2017年中國(guó)生活用紙行業(yè)盤點(diǎn)

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)

2017年，中國(guó)生活用紙市場(chǎng)繼續(xù)以領(lǐng)跑全球的增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。新項(xiàng)目投資以領(lǐng)先企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)和現(xiàn)有中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)為主，促使行業(yè)集中度和整體裝備水平進(jìn)一步提高；產(chǎn)能相對(duì)過剩、主要原材料商品漿漲價(jià)、環(huán)保要求嚴(yán)苛使企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大，倒逼企業(yè)節(jié)能降耗，多渠道強(qiáng)化營(yíng)銷，產(chǎn)品創(chuàng)新聚焦消費(fèi)者訴求變化，適應(yīng)消費(fèi)高端化趨勢(shì)。

一 行業(yè)繼續(xù)保持發(fā)展勢(shì)頭，整體運(yùn)行良好，加速向高端發(fā)展

1 在造紙行業(yè)各品類中增速繼續(xù)領(lǐng)先

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)發(fā)布的2017年1—9月中國(guó)造紙工業(yè)產(chǎn)銷形勢(shì)的報(bào)告中預(yù)計(jì)了2017年全年情況，生活用紙的生產(chǎn)量和銷售量相比文化用紙、包裝紙及紙板等其他主要紙種，增速繼續(xù)領(lǐng)先。

2 中國(guó)是全球生活用紙?jiān)鲩L(zhǎng)率最高的市場(chǎng)

RISI咨詢公司公布的全球生活用紙行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2011—2016年，全球生活用紙消費(fèi)量的每年增長(zhǎng)率均未超過4%。中國(guó)生活用紙消費(fèi)量的每年增長(zhǎng)率均未低于6.6%。

3 領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)換代加速

2017年新投產(chǎn)的衛(wèi)生紙機(jī)均以新月型或真空?qǐng)A網(wǎng)型的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)為主，領(lǐng)先企業(yè)新投產(chǎn)的項(xiàng)目以進(jìn)口紙機(jī)為主，大部分中小企業(yè)新投產(chǎn)的項(xiàng)目以國(guó)產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)為主；華北保定生活用紙基地的企業(yè)，加速更新生產(chǎn)設(shè)備，新紙機(jī)投產(chǎn)的同時(shí)淘汰了更多的能耗高、效率低的落后紙機(jī)。根據(jù)生活用紙委員會(huì)截至2017年12月底的統(tǒng)計(jì)，具體項(xiàng)目如下：

（1）領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)：

● 恒安：重慶生產(chǎn)基地，新增2臺(tái)安德里茨的6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，分別于2017年3月和5月投產(chǎn)；新疆昌吉生產(chǎn)基地，一期項(xiàng)目新增2臺(tái)拓斯克的2.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，于2017年年底投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到131萬t/a。

● 維達(dá)：浙江龍游生產(chǎn)基地，新增2臺(tái)拓斯克的3萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，于2017年7月投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到110萬t/a。

● 理文：江西九江生產(chǎn)基地，新增2臺(tái)福伊特的6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，分別于2017年5月、6月投產(chǎn)；廣東東莞生產(chǎn)基地，新增2臺(tái)福伊特的6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，分別于2017年11月、12月投產(chǎn)。集團(tuán)生活用紙總產(chǎn)能達(dá)到62.5萬t/a。

（2）中小企業(yè)設(shè)備升級(jí)換代加速：

2017年中小企業(yè)新增進(jìn)口衛(wèi)生紙機(jī)的項(xiàng)目：

● 保定港興：投產(chǎn)1臺(tái)川之江與維美德合作制造的2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（DCT60）；

● 河北義厚成：投產(chǎn)1臺(tái)安德里茨的2.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)；

● 河北金博士：投產(chǎn)2臺(tái)PMP的2.7萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)；

● 廣東韶能：投產(chǎn)1臺(tái)亞賽利的3萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)；

● 四川環(huán)龍：投產(chǎn)2臺(tái)川之江的1.2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)；

● 云南金晨：投產(chǎn)1臺(tái)川之江的2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（東莞永昶轉(zhuǎn)讓）；

● 貴州赤天化：投產(chǎn)2臺(tái)安德里茨的6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)。

2017年投產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)約有80多臺(tái)（套），設(shè)備提供商主要包括佛山寶拓、山東濰坊凱信、山東信和、上海輕良、貴州恒瑞辰等。其中近半數(shù)（約40臺(tái)套）提供給河北保定地區(qū)的生活用紙企業(yè)。

4 上市公司前三季度業(yè)績(jī)良好

（1）維達(dá)紙業(yè)：2017年前3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入96.74億港元（其中77.82億港元來自生活用紙業(yè)務(wù)），同比增長(zhǎng)11.3%（其中生活用紙業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)6.6%）；毛利潤(rùn)29.35億港元，同比增長(zhǎng)7.7%。

（2）中順潔柔：2017年前3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.52億元，同比增長(zhǎng)22.30%；凈利潤(rùn)2.47億元，同比增長(zhǎng)36.15%。

二 產(chǎn)能相對(duì)過剩，投資更加理性

1 產(chǎn)能相對(duì)過剩生活用紙行業(yè)目前仍處于產(chǎn)能相對(duì)過剩階段，競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，加之國(guó)家環(huán)保要求更趨嚴(yán)格，使河北、四川、山東等地區(qū)的紙廠開工受到一定影響。預(yù)計(jì)2017年全行業(yè)的平均開工率不足80%。2017年計(jì)劃投產(chǎn)的項(xiàng)目仍有部分推遲投產(chǎn)。

2 投資更加理性

（1）2017年，新簽約的項(xiàng)目以現(xiàn)有生活用紙企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)或新建基地為主：

● 金光生活用紙項(xiàng)目落戶江蘇如東。金光如東生活用紙項(xiàng)目總投資68億美元（450億元），建成后可年產(chǎn)生活用紙400萬t，將成為全球最大的生活用紙生產(chǎn)基地。

金紅葉四川雅安生產(chǎn)基地加速建設(shè)中，規(guī)劃產(chǎn)能12萬t/a，一期2臺(tái)金順的1.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年1月投產(chǎn)；金紅葉遂寧生產(chǎn)基地，計(jì)劃于2018年投產(chǎn)1臺(tái)亞賽利的6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，公司總產(chǎn)能將達(dá)到172萬t/a。

● 2018年，恒安計(jì)劃投產(chǎn)2臺(tái)維美德的6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，及1臺(tái)山東信和的2.4萬t/a擦手紙機(jī)，集團(tuán)總產(chǎn)能將達(dá)到145.4萬t/a。

● 維達(dá)在廣東省陽江市正興建其第10個(gè)生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)于2018年落成。該基地的初步設(shè)計(jì)產(chǎn)能為6萬t/a，計(jì)劃投產(chǎn)2臺(tái)拓斯克的衛(wèi)生紙機(jī)。

● 據(jù)2017年中順潔柔半年報(bào)顯示，2017年中順潔柔在云浮新建12萬t/a的產(chǎn)能，唐山新建2.5萬t/a產(chǎn)能（項(xiàng)目規(guī)劃擴(kuò)建產(chǎn)能7.5萬t/a），來滿足華南以西和華北、東北的產(chǎn)能需求。全部投產(chǎn)后，公司總產(chǎn)能將達(dá)到65萬t/a。

中順潔柔2017年11月15日發(fā)布公告，公司控股子公司中順潔柔(湖北)紙業(yè)有限公司擬新建20萬t/a高檔生活用紙項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約12億元，項(xiàng)目分期實(shí)施，第一期擬投資約6億元，年產(chǎn)約10萬t高檔生活用紙，計(jì)劃在2019年底前完成投產(chǎn)。

● 環(huán)龍集團(tuán)：與寶拓簽訂8臺(tái)1.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（SF12-1000B），預(yù)計(jì)將于2018年6月30日全部安裝完畢。

● 南寧香蘭紙業(yè)：與寶拓簽訂2臺(tái)1.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（C1300-2850），計(jì)劃于2018年投產(chǎn)。

● 肇慶南寶紙業(yè)：與寶拓簽訂1臺(tái)1.2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年初投產(chǎn)。

● 廣東萬隆紙業(yè)：與寶拓簽訂1臺(tái)1.2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年初投產(chǎn)。

● 廣東飄合紙業(yè)：與寶拓簽訂1臺(tái)1.2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，已于2017年12月投產(chǎn)。與濰坊凱信簽訂2臺(tái)3萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年12月投產(chǎn)。

● 寧夏佳美紙業(yè)：與寶拓簽訂2臺(tái)2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（C1300-3550），計(jì)劃于2019年投產(chǎn)。

● 寶馬紙業(yè)：與寶拓簽訂1臺(tái)1.2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，已于2017年11月投產(chǎn)。

● 湖北真誠(chéng)紙業(yè)：與寶拓簽訂1臺(tái)1.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，已于2017年12月投產(chǎn)。

● 保定港興：與日本川之江簽訂1臺(tái)2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（DCT60），已于2017年11月投產(chǎn)，及1臺(tái)1.6萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（BF-1000S），計(jì)劃于2018年1月投產(chǎn)。

● 保定永興紙業(yè)：與寶拓簽訂2臺(tái)2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（MC1100-3550），計(jì)劃于2018年初投產(chǎn)。

● 保定永利紙業(yè)：與寶拓簽訂1臺(tái)1.2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年初投產(chǎn)。

● 保定明月紙業(yè)：與寶拓簽訂1臺(tái)1.2萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年初投產(chǎn)。

● 保定辰宇紙業(yè)：與寶拓（慧豐）簽訂1臺(tái)1.8萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（MC1100-3550），已于2017年10月投產(chǎn)。

● 滿城紙業(yè)：與寶拓（慧豐）簽訂1臺(tái)2.25萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)（AL-FORM C1200-3550），計(jì)劃于2018年1月投產(chǎn)。

● 金博士集團(tuán)：與山東信和簽訂2臺(tái)2.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年6月投產(chǎn)。

● 保定達(dá)億紙業(yè)：與山東信和簽訂1臺(tái)2.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年投產(chǎn)。

● 保定金能紙業(yè)：與山東信和簽訂3臺(tái)1.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)和1臺(tái)1.8萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，其中2臺(tái)1.5萬t/a紙機(jī)已于2017年9月、12月投產(chǎn)，其余2臺(tái)計(jì)劃于2018年1月投產(chǎn)。

● 保定澤裕紙業(yè)：與濰坊凱信簽訂1臺(tái)2.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年4月投產(chǎn)。

● 保定中信紙業(yè)：與濰坊凱信簽訂1臺(tái)1.5萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年3月投產(chǎn)。

● 東升紙業(yè)：與山東華林簽訂4臺(tái)1.7萬t/a衛(wèi)生紙機(jī)，計(jì)劃于2018年上半年投產(chǎn)。

（2）新宣布進(jìn)入生活用紙行業(yè)的大企業(yè)只有宜賓紙業(yè)。2017年6月22日，宜賓紙業(yè)發(fā)布公告稱，公司投資約7.5億元的生活用紙項(xiàng)目啟動(dòng)，項(xiàng)目位于四川省宜賓市南溪區(qū)裴石輕工業(yè)園區(qū)，建設(shè)周期為一年半。

三 主要原材料木漿價(jià)格持續(xù)上漲，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力加大

2017年的商品木漿價(jià)格延續(xù)了2016年第四季度以來的上升勢(shì)頭，尤其是2017年8月，環(huán)保部等5部委出臺(tái)《進(jìn)口廢物管理目錄》，將未經(jīng)分揀的廢紙調(diào)整為《禁止進(jìn)口固體廢物目錄》，使得包裝紙和紙板等紙種的商品漿需求量驟增，引發(fā)進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)商品漿現(xiàn)貨價(jià)格大幅飆升，給生活用紙生產(chǎn)企業(yè)帶來更大的壓力，推動(dòng)原紙和加工產(chǎn)品出廠價(jià)格提升1,000～2,000元/t。從零售市場(chǎng)看，原料漲價(jià)已傳遞到終端零售市場(chǎng)，產(chǎn)品零售價(jià)漲幅明顯，但仍不足以平衡原材料漲價(jià)對(duì)成本的影響，企業(yè)紛紛通過推出高附加值新品、減少促銷活動(dòng)等方式爭(zhēng)取合理的盈利空間。

四 產(chǎn)品創(chuàng)新更加聚焦消費(fèi)市場(chǎng)

造紙是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，生活用紙作為造紙的分支，其生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)成熟，企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)，更加聚焦消費(fèi)市場(chǎng)，迎合消費(fèi)者需求。

1 以“差異化的產(chǎn)品規(guī)格和包裝設(shè)計(jì)”作為新品推向市場(chǎng)：推出“迷你型”面巾紙。

2 抓住消費(fèi)者關(guān)注自身健康和天然環(huán)保的訴求開發(fā)新品：

2017年本色生活用紙迎來全面暴發(fā)，成為更多企業(yè)的“標(biāo)配”產(chǎn)品，包括恒安、中順潔柔、東冠、銀鴿、晨鳴、泰盛、港興等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)都推出本色系列產(chǎn)品。

川渝地區(qū)的本色竹漿生活用紙生產(chǎn)、加工企業(yè)，包括理文及理文工業(yè)園入駐加工企業(yè)，環(huán)龍、雅詩(shī)及什邡竹纖維加工產(chǎn)業(yè)園入駐企業(yè)等迎來快速發(fā)展。

3 唯爾福推出綢緞紙

上海唯爾福推出新產(chǎn)品——優(yōu)凈綢緞紙，采用進(jìn)口保濕配方，含有天然抑菌成分，產(chǎn)品觸感細(xì)膩、柔滑，即使在干燥環(huán)境下也可以保濕、潤(rùn)滑，特別適合過敏性肌膚、幼嫩肌膚和花粉癥、粉刺、鼻炎等的敏感人群使用。

五 電商渠道份額快速增長(zhǎng)

目前，生活用紙的營(yíng)銷仍然以傳統(tǒng)經(jīng)銷商、現(xiàn)代超市為主要渠道，電商份額總體占比相對(duì)較少，但電商渠道份額在快速增長(zhǎng)——從上市公司的年報(bào)也明顯看出，維達(dá)2017年上半年電商份額占20%，與2016年上半年相比提高3個(gè)百分點(diǎn)；恒安2017年上半年電商渠道營(yíng)業(yè)額達(dá)到約8.4億元，同比上升160%，電商對(duì)整體銷售額貢獻(xiàn)亦上升至約8.8%（2016年上半年：3.3%）。

六 出口市場(chǎng)回暖

2017年，生活用紙行業(yè)出口市場(chǎng)回暖，呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，前三季度生活用紙總出口量56萬t，同比增長(zhǎng)6.83%；總出口額13.1億美元，同比增長(zhǎng)11.11%，平均出口價(jià)格基本與上年同期持平。出口產(chǎn)品仍以成品為主，占總出口量的72.9%。

七 國(guó)產(chǎn)設(shè)備水平提升

1 國(guó)產(chǎn)衛(wèi)生紙機(jī)同時(shí)在大幅寬、高車速兩個(gè)方面加速發(fā)展，不斷提升單機(jī)產(chǎn)能。

● 2017年11月，寶拓在廣東信達(dá)紙業(yè)投產(chǎn)1臺(tái)幅寬4,200mm，設(shè)計(jì)車速1,500m/min，設(shè)計(jì)產(chǎn)能100t/d的新月型衛(wèi)生紙機(jī)，該機(jī)由寶拓自主設(shè)計(jì)、制造，創(chuàng)造了中國(guó)制造的衛(wèi)生紙機(jī)單機(jī)產(chǎn)能最高紀(jì)錄。

● 2017年4月，江西歐克與山東大正簽署《合并共同開發(fā)2,000m/min新月型造紙機(jī)械項(xiàng)目》合作協(xié)議。該項(xiàng)目總投資1億元，共同開發(fā)時(shí)間為兩年。

2 衛(wèi)生紙、加工設(shè)備全套交鑰匙服務(wù)，提升裝備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

● 2017年，寶拓并購(gòu)遼陽慧盛，寶進(jìn)正式歸入寶索集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)寶索集團(tuán)從原紙生產(chǎn)到包裝成品的一站式服務(wù)。

3 鋼制烘缸國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速

● 江南烘缸公司鋼制揚(yáng)克缸業(yè)績(jī)顯著

截至2017年底，江南烘缸公司已與亞賽利、川之江、PMP、APP、維達(dá)集團(tuán)、中順潔柔、泉林紙業(yè)、遼陽慧豐、佛山寶拓、山東凱信、上海輕良、山東華林、貴州恒瑞辰、綿陽同成、四川振邦、諸城大正等多家知名衛(wèi)生紙機(jī)制造商及生活用紙生產(chǎn)企業(yè)達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議，已完成或簽約配套鋼制揚(yáng)克缸150臺(tái)/套。

江南烘缸于2017年成功向歐洲知名企業(yè)提供大尺寸鋼制揚(yáng)克缸數(shù)臺(tái)，包括18ft（設(shè)計(jì)車速達(dá)2,000m/min）和22ft（直徑為6.706m，幅寬5,800mm，質(zhì)量達(dá)176t，屬亞洲首創(chuàng)）鋼制揚(yáng)克缸。

● 山東信和鋼制揚(yáng)克缸業(yè)務(wù)取得新進(jìn)展

山東信和公司自2010年與歐盟的先進(jìn)造紙機(jī)械制造商進(jìn)行技術(shù)引進(jìn)與合作以來，已經(jīng)研發(fā)制造出直徑3,000～5,000mm的鋼制揚(yáng)克缸，工作速度已達(dá)1,600m/min以上，2017年公司又研發(fā)制造出幅寬6,000mm，直徑4,877mm，設(shè)計(jì)車速2,000m/min的高速鋼制揚(yáng)克缸。

八 國(guó)外新技術(shù)和新設(shè)備的推廣應(yīng)用

衛(wèi)生紙生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)相對(duì)成熟，新技術(shù)和新設(shè)備的開發(fā)主要圍繞提高能源利用效率、提高紙機(jī)的運(yùn)行效率、降低單位產(chǎn)品能耗來進(jìn)行。以此降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2017年國(guó)外新技術(shù)和新設(shè)備在中國(guó)的推廣應(yīng)用動(dòng)態(tài)包括：

● 維美德的ABC節(jié)能增效系統(tǒng)：通過合理設(shè)定氣罩及熱風(fēng)系統(tǒng)參數(shù)，提高紙機(jī)產(chǎn)能與產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗；

● 拓斯克的新一代靴式壓榨技術(shù)，提高了成紙品質(zhì)和生產(chǎn)效率；

● 索拉透平公司用于衛(wèi)生紙廠熱電聯(lián)產(chǎn)的燃?xì)鉁u輪機(jī)；

● 凱登約翰遜的陶瓷刮刀、高效托輥雙刮刀系統(tǒng)、白水纖維回收設(shè)備等，對(duì)衛(wèi)生紙機(jī)的綜合節(jié)能具有重要作用。