2017年牛羊肉市場分析及2018年展望

文│孟陽（中國國際電子商務(wù)中心）

2017年我國牛羊肉市場供需收緊，價(jià)格恢復(fù)性上漲，羊肉價(jià)格漲幅較大?，F(xiàn)階段我國牛羊肉市場存在供給增長緩慢、低端同質(zhì)化產(chǎn)品無法滿足市場差異化需求、進(jìn)口走私肉沖擊等問題，給市場平穩(wěn)運(yùn)行造成諸多不利影響。綜合考慮供需、貿(mào)易、成本等因素，預(yù)計(jì)2018年牛羊肉價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)中上漲。

一、市場運(yùn)行特點(diǎn)

1.產(chǎn)量增速放緩。受前兩年羊肉價(jià)格持續(xù)低迷、2017年6月美國牛肉恢復(fù)進(jìn)口及畜禽禁養(yǎng)限養(yǎng)范圍擴(kuò)大等因素影響，下半年市場牛羊源短缺，供給結(jié)構(gòu)性偏緊，全年產(chǎn)量增速放緩。中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告預(yù)估，2017年牛羊肉產(chǎn)量分別為735萬噸和466萬噸，同比增長2.5%和1.4%，牛肉增速基本與2016年持平，羊肉增速較上年下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。另據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）預(yù)估，2017年我國牛羊肉產(chǎn)量同比增長1%和1.6%，增幅較上年同期分別下降0.3個(gè)和0.5個(gè)百分點(diǎn)。

2.消費(fèi)穩(wěn)步增加。隨著餐飲行業(yè)的調(diào)整、消費(fèi)理性回歸及居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，牛羊肉需求繼續(xù)穩(wěn)步增加。中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告預(yù)估，2017年牛羊肉消費(fèi)量分別為797萬噸和488萬噸，同比增長2.8%和1.5%。據(jù)FAO預(yù)估，2017年我國牛羊肉消費(fèi)量同比增長2.4%和1.6%。另據(jù)調(diào)查，2017年全國百家批發(fā)市場牛羊肉日均交易量，同比增長17.4%和13.3%。

3.進(jìn)口量價(jià)齊增。2013年以來牛羊肉國內(nèi)外價(jià)差維持在每千克20元以上，進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)導(dǎo)致我國牛羊肉進(jìn)口量持續(xù)高位增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～10月，我國累計(jì)進(jìn)口牛、羊肉55.5萬噸和20.14萬噸，同比增長16.7%和4.6%；牛羊肉進(jìn)口均價(jià)分別為每千克4.36美元和3.4美元，同比增長0.9%和32%。中國農(nóng)業(yè)展望報(bào)告預(yù)估，2017年牛羊肉全年進(jìn)口量分別為62萬噸和23萬噸，同比增長6.9%和4.5%。

4.價(jià)格止跌回升。市場供需收緊，牛羊肉價(jià)格恢復(fù)性上漲。商務(wù)部預(yù)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年1～11月，全國36個(gè)大中城市牛羊肉平均批發(fā)價(jià)格，分別為每千克50.37元和44.02元，同比上漲0.3%和6.7%，上年同比下跌1.5%和7.2%。其中，11月牛羊肉價(jià)格分別漲至每千克50.92元和47.19元，較上年底上漲1.4%和12.1%，羊肉已恢復(fù)至2015年一季度末價(jià)格水平。

二、存在的問題

1.供給增長面臨瓶頸。牛羊肉供給增長在資金、人員和自然資源等方面面臨諸多瓶頸，供需偏緊的局面短期內(nèi)難以改善。資金方面，由于牛羊養(yǎng)殖周期長、投資高、風(fēng)險(xiǎn)大、利潤低、資金回收慢、養(yǎng)殖場戶融資難度大，雖然部分省市已專門設(shè)立“貸款擔(dān)?；稹?，但審批時(shí)間長、貸款額度低、周期短。人員方面，牛羊養(yǎng)殖業(yè)生活條件艱苦，工作環(huán)境差，比較收益低，人員流失嚴(yán)重。資源方面，我國實(shí)行嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，擴(kuò)大輪作休耕試點(diǎn)，并推行禁牧休牧輪牧和草畜平衡制度、草原生態(tài)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，擴(kuò)大牛羊養(yǎng)殖規(guī)模難度較大。中國統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，近十年我國牛羊肉產(chǎn)量年均增速為1.7%和2.1%，分別低于肉類產(chǎn)量年均增速0.8和0.4個(gè)百分點(diǎn)。

2.低端同質(zhì)產(chǎn)品為主?，F(xiàn)階段牛羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條短，特別是加工企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小、深加工能力弱，主營業(yè)務(wù)仍以活畜屠宰和胴體初級(jí)加工為主，生鮮冷卻肉及加工制品所占份額小，產(chǎn)品附加值低。雖有現(xiàn)行的分級(jí)、分割標(biāo)準(zhǔn)，但沒有進(jìn)行市場化應(yīng)用，目前市場上多為無品牌低端初級(jí)產(chǎn)品，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，不能滿足差異化的消費(fèi)需求，急需推進(jìn)牛羊產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。寧夏畜禽屠宰加工企業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)顯示，寧夏屠宰企業(yè)以屠宰加工熱鮮肉為主，占比高達(dá)85%。據(jù)調(diào)研，牛羊行業(yè)知名企業(yè)寧夏澇河橋清真肉食品有限公司白條牛羊肉和分割牛羊肉銷售占比，為85%和15%。

3.進(jìn)口走私?jīng)_擊嚴(yán)重。澳大利亞、新西蘭飼草資源豐富，養(yǎng)殖成本低，養(yǎng)殖效率高，加之進(jìn)口關(guān)稅逐步下調(diào)，進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，進(jìn)口品類愈發(fā)豐富，進(jìn)口量持續(xù)攀升。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011—2016年，我國牛羊肉進(jìn)口量年均增速為88%和21.8%。除正規(guī)渠道進(jìn)口外，走私肉也占相當(dāng)大市場份額。業(yè)內(nèi)人士估計(jì)，通過非正常途徑進(jìn)入國內(nèi)流通市場的牛羊肉產(chǎn)品應(yīng)在200萬噸左右。進(jìn)口、走私牛羊肉沖擊國內(nèi)產(chǎn)品銷售，走私肉還存在一定的安全隱患，已成為影響我國牛羊肉市場穩(wěn)定的重要因素之一。

三、后市預(yù)測

2018年中國牛羊肉產(chǎn)量增幅有限，市場延續(xù)供需偏緊格局，加之飼料、人工及環(huán)保成本增加，預(yù)計(jì)牛羊肉價(jià)格呈穩(wěn)中上漲態(tài)勢(shì)。分階段看，春節(jié)前受需求拉動(dòng)價(jià)格繼續(xù)上漲；春節(jié)后至中秋節(jié)前，市場需求回落，逐步進(jìn)入肉類消費(fèi)淡季，價(jià)格趨穩(wěn)；中秋過后，天氣轉(zhuǎn)冷，牛羊肉消費(fèi)季節(jié)性增長拉動(dòng)價(jià)格小幅上行。

1.供給方面，牛羊肉產(chǎn)量或平穩(wěn)增長。在市場拉動(dòng)及政策引導(dǎo)下，草食畜牧業(yè)生產(chǎn)方式加快轉(zhuǎn)變，規(guī)?；潭炔粩嗵岣撸C合生產(chǎn)能力明顯提升，但考慮到受2014—2016年羊肉價(jià)格持續(xù)低迷及環(huán)保政策的影響，部分養(yǎng)殖場戶退市，目前存欄水平較往年偏低，預(yù)計(jì)2018年產(chǎn)量增幅有限。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2018年中國牛肉產(chǎn)量同比增長0.6%。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測，2018年中國牛羊肉產(chǎn)量同比均增長3.1%。

2.需求方面，牛羊肉消費(fèi)將剛性增加。受居民收入持續(xù)增長、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)、人口規(guī)模逐漸增加及膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整加快等因素影響，預(yù)計(jì)2018年我國牛羊肉需求仍將保持增長。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2018年中國牛肉消費(fèi)量同比增長1.9%。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測，2018年中國牛羊肉消費(fèi)量同比將分別增長2.6%和2.9%。

3.貿(mào)易方面，牛羊肉進(jìn)口量將一增一穩(wěn)。受國內(nèi)需求拉動(dòng)、積極的貿(mào)易政策、跨境生鮮電商貿(mào)易快速發(fā)展及主要貿(mào)易國增產(chǎn)等因素影響，預(yù)計(jì)2018年我國牛肉進(jìn)口量將繼續(xù)高位增長。美國農(nóng)業(yè)部預(yù)測，2018年中國牛肉進(jìn)口量同比增長10.8%；經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測增長1.8%。我國主要羊肉進(jìn)口國澳大利亞和新西蘭遭遇連年干旱，影響畜牧業(yè)生產(chǎn)，羊肉出口價(jià)格漲幅較大，預(yù)計(jì)2018年我國羊肉進(jìn)口量將高位趨穩(wěn)。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)測，2018年中國羊肉進(jìn)口量同比下降1.1%，依然保持高位。

4.成本方面，飼料、環(huán)保及人工成本上漲壓力大。近年來，草原地區(qū)環(huán)境惡化，優(yōu)良飼草退化，農(nóng)區(qū)可利用草地資源不足，牛羊粗飼料成本大幅上升，加之內(nèi)蒙古2017年夏秋連旱致飼草減產(chǎn)，預(yù)計(jì)2018年春青黃不接時(shí)草料價(jià)格將顯著上漲?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定，2018年存欄50頭及以上的養(yǎng)牛場應(yīng)繳納水污染保護(hù)稅，規(guī)模養(yǎng)殖場環(huán)保成本有所提高。此外，2017年共有22個(gè)地區(qū)上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)，2018年仍有上調(diào)預(yù)期，牛羊規(guī)模養(yǎng)殖的人工成本也會(huì)進(jìn)一步上升。