丙烯腈行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析

姜其舟

(中海油東方石化有限責任公司，海南 東方 572600)

丙烯腈屬大宗基本有機化工產(chǎn)品，是三大合成材料-合成纖維、合成橡膠、塑料的基本原料，主要用于合成聚丙烯腈纖維、ABS/SAN樹脂、己二腈、丙烯酰胺等，在有機合成工業(yè)中用途廣泛。隨著丙烯腈下游產(chǎn)品ABS/SAN、丙烯酰胺、丁腈橡膠和己二腈等方面的發(fā)展，近年來丙烯腈產(chǎn)能增加較快，尤其是國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能增加較快，預(yù)計至2020年國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能將增加72萬t/a，占目前國內(nèi)產(chǎn)能的37%、世界產(chǎn)能的10.2%。本文將對丙烯腈產(chǎn)能概況、下游行業(yè)需求情況等做分析、介紹。

1 丙烯腈產(chǎn)能概況

1.1 丙烯腈世界供應(yīng)概況

2017年全球丙烯腈總產(chǎn)能約為704萬t/a，近年來隨著亞洲一些新建裝置的投產(chǎn)，世界丙烯腈供應(yīng)能力逐漸增加。2017 年，世界丙烯腈供應(yīng)主要集中在亞洲遠東(主要為中國、日本、韓國、中國臺灣和印度)、北美(美國)及西歐(主要為德國、英國和荷蘭)等地區(qū)，亞洲為世界最大的丙烯腈生產(chǎn)地，亞洲所占比例呈逐年小幅上升態(tài)勢，而北美及西歐地區(qū)所占比例則呈緩慢下降態(tài)勢，目前亞洲遠東地區(qū)丙烯腈總產(chǎn)能約占全球的一半以上。

圖1 世界丙烯腈產(chǎn)能

1.2 主要丙烯腈產(chǎn)能變化概況

近幾年國外新建成的重大項目有：2011 年第四季度旭化成與PTT公司合建的泰國20 萬t/a的丙烯腈裝置，臺灣中石化2011年四季度擴能至24 萬t/a的丙烯腈裝置，2013 年旭化成在韓國建成24.5萬t/a丙烯腈裝置；

2013～2017年中國丙烯腈產(chǎn)能增長較快，主要有2013 年中石化安慶分公司新增13 萬t/a丙烯腈裝置，2014 年山東科魯爾新建13 萬t/a丙烯腈裝置，2015 年上海賽科新建26萬t/a丙烯腈裝置開車成功，及2016 年1月投產(chǎn)的江蘇斯爾邦一期項目26萬t/a丙烯腈裝置。國內(nèi)因環(huán)保等原因關(guān)停丙烯腈裝置主要有：2013年中石化上海石化13萬t/a丙烯腈裝置關(guān)停、2017年中石化齊魯石化8萬t丙烯腈裝置關(guān)停；

未來新建丙烯腈裝置，從地域上來看主要亦集中在國內(nèi)，國內(nèi)目前在建丙烯腈裝置產(chǎn)能合計為72萬t/a，主要有浙江石化26萬t/a丙烯腈裝置、江蘇斯爾邦二期26萬t/a丙烯腈裝置、中海油東方石化20萬t/a丙烯腈裝置。

2 丙烯腈供應(yīng)商概況

2.1 世內(nèi)范圍丙烯腈供應(yīng)商概況及發(fā)展

2017年，全球丙烯腈能力居前5位生產(chǎn)企業(yè)主要是Ineos公司、旭化成化學(xué)株式會社、中國石化、中國石油及ASCEND。全球丙烯腈能力第一位的是Ineos(英力士)公司，能力為135.5萬t/a，約占全球總能力的19%，裝置分布在美國及歐洲，為全球最大的丙烯腈供應(yīng)商。能力第二位是旭化成化學(xué)株式會社，能力為111 萬t/a，占全球總能力的16%，裝置在日本、韓國及泰國。能力第三位是中國石化，為86萬t/a，占全球總能力的12%。能力第四位是中國石油，為70萬t/a，占全球總能力的10%。

表1 2017年世界主要的丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能

2.2 國內(nèi)范圍丙烯腈供應(yīng)商概況及發(fā)展

近年來國內(nèi)丙烯腈行業(yè)發(fā)展較快、產(chǎn)能增加迅速，目前國內(nèi)丙烯腈供應(yīng)商主要為有中石化、中石油、江蘇斯爾邦石化等，合計產(chǎn)能占目前世界產(chǎn)能的27.7%，預(yù)計隨著在建項目的陸續(xù)投產(chǎn)，2020年國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能將占世界產(chǎn)能的34%。

表2 中國丙烯腈生產(chǎn)企業(yè)及其產(chǎn)能情況

表2(續(xù))

江蘇斯爾邦石化有限公司26萬t/a丙烯腈裝置為2016年1月投用。預(yù)計2016～2020年，全球丙烯腈擴能主要集中在亞洲，尤其是中國。中國目前在建丙烯腈裝置主要有：浙江石化26萬t/a、江蘇斯爾邦石化26萬t/a丙烯腈裝置、中海油東方石化20萬t/a丙烯腈裝置。

國內(nèi)在建丙烯腈裝置主要有：斯爾邦石化二期26萬t/a，計劃2019年初投產(chǎn)、浙江石化26萬t/a計劃2019年出投產(chǎn)、中海油東方石化20萬t/a預(yù)計2019年底機械竣工、2020年投產(chǎn)。結(jié)實合計新增丙烯腈產(chǎn)能達72萬t/a。

3 丙烯腈市場需求概況及預(yù)測

3.1 丙烯腈市場需求概況

丙烯腈下游產(chǎn)品主要有：腈綸纖維、ABS/SAN、丙烯酰胺、丁腈橡膠和己二腈等。丙烯腈主要消費地區(qū)是亞洲、歐洲和北美。亞洲是世界最大的丙烯腈消費地區(qū)， 2012 年之前，腈綸是丙烯腈的最大用戶，在近幾年的世界丙烯腈消費結(jié)構(gòu)調(diào)整中，腈綸所占的比例近幾年有所下降，但丙烯腈消耗量依然很大。ABS/SAN逐漸成為丙烯腈最大的用戶，另外，丙烯酰胺、己二腈及丁腈橡膠等下游產(chǎn)品也在穩(wěn)步增長。從地區(qū)供需狀況看，亞洲是最主要的凈進口地區(qū)，進口來源主要為北美地區(qū)，非洲/中東地區(qū)也是丙烯腈的凈進口地區(qū)。北美地區(qū)及歐洲是最主要的凈出口地區(qū)。

3.2 丙烯腈市場需求預(yù)測

今后幾年，預(yù)計全球丙烯腈新增生產(chǎn)能力主要集中在亞洲，北美、西歐及其它地區(qū)生產(chǎn)能力將維持相對穩(wěn)定；需求增加亦主要集中在亞洲地區(qū)，北美及西歐地區(qū)需求也將穩(wěn)步小幅增加，其它地區(qū)需求增加較少。亞洲仍將是供應(yīng)缺口最大的地區(qū)，而北美及歐洲(東歐及西歐)仍將是最主要的凈出口地區(qū)，全球貿(mào)易格局變化不大。

從消費結(jié)構(gòu)看，預(yù)計各地區(qū)的ABS/SAN消費丙烯腈的量占各地區(qū)消費結(jié)構(gòu)的比例均有不同程度的提高，而用于腈綸領(lǐng)域的丙烯腈所占份額均有不同程度下降。到2020 年，ABS/SAN 及丙烯酰胺是拉動全球丙烯腈消費增長的主要領(lǐng)域。

4 丙烯腈行業(yè)發(fā)展預(yù)測

國內(nèi)民營企業(yè)的進入加快了丙烯腈行業(yè)產(chǎn)能擴張。江蘇斯爾邦一期已經(jīng)投產(chǎn)、二期在建，合計丙烯腈產(chǎn)能52萬t/a；浙江石化一期在建、二期亦有丙烯腈裝置建設(shè)規(guī)劃，合計產(chǎn)能52萬t/a；山東海力13萬t/a丙烯腈裝置已機械完工；中海油東方石化20萬t/a丙烯腈項目在建；此外國內(nèi)還有渤海化工等公司在開展丙烯腈項目前期工作。 隨著丙烯腈產(chǎn)能快速增長，而丙烯腈下游用戶增長有限，勢必增加丙烯腈行業(yè)競爭,生產(chǎn)廠家利潤將降低。

隨著國家環(huán)保要求的提高，將對一些20世紀90年代建設(shè)的丙烯腈裝置帶來不利影響，其將需要投入資金對裝置進行部分改造、新建廢氣廢水處理設(shè)施，以滿足國家環(huán)保要求。中石

化上海石化13萬t/a丙烯腈裝置、齊魯石化8萬t/a丙烯腈裝置均因環(huán)保問題關(guān)停。

5 小結(jié)

綜上，近年來世界丙烯腈產(chǎn)能穩(wěn)步上升，產(chǎn)能增加主要集中在亞洲遠東，尤其是國內(nèi)丙烯腈產(chǎn)能快速增長。ABS/SAN逐漸超越腈綸成為丙烯腈最大的用戶，另外，丙烯酰胺、己二腈及丁腈橡膠等下游產(chǎn)品也在穩(wěn)步增長，但預(yù)計整體丙烯腈需求量增加有限。新建丙烯腈項目的投產(chǎn)將加速丙烯腈行業(yè)發(fā)展，亦將加劇丙烯腈行業(yè)市場競爭，丙烯腈利潤將被壓縮。

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(本文文獻格式：姜其舟.丙烯腈行業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)狀分析[J].山東化工,2018,47(7):56-57,59.)