中國演藝裝備行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析報告

演藝裝備行業(yè)是指為實(shí)現(xiàn)文化藝術(shù)表演效果、增強(qiáng)藝術(shù)表現(xiàn)力，提供用于文化藝術(shù)活動所需要的設(shè)備研發(fā)、設(shè)備制造、設(shè)備銷售、設(shè)備使用咨詢及相關(guān)設(shè)備系統(tǒng)集成服務(wù)的企業(yè)的集合。

就演藝裝備所屬行業(yè)類別來看，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局2018年最新發(fā)布的《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，新修訂的分類共設(shè)置9個大類，分別是新聞信息服務(wù)、內(nèi)容創(chuàng)作生產(chǎn)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)服務(wù)、文化傳播渠道、文化投資運(yùn)營、文化娛樂休閑服務(wù)、文化輔助生產(chǎn)和中介服務(wù)、文化裝備生產(chǎn)、文化消費(fèi)終端生產(chǎn)。演藝裝備行業(yè)門類集中于“文化裝備生產(chǎn)”大類下，其中亦專設(shè)“演藝設(shè)備制造及銷售”中類，不再分屬于《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2012）》中“文化用品生產(chǎn)”和“文化專用設(shè)備的制造”兩大類之下的若干門類下，表明演藝裝備行業(yè)在文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域地位的提升。

與《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2012）》相比，《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2018）》新增設(shè)了分類編碼，將文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)劃分為3層，層次和編碼簡潔明了，利于演藝裝備行業(yè)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。而此前基于《文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)分類（2012）》，演藝裝備行業(yè)從屬分類沒有明確編碼，且牽涉類別甚廣，加劇了演藝裝備行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的難度，因此，反映行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作更顯得分外必要。

因此，為客觀、準(zhǔn)確地掌握行業(yè)經(jīng)營狀況、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、規(guī)模、布局、技術(shù)情況及增長情況等，整體展現(xiàn)演藝裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，更好地促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，中國演藝設(shè)備技術(shù)協(xié)會于2018年首次面向會員單位開展統(tǒng)計(jì)工作，共收集有效數(shù)據(jù)樣本1169個，約占問卷發(fā)放量的70%。以1169家會員單位2015?2017年產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)為范本，對演藝裝備行業(yè)法人單位和產(chǎn)業(yè)活動單位的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行量化分析，以期為國家制定演藝裝備行業(yè)相關(guān)政策和統(tǒng)籌規(guī)劃提供數(shù)據(jù)依據(jù)。

1? 基本情況

1.1? 企業(yè)類別

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，1169家法人單位中，設(shè)備生產(chǎn)商438家、工程商592家、設(shè)計(jì)研發(fā)303家、系統(tǒng)集成商478家、演藝制作（含租賃）337家、品牌代理商432家、其他類型廠家74家。（見圖1）。由于有些企業(yè)雙跨或多跨不同類別，例如，北京星光影視設(shè)備科技股份有限公司，既從事影視舞臺照明等設(shè)備及其相關(guān)配套的生產(chǎn)，又兼及國內(nèi)外各類大型演出活動的音視頻、舞臺機(jī)械系統(tǒng)的策劃、設(shè)計(jì)、制造、施工及服務(wù)工程，具備生產(chǎn)商、工程商、設(shè)計(jì)研發(fā)、系統(tǒng)集成商、演藝制作多重身份。因此，各類別數(shù)據(jù)之和大于1169家法人單位。

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，傳統(tǒng)演藝裝備行業(yè)以生產(chǎn)商、工程商和科研院所為主體的行業(yè)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。絕大多數(shù)企業(yè)主體實(shí)現(xiàn)了跨領(lǐng)域經(jīng)營，雙跨甚至多跨的情況突出。這一方面反映出演藝裝備行業(yè)的內(nèi)部分工不斷細(xì)化，行業(yè)成熟度越來越高;另一方面則反映出企業(yè)主體的身份更加多元，通過對自身資源的整合和發(fā)掘，延伸出更多的業(yè)務(wù)鏈條，不斷適應(yīng)行業(yè)融合發(fā)展的趨勢。

1.2? 企業(yè)規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計(jì)，企業(yè)規(guī)模在50人以下的單位841家，50?99人178家，100?299人107家，300?500人14家，501?1000人18家，1000人以上11家。數(shù)據(jù)顯示，演藝裝備從業(yè)單位以中小微企業(yè)為主。（見圖2）

本次統(tǒng)計(jì)中，43家企業(yè)從業(yè)規(guī)模在300人以上，這些演藝裝備行業(yè)中規(guī)模較大的企業(yè)，31家企業(yè)涉及設(shè)計(jì)研發(fā)，22家企業(yè)為系統(tǒng)集成商;1000人以上的11家企業(yè)中，8家企業(yè)涉及設(shè)計(jì)研發(fā)，7家企業(yè)為系統(tǒng)集成商。其中，音王電聲股份有限公司在產(chǎn)品多樣性、配套齊全度、市場廣泛性方面，是中國專業(yè)音響制造業(yè)中骨干企業(yè)之一，其研發(fā)中心是一支150多人組成的團(tuán)隊(duì)，設(shè)有電子、電聲、軟件、機(jī)械等8個研發(fā)部;天津市津?qū)殬菲饔邢薰静粩啻蚰菲髦圃旃に嚕渥灾餮邪l(fā)的樂器品牌出口世界90多個國家和地區(qū)。總體上看，規(guī)模較大的演藝裝備企業(yè)在設(shè)計(jì)、研發(fā)、技術(shù)等門類在行業(yè)中具有優(yōu)勢地位和作用。

1.3? 從業(yè)人員學(xué)歷分布

統(tǒng)計(jì)顯示，當(dāng)前從業(yè)人員的學(xué)歷程度占比分布為：具有研究生及以上學(xué)歷的人員約占全部從業(yè)人員的6.00%，具有大學(xué)本科學(xué)歷人員占21.00%，具有大專學(xué)歷人員占29.75%，高中及以下學(xué)歷人員占43.25%。此外，從從業(yè)人員技術(shù)職稱看，工程師及以上占比9.66%，大多數(shù)從業(yè)人員沒有技術(shù)職稱。（見圖3）

可見，演藝裝備行業(yè)從業(yè)人員整體學(xué)歷水平不高，且仍以勞動密集型企業(yè)為主。其中，涉及研發(fā)、品牌代理、系統(tǒng)集成等環(huán)節(jié)的企業(yè)，高學(xué)歷員工占比較高;從事制造、安裝、批發(fā)零售等環(huán)節(jié)的企業(yè)，高學(xué)歷員工占比較低。

1.4? 資產(chǎn)類型

從登記注冊的法人單位類型來看，股份制和私有資產(chǎn)類型企業(yè)占統(tǒng)計(jì)總數(shù)的88.4%，而在1000人以上的11家企業(yè)中，國有企業(yè)4家，合資企業(yè)1家，其他均為股份制和私有企業(yè)。（見圖4）。由此可見，私有資本在演藝裝備行業(yè)不論在數(shù)量上還是規(guī)模上，都占據(jù)絕對比重。

此外，1000人以上國有企業(yè)還有諸如中建八局第二建設(shè)有限公司、同方股份有限公司、中國京冶工程技術(shù)有限公司等實(shí)力雄厚的國企。這表明演藝裝備行業(yè)乃至整個文化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，引發(fā)了其他行業(yè)主體和資本的關(guān)注，他們紛紛設(shè)置文化產(chǎn)業(yè)板塊，以綜合實(shí)力向文化產(chǎn)業(yè)滲透，進(jìn)一步形成演藝裝備行業(yè)資源配置的新格局。

1.5? 上市情況

調(diào)查顯示，1169家企業(yè)中，上市公司30家，其中主板上市公司4家、中小板上市公司2家、創(chuàng)業(yè)板上市公司2家、新三板上市公司22家。此外，30家上市公司在地域分布上為：東部28家，中部2家。（見圖5）

主板上市的4家企業(yè)業(yè)務(wù)范圍廣泛，涵蓋專業(yè)音響、專業(yè)燈光、舞臺機(jī)械以及會議擴(kuò)聲等多個領(lǐng)域，且均為系統(tǒng)集成商，企業(yè)規(guī)模較大，實(shí)力也較為雄厚。例如，浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司是一家國家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，2017年主板上市;公司擁有400余項(xiàng)專利，是全球領(lǐng)先的文體設(shè)施系統(tǒng)集成商;公司2017年實(shí)現(xiàn)營收17.07億元，同比增長5.57%，凈利潤2.29億元，同比增長14.13%。

從上市的時間節(jié)點(diǎn)看，30家上市公司的上市時間主要集中在2015?2017年間。這得益于近年來國家政策對文化產(chǎn)業(yè)的大力支持，以及文化市場的繁榮。

“十三五”以來，國家將文化產(chǎn)業(yè)的重要性上升到國家戰(zhàn)略層面，提出到2020年要讓文化產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)。2016年，文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重提高到4.14%，首次突破4%。而據(jù)最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2017年文化及相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重4.29%，比2016年占比4.14%增加0.15個百分點(diǎn)。

文化產(chǎn)業(yè)大發(fā)展、大繁榮成績背后，不乏金融資本的身影，僅2016年，文化產(chǎn)業(yè)基金就新增241支。截至2017年12月31日，滬深股市共有文化上市公司192家、總市值23675.96億元，分別占滬深股市上市公司總數(shù)和總市值的5.5%、4.1%。2017年文化產(chǎn)業(yè)融資總額3418.12億元，比2016年的2561.11億元增長近33.5%。

2017年，國家相關(guān)部門出臺了《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》《文化部“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃》等多個政策文件，在文化立法、體制改革、新興產(chǎn)業(yè)等多個維度謀篇布局，文化產(chǎn)業(yè)變革駛向縱深。廣州、北京、上海相繼發(fā)布推動文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、支持文創(chuàng)企業(yè)融資的政策措施，進(jìn)一步推動了包括演藝裝備企業(yè)在內(nèi)的文化企業(yè)的上市進(jìn)程。促進(jìn)優(yōu)秀的文化企業(yè)進(jìn)入資本市場也越來越成為政策支持的重點(diǎn)，文化產(chǎn)業(yè)與金融融合發(fā)展的政策環(huán)境持續(xù)利好。

據(jù)本次統(tǒng)計(jì)顯示，30家上市企業(yè)中，新三板上市公司占比約73%，表明演藝裝備企業(yè)充分利用國家政策對于中小微企業(yè)的融資支持，拓展融資渠道以促進(jìn)自身發(fā)展。而20家新三板上市企業(yè)位于東部地區(qū)，則凸顯出東部在資金、技術(shù)、人才方面的聚集效應(yīng)。

1.6? 行業(yè)結(jié)構(gòu)

對參調(diào)單位按經(jīng)濟(jì)活動性質(zhì)進(jìn)行分類，分別為專業(yè)音響843家、專業(yè)燈光781家、舞臺機(jī)械603家、視頻服務(wù)600家、樂器廠商186家、會議擴(kuò)聲668家、其他類別147家。（見圖6）。需要說明的是，有些企業(yè)雙跨不同類別，所以各類別法人單位數(shù)據(jù)之和大于1169家。

專業(yè)音響、專業(yè)燈光、舞臺機(jī)械是傳統(tǒng)演藝裝備行業(yè)的三大支柱，就統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，目前，三大產(chǎn)業(yè)依舊是演藝裝備行業(yè)的業(yè)務(wù)重心，70%以上的企業(yè)涉及這三個領(lǐng)域的設(shè)備生產(chǎn)銷售，且規(guī)模較大的企業(yè)往往三個領(lǐng)域同時兼顧。

值得注意的是，視頻服務(wù)和會議擴(kuò)聲兩個業(yè)務(wù)門類異軍突起。

近年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的發(fā)展，超高清電視、虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等新技術(shù)日新月異，特別是視頻轉(zhuǎn)播、網(wǎng)絡(luò)直播等傳播形式又備受市場青睞，由此催發(fā)了視頻服務(wù)的內(nèi)在需求和更高要求。在市場需求和國家政策的雙重催發(fā)下，視頻服務(wù)也成為演藝裝備行業(yè)的主體業(yè)務(wù)之一，超過一半的參調(diào)企業(yè)涉足視頻業(yè)務(wù)。

此外，近年來，隨著社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，交通廣播系統(tǒng)、樓宇建筑傳聲以及國內(nèi)外大型會議、會展等領(lǐng)域，對音視頻品質(zhì)提出更高要求，音視頻系統(tǒng)集成也成為演藝裝備行業(yè)的重點(diǎn)服務(wù)領(lǐng)域，超過60%以上的企業(yè)提供此類服務(wù)。

經(jīng)濟(jì)和科技的發(fā)展帶來了市場變革，也提供了大有作為的舞臺。演藝裝備行業(yè)乘勢而上，不但擴(kuò)展了自身業(yè)務(wù)范圍，更為國家發(fā)展貢獻(xiàn)了一份力量。

從產(chǎn)品服務(wù)領(lǐng)域分布看，專業(yè)場館占44.8%、戶外演出46.2%、影視22.9%、體育場館22.9%、娛樂場所39%、展覽展示31.9%、公共廣播14.3%、音視頻系統(tǒng)12.9%、建筑聲學(xué)5.2%、景觀照明9%、其他類別33.8%。（見圖7）

由于部分領(lǐng)域劃分跨域重合，相關(guān)數(shù)據(jù)存在跨域計(jì)算問題，但從中可以看出，演藝裝備服務(wù)正在向大型集成系統(tǒng)化發(fā)展，單一結(jié)構(gòu)的服務(wù)類型正在不斷減少。

1.7? 地區(qū)分布

統(tǒng)計(jì)顯示，目前中國演藝裝備產(chǎn)業(yè)的地區(qū)集中度較高，參調(diào)企業(yè)主要分布在東部地區(qū)850家，占72.9%;其次是中部地區(qū)178家，占15.1%;西部和東北地區(qū)分別為102家和39家，分別占8.7%和3.3%。（見圖8）

此外，在地域上，30家上市公司中，東部28家，中部2家。而1000人以上11家企業(yè)則全在東部。300人以上的43家企業(yè)中，東部40家，中部1家，東北部1家，西部1家。

可見，行業(yè)發(fā)展與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)情況緊密相連，呈現(xiàn)地域發(fā)展不平衡態(tài)勢，演藝裝備企業(yè)主要集中在東部發(fā)達(dá)地區(qū)。上市公司、規(guī)模較大公司更是集中在東部地區(qū)。

同時，此種分布也與演藝裝備行業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)相吻合。目前，演藝裝備行業(yè)已經(jīng)形成京津冀、江浙滬、珠三角三個演藝裝備企業(yè)集聚區(qū)。裝備制造企業(yè)主要集中在珠江三角洲和長江三角洲，代理商主要集中在北京、上海等大城市，工程商分散在全國各地。

此外，演藝裝備行業(yè)也有顯著的產(chǎn)業(yè)集群特點(diǎn)，例如廣東的燈光音響生產(chǎn)基地、天津市靜海區(qū)和河北省武強(qiáng)縣的樂器文化產(chǎn)業(yè)基地、揚(yáng)州的琴箏樂器基地等。