2017年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口不易

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受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求增大、企業(yè)技術(shù)提升及成本下降速度加快等因素影響，2017年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模較2016年增幅明顯。

2017年，我國(guó)光伏產(chǎn)品（包括硅片、電池片、組件及光伏逆變器）出口總額為157.77億美元，同比增長(zhǎng)5.3%。硅片、電池片、組件及光伏逆變器出口額分別為29.68億美元、7.97億美元、106.1億美元和14.02億美元，同比增長(zhǎng)分別為14.4%、17.39%、-1.2%和46.3%；出口量分別為44.04億片、3.36吉瓦、30吉瓦和1592萬(wàn)臺(tái)。

光伏出口趨勢(shì)及區(qū)域分布

1. 硅片出口

2013～2017年，我國(guó)出口硅片數(shù)量、金額逐年增長(zhǎng)：2013年硅片出口金額為14.9億美元，2017年出口金額為29.68億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.8%；2013年硅片出口數(shù)量為14.52億片，2017年出口數(shù)量為44.04億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率為32%；2013年出口均價(jià)為1.03美元/片，2017年下降為0.67美元/片，出口均價(jià)呈下降趨勢(shì)。

2017年，我國(guó)硅片出口至22個(gè)國(guó)家和地區(qū)，硅片出口額為29.68億美元，同比增長(zhǎng)14.36%；硅片出口量約44.04億片，同比增長(zhǎng)30.57%；出口均價(jià)為0.67美元/片，同比下降12.41%。

從出口硅片種類看，單晶硅片出口額為10.52億美元，出口量為13.13億片，出口單價(jià)為0.8美元/片；多晶硅片出口額為19.16億美元，出口量為30.92億片，出口單價(jià)為0.62美元/片，單晶硅片和多晶硅片的出口金額比例約為1∶2。

從出口區(qū)域看，2017年我國(guó)硅片主要出口到亞洲，出口亞洲數(shù)量達(dá)43.39億片，占總出口數(shù)量的98.5%；出口到亞洲的硅片均價(jià)為0.67美元/片，出口到歐洲的硅片均價(jià)最高，為0.84美元/片。

從出口市場(chǎng)看，硅片出口前5位市場(chǎng)分別是中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞、韓國(guó)、泰國(guó)和越南。其中中國(guó)臺(tái)灣依然是硅片出口第一大市場(chǎng)；對(duì)韓國(guó)、越南、泰國(guó)和印度4國(guó)出口大幅增長(zhǎng)，其中出口泰國(guó)、越南金額翻倍。

2. 電池片出口

2013年，我國(guó)電池片出口數(shù)量為1.96吉瓦，2017年出口數(shù)量為3.36吉瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.4%；2013年出口均價(jià)為0.37美元/瓦，2017年下降到0.24美元/瓦，出口均價(jià)呈現(xiàn)逐年下降的趨勢(shì)。

2017年，我國(guó)電池片出口至77個(gè)國(guó)家和地區(qū)，電池片出口額為7.97億美元，同比增長(zhǎng)17.39%；出口數(shù)量為3.36吉瓦，同比增長(zhǎng)33.73%；出口均價(jià)為0.24美元/瓦，同比下降12.22%。

從出口區(qū)域看，2017年我國(guó)電池片主要出口到亞洲、南美洲、歐洲和北美洲。其中，出口亞洲金額達(dá)5.07億美元，占總出口金額的63%以上，同比增長(zhǎng)1.96%；出口亞洲數(shù)量2321兆瓦，同比增長(zhǎng)22.27%。

從出口市場(chǎng)看，2017年我國(guó)電池片出口前5位市場(chǎng)分別是印度、韓國(guó)、巴西、土耳其和加拿大。印度是我國(guó)電池片出口第一大市場(chǎng)，對(duì)印度的電池片出口額為2.37億美元，占總出口額的29.7%；對(duì)印度電池片出口數(shù)量為1151兆瓦，占比34.3%。

3. 組件出口

2013～2017年，我國(guó)出口組件數(shù)量逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著：2013年組件出口數(shù)量為19吉瓦，2017年增加至30吉瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率為12%；2013年出口均價(jià)為0.55美元/瓦，2017年下降至0.35美元/瓦，出口均價(jià)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

2017年，我國(guó)組件產(chǎn)品出口至202個(gè)國(guó)家和地區(qū)，組件出口額為106.1億美元，同比下降1.2%；出口量為30吉瓦，同比增長(zhǎng)28.5%，約占我國(guó)組件總產(chǎn)量的39.5%；出口均價(jià)為0.35美元/瓦，同比下降23.1%。

從出口區(qū)域看，2017年我國(guó)組件出口到亞洲、北美洲、大洋洲、歐洲、南美洲和非洲。其中，出口亞洲金額達(dá)69.05億美元，占總出口金額的65%以上，同比增長(zhǎng)4.7%；出口亞洲數(shù)量為19.74吉瓦，同比增長(zhǎng)36.3%。

從出口市場(chǎng)看，我國(guó)組件出口前5位市場(chǎng)分別是印度、日本、澳大利亞、美國(guó)和墨西哥。其中印度是我國(guó)組件出口第一大市場(chǎng)，對(duì)印度的組件出口額為31.54億美元，占總出口額的29.7%，出口金額同比提升40.8%；對(duì)印度組件出口數(shù)量為9.28吉瓦，同比大幅增長(zhǎng)75.6%；對(duì)日本、美國(guó)出口大幅減少，對(duì)澳大利亞和墨西哥出口大幅增長(zhǎng)。

從出口企業(yè)看，2017年我國(guó)組件出口額前5位企業(yè)分別是晶科、天合、晶澳、阿特斯和東方日升；前10位企業(yè)出口額占總出口額的70%，出口數(shù)量占總出口量的69.2%。其中，京瓷平均出口單價(jià)最高為0.64美元/瓦，比亞迪出口均價(jià)最低為0.28美元/瓦。

4. 逆變器出口

2013～2017年，我國(guó)逆變器出口金額受海外市場(chǎng)裝機(jī)量影響出現(xiàn)波動(dòng)。2017年，逆變器出口金額同比增長(zhǎng)46%?？紤]到2018年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)增速放緩，本年逆變器出口金額或?qū)⑦M(jìn)一步提高。

2017年，我國(guó)光伏逆變器產(chǎn)品出口至192個(gè)國(guó)家和地區(qū)；光伏逆變器出口額為14.02億美元，同比增長(zhǎng)46.3%；出口數(shù)量為1592萬(wàn)臺(tái)，同比下降17.3%。

從出口地區(qū)看，2017年我國(guó)光伏逆變器出口至北美洲、亞洲、歐洲、大洋洲、非洲和南美洲等，總出口金額為14.02億美元，總出口數(shù)量為1592萬(wàn)臺(tái)。其中，出口北美洲、亞洲和歐洲合計(jì)金額為12.38億美元，占總出口金額的88.3%。

從出口市場(chǎng)看，2017年上半年，我國(guó)光伏逆變器出口前五大市場(chǎng)分別為美國(guó)、荷蘭、印度、澳大利亞和墨西哥，前五大市場(chǎng)合計(jì)出口額為8.96億美元，占總出口額的63.9%。

光伏出口的國(guó)際市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2017年，全球光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，新增裝機(jī)容量達(dá)102吉瓦，同比增長(zhǎng)超過(guò)37%，累計(jì)光伏裝機(jī)容量達(dá)到405吉瓦。其中，美國(guó)受“雙反”及“201條款”保障措施影響，2017年全年新增裝機(jī)容量12.5吉瓦，同比下降15.5%。印度處于快速發(fā)展階段，已取代日本成為全球第三大光伏市場(chǎng)，2017年全年新增裝機(jī)容量9吉瓦，同比增長(zhǎng)100%。日本市場(chǎng)在經(jīng)歷補(bǔ)貼下調(diào)后，裝機(jī)容量有所減少，2017年新增裝機(jī)容量6.8吉瓦，同比下降20.9%。在歐洲市場(chǎng)，英國(guó)在補(bǔ)貼停止后面臨裝機(jī)量銳減的局面，而德國(guó)、法國(guó)、荷蘭和西班牙等國(guó)家將迎來(lái)一定的復(fù)蘇，2017年歐洲新增裝機(jī)容量8.8吉瓦。北非、 中東和南美等新興市場(chǎng)由于政策利好及成本下降等因素，未來(lái)光伏市場(chǎng)將迅速發(fā)展。

美國(guó)市場(chǎng)：受“201條款”影響

2017年，美國(guó)整體光伏裝機(jī)表現(xiàn)良好。美國(guó)咨詢公司GTM數(shù)據(jù)顯示，2017年前三季度，美國(guó)光伏安裝容量為6462兆瓦，其中第二季度安裝容量為2387兆瓦，同比增長(zhǎng)8%，創(chuàng)史上第二季度安裝容量新高。2017年前三季度，美國(guó)前十大州的光伏安裝量超過(guò)全國(guó)的80%。2017年，美國(guó)已有超過(guò)半數(shù)州達(dá)到光伏平價(jià)上網(wǎng)水平。

受“201條款”調(diào)查引起的政策不確定性影響，美國(guó)下游光伏電站安裝商在2017年下半年掀起了組件“搶貨潮”?？傮w看來(lái)，未來(lái)短期光伏裝機(jī)量可能受到影響，但由于各州計(jì)劃支持，成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐漸明晰，長(zhǎng)期裝機(jī)量仍會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

歐盟市場(chǎng)：未來(lái)5年繼續(xù)增長(zhǎng)

歐洲市場(chǎng)是傳統(tǒng)的光伏應(yīng)用市場(chǎng)，2006～2012年，歐洲一直是全球規(guī)模最大的光伏市場(chǎng)，之后其市場(chǎng)規(guī)模因?yàn)檠a(bǔ)貼下降等原因開(kāi)始縮小。從2017年開(kāi)始，歐洲市場(chǎng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。分析機(jī)構(gòu)IHS數(shù)據(jù)的顯示，2017年歐洲新增裝機(jī)容量為8.34吉瓦，同比增長(zhǎng)7.5%，未來(lái)5年都會(huì)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模在10吉瓦以上。

歐洲主要光伏國(guó)家方面，2017年德國(guó)光伏新增裝機(jī)容量約為1.6吉瓦，同比增長(zhǎng)3%，在2017年8月1日的一輪200兆瓦項(xiàng)目的招標(biāo)中，平均價(jià)格下降到了49.1歐元/兆瓦時(shí)。西班牙為實(shí)現(xiàn)2020年可再生能源目標(biāo)，或重振太陽(yáng)能市場(chǎng)，2017年8月簽署了3.9吉瓦合同，項(xiàng)目預(yù)計(jì)2018～2019年并網(wǎng)。法國(guó)最新的招標(biāo)涉及2017～2019年的項(xiàng)目，能源部目前已經(jīng)確定了單個(gè)項(xiàng)目大于500千瓦、總計(jì)1吉瓦的電站項(xiàng)目，以及單個(gè)項(xiàng)目大于100千瓦、總計(jì)300兆瓦的屋頂光伏項(xiàng)目，這些項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2018年下半年之后投產(chǎn)。荷蘭光伏市場(chǎng)發(fā)展迅速，2017年有5吉瓦的光伏項(xiàng)目獲得批準(zhǔn)。分析機(jī)構(gòu)BNEF預(yù)測(cè)，2018年和2019年，荷蘭的裝機(jī)容量將都在1吉瓦以上。

日本市場(chǎng)：實(shí)施太陽(yáng)能競(jìng)標(biāo)制度

2017年年初，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省公布了新一年的太陽(yáng)能上網(wǎng)電價(jià)（FIT）價(jià)格，為26日元/千瓦時(shí)。盡管上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼一再下調(diào)，但日本仍然是全球補(bǔ)貼最高的國(guó)家地區(qū)之一。據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年日本光伏新增裝機(jī)容量約為6.6吉瓦，同比下降20%。居民和工商業(yè)屋頂項(xiàng)目將成為日本光伏市場(chǎng)的主要領(lǐng)域。

日本市場(chǎng)從2017年10月開(kāi)始導(dǎo)入太陽(yáng)能競(jìng)標(biāo)制度，規(guī)模為2兆瓦以上的商用太陽(yáng)能電站需參與招標(biāo)。由于補(bǔ)貼下調(diào)及新認(rèn)證制度實(shí)施的雙重作用，日本光伏市場(chǎng)在2017年新增裝機(jī)容量繼續(xù)下滑。隨著 FIT 收購(gòu)價(jià)格的下調(diào)以及地面電站引入招標(biāo)制度，將加速推動(dòng)光伏平價(jià)上網(wǎng)到來(lái)，預(yù)計(jì)未來(lái)裝機(jī)容量會(huì)穩(wěn)中有增。

印度市場(chǎng)：光伏裝機(jī)目標(biāo)龐大

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2017年印度市場(chǎng)裝機(jī)容量為9吉瓦，超過(guò)日本成為全球第三大光伏市場(chǎng)。印度政府計(jì)劃到2022年實(shí)現(xiàn)100吉瓦的裝機(jī)目標(biāo)，包括40吉瓦太陽(yáng)能屋頂發(fā)電和60吉瓦大中型太陽(yáng)能并網(wǎng)項(xiàng)目。

在此背景下，印度政府在國(guó)家層面和州省層面頒布了包括可行資助缺口資金（VGF）、屋頂分布式電站30%投資補(bǔ)貼、加速折舊和本土生產(chǎn)保護(hù)等多項(xiàng)重要政策及激勵(lì)措施。

澳大利亞：強(qiáng)勁增長(zhǎng)

IHS數(shù)據(jù)顯示，2017年澳大利亞光伏新增裝機(jī)容量為1.7吉瓦，成為全球第五大市場(chǎng)，同比增長(zhǎng)104%。這一強(qiáng)勁增長(zhǎng)主要來(lái)源于兩方面。第一，其國(guó)內(nèi)的屋頂光伏市場(chǎng)擴(kuò)大。由于澳大利亞國(guó)內(nèi)零售電價(jià)不斷走高，讓越來(lái)越多居民選擇新能源光伏發(fā)電。第二，地面電站的增長(zhǎng)。在2017年總裝機(jī)容量近1吉瓦的20多個(gè)項(xiàng)目融資到位。

以上主要得益于澳大利亞可再生能源機(jī)構(gòu)（ARENA）成功的競(jìng)爭(zhēng)性融資以及清潔能源金融公司持續(xù)的2.5億澳元大規(guī)模太陽(yáng)能融資計(jì)劃。據(jù)澳大利亞光伏研究所（APVI）的最新年度報(bào)告顯示，截至2017年年底，太陽(yáng)能光伏發(fā)電目前占澳大利亞全國(guó)發(fā)電量的11%。

其他新興市場(chǎng)：裝機(jī)需求增加

未來(lái)幾年，新興市場(chǎng)光伏將迎來(lái)上升期，地理?xiàng)l件、政策支持將使它們的裝機(jī)需求增幅較大。其中，裝機(jī)需求主要來(lái)自東南亞和美洲市場(chǎng)，同時(shí)中東和非洲市場(chǎng)也開(kāi)始嶄露頭角。

拉丁美洲各國(guó)表明了發(fā)展光伏行業(yè)的信心：墨西哥正處于光伏快速發(fā)展期，墨西哥發(fā)布的《可再生能源利用特別計(jì)劃》等明確表明要增加可再生能源發(fā)電裝機(jī)量。除了政策信心，本身太陽(yáng)能資源優(yōu)勢(shì)巨大及購(gòu)電協(xié)議（PPA）運(yùn)作良好，也提升了墨西哥太陽(yáng)能系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性。巴西則公布了10年能源擴(kuò)張計(jì)劃議案PDE2016，預(yù)計(jì)該國(guó)在2026 年實(shí)現(xiàn)超過(guò)13吉瓦太陽(yáng)能光伏安裝量。

北非是世界太陽(yáng)能輻照最強(qiáng)的地區(qū)之一，太陽(yáng)能發(fā)展?jié)摿薮?。其中，埃及每年太?yáng)直接輻射達(dá)到2000～3000千瓦時(shí)/平方米，太陽(yáng)從北到南每天照射9～11個(gè)小時(shí)。然而，2016年，北非和中東的整體裝機(jī)量卻只有3.4吉瓦，僅占全球的1%。在全球光伏系統(tǒng)成本降低、推行可再生能源的大環(huán)境下，這些地區(qū)光伏發(fā)展空間大，預(yù)計(jì)未來(lái)裝機(jī)會(huì)有顯著提升。埃及受益于外來(lái)投資、歐洲復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行等支持，外加先天條件提振，預(yù)計(jì)2018年裝機(jī)容量達(dá)到吉瓦級(jí)。

綜上來(lái)看，我國(guó)光伏行業(yè)出口路線基本遵循“5年看歐美、5年看國(guó)內(nèi)、5年看拉非”的三步走階段：2010～2014年主要出口歐美市場(chǎng)，2014～2018年側(cè)重在開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而2018～2022年，非洲、拉美、太平洋和加勒比海島國(guó)市場(chǎng)將進(jìn)入開(kāi)發(fā)版圖。中東、拉丁美洲和非洲市場(chǎng)目前并未占據(jù)較大的份額，但未來(lái)幾年增長(zhǎng)空間非常大。

我國(guó)光伏產(chǎn)品出口主要問(wèn)題

1. 主要出口市場(chǎng)貿(mào)易摩擦案件頻發(fā)

因低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，我國(guó)最大的光伏出口市場(chǎng)——印度，貿(mào)易救濟(jì)案件復(fù)燃。2017年6月6日，印度制造商協(xié)會(huì)（ISMA）已向可再生能源部門(mén)提交了對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸、馬來(lái)西亞和中國(guó)臺(tái)灣太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品征收反傾銷稅的申請(qǐng)書(shū)，目前案件已正式立案。這是印度繼2012年后第二次對(duì)華光伏發(fā)起貿(mào)易摩擦案件，影響到我國(guó)光伏組件四成出口份額。2017年12月19日，印度保障措施總局對(duì)全球電池片和組件（包括薄膜）發(fā)起保障措施調(diào)查；2018年1月5日，印度保障措施總局做出印度光伏保障措施調(diào)查初裁。

再以美國(guó)為例，據(jù)中國(guó)機(jī)電進(jìn)出口商會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，2017年美國(guó)光伏市場(chǎng)裝機(jī)并網(wǎng)規(guī)模達(dá)12吉瓦，位列中國(guó)之后，是全球第二大光伏裝機(jī)市場(chǎng)，在我國(guó)光伏行業(yè)出口中占有舉足輕重的地位。但由于美國(guó)光伏兩次“雙反”案，我國(guó)光伏企業(yè)普遍負(fù)擔(dān)了高額“雙反”稅率，我國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)遭受嚴(yán)重阻礙。

據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，受美國(guó)兩次“雙反”影響，我國(guó)光伏組件出口美國(guó)金額由2014年的20.18億美元大幅下降到2016年的13.31億美元，下降幅度高達(dá)34%；2017年我國(guó)出口美國(guó)光伏組件金額同比大幅下降41%。最近一次行政復(fù)審初裁稅率高達(dá)61%，更加劇了我國(guó)光伏企業(yè)的出口難度。在此基礎(chǔ)上，如果疊加適用30%的保障措施稅率，我國(guó)光伏出口美國(guó)的道路將被徹底堵死。

2. “低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)”現(xiàn)象屢見(jiàn)不鮮

2017年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍不均衡，僅印度和日本兩個(gè)市場(chǎng)就占據(jù)五成份額，我國(guó)光伏企業(yè)海外擴(kuò)張中“低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)”的行為慣性，恐將導(dǎo)致貿(mào)易摩擦案件爆發(fā)。在成本未見(jiàn)大幅降低的情況下，我國(guó)光伏組件出口單價(jià)降幅接近23%。“低價(jià)策略”這一短視行為已然影響到產(chǎn)業(yè)對(duì)先進(jìn)技術(shù)和高品質(zhì)產(chǎn)品的追求。一個(gè)產(chǎn)業(yè)缺少核心技術(shù)和過(guò)硬品質(zhì)，長(zhǎng)久來(lái)看難以站穩(wěn)海外市場(chǎng)。

3. 新興市場(chǎng)開(kāi)拓步伐有待進(jìn)一步加快

過(guò)去幾年，歐盟、美國(guó)、日本和印度4個(gè)市場(chǎng)先后占據(jù)我國(guó)光伏出口較高的市場(chǎng)份額，而其他新興市場(chǎng)份額不足20%，亟須加強(qiáng)積極開(kāi)拓。但要避免惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，避免重蹈?jìng)鹘y(tǒng)市場(chǎng)“貿(mào)易摩擦”覆轍。

（作者單位：中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)）