的下半場，行業(yè)數(shù)字化是基本趨勢，數(shù)據(jù)使能和專業(yè)縱深成為新的核心競爭力，兩者的化學效應(yīng)塑造新型業(yè)態(tài)，創(chuàng)造顛覆性的新體驗和新價值，是未來10年的新機會、新常態(tài)、新規(guī)則。乘號“x”代表了化學反應(yīng)，即跨界合作、異業(yè)融合創(chuàng)新，超越了傳統(tǒng)的行業(yè)間以性價比優(yōu)越的產(chǎn)品交易模式(加號“+”物理反應(yīng)模式)。

四次技術(shù)革命催生四次組織形態(tài)演進，數(shù)據(jù)科技(DT)時代，大平臺+小前端結(jié)構(gòu)成為發(fā)展主流。大企業(yè)加速與中小企業(yè)合作創(chuàng)新，在融通發(fā)展中實現(xiàn)效率和能力倍增。

從產(chǎn)業(yè)鏈時代到平臺時代，組織形態(tài)從主從式網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)向網(wǎng)狀協(xié)作共同體演化。生態(tài)之間競爭的戰(zhàn)略高地，從線上到線下，形成互聯(lián)網(wǎng)下半場的新業(yè)態(tài)。生態(tài)構(gòu)建方式主要包括資源驅(qū)動型、平臺驅(qū)動型和資本驅(qū)動型。生態(tài)管理核心框架建議是轉(zhuǎn)變思想，從“為我所有”到“為我所用”。

人類面臨的機遇和挑戰(zhàn)，在當下快速變革的時代將助力我們從多角度，更深入地理解這個世界[1]。

2 變革方向

產(chǎn)業(yè)大勢加速推動變革，見圖3，傳統(tǒng)行業(yè)普遍處于同質(zhì)競爭的紅海，為了可持續(xù)成長，傳統(tǒng)行業(yè)必須突破兩個邊界，一是能力邊界，二是商業(yè)邊界，走向新型業(yè)態(tài)藍海。

圖3 突破兩個邊界

解讀十九大對通信行業(yè)的指導，為實現(xiàn)科技強國、網(wǎng)絡(luò)強國愿景，升級、融合、變革是主旋律。通信行業(yè)要順應(yīng)消費結(jié)構(gòu)升級與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級；驅(qū)動質(zhì)量、效率與動力的變革；抓住政治、經(jīng)濟、社會、技術(shù)領(lǐng)域的融合新機遇。

為“打造世界一流電信行業(yè)”，通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、運營轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型三個轉(zhuǎn)型，塑造新電信。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，重在把研究成果和創(chuàng)新融入新生態(tài)，與實體行業(yè)專業(yè)縱深融合塑造新業(yè)態(tài)，覆蓋城鄉(xiāng)、軍民融合等新市場。

2.1 質(zhì)量、效率與動力變革

科技將權(quán)力平衡，控制力和影響力逐漸從生產(chǎn)者轉(zhuǎn)移向消費者[3]。這種變化對產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大影響，變革加速，推動質(zhì)量、效率和動力變革是高質(zhì)量發(fā)展階段的必然要求。

2.1.1 質(zhì)量變革

經(jīng)濟發(fā)展已轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。IBM 2017年11月最新報告《挑戰(zhàn)？機遇？中國各行業(yè)的 CxO 們應(yīng)對有策》[4]中，調(diào)研了1150位中國各行業(yè)高管(見圖4)，中國的首席執(zhí)行官們認為中國當前面臨的經(jīng)濟挑戰(zhàn)，首當其沖是過度依賴制造業(yè)，在經(jīng)濟發(fā)展進入中等速度增長的階段，中國發(fā)展戰(zhàn)略機遇是成為高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的主要生產(chǎn)者[1]。

2.1.2 效率變革

為消除當前的效率低洼地，須引入和加強競爭，積極地提升敏捷運營力。IBM調(diào)研顯示，中國1 150位CMO認為中國發(fā)展戰(zhàn)略要點是促進創(chuàng)新。可以解讀通信行業(yè)的效率變革方向：從數(shù)字化運營尋找效率，這是通信行業(yè)識別效率低洼地，是運營商促進創(chuàng)新，以數(shù)據(jù)為核心實現(xiàn)全面效率提升的戰(zhàn)略要點。

2.1.3 動力變革

許多技術(shù)行業(yè)公司，普遍面臨著舊有業(yè)務(wù)迅速過時的強烈挑戰(zhàn)局面。勞動力數(shù)量和成本優(yōu)勢逐步減弱，需要轉(zhuǎn)換增長動力。從2017年應(yīng)屆生行業(yè)起薪，就可以看到行業(yè)吸引力的對比，IT/互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)給應(yīng)屆生起薪最高，吸納人才數(shù)量也多，其平均月薪5 241元，高居第一；電子/通信/硬件行業(yè)則為4 722元。而阿里巴巴8 563元、百度8 346元、騰訊8 273元，可以看到通信行業(yè)的動力變革方向：人員技能越來越成為運營商發(fā)展的動力瓶頸，勞動力傳統(tǒng)技能須向適應(yīng)未來發(fā)展需求的方向提升，提高行業(yè)績效吸引人才是未來的行業(yè)走勢。

2.2 對運營商的變革要求

對于通信行業(yè)的質(zhì)量變革方向，是從CT走向DT、IT、CT深度融合的DICT，這是行業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量階段的必然，是運營商成為高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的主要生產(chǎn)者的戰(zhàn)略機遇。

德國電信遇到傳統(tǒng)市場增長困境，該如何把握歐洲ICT市場機會的問題。2018年歐洲云市場機會560億歐元、數(shù)字業(yè)務(wù)市場機會320億歐元。德國電信堅定以網(wǎng)絡(luò)云化轉(zhuǎn)型為核心的戰(zhàn)略，保持“歐洲領(lǐng)先運營商”地位；為此德電聚焦大客戶，向奧迪提供云網(wǎng)協(xié)同、一站式服務(wù)。在這個案例中，車輛行駛中實時數(shù)據(jù)上傳奧迪數(shù)據(jù)中心，再通過德電OTC海量數(shù)據(jù)分析，這對于云網(wǎng)協(xié)同帶來10G/s帶寬快速分配、海量存儲每月新增1.5PB的新要求和新機會，這是德電從傳統(tǒng)管道領(lǐng)導者向DICT高階段發(fā)展的質(zhì)量變革方向印證。

圖4 中國CEO們指出關(guān)鍵發(fā)展挑戰(zhàn)是過度依賴制造業(yè)

Telefonica 2020探索如何讓數(shù)據(jù)成為差異化的客戶知識，快速、安全地使用，更有效率地服務(wù)用戶。Telefonica戰(zhàn)略及實施，基于核心資產(chǎn)的全面變革。以用戶為中心的自動化運維，實現(xiàn)運維效率和用戶體驗提升，70%的問題診斷和測試實現(xiàn)閉環(huán)，大幅減少人工活動；以客戶為中心的運維模式，實時分析輸出結(jié)果，衡量客戶對業(yè)務(wù)的端到端體驗。

AT&T調(diào)整組織，以適應(yīng)市場變化，為員工建立相匹配的發(fā)展通道，已成為企業(yè)戰(zhàn)略舉措。AT&T 28萬員工，多數(shù)員工受過的教育和職業(yè)培訓都屬于前一個時代。AT&T正進行深刻的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，計劃至2020年實現(xiàn)75%網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化。AT&T認為軟件技能為代表的新技能是對員工的要求，AT&T對它的28萬員工說，“適應(yīng)新技術(shù)，要么轉(zhuǎn)型，要么…”。通過啟動“Vision 2020”全員再培訓計劃，由在線教育和線下課堂組成，包括數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)科學、數(shù)據(jù)分析、編程等。45%技術(shù)和運營類員工已經(jīng)培訓；50%重新被賦能的員工被重新雇傭或提升到新職位。

3 轉(zhuǎn)型策略

隨著技術(shù)突破，傳感器、移動設(shè)備、全連接網(wǎng)絡(luò)正在顛覆人們與行業(yè)連接和互動的方式，重塑企業(yè)營銷、銷售產(chǎn)品以及服務(wù)、運營的方式帶來新的一波行業(yè)數(shù)字化發(fā)展機會。運營商通過實現(xiàn)自身的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，塑造新型運營商。

運營商定位新型業(yè)態(tài)的使能者，助力實體行業(yè)實現(xiàn)“數(shù)字雙生與三鏈”?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢是云與智能，通過海量交易、社交連接、信息搜索等全球化線上服務(wù)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)已經(jīng)具備對行業(yè)的強大顛覆力。垂直行業(yè)巨頭的優(yōu)勢是專業(yè)縱深，依托專業(yè)技術(shù)和專業(yè)流程的全球化線下產(chǎn)品，對核心業(yè)務(wù)構(gòu)成帶有行業(yè)壁壘特點的護城。因此，運營商的差異化定位是基于自身在通信領(lǐng)域長板，包括連接資源、電信級保障、本地創(chuàng)新與線下服務(wù)，拓展數(shù)字化邊界，對核心業(yè)務(wù)構(gòu)成護城河。三方在紅海競爭沙盤上已經(jīng)形成初步的邊界。

領(lǐng)先運營商的流量紅利鞏固營收主體地位，數(shù)字業(yè)務(wù)快速增長，未來的增長在生態(tài)紅利。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以其平臺優(yōu)勢加速向行業(yè)滲透，OTT是產(chǎn)業(yè)的“鯰魚”，以技術(shù)與商業(yè)創(chuàng)新，對傳統(tǒng)行業(yè)帶來顛覆性的變革，垂直行業(yè)都意識到必須進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，才能抵御顛覆性的威脅。行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，將自身的專業(yè)知識轉(zhuǎn)化成專業(yè)數(shù)據(jù)和商業(yè)智能，在開放的模式下構(gòu)建有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的平臺，專注客戶體驗，形成領(lǐng)先優(yōu)勢。未來產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在各個行業(yè)將由多個專業(yè)平臺支撐。

但傳統(tǒng)行業(yè)的企業(yè)難以一己之力實施數(shù)字化，因此，產(chǎn)業(yè)界需要“平臺服務(wù)商”。如今，行業(yè)邊界日趨模糊，運營商是生態(tài)中不可或缺的使能者。全球領(lǐng)先運營商在行業(yè)數(shù)字化新市場空間的演進路徑為：依托網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，云化已有數(shù)據(jù)中心和支撐系統(tǒng)，演進為使能平臺。

運營商利用產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的機會實現(xiàn)平臺經(jīng)濟的機會已經(jīng)展現(xiàn)，當前正處于起步狀態(tài)。領(lǐng)先運營商強化自身競爭優(yōu)勢，充分利用已有聯(lián)接的企業(yè)客戶資源和專線等資源，將現(xiàn)有的ICT業(yè)務(wù)延展至產(chǎn)業(yè)，提升面向垂直行業(yè)專業(yè)縱深和數(shù)據(jù)使能的新模式。

[1] 布雷特·金.智能浪潮：增強時代來臨[M].北京:中信出版集團,2017

[2] McKinsey.Artificial Intelligence,The Next Digital Frontier?[EB/OL].[2018-02-20].http://www.odbms.org/2017/08/artificial-intelligence-the-next-digitalfrontier-mckinsey-global-institute-study/

[3] Eric Schmidt,Jonathan Rosenberg.How Google Works[EB/OL].[2018-02-20].https://www.theguardian.com/books/2014/sep/26/how-google-works-ericschmidt-jonathan-rosenberg-review,2014

[4] IBM.挑戰(zhàn)？機遇？中國各行業(yè)的CxO們應(yīng)對有策[R].2017

魯 維

就職于華為戰(zhàn)略咨詢部，12年咨詢顧問經(jīng)驗，聚焦運營商數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域，長期為國內(nèi)外運營商的戰(zhàn)略規(guī)劃提供戰(zhàn)略咨詢服務(wù)。

Research of Operators' Change Direction and Transformation Strategy

Lu Wei

Huawei Technologies Co., LTD., Shenzhen 518129, China

The ICT industry is upgrading fast and deeply converging. Emerging technologies and requirements accelerate industry innovation. In order to realize New Shape of Industry, traditional industries need break two boundaries, one is capability boundary, the other is business boundaries. These drive Telco’s changes of quality, efficiency and resource to grasp the new trends of ICT industry.

Telecom Operators; Transformation Strategies; Changes; Convergence