國內(nèi)卡車市場2017年市場分析及2018年展望

文/圖_張 軍 肖 倩

2017年，國內(nèi)卡車市場累計產(chǎn)銷368.27萬輛和363.34萬輛，同比增長16.87%和16.91%，產(chǎn)銷量同比增幅較2016年增長5.64和8.09百分點，卡車市場產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高。

2017年卡車行業(yè)總體表現(xiàn)

2017年是“十三五”規(guī)劃實施的第2年，這一年國內(nèi)商用車市場產(chǎn)銷量的快速提升很大程度上得益于卡車市場產(chǎn)銷量的快速增長。2017年，國內(nèi)卡車市場累計產(chǎn)銷368.27萬輛和363.34萬輛，同比增長16.87%和16.91%，產(chǎn)銷量同比增幅較2016年增長5.64和8.09百分點，卡車市場產(chǎn)銷量再創(chuàng)新高。

從細分市場表現(xiàn)上看，得益于政策拉動以及產(chǎn)品處于置換周期內(nèi)，重卡市場成為卡車市場上的最大亮點，其銷量達111.69萬輛，同比大幅增長52.38%，銷量同比增幅不僅遠超行業(yè)整體水平，而且與2016年33.08%的同比增幅相比又有所提升。此外，輕卡市場表現(xiàn)也較為不錯，銷量達171.89萬輛，不僅打破2016年同比小幅下降的趨勢，而且還實現(xiàn)了止跌回升，同比增長11.63%。值得注意的是，與2016年相比，中卡和微卡銷量表現(xiàn)略遜一籌。其中，中卡銷量僅同比微增長0.02%，與2016年14.29%的同比增幅相比明顯下降；微卡銷量出現(xiàn)同比6.21%的小幅下滑，與2016年10.96%的同比增長趨勢相悖。

表 1 2017 年卡車分車型產(chǎn)銷情況表 輛，%

圖1 2015—2017年卡車月度銷量走勢(圖中同比、環(huán)比變化是指2017年)

2017年，卡車市場呈現(xiàn)出低—高—低—高的發(fā)展走勢。從月度銷量上看共有7個月銷量超過30萬輛，分別為3月、4月、5月、9月、10月、11月和12月。其中，3月銷量最高：一方面，是由于春節(jié)后積攢了2個月的消費需求被迅速釋放；另一方面，2017年7月重型柴油車實施國Ⅴ標準以及卡車市場治超新政策的推出推高了車輛置換需求，卡車各細分市場呈現(xiàn)出異?；鸨木跋?。

圖2 2015—2017年重卡月度銷量走勢(圖中同比、環(huán)比變化是指2017年)

從月度銷量同比上看，2017年12個月均實現(xiàn)增長。其中，受2016年同期基數(shù)偏高因素影響，2017年最后2個月的銷量同比偏低，僅實現(xiàn)4%～6%的增長。從銷量環(huán)比上看，除2月、3月、8月、9月、11月和12月6個月實現(xiàn)正增長外，其他月份銷量環(huán)比均出現(xiàn)下降。其中，以4月銷量環(huán)比降幅最為明顯。

1.重卡市場大增

在2016年市場回暖的背景下，2017年的重卡市場又迎來了爆發(fā)式增長，全年產(chǎn)銷114.97萬輛和111.69萬輛，同比增長55.07%和52.38%，重卡市場不僅較好的完成了年初制定的75萬～80萬輛的銷量預(yù)期，而且還成為2017年卡車市場表現(xiàn)最為優(yōu)異的細分市場。2017年重卡市場銷量再創(chuàng)新高的主要推力包括：第一，宏觀經(jīng)濟、房地產(chǎn)業(yè)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的拉動。2017年，全國國民生產(chǎn)總值、固定資產(chǎn)投資以及房地產(chǎn)開發(fā)投資較2016年相比均實現(xiàn)明顯增長，其增幅保持在7%左右；第二，政策的有力刺激。2016年7月26日發(fā)布的新GB 1589標準，在對汽車、掛車及汽車列車的外廓尺寸、軸荷以及軸重上進行調(diào)整的同時，也規(guī)范了重型載貨車運輸市場，在利于治理超載超限工作全面開展的同時，也提高了新車需求量，包括對中置軸、長頭車等在內(nèi)的新車型的需求量。此外，2017年7月1日起所有重型柴油車需符合國Ⅴ排放標準的規(guī)定也加速了老舊車型的淘汰，提高了新車需求量；第三，物流行業(yè)的蓬勃發(fā)展。受電商平臺的持續(xù)火熱和城際物流的發(fā)展，物流行業(yè)近兩年來也得到了快速發(fā)展，重卡車型中應(yīng)用于物流業(yè)的牽引車銷量也進一步增長；第四，處于車輛更新置換周期內(nèi)。雖然國家規(guī)定重卡施行15年或者60萬km報廢，但是目前來看重卡的生命周期維持在5～8年。2017年剛好處于重卡更新?lián)Q代之際，因此車輛的置換量加大。

表 2 2017 年重卡銷量前 10 家企業(yè)輛，%

從月度銷量上看，表現(xiàn)最好的月份集中在3月、4月和9月3個月，其他月份銷量均處于10萬輛以下。其中以12月銷量最低，僅為6.63萬輛。從月度銷量同比上看，除11月和12月出現(xiàn)明顯下降外，其他月份銷均實現(xiàn)增長。11月和12月重卡銷量同比大幅下滑一方面是由于同期基數(shù)偏高，另一方面，冬季的到來和霧霾的來臨使得北方大部分建設(shè)工程被迫停工，重卡需求量也隨之下降。

圖3 2017年重卡銷量前10家企業(yè)占比情況

從企業(yè)排名上看，重卡銷量前10名企業(yè)依次為：一汽集團、東風汽車公司、中國重汽、陜汽集團、北汽福田、江淮汽車、上汽依維柯紅巖、成都大運、安徽華菱和北奔重汽，與2016年入圍企業(yè)一致。其中，重卡銷量前5家企業(yè)合計銷售93.45萬輛，占重卡總銷量的83.67%，份額較2016年增長1.8百分點；前10名企業(yè)合計銷售108.8萬輛，占重卡總銷量的97.42%，份額較2016年增長1.01百分點。2017年重卡市場的集中度較2016年相比進一步增強。

從企業(yè)銷量同比上看，由于行業(yè)整體景氣度較高，所有主流重卡企業(yè)普遍呈高漲態(tài)勢。其中上汽依維柯紅巖銷量同比增幅最高達157.89%，成為重卡市場最亮眼的“黑馬”。此外，一汽解放、東風商用車、中國重汽和陜汽市場表現(xiàn)也較好，不僅圓滿地完成了年度目標，而且銷量同比也實現(xiàn)了超過50%的增長。雖然北奔和江淮格爾發(fā)僅完成銷量目標的90%和78%，但其銷量同比卻也有較大幅度的提升。

從企業(yè)份額上看，雖然2017年的重卡市場依舊是壟斷型市場，市場集中度主要集中在銷量前三企業(yè)中。但也應(yīng)看到，重卡銷量前三企業(yè)的份額相差并不大，重卡銷量前三甲之爭還是較為激烈的，稍不留神就會被其他競爭對手趕超。

2.中卡市場持平

雖然2017年的中卡市場也面臨著經(jīng)濟溫和增長、超限超載治理力度加大、環(huán)保升級速度加快以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落地實施等諸多有利因素，但是與重卡市場相比，其市場表現(xiàn)卻并不盡如人意，全年僅產(chǎn)銷23.40萬輛和22.91萬輛，同比增長1.11%和0.02%，產(chǎn)銷量增速無論是較行業(yè)整體水平，還是較2016年同期水平相比均較低，中卡市場增速已明顯放緩。

從月度銷量上看，除1月、2月、6月、7月和8月5個月銷量低于2萬輛外，其他月份銷量均高于2萬輛，其中以10月銷量最高，達到2.51萬輛。從月度銷量同比上看，除1月、4月、11月和12月銷量同比出現(xiàn)下降外，其他月份銷量均實現(xiàn)增長，其中以2月同比增幅最為明顯。1月中卡市場銷量出現(xiàn)負增長主要是受春節(jié)因素影響，11月和12月市場銷量出現(xiàn)負增長主要是由于同期基數(shù)偏高。

從企業(yè)排名上看，中卡銷量前10家企業(yè)依次為：重慶力帆、東風汽車、一汽集團、江淮汽車、成都大運、慶鈴汽車、北汽福田、中國重汽、唐駿歐鈴和浙江飛碟。與2016年相比，成都大運替代慶鈴汽車進入中卡銷量前五，浙江飛碟替代四川現(xiàn)代進入中卡銷量前十。

從企業(yè)銷量同比上看，絕大多數(shù)企業(yè)都出現(xiàn)了大幅下降，其中以湖北三環(huán)和陜汽集團降幅最為明顯，超過50%。此外，前3家企業(yè)市場表現(xiàn)也較差，銷量同比降幅超15%，其中以一汽集團銷量降幅最大，達到35.20%。正是由于銷量前三企業(yè)銷量的大幅下滑，使得中卡銷量前5家企業(yè)的市場集中度較2016年相比出現(xiàn)明顯下降。

從企業(yè)份額上看，前5家企業(yè)合計銷售16.51萬輛，占中卡總銷量的72.06%，份額較2016年相比增長11.51百分點；前10家企業(yè)合計銷售22.28萬輛，占中卡總銷量的97.27%，份額較2016年相比增長0.19百分點。中卡銷量前5家企業(yè)的市場集中度相對于重卡市場略弱。

圖4 2015—2017年中卡月度銷量走勢(圖中同比、環(huán)比變化是指2017年)

表 3 2017 年中卡銷量前 10 家企業(yè)輛，%

圖5 2017年中卡銷量前10家企業(yè)占比情況

與重卡銷量前3家企業(yè)間差異不大相比，中卡市場銷量前3家企業(yè)間的差距較為明顯，銷量相差1.5萬輛，市場份額相差7百分點。從銷量第5至第9位上看，各家企業(yè)銷量僅差2 000～3 000輛，市場份額也僅差1百分點。由此可以看出，中卡市場第一陣營的格局較為穩(wěn)定，企業(yè)排名短時間內(nèi)不會有太大改變；第二陣營間的競爭較為激烈，市場排序變動較大。

3.輕卡市場喜迎增長

自2010年達到行業(yè)頂峰后，2011年的輕卡市場銷量開始持續(xù)下滑，至2016年跌入低谷。2017年，輕卡市場重新回歸增長通道，全年產(chǎn)銷173.83萬輛和171.89萬輛，同比增長12.14%和11.63%。輕卡市場銷量出現(xiàn)回升主要是以下因素共同作用：國家取消低速貨車、電商和冷鏈快遞物流爆發(fā)式增長、環(huán)保高壓政策實施、超限超載車輛限行、新能源卡車大尺度推進以及輕卡專用車需求增長迅猛等。

從月度銷量上看，除3月和12月銷量接近或者超過19萬輛外，其他月度銷量都在13萬～16萬輛。其中，3月銷量較高主要是由于春節(jié)因素影響，1月、2月消費需求的釋放；12月銷量較高主要是由于2018年1月起輕型柴油車實施國Ⅴ標準，排放不達標的車型在年底前被置換。從月度銷量同比上看，除1月出現(xiàn)小幅下降外，其他月份均實現(xiàn)增長。其中以2月最為明顯，增幅接近40%；其次為11月和12月，超過20%。

從企業(yè)排名上看，銷量前10家企業(yè)依次為：北汽福田、江淮汽車、江鈴控股、東風汽車、長城汽車、重慶長安、中國重汽、重慶力帆、慶鈴汽車和一汽集團。與2016年相比，銷量前5家企業(yè)市場的排名沒有變動，一汽集團替代金杯汽車進入中卡銷量前十。

從企業(yè)銷量同比上看，銷量前10家企業(yè)中僅有3家企業(yè)銷量出現(xiàn)下滑，且除重慶力帆降幅較為明顯外，其他2家企業(yè)的降幅不到3%。

圖6 2015—2017年輕卡月度銷量走勢(圖中同比、環(huán)比變化是指2017年)

表4 2017 年輕卡銷量前 10 家企業(yè)輛，%

圖7 2017年輕卡銷量前10家企業(yè)占比情況

從企業(yè)份額上看，銷量前5家企業(yè)合計銷售94.29輛，占輕卡總銷量的54.85%，份額較2016年相比下降0.59百分點；前10家企業(yè)共計銷售129.06萬輛，占輕卡總銷量的75.08%，份額較2016年相比下降1.15百分點。

2017年的輕卡市場競爭較為激烈，除北汽福田的領(lǐng)先優(yōu)勢較為明顯，短時間內(nèi)很難被超越外，其他企業(yè)間的競爭相當激烈，市場份額較為接近。正是因為如此，2017年各家輕卡企業(yè)紛紛推出各種措施以搶占市場。其中，一汽集團采取實施產(chǎn)品差異化策略，調(diào)整高、中端產(chǎn)品布局，抓住用戶需求升級和部分區(qū)域國Ⅴ切換的機遇，向城鎮(zhèn)、社區(qū)快遞物流業(yè)拓展等方式。北汽福田采取快速推出新品，擴充產(chǎn)品陣容，推出多種多樣的線上線下活動，并結(jié)合各種促銷手段等方式。東風股份在加快產(chǎn)品推廣的同時也對服務(wù)領(lǐng)域進行升級，以此更好的服務(wù)消費者。

4.微卡市場表現(xiàn)最差

微卡市場成為2017年卡車市場唯一遭遇下滑的細分市場，全年產(chǎn)銷56.07萬輛和56.84萬輛，同比下降10.74%和6.21%。

從月度銷量上看，除3月銷量達到7.8萬輛外，其他月度均維持在3萬～5萬輛之間。從月度銷量同比上看，除前3個月銷量同比出現(xiàn)明顯增長外，其他月份銷量均出現(xiàn)下降。其中，7月和8月2個月銷量降幅較為明顯，超過25%。

從企業(yè)排名上看，銷量前10家企業(yè)依次為：上汽通用五菱、重慶長安、東風汽車、北汽福田、山東凱馬、重慶力帆、金杯汽車、四川現(xiàn)代、奇瑞汽車和山東唐駿歐鈴。與2016年相比，山東凱馬替代重慶力帆進入前五，山東唐駿歐鈴替代一汽集團進入前十。

從企業(yè)銷量同比上看，市場整體表現(xiàn)略差，銷量前10家企業(yè)雖然僅有4家企業(yè)出現(xiàn)負增長，但其下降幅度卻較大，其中以四川現(xiàn)代下滑幅度最為嚴重，達到51.8%，奇瑞汽車次之，達到44.15%。而在銷量同比實現(xiàn)正增長的企業(yè)中，山東凱馬憑借30.45%的增速成為增長最快的企業(yè)，東風汽車增速次之，為18.55%。

從企業(yè)份額上看，銷量前5家企業(yè)合計銷售49.97萬輛，占微卡總銷量的87.9%，份額較2016年相比增長2.63百分點；前10家企業(yè)共計銷售56.38萬輛，占微卡總銷量的99.19%，份額較2016年相比增長0.33百分點。

圖8 2015—2017年微卡月度銷量走勢(圖中同比、環(huán)比變化是指2017年)

表 5 2017 年微卡銷量前 10 家企業(yè)輛，%

圖9 2017年微卡銷量前10家企業(yè)占比情況

在2017年的微卡市場中，上汽通用五菱占據(jù)絕對優(yōu)勢，份額接近50%；其次為長安汽車和東風汽車，2家企業(yè)的實力較為接近，份額達到15%；其他企業(yè)的競爭力較弱，市場份額在5%以下。

2018 年卡車市場展望

1.傳統(tǒng)因素

第一是宏觀經(jīng)濟的趨穩(wěn)。2018年，我國宏觀經(jīng)濟將延續(xù)穩(wěn)中向好的態(tài)勢，全年GDP增速預(yù)計在6.8%，與2017年6.9%的增速相比基本持平。從各方面看，首先，2018年實施的積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策在進一步促進汽車消費的同時也保障了汽車金融市場的穩(wěn)定，尤其是商業(yè)銀行汽車業(yè)信貸資金的充足。其次，污染防治攻堅戰(zhàn)的進一步展開、治超治限、非標車輛查處力度的加大，乃至運費的上漲在帶來新的市場需求的同時也會為新能源汽車市場發(fā)展提供持續(xù)動力。同時，物價水平總體平穩(wěn)以及消費水平的升級將使得消費者消費能力大幅提高，而“一帶一路”帶來的海外市場需求將從側(cè)面帶動商用車出口市場的發(fā)展。但也應(yīng)看到，2018年的投資增速可能繼續(xù)緩慢下行，預(yù)計全年同比增長6.5%左右，而這也使得地方政府和企業(yè)投資沖動受到抑制。此外，去杠桿、防風險是2018年的一大重點工作，金融監(jiān)管將繼續(xù)趨嚴，投資將面臨更強的資金來源約束。

第二是政策的延續(xù)性。2018年的卡車市場除受到GB 1589-2016標準、治超治限新政、重型柴油車實施國Ⅴ標準、超限超載車輛限行、嚴禁低速貨車生產(chǎn)與銷售等政策性因素影響外，還將受到其他新施行的政策影響，包括2018年聯(lián)合治超治限的常態(tài)化和制度化、2018年1月起輕型柴油車執(zhí)行國Ⅴ排放標準、2018年1月起貨車尾氣不達標將注銷車輛營運證以及2018年7月起全面禁止不合規(guī)車輛運輸車(雙排車輛運輸車和不合規(guī)單排車輛運輸車)通行等，這些政策將倒逼市場更新車輛，加快車輛更新?lián)Q代周期。此外，國家和各地方政府出臺的針對純電動物流車的鼓勵性政策也將進一步帶動純電動輕卡市場的發(fā)展。

第三是產(chǎn)品進一步豐富。受排放升級以及執(zhí)行GB 7258等諸多因素影響，2017年卡車市場新品上市呈現(xiàn)扎堆現(xiàn)象，如一汽解放推出了新款J6L和J7L、東風柳汽推出了新乘龍M3與乘龍L3中卡、福田推出了歐馬可S5和瑞沃ES系列卡車以及陜汽推出了L3000中卡等。2018年，國內(nèi)卡車企業(yè)還將繼續(xù)推出新的產(chǎn)品。其中，2017年重卡市場增速最快的上汽紅巖將推出中卡產(chǎn)品杰豹，東風汽車將推出搭載東風和沃爾沃合作研發(fā)的新款DDi發(fā)動機的全新改款天龍，中國重汽將聚焦精品產(chǎn)品戰(zhàn)略推出新一代王牌汽車，福田汽車將推出適合“最后1 km”的新一代微卡祥菱，上汽躍進也將躍進品牌下的產(chǎn)品逐步向國Ⅵ技術(shù)切換，這些新產(chǎn)品的上市也一定程度上刺激了卡車市場的活躍度。此外，2018年，卡車企業(yè)也將進一步完善產(chǎn)品平臺，實現(xiàn)平臺的全系列布局，形成高、中端及經(jīng)濟型產(chǎn)品組合搭配。

2.發(fā)展趨勢

首先是天然氣重卡市場前景樂觀。2017年7月，十三部委聯(lián)合印發(fā)《加快推進天然氣利用的意見》，提出要加快推廣重型天然氣汽車代替重型柴油車。此外，天津等港口禁止柴油卡車參與貨運、山西對天然氣重卡高速過路費實施減半優(yōu)惠、北京、鄭州和成都等地限制柴油車入城等地方政策的出臺將使燃氣車呈現(xiàn)更大幅度增長。但是也應(yīng)看到，2017年11月、12月初，受LNG大幅上漲影響，油氣價格出現(xiàn)倒掛，LNG卡車運輸成本大增，部分LNG重卡車輛一度出現(xiàn)停運。但是在氣源增加以及國家調(diào)控的背景下，過高的氣價是不可持續(xù)的，天然氣將逐漸恢復(fù)經(jīng)濟性，從全年運營角度來看，天然氣重卡依然具有突出的經(jīng)濟性。

其次是自動駕駛卡車布局更加深入。2017年，國內(nèi)重卡企業(yè)相繼推出或者測試“智能”卡車。一汽解放展出牽引車和自卸車的“無人、智能駕駛”，通過實現(xiàn)某些路段的自動駕駛以及特殊工作環(huán)境的自動操控，降低了駕駛疲勞，規(guī)避了安全風險；上汽紅巖推出杰獅C500互聯(lián)網(wǎng)夢想卡車，將移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和卡車產(chǎn)品技術(shù)有機融合，從而降低營運成本；福田輕型商用車推出了輔助駕駛智能安全技術(shù)，囊括LDW、AEDS、ACC等智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。2018年，國內(nèi)將有更多的重卡企業(yè)開始在自動駕駛領(lǐng)域進行相關(guān)規(guī)劃，并著手自動駕駛技術(shù)的研發(fā)，或許到2018年末部分自動駕駛技術(shù)還將在入市的產(chǎn)品上搭載。

3.各細分市場預(yù)測

近2年來，重卡市場在GB 1589-2016標準、治理超限超載以及重型柴油車實施國Ⅴ標準等多個政策因素疊加之下呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。經(jīng)過一年多的更新替換，2018年的政策紅利效應(yīng)雖有所減弱但是卻依舊會影響著市場。此外，2017年以來房地產(chǎn)市場的降溫雖然使得運輸需求有所下降，但是國家及地方對污染及安全治理的加大以及柴油車在多個區(qū)域的禁用也給重卡市場提供了新的需求。同時，“十九大”之后中國經(jīng)濟在現(xiàn)有基礎(chǔ)上繼續(xù)向好也給重卡市場的發(fā)展提供了經(jīng)濟基礎(chǔ)。預(yù)計2018年的重卡市場銷量雖難保持2017年的高幅增長態(tài)勢，但是依然會不錯，其銷量同比增幅也能保持在22%～27%左右，市場需求維持在80萬～100萬輛水平。

與重卡市場相比，2017年的中卡市場發(fā)展并不算好。中卡市場除內(nèi)部競爭較為激烈影響著市場發(fā)展外，還受到來自其他細分市場的雙重夾擊，包括在工程建設(shè)市場受到重卡市場的擠占以及在中長途運輸市場被輕卡市場瓜分。2018年，上述影響因素還將持續(xù)，預(yù)計全年中卡市場有望實現(xiàn)銷量24萬輛，同比增長超過5%。

2017年的輕卡市場在輕型柴油車國Ⅴ標準、嚴禁低速貨車生產(chǎn)與銷售、電商和冷鏈快遞物流爆發(fā)式增長、超限超載車輛限行以及環(huán)保治理力度加大等多重因素共同作用下重新實現(xiàn)了增長。2018年，輕卡市場除繼續(xù)受益于上述影響因素外，還將面臨著其他新的問題，包括國Ⅴ車輛的普及加上新版GB 7258的實施使得車輛購置成本上漲、成品油價格持續(xù)居高不下使得私人消費者對價格更為敏感、《汽車貸款管理辦法》規(guī)定的二手車貸款比例最高發(fā)放70%或?qū)⒂绊懶萝囅M需求、皮卡在國內(nèi)解禁范圍的繼續(xù)擴大使得輕卡用戶流向皮卡市場。預(yù)計2018年輕卡市場的發(fā)展形式仍不容樂觀，全年銷量僅能實現(xiàn)5%左右的增長，銷量有望達到180萬輛。