英特爾與高通的世紀(jì)之戰(zhàn)

謝澤鋒

收購恩智浦獲得歐盟審批，本就占領(lǐng)無線半導(dǎo)體制高點(diǎn)的高通，極有可能成為頂級汽車芯片供應(yīng)商。

一方面要抵御博通的惡意收購，另一方面要押注未來。一方面要應(yīng)對各國的反壟斷調(diào)查，應(yīng)付蘋果的專利糾紛，同時還要斥巨資布局5G。

2017全球十大半導(dǎo)體公司排行榜中，多事之秋的高通跌至第六位。

在PC時代，英特爾是芯片領(lǐng)域的絕對領(lǐng)導(dǎo)者，但由于對移動產(chǎn)業(yè)的誤判錯失移動端?？萍籍a(chǎn)業(yè)瞬息萬變，一著不慎滿盤皆輸。顯然，高通不想重走英特爾的麥城。

不過，過度依賴專利授權(quán)業(yè)務(wù)、蘋果等巨頭連連擠兌、華為海思的快速崛起，曾經(jīng)的優(yōu)勢陣地恐一步步被蠶食。

用了3年的時間，英特爾逐漸把用于生產(chǎn)存儲器的硅片資源全部轉(zhuǎn)移到了微處理器上。

有分析認(rèn)為，如今的高通就像當(dāng)年的英特爾，盲目自信和狂妄的英特爾，無視高通，最終被高通超越，錯失了移動互聯(lián)網(wǎng)的大好機(jī)遇。當(dāng)下的高通，與英特爾的境況非常類似。

不同的是，高通在移動通信芯片領(lǐng)域的技術(shù)積累，還有機(jī)會翻盤；而英特爾，就這樣錯過了移動互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口。

縱觀近30年的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，巨頭紛爭，縱橫捭闔，但尚未有一家能夠永久不敗，各領(lǐng)風(fēng)騷才是常態(tài)。

從高通的創(chuàng)立、崛起乃至近年來的起伏中，可以窺一斑知全豹。梳理高通與巨頭們的對抗史，對中國半導(dǎo)體企業(yè)特別是移動芯片企業(yè)的成長大有裨益。

52歲的創(chuàng)業(yè)者

1985 年，七位有識之士聚集在圣地亞哥的一個小房間內(nèi)共商大計，決定創(chuàng)建“quality communications”（高質(zhì)量通信）。如今，在這個小房間內(nèi)誕生的高通公司成長為移動通信芯片領(lǐng)域的絕對領(lǐng)導(dǎo)者。

而這七個人中的領(lǐng)導(dǎo)者便是艾文·雅各布。1933年出生的雅各布比沃倫·巴菲特小3歲。從教授到商人，從科學(xué)家到企業(yè)管理者，雅各布的一生堪稱傳奇。

高通是艾文·雅各布創(chuàng)立的第二家公司。雅各布本是麻省理工（MIT）、加州大學(xué)圣地亞哥分校（UCSD）的教授。

雅各布后來產(chǎn)生了創(chuàng)業(yè)想法，創(chuàng)立了一家提供技術(shù)咨詢服務(wù)的公司Linkabit。1972年，艾文決定全身心投入公司發(fā)展，正式離開教授崗位。

1980年，出于業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮，Linkabit被出售了。退休后，艾文和Linkabit的幾位同事決定再創(chuàng)立一家公司，1985年7月高通成立。

當(dāng)時的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以說是日本人的天下，即便是英特爾也被迫退出存儲芯片。安迪·格魯夫在《只有偏執(zhí)狂才能生存》中提到當(dāng)時他和員工之間的一個小插曲：有一個員工盛氣凌人的問我，你覺得不生產(chǎn)內(nèi)存的英特爾還是英特爾嗎？我忍住怒氣，答道，是的。當(dāng)時，局面一片混亂。

格魯夫最終下定決心要放棄存儲器業(yè)務(wù)。1986年，英特爾推出了一個口號：英特爾，微處理器公司。它完整的表達(dá)了穿越死亡之谷后的形象。

用了3年的時間，英特爾逐漸把用于生產(chǎn)存儲器的硅片資源全部轉(zhuǎn)移到了微處理器上。隨之而來的計算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)革命，令印有“Intel”標(biāo)志的電腦風(fēng)靡全球。英特爾借此稱霸PC時代。

而就在20世紀(jì)末，一場移動通信處理器的浪潮正在醞釀，這場革命將又一次改寫半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。

爭霸移動戰(zhàn)場

手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)是伴隨著智能手機(jī)的發(fā)展而成長起來的。

在塞班手機(jī)為主的市場中，摩托羅拉、德州儀器、英特爾、高通四雄爭霸。而這一平衡直到谷歌的安卓系統(tǒng)問世。

2003年10月，安迪·魯賓等人創(chuàng)建Android公司。兩年后的8月17日，Google低調(diào)收購了Android及其團(tuán)隊(duì)。安迪魯賓成為Google公司工程部副總裁，繼續(xù)負(fù)責(zé)Android項(xiàng)目。

2007年11月5日，谷歌公司正式發(fā)布Android操作系統(tǒng)，并且在這天宣布建立由34家手機(jī)制造商、軟件開發(fā)商、電信運(yùn)營商組成的全球性聯(lián)盟組織。

時勢造英雄。安卓的出現(xiàn)令高通如魚得水，雖然當(dāng)時的高通并不如德州儀器、英特爾那么響亮，可在智能手機(jī)時代，高通受到的青睞遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前兩者。

高通公司的手機(jī)芯片能夠兼容各種智能系統(tǒng)，在各廠商的主流智能手機(jī)中都能發(fā)現(xiàn)其身影，能根據(jù)不同定位的手機(jī)，推出為經(jīng)濟(jì)型、多媒體性、增強(qiáng)型和融合型四種不同的芯片。

同時高通的CPU芯片是首個能夠兼容Android系統(tǒng)的，所以立刻占據(jù)了Android手機(jī)CPU的半壁江山，高通就如同給準(zhǔn)備騰飛的Android加上了翅膀，前景一片光明。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年第三季度，高通在智能手機(jī)SoC 市場份額達(dá)到42%，依舊領(lǐng)先競爭對手。

壟斷者的自大

反PC時代的霸主英特爾，如何錯失移動市場，值得深思。

在PC芯片領(lǐng)域，英特爾擁有高達(dá)80%的占有率。壟斷的好處是可以輕松操縱市場價格，甚至以自我為中心制定游戲規(guī)則。英特爾的手段可謂軟硬兼施，威逼利誘。

英特爾曾采用打折、補(bǔ)貼和提供市場開發(fā)基金等手段，強(qiáng)迫PC廠商簽署排他性協(xié)議。另外，還通過提高產(chǎn)品價格、停止供貨等招數(shù)來威脅，強(qiáng)迫他們只采購自己的芯片。

而與微軟的聯(lián)盟，則是英特爾最大的成功邏輯。1992年，有人嘗試將蘋果操作系統(tǒng)放在英特爾的處理器上運(yùn)行，“就像將唇膏涂到雞肉上?！北葼枴どw茨毫不留情面地嘲諷了這種搭配，因?yàn)槲④浺呀?jīng)與英特爾形成了一種技術(shù)和商業(yè)上的默契。

這個聯(lián)盟成功地取代了IBM公司在PC市場的主導(dǎo)地位，壟斷PC桌面端長達(dá)20多年，雙方通過共同控制下游PC生產(chǎn)商而不斷攫取暴利。

在英特爾主導(dǎo)的技術(shù)體系和生態(tài)規(guī)則下，沒有人能夠擊敗他。IBM沒有干掉英特爾，AMD也沒有。

而隨著移動智能硬件的迅速普及，PC市場逐漸趨于飽和。新的戰(zhàn)場已經(jīng)硝煙四起，這時的英特爾卻顯露出了大公司的弊病。

打敗霸王龍的不一定是另外一條恐龍，也可能是新的物種。在新的賽道，英特爾也有嘗試，但最終敗下陣來。

戰(zhàn)略上的失誤，直接導(dǎo)致英特爾拋棄了整條賽道。英特爾的第一款手機(jī)芯片PXA210，就反響不錯。之后發(fā)布的PXA272，在當(dāng)時為最高主頻的手機(jī)CPU，隨即得到了更大廠商和用戶的關(guān)注。

2006年，就在市場前景一片大好的時候，英特爾出人意料地把手機(jī)芯片業(yè)務(wù)以6億美元的價格轉(zhuǎn)讓給了美滿（Marvell）科技公司。

在收購?fù)戤吅螅琈arvell推出了PXA 3XX系列，在很多著名的機(jī)型上都有使用，例如三星I908等。

在PC產(chǎn)業(yè)的巨額利潤蒙蔽了英特爾的雙眼，盲目自大和狂妄令英特爾并不看重移動芯片業(yè)務(wù)。

在智能手機(jī)時代，高通受到的青睞遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于德州儀器和英特爾。

十年間，移動浪潮的機(jī)遇讓英特爾扼腕嘆息，但已經(jīng)沒有上車的機(jī)會。

2016年4月底，英特爾證實(shí)，原定在2016年推出的移動處理器凌動產(chǎn)品線將會取消發(fā)布。

換言之，英特爾將會徹底退出智能手機(jī)芯片市場。

殺手锏

英特爾的對手早已不是AMD，而高通的對手也早已不是英特爾。

相比PC產(chǎn)業(yè)，智能手機(jī)芯片市場競爭更加激烈。但高通的一些手法與當(dāng)年的英特爾如出一轍。

2013年，高通推出類似“交鑰匙”服務(wù)模式的“QRD參考設(shè)計”平臺方案。QRD可以讓手機(jī)、平板生產(chǎn)商直接按圖索驥，即使不具備強(qiáng)大研發(fā)能力也可以迅速推出新產(chǎn)品入市。借助QRD，有些生產(chǎn)商的產(chǎn)品開發(fā)周期已經(jīng)小于60天，這正中各路手機(jī)生產(chǎn)商的下懷。

高通在高端登頂，放下姿態(tài)來到中低端市場搶食吃，讓聯(lián)發(fā)科等對手上不去，以后也可能會“下不來”，生存和發(fā)展空間繼續(xù)被壓縮。

而且，高通可以對使用高通芯片的生產(chǎn)商收取5%的CDMA系列技術(shù)許可費(fèi)，對于不使用高通芯片的生產(chǎn)商收取5.75% 的許可費(fèi)，強(qiáng)制生產(chǎn)商使用自己的芯片產(chǎn)品。雅各布主導(dǎo)研發(fā)的CDMA技術(shù)令高通躺著就可以掙錢。

這一“殺手锏”堪稱高通搶占市場的不二法寶。因?yàn)橹灰N售一臺3G/4G設(shè)備，高通就能抽到一筆收入。高通的霸道之處在于其拒絕對其他芯片設(shè)計公司進(jìn)行授權(quán)，而直接向手機(jī)廠商收費(fèi)。

孤傲的蘋果就對這種收過路費(fèi)的行為大為憤怒，價格昂貴的蘋果手機(jī)，一年需支付高通超過20億美元專利費(fèi)用。

近年來，蘋果和高通全面開懟，雙方在全球掀起了專利訴訟大戰(zhàn)。先是高通申請?jiān)谥袊踚Phone。高通表示，“蘋果沒有支付（授權(quán)）費(fèi)用就使用了高通研發(fā)的技術(shù)?！?/p>

隨后，蘋果要求加州法院判決高通返還10億美元的授權(quán)費(fèi)優(yōu)惠部分，并降低未來的專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。蘋果這一訴訟讓兩家公司之間的關(guān)系就此破裂。

去年4月，蘋果更宣布停止向高通支付訴訟涉及的專利費(fèi)用，并再次指控高通收取過高專利授權(quán)費(fèi)。

由于高通的專利授權(quán)營收有12%來自蘋果。蘋果的拒絕繳費(fèi)，直接導(dǎo)致高通不得不下調(diào)財報收益預(yù)期。

沒有永遠(yuǎn)的合作伙伴，只有永遠(yuǎn)的利益。曠日持久的專利訴訟還將持續(xù)，但各國政府的罰單卻接踵而至。

2015年，高通承受了來自中國的9.5億美元反壟斷處罰。2016年12月，韓國監(jiān)管部門經(jīng)過兩年的調(diào)查，判定高通涉嫌在專利授權(quán)和基帶芯片方面形成壟斷，對其處以8.54億美元的罰金。

近日，歐盟決定對高通開出約合12億美元的天價罰單。這一舉措嚴(yán)重拖累了高通新財年第一季度的盈利水平。

財報顯示，高通2018年第一財季營收為60億美元，比上年同期的60億美元增長1%；但凈虧損60億美元，主要是財報中計入與美國《減稅與就業(yè)法案》相關(guān)的60億美元一次性支出，以及歐盟的12億美元罰款。

新的敵人

目前，高通CPU在高中低端市場都有競爭對手，蘋果、三星、聯(lián)發(fā)科每一個對手都不好纏。

與此同時，蘋果、三星、華為正大力研發(fā)自己的芯片，試圖擺脫對高通的過度依賴。喬布斯一直期望蘋果擁有自己的半導(dǎo)體技術(shù)。

高通的霸道之處在于其拒絕對其他芯片設(shè)計公司進(jìn)行授權(quán)，而直接向手機(jī)廠商收費(fèi)。

可以說，蘋果在自研芯片這一工程上毫不惜力。隨著越來越多的自主設(shè)計芯片被塞進(jìn)到產(chǎn)品之中，原本為蘋果供貨的廠商將逐漸被遺棄。

英國著名手機(jī)GPU開發(fā)商Imagination在一年前慘遭蘋果拋棄，股價一夜之間下跌超七成。Imagination 是第一家，但不會是最后一家。

三星也在暗暗蓄力。據(jù)報道，三星已經(jīng)決定在今年的Galaxy S9中減少使用高通芯片。在接下來的S9中，高通芯片的使用量將低于40%。

與此同時，三星也開始對外供貨。三星Exynos處理器芯片極為特殊，一般自用，對外只供給魅族。如今，三星則計劃將其出售給更多的智能手機(jī)廠商。

另外一個競爭對手便是華為，隨著華為手機(jī)在全球市場的崛起，其搭載的麒麟芯片市場占有率不斷提升。

從2014年的Mate7到2017的Mate10均采用了自主研發(fā)華為麒麟芯片。去年發(fā)布的AI芯片的麒麟970也引起轟動。

目前，全球手機(jī)處理器領(lǐng)域形成了高通、蘋果、聯(lián)發(fā)科、海思、三星以及展訊六家爭鋒的局面。

但同時具有手機(jī)終端制造能力和芯片研發(fā)能力的只有蘋果、海思和三星，高通、聯(lián)發(fā)科、展訊則只提供解決方案，沒有終端；比較特殊的是蘋果，其芯片自主設(shè)計但委托生產(chǎn)，同時完全自用。

找準(zhǔn)你的敵人，才能真正贏得市場。顯然，聯(lián)發(fā)科這個敵人已經(jīng)過時了，而擁有下游硬件制造能力的三星、蘋果以及華為才屬于高通的真正對手。

如果說超過30億美元的高額罰款是對高通盲目自大的懲罰，那么如果對曾經(jīng)的盟友——三星和蘋果采用自家芯片的戰(zhàn)略避而不見，那就是愚蠢。

英特爾和高通分別在PC和移動時代稱雄，巨頭對抗的歷史演繹的其實(shí)是整個科技產(chǎn)業(yè)的迭代歷程。

不過，好在高通還有一票朋友，小米、OPPO、vivo、聯(lián)想、中興……當(dāng)然，還有新的賽道——汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。