光伏市場成績斐然 平價上網(wǎng)為期不遠
——記光伏行業(yè)2017年發(fā)展回顧與2018年展望研討會

2018年1月24日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)主辦的“光伏行業(yè)2017年發(fā)展回顧與2018年展望研討會”(以下簡稱“回顧展望會”)在北京萬壽賓館隆重召開。該會議是協(xié)會主辦的第7次回顧展望系列會議，旨在“總結(jié)過去，展望未來”。行業(yè)主管領(lǐng)導及業(yè)內(nèi)重要研究機構(gòu)專家共同出席此次會議，全面盤點2017年全年光伏產(chǎn)業(yè)政策、市場、技術(shù)、金融、外貿(mào)等發(fā)展情況和特點，多項權(quán)威行業(yè)數(shù)據(jù)的發(fā)布對2018年光伏行業(yè)走勢給出預(yù)判依據(jù)。

會上，工業(yè)和信息化部電子信息司副司長吳勝武、國家能源局新能源和可再生能源司程晨璐、國家開發(fā)銀行評審一局處長劉宏波等領(lǐng)導出席會議并發(fā)表重要講話。國務(wù)院機關(guān)事務(wù)管理局公共機構(gòu)與節(jié)能司副處長劉子亮、財政部經(jīng)建司史科路、中國扶貧志愿服務(wù)促進會劉德宇、國家發(fā)展和改革委員會能源研究所高級工程師劉建東、電力規(guī)劃設(shè)計總院李振杰博士、國家可再生能源信息管理中心副處長徐國新、國網(wǎng)能源研究院新能源與統(tǒng)計研究所所長李瓊慧，以及協(xié)會會員單位、相關(guān)行業(yè)組織、科研院所、資訊機構(gòu)、金融領(lǐng)域等270家單位近600人參加了會議。

回顧2017：光伏國內(nèi)市場成績斐然

在氣候問題的嚴峻形勢下，全球各國越來越重視可再生能源的利用，可再生能源行業(yè)迎來市場春天。作為可再生能源中的主力軍，光伏市場更是在2017年強勁增長：2017年全球光伏市場新增裝機容量達到102 GW，同比增長37%，累計光伏容量達到405 GW，其中，中國、美國(新增裝機量12.5 GW)、印度(新增裝機量9 GW)、歐洲(新增裝機量8.8 GW)、日本(新增裝機量6.8 GW)成為全球光伏行業(yè)的主要市場。

雖然，全球光伏產(chǎn)業(yè)正在如火如荼地發(fā)展，但是從產(chǎn)業(yè)的地域分布情況來看，2017年卻呈現(xiàn)出“半江瑟瑟半江紅”的發(fā)展態(tài)勢：一方面，歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld、美國最大的組件企業(yè)之一Suniva相繼宣告破產(chǎn)，SunPower裁員并關(guān)停部分菲律賓生產(chǎn)線，松下也關(guān)閉了部分電池片生產(chǎn)線并重整光伏業(yè)務(wù)；與之相反，我國的光伏企業(yè)卻一路高歌猛進，在《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的政策催化下，天合、隆基、晶科、晶澳等主要企業(yè)普遍擴產(chǎn)，不少中小型光伏企業(yè)正在加速IPO，部分外圍企業(yè)也開始布局光伏產(chǎn)品制造。

2017年，我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴大、制造技術(shù)不斷升級、產(chǎn)業(yè)鏈加速整合等多個重要特征。

首先，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。2017年全年國內(nèi)市場新增裝機量約53 GW，同比增長超過53.6%，連續(xù)5年位居全球首位，累計裝機量約130 GW，連續(xù)3年位居全球第一；國內(nèi)多晶硅產(chǎn)量達24.2萬t，同比增長24.7%，約占全球總產(chǎn)量的56%；國內(nèi)硅片產(chǎn)量達到87 GW，同比增長39%，約占全球硅片產(chǎn)量的83%；國內(nèi)電池片產(chǎn)量達到68 GW，同比增長33.33%，約占全球電池片產(chǎn)量的68%，產(chǎn)能GW級以上的企業(yè)達到21家；國內(nèi)組件產(chǎn)量達到76 GW，同比增長43.3%，占全球組件產(chǎn)量的71%，產(chǎn)量2 GW以上的企業(yè)達到12家；國內(nèi)逆變器產(chǎn)量達到62 GW，同比增長55%，產(chǎn)能3 GW以上的企業(yè)達到9家。

其次，光伏制造業(yè)技術(shù)不斷升級。在硅片生產(chǎn)制造方面，金剛線技術(shù)的使用有利于大幅降低硅耗，因此在行業(yè)內(nèi)迅速鋪開，該技術(shù)首先是在單晶硅領(lǐng)域全面普及，自2017年下半年起開始在多晶硅領(lǐng)域得到廣泛使用。電池片對于光伏系統(tǒng)的作用不言而喻，2017年電池片制造技術(shù)全面提升——電池片實驗室效率屢創(chuàng)新高；普通多晶硅太陽電池效率達到18.7%，高效多晶硅太陽電池達19.2%；普通單晶硅太陽電池效率達20.2%，高效單晶硅太陽電池達21.3%；而PERC電池效率的提升，也為單晶硅太陽電池片的非硅成本帶來了非?？捎^的下降幅度。2017年，雙玻雙面、半片、多主柵等先進的光伏組件技術(shù)開始進入規(guī)?；瘧?yīng)用，組件制造過程中，生產(chǎn)自動化、數(shù)字化、網(wǎng)格化成為常態(tài)。逆變器技術(shù)方面，針對戶用市場的小型逆變器得到了快速發(fā)展。

最重要的是，我國光伏行業(yè)成本持續(xù)大幅下降。此前因受產(chǎn)能制約，2016年多晶硅的平均售價超過16美元/kg；而2017年我國產(chǎn)能超過1萬t的在產(chǎn)多晶硅企業(yè)達到8家，產(chǎn)能放量形成的規(guī)模效應(yīng)反映在產(chǎn)品價格上，部分企業(yè)的生產(chǎn)成本已降至不足9美元/kg。金剛線等先進技術(shù)的普及應(yīng)用和電池效率的提升，添加劑的規(guī)?；褂?，也解決了金剛線在切割硅片時造成的絨面問題，推動了我國硅片和電池片制造成本的大幅下降。此外，在產(chǎn)能擴大和技術(shù)升級的雙重作用下，光伏組件成本下降近0.3美元/W，逆變器成本下降至近0.2元/W。

總的來說，2017年是我國光伏產(chǎn)業(yè)飛速發(fā)展的一年，期間產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，光伏制造技術(shù)不斷升級，產(chǎn)業(yè)鏈整合步伐進一步加快，促使光伏制造成本持續(xù)大幅下降。

展望2018：全球光伏市場增速或放緩

雖然去年我國光伏產(chǎn)業(yè)“風光無限”，但是光伏產(chǎn)業(yè)的未來也并非一片坦途，仍有諸多掣肘因素不容忽視——產(chǎn)能恢復和新增產(chǎn)能將加劇行業(yè)內(nèi)的競爭，美國“201”、印度及土耳其“雙反”等國外市場頻頻遭遇的貿(mào)易保護主義致使供需失衡，補貼缺口短缺尚無有效解決機制，西北部地區(qū)棄光限電問題依然嚴峻，不少光伏企業(yè)業(yè)務(wù)單一，以及光伏市場波動等問題將在一定程度上影響光伏產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

2017年1～7月，國內(nèi)裝機已超過“十三五”目標下限，國內(nèi)市場增長后繼乏力。且在去年年底，國家發(fā)展和改革委員會下發(fā)了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項目價格政策的通知》，光伏電價持續(xù)退坡對于全額上網(wǎng)項目產(chǎn)生了一定影響。根據(jù)目前行業(yè)中呈現(xiàn)出的特征和種種跡象，預(yù)計2018年我國光伏市場約有30～45 GW的新增裝機容量。雖然行業(yè)仍將保持一定市場體量的增長，但是相較去年增速明顯放緩。

2015～2017年，全球光伏市場在中國、美國兩大市場的引領(lǐng)下歷經(jīng)了爆發(fā)式的增長。然而2018年，受中、美、日等市場增速放緩、歐洲市場趨于飽和等不利因素的影響，全球光伏市場前景并不明朗，若印度等新興市場不能及時彌補，全球光伏市場增速或?qū)⒎啪彙?/p>

平價上網(wǎng)一直是我國光伏從業(yè)者致力于實現(xiàn)的目標，近年來平價上網(wǎng)的呼聲越來越高。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，經(jīng)過多年的努力，光伏發(fā)電平價上網(wǎng)已為期不遠：一方面，光伏投資成本持續(xù)下降，目前的組件價格約在2.7元/W，明后年有望下降至2～2.2元/W，系統(tǒng)投資成本有望由當前的6元/W下降1元/W；另一方面，發(fā)電量持續(xù)提升，由于組件、逆變器等核心部件壽命提升、雙面組件的廣泛使用使設(shè)備性能得到較大提升，此外電站設(shè)計水平和運維水平的提升也對光伏系統(tǒng)發(fā)電量的持續(xù)提升作出了不少貢獻。

然而，平價上網(wǎng)不能一蹴而就，仍存在一些問題亟待解決。硅料價格居高不下成為制約平價上網(wǎng)的重要原因之一。2017年由于市場供應(yīng)的局部緊張化引發(fā)了國內(nèi)外產(chǎn)品存在一定價差，而未來國內(nèi)外的供需將呈現(xiàn)寬松走勢，具有生產(chǎn)要素優(yōu)勢并能生產(chǎn)高品質(zhì)硅料的企業(yè)將更具優(yōu)勢。

對硅片生產(chǎn)企業(yè)而言，2018年規(guī)模優(yōu)勢將成競爭焦點。單晶、多晶硅片生產(chǎn)企業(yè)即將進入寡頭階段，領(lǐng)先企業(yè)通過技術(shù)和規(guī)模經(jīng)濟效益將具備更強的競爭優(yōu)勢，新一輪產(chǎn)業(yè)整合或?qū)㈤_始。

總體來說，2018年國內(nèi)光伏市場將呈現(xiàn)出4大特點：

1)集中電站熱度不減。15個省共計37個市縣提交了2017年領(lǐng)跑者基地項目申報材料，總規(guī)劃容量近30 GW。2018年集中電站裝機熱度仍將延續(xù)。

2)分布式光伏電站熱情空前高漲。2017年分布式全面發(fā)力，裝機量超過19 GW，同比增長超過350%，其中，扶貧、戶用等細分市場正在加速崛起。

在回顧展望會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華指出：“回顧2017年，我國戶用光伏爆發(fā)式增長，分布式光伏發(fā)電成為光伏產(chǎn)業(yè)新一輪增長點?！?/p>

自2017年起，“自發(fā)自用”項目比例在光伏市場中的占比逐漸提高。分布式光伏前期高速增長，激發(fā)了市場活力，并培育起相對成熟的市場模式，未來主流市場投資主體將更加成熟，開發(fā)投資也會更加理性。全國家庭戶用光伏理論安裝潛力在1800萬戶以上，裝機容量可達百GW級，預(yù)計2018年戶用規(guī)模約在80萬套以上，總體市場容量約為6 GW。

《關(guān)于下達“十三五”第一批光伏扶貧項目計劃的通知》中指出，涉及14個省(自治區(qū))、236個光伏扶貧重點縣的總規(guī)模為4186.237852 MW的光伏扶貧項目獲得批準，面向的扶貧對象為14556個建檔立卡貧困村的71.0751萬戶建檔立卡貧困戶；并且在去年底的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電項目價格政策的通知》中，扶貧項目的電價仍然保持在較高水平。這些政策對于扶貧項目均屬利好，將促進2018年光伏扶貧項目進一步開發(fā)。

3)電站布局梯度正在轉(zhuǎn)移。2017年西北地區(qū)仍是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，但是中部地區(qū)和東部地區(qū)的關(guān)注度正在逐漸走高。2018年電站布局將向中東部地區(qū)逐漸轉(zhuǎn)移，尤其是在分布式光伏的帶動下，部分企業(yè)正在加速東部省份的市場布局。

4)光伏的非技術(shù)成本進一步下降。土地稅費和接網(wǎng)費用的降低，使部分基地的競標電價進入0.4～0.5元/kWh的區(qū)間，與風電價格已基本相近。

2018年光伏非技術(shù)成本有望在多方共同努力下繼續(xù)降低。