車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)或?qū)⒚媾R洗牌

楊未宏

近日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于調(diào)整部分地區(qū)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主定價(jià)范圍的通知》（下簡(jiǎn)稱《通知》），四川、山西、福建、山東、河南、廈門(mén)和新疆七地的財(cái)險(xiǎn)公司使用保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)機(jī)動(dòng)車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)示范條款的，可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求，在規(guī)定的范圍內(nèi)擬訂商業(yè)車(chē)險(xiǎn)自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案。

第三期商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改啟幕，將是車(chē)險(xiǎn)業(yè)的又一次關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。費(fèi)改后行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的馬太效應(yīng)將進(jìn)一步擴(kuò)大，估計(jì)會(huì)有一批中小財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司被淘汰。

痼疾難除

“沒(méi)有最低只有更低”，這是近年來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)價(jià)格混戰(zhàn)的現(xiàn)實(shí)反映。

在商車(chē)費(fèi)改的大環(huán)境下，拼費(fèi)用、打價(jià)格戰(zhàn)等頑疾并未消失。為了搶占多一點(diǎn)市場(chǎng)份額，險(xiǎn)企利用贈(zèng)送禮品、給予回扣、大打價(jià)格戰(zhàn)等手段來(lái)維護(hù)和爭(zhēng)搶客戶。

一邊通過(guò)各種手法違規(guī)支出銷售費(fèi)用、抵扣車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)，一邊甘冒編制虛假財(cái)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)財(cái)務(wù)調(diào)節(jié)應(yīng)對(duì)監(jiān)管要求——這一經(jīng)營(yíng)怪相，在財(cái)險(xiǎn)業(yè)內(nèi)并不鮮見(jiàn)。保監(jiān)會(huì)近日開(kāi)出的“史上最重車(chē)險(xiǎn)罰單”中，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等皆因不同程度存在通過(guò)各種方式違規(guī)返現(xiàn)等行為而受罰。

隨著商車(chē)費(fèi)改的持續(xù)推進(jìn)，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率繼續(xù)下調(diào)，大型險(xiǎn)企憑借自身品牌、渠道、規(guī)模、風(fēng)控等優(yōu)勢(shì)，行業(yè)地位相對(duì)穩(wěn)固。而中小財(cái)險(xiǎn)面臨承保虧損、償付能力不足等問(wèn)題，競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。高歌猛進(jìn)的大型財(cái)險(xiǎn)公司搭配哀鴻遍野的中小型財(cái)險(xiǎn)公司，就是近些年財(cái)險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的全景。

商車(chē)費(fèi)改啟動(dòng)以來(lái)，車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)走進(jìn)史上最慘烈競(jìng)爭(zhēng)階段，呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)。據(jù)悉，2013年-2016年，人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)等3家產(chǎn)險(xiǎn)巨頭合計(jì)市場(chǎng)份額分別為64.8%、64.7%、64%和63.07%，2017年這一數(shù)字止跌反升至63.49%。在80多家產(chǎn)險(xiǎn)公司中，排名后50位的產(chǎn)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額亦從2015年末的5.14%快速降至2017年末的2.92%。

在當(dāng)前嚴(yán)監(jiān)管的大環(huán)境下，進(jìn)一步擴(kuò)大保險(xiǎn)公司自主定價(jià)權(quán)，通過(guò)下調(diào)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)下限，運(yùn)用市場(chǎng)化手段降低商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率水平，旨在通過(guò)改革倒逼保險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)定價(jià)，推動(dòng)市場(chǎng)由“費(fèi)用戰(zhàn)”、“價(jià)格戰(zhàn)”向以產(chǎn)品和服務(wù)為核心的良性競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變。

第三期商車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革將進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)地區(qū)商車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)下降，同時(shí)由于車(chē)險(xiǎn)利潤(rùn)進(jìn)一步攤薄，困擾行業(yè)多年的“價(jià)格戰(zhàn)”有望得到遏制，一個(gè)更加關(guān)注服務(wù)的車(chē)險(xiǎn)時(shí)代即將到來(lái)。

影響幾何

目前我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)已達(dá)萬(wàn)億級(jí)規(guī)模，其中車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)逾7000億元，年增長(zhǎng)速度超過(guò)10%。

日前下發(fā)的《通知》表示，四川轄區(qū)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司的自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的調(diào)整范圍皆為0.65-1.15；福建、山東、河南、廈門(mén)轄區(qū)內(nèi)的自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的調(diào)整范圍皆為0.70-1.15；新疆轄區(qū)內(nèi)的自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的調(diào)整范圍皆為0.75-1.15。

根據(jù)該方案，三次費(fèi)改后，四川地區(qū)的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率折扣下限比此前下降了25%，山西和山東則下降了23%，福建和廈門(mén)下降13%，河南下降18%，新疆下降12%?！叭钨M(fèi)改”后，四川地區(qū)降幅最大。3年不出險(xiǎn)的四川車(chē)主，商業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)最低折扣從三次費(fèi)改前的3.375折下調(diào)至2.535折，下降幅度達(dá)25%。

隨著保費(fèi)下降利潤(rùn)空間減小，保險(xiǎn)公司更傾向于降低車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率水平，同時(shí)降低當(dāng)前相對(duì)較高的車(chē)險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率，以維持適度規(guī)模和利潤(rùn)。

從第一次費(fèi)改至今，車(chē)險(xiǎn)一直在讓利消費(fèi)者，尤其是駕駛習(xí)慣良好、無(wú)事故的車(chē)主。2017年商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革在責(zé)任范圍擴(kuò)大的前提下，商車(chē)險(xiǎn)車(chē)均保費(fèi)較改革前下降16.7%。第三次商車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改后，車(chē)主肯定是最直接受益者，返現(xiàn)現(xiàn)象或?qū)⒋蠓雀挠^，高傭金現(xiàn)象或成歷史。

隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展的日新月異，投保人可以通過(guò)多種渠道來(lái)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，除了保險(xiǎn)公司的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，以及具有代理資質(zhì)的保險(xiǎn)銷售人員這些傳統(tǒng)渠道之外，還可以通過(guò)保險(xiǎn)公司的官網(wǎng)，淘寶、京東的網(wǎng)店、微店以及微信等渠道實(shí)現(xiàn)。費(fèi)率改革對(duì)于中介市場(chǎng)絕不是好消息。中介市場(chǎng)將受到很大沖擊，一大批中小中介可能無(wú)法“挺過(guò)去”。

費(fèi)率市場(chǎng)化對(duì)于大型險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)無(wú)疑是機(jī)會(huì)，但對(duì)于中小險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，則是危機(jī)。在保監(jiān)會(huì)產(chǎn)險(xiǎn)部主任劉峰看來(lái)，中小公司經(jīng)營(yíng)困難并非改革之過(guò)。困難始終存在，一是品牌、管理、數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)、人才等各方面都不具備和大公司競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力；二是經(jīng)營(yíng)理念存在偏差，追求大而全，缺乏拳頭產(chǎn)品；三是股東實(shí)力有限、公司治理存在缺陷，該增資時(shí)無(wú)法增資，股東會(huì)無(wú)法召開(kāi)，甚至有的公司3年五換總經(jīng)理。

業(yè)內(nèi)專家指出，中小財(cái)險(xiǎn)公司如果還走過(guò)去拼手續(xù)費(fèi)搶市場(chǎng)份額的老路，很難生存。只有走差異化的道路，走出自己的特色，才有生存的空間。

服務(wù)為王

車(chē)險(xiǎn)正由“高價(jià)格、低賠付、高費(fèi)用”向“低價(jià)格、高賠付、高費(fèi)用”過(guò)渡，最終會(huì)走向“低價(jià)格、高賠付、低費(fèi)用”，回歸保險(xiǎn)本源。以后主要是拼品牌和服務(wù)，走差異化道路。

近年來(lái)，不少保險(xiǎn)公司開(kāi)始推動(dòng)服務(wù)攬客，相繼推出快賠、代駕、漆面修復(fù)、保養(yǎng)、洗車(chē)，更有一些合作商家的消費(fèi)券、實(shí)物等以及非事故救援等服務(wù)用來(lái)吸引客戶，緩解了車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)以費(fèi)用論市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)窘境。對(duì)于一些輕微的剮蹭事故，車(chē)主可以通過(guò)在線理賠程序?qū)崿F(xiàn)事故的快速處理。比如，人保車(chē)險(xiǎn)規(guī)定，事故估損金額在1萬(wàn)元以內(nèi)、不涉及人員傷亡和其他財(cái)產(chǎn)損失，事故各方對(duì)事故責(zé)任沒(méi)有爭(zhēng)議且領(lǐng)款人為被保險(xiǎn)人本人的家用車(chē)客戶，可以拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片及“三證一卡”照片，通過(guò)微信傳送給在線理賠人員。在線理賠人員審核后與客戶協(xié)商確定損失金額，通過(guò)小額案件快速處理流程實(shí)現(xiàn)快速結(jié)案和賠款支付。

第三次費(fèi)改也能促使保險(xiǎn)公司提高主動(dòng)接觸客戶、優(yōu)化服務(wù)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)。一位上市保險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人指出，“尤其是，對(duì)于中小財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司而言，無(wú)疑是一次自我提高免疫、救贖的機(jī)會(huì)，可以提高公司治理的能力?！?/p>

目前，保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)不是靠大小，而是靠能力。中小保險(xiǎn)公司應(yīng)該抓緊提升自身風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和定價(jià)能力、內(nèi)部管控能力、客戶服務(wù)能力等，在車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)中仍有發(fā)展空間。

中小保險(xiǎn)公司只能靠創(chuàng)新和差異化來(lái)謀求發(fā)展。珠峰保險(xiǎn)總裁李更認(rèn)為，中小型險(xiǎn)企可以從三個(gè)方面入手去加強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)能力：第一、精細(xì)化定位，實(shí)施精準(zhǔn)營(yíng)銷，在銷售端和品牌方面下足功夫；第二、進(jìn)一步細(xì)分和區(qū)隔市場(chǎng)，專注細(xì)分人群和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，構(gòu)筑專業(yè)化核心競(jìng)爭(zhēng)力；第三、發(fā)揮長(zhǎng)板效應(yīng)，集中力量在某一點(diǎn)上的突破，拉升自身成長(zhǎng)力，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，深耕細(xì)作，逐步顯現(xiàn)中小公司的價(jià)值。

財(cái)險(xiǎn)咨詢公司光博咨詢董事長(zhǎng)祝光建表示，中國(guó)大型保險(xiǎn)公司因?yàn)閭鹘y(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)可能出現(xiàn)短期份額上升，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，費(fèi)率市場(chǎng)化為中小企業(yè)提供創(chuàng)新、超車(chē)機(jī)會(huì)，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)集中度有望下降。