美國301 調(diào)查對江蘇省紡織行業(yè)的影響分析

金 鑫

（南通市紡織工業(yè)協(xié)會，江蘇南通 226000）

1 2018 年前3 季度,江蘇省紡織服裝行業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)

2018 年以來，我國紡織行業(yè)依然面對著復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，國際市場需求持續(xù)低迷，內(nèi)銷市場消費(fèi)變革提速。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)積極轉(zhuǎn)型調(diào)整，創(chuàng)新升級，行業(yè)在壓力和挑戰(zhàn)中實(shí)現(xiàn)了良性發(fā)展。

海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2018 年前3 季度，我國外貿(mào)實(shí)現(xiàn)較快增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，動力轉(zhuǎn)換加快，質(zhì)量和效益進(jìn)一步提高。進(jìn)出口整體穩(wěn)中向好的態(tài)勢得到進(jìn)一步鞏固，為外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。從紡織服裝行業(yè)整體外貿(mào)情況看，按美元計(jì)，2018 年9 月，我國紡織品服裝出口266.08 億美元。紡織紗線、織物及制品出口106 億美元，服裝衣著附件160.08 億美元。前3 季度，紡織品服裝累計(jì)出口2 077.7 億美元，累計(jì)同比增長4.6%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。其中，紡織品出口892.9 億美元，同比增長10.5%；服裝出口1 184.8 億美元，同比增長0.6%。按人民幣計(jì)，我國紡織品和服裝前3 季度累計(jì)出口13 503.4 億元，同比下降0.6%。其中，紡織品出口5 793.4 億元，同比增長4.7%；服裝累計(jì)出口7 710億元，同比下降4.2%。2018 年9 月，單月紡織品服裝合計(jì)出口1 819.5 億元，其中，紡織品出口724.5億元，服裝出口1 095 億元。

紡織業(yè)是江蘇的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和出口優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。江蘇在全國紡織服裝產(chǎn)業(yè)中規(guī)模領(lǐng)先，紡織產(chǎn)業(yè)在江蘇經(jīng)濟(jì)地位中舉足輕重。1998 年,江蘇省紡織產(chǎn)業(yè)利潤總額僅為18.76 億元。2017 年,利潤總額已經(jīng)突破800 億元。出口方面，從1999 年的56.82 億美元出口額，大幅上漲至2017年的489.67 億美元。近年來，江蘇省委、省政府出臺了一系列政策和措施，深入實(shí)施轉(zhuǎn)型升級工程，積極開展增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”專項(xiàng)行動，加快包括紡織服裝業(yè)在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造步伐，推進(jìn)紡織服裝業(yè)優(yōu)化升級、自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)。目前，江蘇省紡織行業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)7 837 家（含紡織機(jī)械）。2017 年，實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.38 萬億元，占全國紡織行業(yè)的20.1%，產(chǎn)銷規(guī)模繼續(xù)位居全國第一；實(shí)現(xiàn)利潤總額806.7 億元，占全國紡織行業(yè)的21.4%，增長9.8%，增速高于全國紡織行業(yè)2.9 個百分點(diǎn)；出口額為489.67 億美元，同比增長7.76%。2018 年1～6 月，江蘇省紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5 743.6 億元，增長5.91%。2018 年，江蘇省紡織行業(yè)前3 季度累計(jì)出口 469.6 億元，同比增長2.1%。產(chǎn)業(yè)集聚已成為江蘇省紡織服裝行業(yè)的“亮點(diǎn)”。江蘇省紡織服裝業(yè)已連續(xù)8 年躋身萬億級產(chǎn)業(yè)，擁有3 個千億基地、2 個千億市場、1 個千億企業(yè)、16 個百億特色名鎮(zhèn)和13 個百億企業(yè)，涌現(xiàn)出常熟服裝城、東方絲綢市場、疊石橋家紡等76 個產(chǎn)業(yè)鏈體系完整、專業(yè)特色明顯的紡織服裝集群。江蘇高端紡織業(yè)，明確成為江蘇省重點(diǎn)建設(shè)的13 個先進(jìn)制造業(yè)集群之一。

2 301 調(diào)查對江蘇省紡織行業(yè)影響

2018 年6 月15 日，特朗普正式批準(zhǔn)對中國約500 億美元進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）隨后發(fā)布2 份征稅清單。7 月16 日，又公布了對價值2 000 億美元的中國商品加征10%進(jìn)口關(guān)稅清單。301 調(diào)查對當(dāng)前中國各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成負(fù)面影響,對交通、電子、機(jī)械、航空、信息和醫(yī)藥等高科技產(chǎn)業(yè)造成的沖擊尤為明顯。其中,以機(jī)器人為代表的機(jī)械制造業(yè)和以新能源汽車為代表的交通運(yùn)輸業(yè)受損嚴(yán)重。紡織服裝是江蘇省對美出口的重要組成部分，其影響面不可小視。

2.1 改變棉花進(jìn)口的格局

2018 年3 月，中美貿(mào)易摩擦以來，雙方加稅清單已經(jīng)覆蓋了棉花、棉紗線以及棉織物即52 章所有產(chǎn)品。 美國是我國棉花的主要進(jìn)口國之一，美國有80%的棉花用于出口，中國也是美國重要的棉花出口市場。2017 年，我國自美國進(jìn)口的棉花50.6 萬噸，數(shù)量占比第一，超過40%，涉及金額10 億美金；2018 年前三個月，我國進(jìn)口美棉22 萬噸，占棉花進(jìn)口總量的65%，涉及金額超過4 億美金。據(jù)企業(yè)反映，受中美貿(mào)易關(guān)系緊張緣故，初始階段企業(yè)擔(dān)心未來美棉進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)，第2 季度企業(yè)加快美棉通關(guān)速度，而國內(nèi)后續(xù)美棉訂單形勢不明確，觀望為主，或?qū)⒏淖兾覈?018 年棉花進(jìn)口格局。

2.2 對今年訂單影響有限，明年訂單沖擊較大

2.2.1 征稅對今年江蘇省紡織服裝整體出口影響有限

面對中美貿(mào)易摩擦的威脅，為規(guī)避征稅風(fēng)險，從2018 年2 季度起，多數(shù)企業(yè)便加快了生產(chǎn)和出運(yùn)速度，以盡快完成在手訂單。一些企業(yè)表示，如果征稅10%，對4 季度新增訂單會有一定影響，新增訂單量預(yù)計(jì)減少5%～15%。加之,2018 年2 季度以來人民幣累計(jì)貶值近10%的抵消作用，從全年來看，征稅對2018 年江蘇省紡織服裝整體出口影響有限。

2.2.2 預(yù)計(jì)明年訂單向外轉(zhuǎn)移速度加快

據(jù)美國時裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新調(diào)查，特朗普政府的貿(mào)易保護(hù)措施已經(jīng)連續(xù)2 年成為美國紡織服裝采購商的第一大擔(dān)憂?！爸袊?越南+多國”的采購模式是目前美國采購商普遍采用的戰(zhàn)略。在中美貿(mào)易摩擦的影響下，許多美國采購商加速尋求擴(kuò)大采購來源國的范圍，尋求更多“中國制造”的替代。預(yù)計(jì)越南和孟加拉將成為直接的受益者。在此氛圍下，進(jìn)口商普遍持觀望態(tài)度，不敢下單、減少下單，訂單以小單、急單為主，避免長單、大單。

2.2.3 利潤空間受到大幅擠壓

由于終端市場消費(fèi)價格持續(xù)走低，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，江蘇企業(yè)出口議價能力普遍偏低，半數(shù)以上的進(jìn)口商表示，需由出口企業(yè)完全承擔(dān)10%的關(guān)稅，另有不到半數(shù)的進(jìn)口商表示，僅能分擔(dān)50%以下的增稅成本，極少數(shù)進(jìn)口商表示，可以完全承擔(dān)增稅成本。江蘇省紡織服裝企業(yè)對美出口的利潤點(diǎn)平均為10%～12%，如加征10%關(guān)稅，利潤空間將被壓縮至5%～6%，利潤大幅縮減。

2.2.4 不同大類商品和企業(yè)受到的影響各不相同

由于訂單和渠道轉(zhuǎn)移需要一個過程，別國增加產(chǎn)能、獲取生產(chǎn)認(rèn)證也需要時間，在美國市場份額高、可替代性弱的產(chǎn)品，相對受沖擊小一些、慢一些。而市場份額和別國差距小、可替代性強(qiáng)的產(chǎn)品，則可能受更大更快的影響。從數(shù)據(jù)分析，涉稅商品中，帽類、面料、無紡布、衣著附件、PVC 產(chǎn)品等在美國的市場份額占絕對優(yōu)勢，進(jìn)口商對中國產(chǎn)品依賴性較強(qiáng)，受沖擊程度預(yù)計(jì)小于地毯、紗線、產(chǎn)業(yè)用紡織品等類別。此外，產(chǎn)品附加值高、自主研發(fā)設(shè)計(jì)含量高的企業(yè)明顯抗沖擊能力較強(qiáng)。

根據(jù)企業(yè)反映，2018 年4 季度訂單預(yù)計(jì)平均減少10%，如情況延續(xù)到明年不能緩解，征稅范圍擴(kuò)大到服裝和家紡產(chǎn)品，促使進(jìn)口商加速轉(zhuǎn)移訂單，則影響面會更大。產(chǎn)業(yè)一旦成規(guī)模向外轉(zhuǎn)移，形勢很難逆轉(zhuǎn)，可能導(dǎo)致今后幾年，我國相關(guān)產(chǎn)品對美出口下降30%以上。而且，美國市場已經(jīng)是充分競爭，零售商終端價格很難因?yàn)椴少彸杀镜奶岣叨D(zhuǎn)給消費(fèi)者。如果對中國紡織品加稅，大量訂單會加快轉(zhuǎn)到越南等東南亞國家以及其它中國以外的國家和地區(qū)，后者將成為中美貿(mào)易戰(zhàn)的受益者。

2.3 加速供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，雙刃劍顯現(xiàn)

不少企業(yè)把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)到東南亞和非洲，通過這些地區(qū)做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，較大程度上規(guī)避了此類貿(mào)易風(fēng)險。早在TPP 協(xié)定的醞釀階段，很多品牌的訂單就開始轉(zhuǎn)移了，訂單一旦轉(zhuǎn)移就很難再回來。為應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)，轉(zhuǎn)移可能速度會加快，規(guī)模會擴(kuò)大，程度會加深。客觀上也倒逼中國的產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)本身綜合成本的壓力也在逼著企業(yè)往外走。

2.4 投資轉(zhuǎn)向東南亞和非洲

目前，美國對中國服裝常見產(chǎn)品類關(guān)稅一般在10%～20%左右。江蘇省的紡織產(chǎn)業(yè)在美投資涉及紡紗、家紡、化纖、產(chǎn)業(yè)用等領(lǐng)域。美國北卡、南卡、阿肯色等州都有紡織相關(guān)產(chǎn)業(yè)[1]，并且十分歡迎中方前去投資。事實(shí)上，也有不少中國企業(yè)前去投資，比如浙江的科爾集團(tuán)，就在美國投資了兩個棉紡廠，綜合成本每噸棉紗比在國內(nèi)降低3 000 元。在貿(mào)易戰(zhàn)環(huán)境下，美國對中方投資的審批會更加嚴(yán)苛，對中國資本的友好度下降。這也促使企業(yè)家在謹(jǐn)慎考慮赴美投資，至少會促使一部分投資轉(zhuǎn)向東南亞和非洲。

2.5 對我出口市場的份額逐漸減少

理論上，中美爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)后，中國對美商品出口可以轉(zhuǎn)向其它國家地區(qū)。但中國主要出口商品在其它幾大出口國的進(jìn)口額中所占的比重已相當(dāng)之高，進(jìn)一步提高出口比例和市場占有率的空間極其有限，想找到美國市場的替代市場十分困難，而非主要貿(mào)易國的市場規(guī)模又相對有限。2017 年，紡織服裝出口前30 個國家就占比80%，如果不按單一國別算，則出口市場第一是歐盟，占比18.2%，第二是美國，占比17%，第三是東盟，占比13%。歐盟屬于超飽和市場，東盟成員國紡織產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完整，對吸納中國產(chǎn)品的后勁會逐步減弱。此外，受美元走強(qiáng)影響，近期新興市場風(fēng)險加大，中國向新興市場國家進(jìn)一步出口轉(zhuǎn)移的難度加大。

2.6 對產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的信心不足

中美貿(mào)易戰(zhàn)對產(chǎn)業(yè)鏈的影響不容小視，出于對中美貿(mào)易戰(zhàn)前景不確定性的擔(dān)心，越來越多跨國企業(yè)對中國投資存在遲疑，并在逐步調(diào)整全球布局。如同反傾銷消息的發(fā)布[2]，對出口企業(yè)訂單造成的損失一樣，一旦進(jìn)口商對中國出口心存疑慮或者失去信心，生出轉(zhuǎn)移訂單、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)、轉(zhuǎn)移投資的念頭，對紡織服裝整個出口產(chǎn)業(yè)的打擊都是巨大的。

3 中美貿(mào)易摩擦升級 江蘇外貿(mào)如何應(yīng)對

3.1 繼續(xù)擴(kuò)大開放，防止訂單流失

服裝家紡是江蘇省外貿(mào)出口的重點(diǎn)行業(yè)、支柱行業(yè)，具體包括紡織、服裝、家紡家居等領(lǐng)域。美國是江蘇省該大類的第二大出口國，對美出口在貿(mào)易總額中占比較大，貿(mào)易順差缺口大，且該行業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，對帶動就業(yè)、拉動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展有較大影響。要繼續(xù)擴(kuò)大開放，發(fā)揮開放型經(jīng)濟(jì)大省優(yōu)勢，走在前列并起到示范帶頭作用。在改革開放之初，江蘇涌現(xiàn)出“蘇南模式”、“昆山之路”、“張家港精神”等一大批先進(jìn)典型和“敢為人先”的先試先行精神。在新一輪擴(kuò)大開放中，江蘇應(yīng)進(jìn)一步解放思想，重振“敢為人先”精神，繼續(xù)走在全國創(chuàng)新開放的前沿，重新吸引投資，吸引訂單。

3.2 苦練內(nèi)功拓展多元化市場

企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)與歐、日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)貿(mào)聯(lián)系。企業(yè)一方面需要加大對國際國內(nèi)其它市場的開拓，減少對美國市場的依賴，包括“一帶一路”市場、南美等新興國家市場等；另一方面，可以加大“走出去”和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的力度，以降低征稅帶來的成本影響。要加快外貿(mào)動能轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)型升級步伐，引導(dǎo)企業(yè)著力拓展“一帶一路”市場開發(fā)、自主知識產(chǎn)權(quán)培育和國際品牌建設(shè)，緩解單一市場波動風(fēng)險。

3.3 高度關(guān)注貿(mào)易摩擦進(jìn)展及連鎖反應(yīng)

用好各種開放發(fā)展的載體和平臺，在涉及對美貿(mào)易、投資、招商等方面，進(jìn)一步加強(qiáng)與重點(diǎn)企業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的聯(lián)系，及時發(fā)布預(yù)警信息，提前做好防范應(yīng)對。同時，培育外貿(mào)新型業(yè)態(tài)，繼續(xù)深化市場采購貿(mào)易改革，積極搭建新的發(fā)展載體和平臺，如國際合作園區(qū)、自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、自由貿(mào)易港等。依托各種開放載體和平臺，在國家政策允許范圍內(nèi)，盡可能以政策創(chuàng)新集聚先進(jìn)要素和創(chuàng)新要素[3]。

3.4 提高出口退稅率，為企業(yè)減負(fù)

應(yīng)對當(dāng)前的挑戰(zhàn)，中國重新提高出口退稅率，顯然是為了緩解美國對華貿(mào)易摩擦的影響，抵消關(guān)稅提高帶來的沖擊。提高出口退稅率是減輕外貿(mào)企業(yè)的納稅負(fù)擔(dān)，降低企業(yè)出口成本，應(yīng)對當(dāng)前復(fù)雜國際形勢行之有效的重要手段。繼2018 年9 月下旬連續(xù)2 次聚焦穩(wěn)外貿(mào)后，10 月8 日舉行的國務(wù)院常務(wù)會議再度亮出穩(wěn)外貿(mào)舉措。從2018 年11 月1 日起，按照結(jié)構(gòu)調(diào)整原則，參照國際通行做法，將現(xiàn)行貨物出口退稅率為15%的和部分13%的提至16%；9%的提至10%，其中部分提至13%；5%的提至6%，部分提至10%。進(jìn)一步為出口紡企積極做好出口退稅相關(guān)工作。

中美貿(mào)易摩擦不斷升級，目前尚不會對紡織行業(yè)造成全面沖擊，但出口環(huán)境不確定性提升，加上國際市場增長趨緩，紡織行業(yè)出口壓力將有所加大。中國紡織品對美出口或因?yàn)榧诱麝P(guān)稅而下降。但隨著挑戰(zhàn)而來的同樣有機(jī)遇，除了上述應(yīng)對外，加征關(guān)稅將倒逼紡織企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量、品牌等方面不斷提高自身水平，客觀上也會加速新一輪的行業(yè)洗牌，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。