從五百強十年變遷看產(chǎn)業(yè)演替

工業(yè)和信息化部賽迪智庫規(guī)劃所

對近十年《財富》世界500強上榜企業(yè)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等新興領(lǐng)域正在迅速崛起，傳統(tǒng)領(lǐng)域占比不斷萎縮，中美已成為500強榜單的最主要國家。而提升企業(yè)質(zhì)量溢價力，激發(fā)民營主體活力，用人才支撐新興產(chǎn)業(yè)與尖端技術(shù)競爭，提高我國企業(yè)全球創(chuàng)新資源利用的深度與廣度，是中國企業(yè)必要的發(fā)展之道。

作為評價全球大型公司實力的著名榜單，《財富》世界500強排行榜是根據(jù)企業(yè)營業(yè)收入的高低進行排名，每年發(fā)布一次，簡稱“世界500強”。我們對 2008-2017年近十年500 強榜單中的企業(yè)進行長期跟蹤，對不同國家、行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)進行對比分析，進而揭示各國經(jīng)濟發(fā)展的行業(yè)特色、整體實力和周期變化等多維度特征，以進一步探索全球產(chǎn)業(yè)演替和格局變遷。

根據(jù)《財富》世界500強企業(yè)的主營業(yè)務(wù)情況，可將500家企業(yè)分為56個行業(yè)。對近10年的數(shù)據(jù)進行分析，可以透視出全球產(chǎn)業(yè)演變替代的一些突出特征。

全球產(chǎn)業(yè)演變替代的一些突出特征

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等新興領(lǐng)域迅速崛起

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售業(yè)發(fā)展速度較快，營業(yè)收入年均增速達(dá)36.1%，由2008年的212.5億美元提高到2017年的3394.4億美元。AWS（亞馬遜）、谷歌、京東、Facebook、阿里巴巴、騰訊等企業(yè)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的代表企業(yè)。AWS在2009年進入榜單，2017年排位就已迅速提升至第26位，8年平均營業(yè)收入增速達(dá)27.8%，主因是其電子商務(wù)零售銷售額不斷上揚和AWS云計算業(yè)務(wù)的快速擴張，AWS在全球云服務(wù)市場的占有率排名第一。我國互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)阿里巴巴、騰訊于2017年首次進入世界500強榜單。

石化冶金等傳統(tǒng)領(lǐng)域占比不斷萎縮

在第二次工業(yè)革命中，誕生了諸如石化、冶金、化學(xué)品等行業(yè)，這些當(dāng)時的新興產(chǎn)業(yè)如今已成為支撐全球經(jīng)濟發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)。在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，石化冶金等傳統(tǒng)領(lǐng)域的相對規(guī)模呈不斷縮減態(tài)勢，其中以煉油行業(yè)萎縮幅度最大，營業(yè)收入占比從2008年的12.6%降至2017年的8.8%。采礦、原油生產(chǎn)、金屬冶煉、化學(xué)品制造等行業(yè)相對份額也出現(xiàn)了不同幅度的減少。一些石化冶金領(lǐng)域的巨頭企業(yè)甚至出現(xiàn)了巨額虧損。2017年，墨西哥石油集團的虧損面達(dá)到102.6億美元，德國意昂集團虧損達(dá)93.4億美元，中國五礦集團、中國鋁業(yè)分別虧損4.5億美元和2.8億美元。

中美企業(yè)成為500強榜單 主要組成部分

從企業(yè)數(shù)量看，中國在2008年只有35家公司上榜，到2017年上榜數(shù)量已上升至115家，增長了3.3倍；美國的上榜公司仍然最多，為132家，占500強的26.4%。從營業(yè)收入份額看，中國500強企業(yè)份額從5.6%上升至22.8%，美國的500強企業(yè)份額長期在30%上下波動，日本、德國的份額呈穩(wěn)步下降態(tài)勢。從行業(yè)分布看，中國500 強企業(yè)主要分布在銀行（商業(yè)儲蓄）、工程與建筑、煉油等行業(yè)，而美國企業(yè)分布在綜合商業(yè)、煉油、銀行（商業(yè)儲蓄）。從中可看出，中美兩國產(chǎn)業(yè)有一定的相似性，但也存在差別，中國在工程與建筑領(lǐng)域具有較強實力，美國在綜合商業(yè)領(lǐng)域具有優(yōu)勢。

中美兩國成全球高技術(shù)產(chǎn)業(yè)增長極

中美兩國在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、航天防務(wù)、生物醫(yī)藥等高技術(shù)領(lǐng)域領(lǐng)跑全球，并已成為互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售領(lǐng)域的兩個重要發(fā)展極。美國、中國的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售業(yè)2017年營業(yè)收入分別為2538.97億美元和855.4億美元，位列全球第一、二位。在網(wǎng)絡(luò)、通信設(shè)備領(lǐng)域，中國企業(yè)營業(yè)收入為785.1億美元，而美國為492.5億美元。在航天與防務(wù)領(lǐng)域，中國企業(yè)營業(yè)收入為2777.5億美元，美國為2824.03億美元。

我國上榜企業(yè)相關(guān)問題不容忽視

市場規(guī)模不斷擴大 盈利能力仍待提升

從市場規(guī)模指標(biāo)看，我國企業(yè)的營業(yè)收入增速遠(yuǎn)高于世界500強企業(yè)平均水平。2017年我國上榜企業(yè)的營業(yè)收入總額為6.5萬億美元，較上年度增長19.3%，遠(yuǎn)高于世界500 強企業(yè)營業(yè)收入增長的0.36%，約占世界份額的22.8%。但從利潤指標(biāo)看，2017年我國上榜企業(yè)的利潤總額為3473億美元，同比增長僅2.9%，增速與世界500強企業(yè)利潤總額增長水平持平，約占世界份額的21.9%。與美國相比，我國企業(yè)的利潤只有美國的1/2，差距遠(yuǎn)大于兩者營業(yè)收入的差距，表明我國企業(yè)的盈利能力遠(yuǎn)低于美國。從人均指標(biāo)看，我國的人均營業(yè)收入和利潤指標(biāo)均落后于美國、日本，也低于世界平均水平，人均營業(yè)收入是美國、日本的3/5，人均利潤約為美國的一半。這表明我國500強企業(yè)的勞動力密集程度仍較高，盈利能力增速跟不上規(guī)模增速。

不同行業(yè)間存在明顯偏科

自2008年以來，我國進入世界500強的企業(yè)逐漸增多：2009年數(shù)量就超過法國和德國，到2011年超過了日本，僅次于美國。中美兩國雖占據(jù)500強上榜企業(yè)數(shù)量前兩位，但我國上榜企業(yè)集中在上游產(chǎn)業(yè)，重化工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)類企業(yè)比重大，在高端新興領(lǐng)域的企業(yè)較少；美國企業(yè)集中于產(chǎn)業(yè)高端，上下游產(chǎn)業(yè)分布合理。中國的優(yōu)勢主要集中于金融、工程建筑、石化冶金等領(lǐng)域，行業(yè)規(guī)模居于全球第一。以銀行業(yè)為例，2017年我國銀行（商業(yè)儲蓄）業(yè)的營業(yè)收入達(dá)7673億美元，比美、日兩國銀行營業(yè)收入之和還要高。美國在互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、航天防務(wù)、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域的排名全球第一。日本在車輛與零部件、電子電器設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)了全球主導(dǎo)位置。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上榜步伐加快 規(guī)模仍明顯偏小

在最近10年的全球500強上榜名單中，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上榜數(shù)量不斷提升，進榜企業(yè)數(shù)量從2008年的0家提升至2017年的3家，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)量已占據(jù)全球互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售業(yè)的半壁江山。從發(fā)展速度看，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)正在迎頭趕上。AWS近五年的營業(yè)收入平均增速為22.1%，同期谷歌的平均增速為14.7%，京東近兩年增速是35.7%，阿里巴巴和騰訊都在2017今年初進入榜單。從體量規(guī)?？矗谥袊幕ヂ?lián)網(wǎng)服務(wù)和零售領(lǐng)域，上榜企業(yè)總體量僅占美國上榜企業(yè)的1/3，AWS的體量規(guī)模（年營業(yè)收入）大約是京東的3.5倍，是阿里巴巴的5.9 倍。從盈利能力看，我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)盈利能力普遍較強。2017年，阿里巴巴、騰訊的營業(yè)收入利潤率為27.6%和27%，位居該行業(yè)前兩名。谷歌、AWS的營業(yè)收入利潤率分別為21.6%和1.7%。

中國企業(yè)如何做強

重質(zhì)量：提升企業(yè)質(zhì)量溢價力

當(dāng)前我國經(jīng)濟發(fā)展已進入新時代，其基本特征就是由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。對全球500強企業(yè)歷年數(shù)據(jù)的分析表明，我國上榜企業(yè)仍偏重于規(guī)模擴張，盈利能力整體較弱，而提升盈利能力的關(guān)鍵是提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量溢價力。提升盈利能力之關(guān)鍵點有三：一是動態(tài)分析全球質(zhì)量競爭和質(zhì)量需求變化態(tài)勢，要將提升全球用戶滿意度作為第一標(biāo)準(zhǔn)貫徹到產(chǎn)品設(shè)計、制造、后期服務(wù)的全過程。二是形成全球?qū)Α爸袊圃臁备叨似放坪唾|(zhì)量形象的認(rèn)可，打造一批國際影響力大、擁有較高質(zhì)量水平、用戶滿意度高的知名國際品牌。三是不斷提高新產(chǎn)品、新服務(wù)的全球供給水平和供給質(zhì)量，為全球經(jīng)濟發(fā)展注入新動能、增添新活力。

激活力：激發(fā)民營主體活力

與其它國家相比，我國上榜企業(yè)排名靠前的多為央企或國企。與此同時，2017年我國又有一批民營企業(yè)或資本進入500強，這表明民營企業(yè)進入世界500強潛力較大。一方面，應(yīng)持續(xù)推動央企與國企做強做優(yōu)做大，完善國企國資改革方案，改革國有資本授權(quán)經(jīng)營體制。另一方面，要落實保護產(chǎn)權(quán)政策，支持民營企業(yè)發(fā)展，全面實施并不斷完善市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度，破除歧視性限制和各種隱性障礙，大力推動民營企業(yè)積極參與“一帶一路”建設(shè)，促進民營企業(yè)參與國際市場競爭。

強人才：支撐新興產(chǎn)業(yè)與尖端技術(shù)競爭

為搶奪人工智能發(fā)展先機，谷歌、Facebook、AWS、蘋果、阿里巴巴、百度、騰訊等巨頭企業(yè)已經(jīng)展開一場激烈的AI人才爭奪戰(zhàn)。從全球500強企業(yè)發(fā)展實踐看，人才是占領(lǐng)全球新興領(lǐng)域競爭制高點的關(guān)鍵，有以下幾個著力點：一是要大力實施人才強國戰(zhàn)略，深化產(chǎn)業(yè)與教育融合，健全多層次人才培養(yǎng)體系，優(yōu)化人才供給結(jié)構(gòu)。二是突出“高精尖缺”導(dǎo)向，加大制造業(yè)引智力度，促進國際人才合作和交流。三是要深化科研體制改革，完善技術(shù)入股、股權(quán)激勵、科技成果收益分配等機制，建立人才支撐新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新機制。

聚資源：提高全球創(chuàng)新資源 利用程度

力爭形成我國新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，提升國際合作的話語權(quán)。同時，要在技術(shù)、商業(yè)模式等各領(lǐng)域，鼓勵原始創(chuàng)新，加強對消費者的影響力，盡量做到引領(lǐng)消費，而不僅僅是滿足消費。促使全世界的優(yōu)秀創(chuàng)新資源為我所用。制定吸引國外頂尖科研人員的優(yōu)惠政策，按照我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，在全球范圍內(nèi)吸納優(yōu)秀人才。在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、高端裝備、新材料等新興領(lǐng)域，或加強與國外大型企業(yè)、研發(fā)機構(gòu)之間的合作，或采取并購等方式，獲得關(guān)鍵核心技術(shù)。