龐巴迪的逆襲面對波音的生存之道

晨楓

在民航客機世界，互相指責(zé)不當(dāng)競爭早已是家常便飯。所謂，“神仙打架，小鬼遭殃”。要是“神仙”再盯上“小鬼”找麻煩，那“小鬼”就更要遭大殃了。解決之道就是“小鬼”拉上另一個山頭的“神仙”，2017年10月16日，空客與龐巴迪宣布合作大概就是這樣。

4月27日，波音向美國政府提起指控，要求裁定龐巴迪在2016年向美國達(dá)美航空銷售75架C系列客機（另有50架增購選項）的過程中存在政府補貼和傾銷行為。波音要求美國商務(wù)部就龐巴迪的相關(guān)不正當(dāng)行為加征160%的關(guān)稅。9月26日，美國商業(yè)部裁定波音指控成立，龐巴迪C系列客機由于得到加拿大聯(lián)邦政府和魁北克的補貼要被征收220%的罰金。10月6日，美國商業(yè)部再次裁定波音指控成立，龐巴迪將因為傾銷而被加征80%的關(guān)稅，兩者相加正好是300%。而這只是初步裁定，美國商業(yè)部將在12月19日給出最終裁決。2018年2月1日，美國國際貿(mào)易委員會將裁定龐巴迪-達(dá)美銷售協(xié)議是否實質(zhì)性地侵害了波音的利益，如果成立，累計300%的懲罰性關(guān)稅最早可從2018年2月8日起生效。

C系列與波音的指控

波音和空客是民航世界的兩大巨人，龐巴迪和巴西航空則屬于第二梯隊。面對來自巴西航空的激烈競爭，龐巴迪在2007年啟動C系列的研制。C系列的載客量和航程介于CRJ一級的支線客機與波音737一級的單通道干線客機之間，這是一個空白的機會區(qū)間。要知道，民航客機對經(jīng)濟性非常敏感。載客量、航程不足要丟失盈利機會;載客量、航程過大，又可能由于上座率不足而損害經(jīng)濟性，因此每20座差不多就可以形成一個型號。波音737和空客A320都有短機身型號，比如波音737-700和A319，只要有需求，再短點兒也沒有問題，但基本結(jié)構(gòu)超過需要，空重過大，經(jīng)濟性不好。

C系列采用每排3+2的布局，艙內(nèi)采用先進(jìn)照明和娛樂系統(tǒng);動力采用普拉特-惠特尼PW1500G齒輪驅(qū)動渦扇，油耗和噪聲顯著降低;機翼采用輕質(zhì)高強復(fù)材結(jié)構(gòu)，機體采用鋁鋰合金，比傳統(tǒng)鋁合金更輕、更耐腐蝕，也更耐沖撞、易維修。這一切都使得C系列體現(xiàn)了新一代客機的水平。

C系列的直接競爭對手是巴西航空的E2系列，與波音737MAX系列最多只能算間接競爭，波音沒有與C系列直接對應(yīng)的產(chǎn)品。C系列現(xiàn)有CS100和CS300，按照兩級布置，CS100載客108人，CS300載客130人。遠(yuǎn)期規(guī)劃中有CS500，載客可達(dá)150人。與波音737MAX系列對比，波音737MAX-7載客138人，波音737MAX-8/-9/-10的載客量在162到188以上（都是兩級布置），遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過C系列。只有CS300與波音737MAX-7可算有點競爭關(guān)系。CS500如果實現(xiàn)，則插入波音737MAX-7和波音737MAX-8之間，這就直接競爭了。

C系列與空客的A320NEO系列的對比也差不多，A320NEO系列與波音737MAX系列差不多一一對應(yīng)，只有頂端不一樣，A321NEO更大，航程更遠(yuǎn)。

雖然達(dá)美是美國三大航空公司之一，但以出手緊著稱。達(dá)美相對不在乎高大上形象，甚至?xí)蠊P收購二手客機，為的是低廉的購置成本。在達(dá)美招標(biāo)購買支線客機時，龐巴迪用CS100投標(biāo)，波音用回籠的二手巴西航空E190和波音717投標(biāo)。二手E190還比較新，波音717舊了一點，這是波音購入麥道后重新命名的MD-95。

但龐巴迪給出了超低價——二手的價格還是全新的飛機！達(dá)美毫不猶豫就選擇了CS100。這當(dāng)然引起波音的不滿，向美國商業(yè)部投訴傾銷。

波音的指控不是沒有道理的。龐巴迪在C系列的研制和投產(chǎn)中遇到很大的困難，進(jìn)度嚴(yán)重拖延，投資從原計劃 的34億美元增加到54億。龐巴迪的財務(wù)困境使得用戶不敢訂購，缺乏訂單則又進(jìn)一步加深龐巴迪的財務(wù)困境。為了挽救處在破產(chǎn)邊緣的龐巴迪，魁北克政府直接投資10億加元，與龐巴迪組建了“C系列飛機有限股份合資集團”（簡稱CSALP），這是專門為C系列而獨立存在的合資項目，龐巴迪擁有62%的股份，魁北克擁有38%的股份。龐巴迪的困難還是沒有過去，2017年2月，加拿大聯(lián)邦政府提供了3.72億加元的無息貸款，再次“輸血”龐巴迪。

龐巴迪方面，當(dāng)初項目推出的時候，以啟動優(yōu)惠價兜售，這是大家都做的事情，無可非議。問題是當(dāng)年由于技術(shù)困難和公司的財務(wù)困境，兜售效果不好，沒有賣出幾架飛機。2015年得到魁北克注資后，龐巴迪“再次啟動”C系列，第二次以啟動優(yōu)惠價兜售，與達(dá)美的協(xié)議就是這時達(dá)成的，這也是波音指控龐巴迪傾銷的主要依據(jù)。

波音指控站不住腳的地方也有很多。CS100與波音737任何型號都構(gòu)不成競爭。在達(dá)美招標(biāo)中，波音也根本沒有用波音737-700或者波音737MAX-7競標(biāo)。但波音確實也不是在無事生非。之前在美聯(lián)航的招標(biāo)中，波音用超低價的波音737-700贏得訂單，這可以說是轉(zhuǎn)產(chǎn)波音737MAX的過渡階段的優(yōu)惠價（用戶不喜歡末班車產(chǎn)品），也可以說是受到龐巴迪惡意削價競爭的影響。這不可避免地影響了技術(shù)更先進(jìn)但定位相同的波音737MAX-7的銷售價格，進(jìn)而影響了波音737MAX全系列的價格體系。

龐巴迪的CS100和CS200客機，其載客量介于支線與單通道干線之間，對于空客來說是一個空白市場。

更大的問題在于CS300。一旦CS100站住了腳，CS300就順理成章地跟進(jìn)了，這將直接與波音737MAX-7競爭。有朝一日CS500也投入市場了，主力的波音737MAX-8都要受到影響。波音在未雨綢繆，不能再犯空客初起時的錯誤了。

當(dāng)然，波音對政府補貼的指控也有些站不住腳。美國軍方訂單和NASA的技術(shù)轉(zhuǎn)移對波音的等效補貼是巨大的，華盛頓州的巨額稅收減免更是直接補貼。這也是波音和空客之間的傾銷官司打成爛賬的主要原因之一。問題是波音和空客的背后都有強大的政府和市場后援，龐巴迪沒有這樣的后援。面對美國的強勢，加拿大沒有多少強有力的反制手段。

龐巴迪逆襲

但龐巴迪終于逆襲成功。10月16日，空客和龐巴迪宣布，空客免費獲得CSALP的50.01%股權(quán)，龐巴迪占股31%，魁北克則成為19%的小股東。CSALP總部和現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施繼續(xù)留在魁北克，空客則將投資美國亞拉巴馬州的莫比爾工廠，用于建立C系列的第二條生產(chǎn)線?！懊绹圃臁钡腃系列至少在理論上可以繞過美國商業(yè)部的關(guān)稅。莫比爾制造的C系列主要用于美國市場，魁北克制造的用于世界其他市場?？湛秃妄嫲偷闲Q，在未來20年里有望銷售6 000架飛機。

波音737MAX是波音公司未來的拳頭產(chǎn)品，波音認(rèn)為CS系列可能對波音737MAX的銷售造成影響。

還有一條不為人注意的條款：空客有權(quán)在2023年買斷龐巴迪和魁北克的股份，使得CSALP完全為空客擁有?，F(xiàn)在不清楚現(xiàn)階段股份是否意味著空客有權(quán)接觸C系列的關(guān)鍵技術(shù)，但完全擁有時應(yīng)該消除一切障礙?？湛透笨偛萌R依納·歐勒已經(jīng)明確表示，“這不會永遠(yuǎn)是三家合資，最終這會成為空客獨家的項目?！?/p>

空客和龐巴迪都宣稱，空客入主CSALP和在莫比爾生產(chǎn)C系列“不是為了繞過傾銷指控”，這當(dāng)然是“此地?zé)o銀三百兩”。龐巴迪在2015年就向空客提出過這樣的提議，當(dāng)時空客沒有接茬。這次談判是在8月啟動的，是在波音提出指控之后。本來美國商業(yè)部在7月就要宣布裁定，出于目前還不清楚的理由，波音要求推遲兩個月宣布，這才有了美國商務(wù)部9月的宣布。

空客對2015年和現(xiàn)在之間的出爾反爾的解釋是：2015年時，C系列的試飛、認(rèn)證和生產(chǎn)準(zhǔn)備都沒有完成，空客也在為A320NEO和A350的最后工作焦慮。現(xiàn)在CS100已經(jīng)在瑞士和拉脫維亞投入商業(yè)運行，獲得好評，而空客的A320NEO和A350方面也厘清了。毫無疑問，現(xiàn)在出手，沒有了當(dāng)年的技術(shù)不定性，龐巴迪更加絕望和弱勢，空客的談判地位簡直好得不能再好了，空手可以套一條大白狼。再不出手，更待何時？

空客-龐巴迪的這一大動作有可能在民航世界激起連鎖反應(yīng)。

最直接的是，空客挽救了龐巴迪，“免費”獲得了代表新技術(shù)的C系列。與波音一樣，空客也沒有這一級別的產(chǎn)品。在點到點飛行越來越流行的現(xiàn)在，C系列是A320系列的極好補充，特別適合航程不短但流量不大的點到點航線，這是新興的越來越受歡迎的模式。

C系列還適合開拓新市場。比如說，CS300用全商務(wù)艙模式的話，可以從倫敦市內(nèi)機場直飛紐約，這開創(chuàng)了全新的商務(wù)旅行模式。

未來，C系列還可以發(fā)展出軍用和特種任務(wù)改型，比如反潛機、預(yù)警機、電子戰(zhàn)機、戰(zhàn)場監(jiān)視機、通信中繼指揮機等，也可以發(fā)展出專用于小型機和無人機的加油機。C系列比“灣流”一級的公務(wù)機更寬敞，能容納更多的人員和設(shè)備，但比波音737一級的飛機更經(jīng)濟。

美國市場對C系列的成功至關(guān)重要。CRJ小了一點，更大的巴西航空E系列因為載客量和航程的定位精準(zhǔn)而大獲成功。C系列有望打翻E系列，這是很大的市場?？湛秃妄嫲偷系? 000架飛機里，美國市場是很大的一塊。達(dá)美為C系列進(jìn)入美國市場打開通道，這是最遭波音“嫉恨”的。達(dá)美堅持不肯退訂CS100，也誓言絕不支付300%的關(guān)稅（紙面上這300%由達(dá)美支付）?，F(xiàn)在看來，達(dá)美只要等到莫比爾的飛機開始交付了，就可以既拿到飛機，又避開關(guān)稅了。交付時間肯定要違約，相信達(dá)美和龐巴迪之間可以達(dá)成妥協(xié)。

龐巴迪在魁北克的CS系列總裝廠

很壞的先例

在加拿大看來，波音訴諸美國商業(yè)部，開啟了很壞的先例。1980年，在關(guān)貿(mào)總協(xié)定的框架下，各國簽署了民航飛機貿(mào)易協(xié)議（簡稱ATCA），規(guī)定民航客機與相關(guān)航材免除關(guān)稅。這打開了波音自由進(jìn)入歐洲、空客自由進(jìn)入美國的大門，大家都得益。ATCA后來成為WTO的一部分，現(xiàn)在依然有效。

ATCA是多邊協(xié)議，在ATCA框架下，爭議交由WTO裁決。波音到美國商業(yè)部控告龐巴迪把爭議變成雙邊的，美國商業(yè)部的裁定則是單邊行動，完全無視了ATCA的多邊性質(zhì)。只要有利可圖，這使得任何國家都有十足理由啟動對波音的反傾銷調(diào)查，根據(jù)自家規(guī)則裁定波音犯法，然后高筑貿(mào)易壁壘。這對波音是絕對不利的，畢竟波音的產(chǎn)品至少80%是出口的，而波音并非世界上唯一的飛機制造商。

在民航之外，還有加拿大空軍訂單需要考慮。加拿大的下一代戰(zhàn)斗機選擇幾經(jīng)波折，最后決定先訂購18架F/A-18E作為過渡。事實上，一旦訂購了這18架，后續(xù)訂購很難再改——一共沒有幾架戰(zhàn)斗機，還弄兩個型號，后勤保障會是噩夢。

但波音-龐巴迪官司一開始，特魯多政府就表明，在波音試圖把龐巴迪逼上死路的時候，加拿大絕不定訂購波音的戰(zhàn)斗機。在2017年巴黎航展期間，加拿大政府試圖與波音私了，但遭到波音的拒絕。這可能是特朗普政府在背后作怪，勸阻波音不要與加拿大私了，以免與“美國優(yōu)先”的政治基調(diào)不符。在美國看來，即使波音丟了F/A-18E，加拿大也幾乎只能選擇F-35A，肥水依然流入美國的田。既然如此，美國政府有辦法“內(nèi)部補償”，比如由美國海軍增購F/A-18E戰(zhàn)斗機，彌補波音的損失。

但加拿大空軍的潛在訂單不止這18架F/A-18E。加拿大空軍的反潛巡邏機CP-140已經(jīng)嚴(yán)重老化，波音P-8是理想選擇。加拿大空軍已經(jīng)訂購了5架C-17，可能也需要增購。加拿大一共只有兩架由A-310改裝的加油機，增購加油機的話，波音KC-46也是首選。但現(xiàn)在，這一切都不可能了。

空客是歐洲“臺風(fēng)”的成員公司之一，英國又與加拿大的傳統(tǒng)關(guān)系源遠(yuǎn)流長。加拿大或許會繼續(xù)向澳大利亞求購二手F/A-18C經(jīng)典型作為過渡，而在幾年后訂購“臺風(fēng)”。

對于“臺風(fēng)”陣營來說，加拿大的需求顯然是求之不得的?！芭_風(fēng)”的生產(chǎn)已近尾聲。英德意西的需求已經(jīng)到頭了，中東的訂單被法國“陣風(fēng)”搶掉好多，如果沒有進(jìn)一步的出口訂單，將在本世紀(jì)20年代中期停產(chǎn)。為了兌現(xiàn)原訂購承諾而避免迫使“臺風(fēng)”提前停產(chǎn)，而同時削減現(xiàn)役“臺風(fēng)”數(shù)量，英國已經(jīng)在一面接收新生產(chǎn)的“臺風(fēng)”，一面把較老的“臺風(fēng)”推向二手市場。這是無奈之舉，二手的價格低廉，應(yīng)該能很容易找到下家。但要是有加拿大接盤，不管是二手“臺風(fēng)”，還是新造“臺風(fēng)”，英國未必不樂意“分享”。這當(dāng)然是比較遠(yuǎn)期的事情，但要是落實，這將是二戰(zhàn)后加拿大首次沒有選用美制戰(zhàn)斗機而轉(zhuǎn)向歐洲戰(zhàn)斗機，象征意義不言而喻，而且這并不影響加拿大對北約義務(wù)的承諾。

責(zé)任編輯：王鑫邦