2018年中國安防市場藍皮書

□ 文/本刊記者 丁兆威

AI、大數(shù)據、物聯(lián)網、視頻結構化、算法、人臉識別、智慧城市、雪亮工程、智能家居等，共同構成2018年安防行業(yè)的熱門話題，折射出行業(yè)未來發(fā)展方向。

那么，2018年中國安防行業(yè)總體發(fā)展情況如何？市場都有哪些特點？

2018年對安防行業(yè)來說，是平穩(wěn)發(fā)展但又跌宕起伏的一年。市場面平穩(wěn)，市場增速平穩(wěn)，整個行業(yè)沒有大起大落，但市場又充滿懸念，表面看似波瀾不驚，其實暗流洶涌。

那么，2018年，安防市場發(fā)展情況如何？讓我們一起總結和回顧。

安防市場仍然維持了較高的行業(yè)景氣度，全年市場增長率預計將達到15.86%，行業(yè)總產值預計將達到約7183億元。其中安防產品市場約2276億元，增長約13.78%；安防工程市場約4375億元，增長約16.32%；安防運維和服務市場約540億元，增長約17.48%。從中可以看出，安防運維服務和工程市場的份額繼續(xù)攀升，產品市場增速繼續(xù)放緩，安防運維和服務市場增長率最高，達到約17.48%。

在繁榮的背后，安防市場地區(qū)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出。因此，2018年安防市場可謂喜憂參半。

AI助推，行業(yè)景氣度上升

2017年被稱為安防行業(yè)“AI元年”。那么，2018年，AI安防則進入加速落地階段，無論是AI企業(yè)還是安防龍頭企業(yè)，AI的前期投入，都開始進入市場回報期。

目前AI在安防行業(yè)的主要應用場景包括：以圖像識別為基礎的人臉識別、車輛識別、人群與行為識別等。

由于技術的成熟，新的市場需求不斷催生，AI極大地推動和促進智慧警務、智慧交管、智慧安保、智慧園區(qū)等行業(yè)級應用。

從技術層面看，無論是前端AI還是后端AI，都呈現(xiàn)出快速發(fā)展勢頭。但總體而言，目前AI的市場占有率還很低。盡管很多企業(yè)都在積極布局AI，但是AI在整體營業(yè)收入中的占比還很低，企業(yè)的運營、盈利和研發(fā)投入主要還是要靠傳統(tǒng)業(yè)務來支撐。

由于AI的助推，安防行業(yè)景氣度持續(xù)上升，最為明顯的是視頻監(jiān)控、門禁和出入口控制等市場。這與AI智慧警務、智慧交管、智慧安保、智慧園區(qū)等行業(yè)級應用的率先落地基本是吻合的。

行業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出

2018年，由于市場競爭加劇，安防區(qū)域市場和安防企業(yè)發(fā)展不平衡問題更加突出。

先從企業(yè)角度分析，最近幾年，安防行業(yè)一直在洗牌，龍頭企業(yè)的優(yōu)勢和品牌效應越來越突出，市場占有份額越來越高。有了效益，企業(yè)的持續(xù)研發(fā)投入就有了保障，在當前技術變革中，占據了優(yōu)勢。

那些沒有技術含量的中小企業(yè)，2018年增長率進一步下降，盈利水平也繼續(xù)下滑，彰顯出市場競爭的無情。

從市場角度看，安防三大市場中心的格局也正在改寫，珠三角、長三角、京津環(huán)渤海三足鼎立大格局沒有改變，但三大區(qū)域的市場重心卻發(fā)生了變化。長三角，不再以上海為中心，變成了以杭州為中心，上海安防行業(yè)的地位衰落較為嚴重；珠三角，仍然以深圳為中心，但深圳在全國安防行業(yè)的地位，也出現(xiàn)了較大衰落，但由于企業(yè)眾多，深圳安防行業(yè)仍然支撐起了全國安防市場半邊天。近年，華為全面發(fā)力安防市場，或將帶動深圳安防產業(yè)再展雄風，再創(chuàng)輝煌；京津環(huán)渤海地區(qū)，也消失了不少優(yōu)秀企業(yè)，現(xiàn)在很難說北京和天津哪個京津環(huán)渤海安防市場的重心？基本上不相上下。

AI初創(chuàng)企業(yè)，也基本形成三大陣營：以北京為中心的京津環(huán)渤海陣營，這一陣營絕對是以北京為中心的，甚至可以說是“北京陣營”，因為北京幾乎占了全國AI初創(chuàng)企業(yè)的三分之一；長三角陣營，主要以上海為中心，杭州和蘇州為副中心，上海的企業(yè)最多；珠三角，以深圳和廣州為中心，兩個城市基本勢均力敵，可以稱為“雙雄”。

無論是安防行業(yè)還是AI行業(yè)，都存在地區(qū)發(fā)展平平衡問題。其實這也不奇怪，發(fā)展高科技產業(yè)或者說科技創(chuàng)新產業(yè)，中心城市和經濟發(fā)達地區(qū)，還是有著先天的優(yōu)勢。

視頻監(jiān)控市場領先，市場增長16.39%

視頻監(jiān)控AI落地應用已經進入暴發(fā)期，尤其是在公安、交管等領域。在云計算、大數(shù)據、芯片、算法等技術的助推下，“AI+安防”已經成為視頻監(jiān)控產業(yè)發(fā)展的新引擎。

AI企業(yè)不斷加大安防市場的開拓力度，盡管目前實現(xiàn)安防業(yè)務盈利的企業(yè)還不多。但是，AI率先在安防行業(yè)大規(guī)模落地應用，已經成為行業(yè)的共識。無論是龍頭安防企業(yè)還是AI龍頭企業(yè)，都在不遺余力。我們看看AI龍頭企業(yè)商湯的業(yè)績情況。

商湯科技一直被認為是AI的龍頭企業(yè)，沒有之一。截至2018年5月底，商湯科技融資總額已超過16億美元，估值超過45億美元。商湯科技稱，其技術已在智慧城市等多個行業(yè)實現(xiàn)落地，并于2017年開始實現(xiàn)全面盈利。

商湯科技的業(yè)務營收連續(xù)三年保持400%同比增長，2018主營業(yè)務合同收入同比增長10多倍。這個增長是驚人的，也許十年前一些安防企業(yè)也創(chuàng)造過這樣的增長奇跡。這可能與其原始基數(shù)低有關。

商湯科技相關負責人透露，目前在商湯五大業(yè)務線中，手機業(yè)務占到了20%、IVA視頻安防等業(yè)務占30%、互聯(lián)網業(yè)務占20%、車載業(yè)務占20%、其他新興業(yè)務占10%。

從中可以看出，AI初創(chuàng)企業(yè)安防業(yè)務的增長速度要明顯高于安防企業(yè)。如果安防龍頭企業(yè)也實現(xiàn)400%的增長，那就太嚇人了。

AI安防已經成為未來安防市場制高點。占領制高點，對企業(yè)的未來發(fā)展舉足輕重。因此，還沒有真正掌握AI技術的企業(yè)，已經有點心慌了。

經過多年的發(fā)展，安防企業(yè)普遍已經具有一定的規(guī)模和體量，盡管絕對增加值是居高的，但由于基數(shù)大，無形之中就拉低了增長率。

我們看看幾家龍頭上市企業(yè)的增長情況（由于年報尚未發(fā)布，因此我們只能采集前三季度的數(shù)據）：

海康威視2018年1-9月營業(yè)收入338億元，同比增長21.9%。前三個季度增長率分別為32.95%、26.92%和21.9%；

大華股份1-9月營業(yè)收入150億元，同比增長28.21%。前三個季度增長分別為36.59%、31.47%和28.21%；

蘇州科達2018年1-9月營業(yè)收入15.42億元，同比增長41.7%。相對來說，科達的增速是比較高的。

但從整個行業(yè)看，并不是每一家安防企業(yè)都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。

從企業(yè)盈利水平看，2018年就整個視頻監(jiān)控市場而言，AI監(jiān)控系統(tǒng)利潤較高，傳統(tǒng)產品利潤水平繼續(xù)下降。

樓宇對講市場發(fā)展平穩(wěn)，市場格局穩(wěn)定

2018年，樓宇對講市場相對發(fā)展平穩(wěn)，市場需求增長放緩，市場總體增長12.97%。

2018年，房地產市場的調控一直沒有放松，尤其是一線城市和二線熱點城市，政策不斷收緊。三四線城市樓市經過2017年的火爆之后，也漸趨平靜。

作為與房地產項目配套的樓宇對講產品，與房地產命運息息相關，基本是靠房地產市場的冷暖吃飯。

伴隨著技術的發(fā)展和成熟，樓宇對講行業(yè)早在幾年前就已經進入到數(shù)字化和IP網絡化階段，2018年樓宇對講行業(yè)技術基本沒有大的變化。高清可視、人臉識別在樓宇對講領域的應用不斷加快，高端市場需求旺盛，尤其是一二線城市品質樓盤項目。傳統(tǒng)樓宇對講系統(tǒng)以三四線城市應用為主。

2018年，樓宇對講整體市場需求相對平穩(wěn)，整個樓宇對講市場趨于飽和，但市場競爭也趨于理性，喜歡打價格戰(zhàn)的企業(yè)，也累了。進入樓宇對講行業(yè)的安防巨頭，因為樓宇對講產品并不是主業(yè)，因此雷聲往往大于雨點，并沒有對樓宇對講市場造成太大的沖擊。倒是有個別企業(yè)，因自身問題，銷售業(yè)績和市場占有率明顯下降。

隨著成本降低，技術日益成熟，具有智能聯(lián)動功能的數(shù)字對講系統(tǒng)逐漸成為市場的主流，傳統(tǒng)非可視對講的市場進一步萎縮。融合智慧社區(qū)的樓宇對講產品和系統(tǒng)備受市場歡迎，如自動召喚電梯、點餐叫外賣、支付物業(yè)費、支付停車費等。

近年，樓宇對講廠商的創(chuàng)新步伐也在不斷加快，以適應不斷變化和技術融合發(fā)展的市場趨勢，語音識別、人臉識別、云對講等成為樓宇對講產品的新元素。“云對講”即把傳統(tǒng)的樓宇對講升級為數(shù)字樓宇對講后，接入到云平臺和移動端中，這樣可以在功能上做很多擴展。目前，云對講由于高性價比、方便快捷的安裝和可帶來持續(xù)的廣告收益等諸多優(yōu)勢，受到市場的熱捧和地產商的青睞。目前，具備云對講功能的設備市場份額正在快速上升。

隨著AI以及人臉識別技術應用的不斷成熟，樓宇對講行業(yè)也掀起了人工智能的技術革命。目前業(yè)內主流企業(yè)，都推出了人臉識別對講系統(tǒng)，比如狄耐克，產品加入了人臉識別、人證比對，智能家居加入了語音識別技術以及一些控制技術，進行場景類的溝通等。

隨著行業(yè)的發(fā)展，人臉識別與樓宇對講的結合應用已經成為趨勢。

門禁和出入口控制行業(yè)積極擁抱AI

近年，門禁和出入口控制行業(yè)也在積極變革，從而適應不斷變化的市場。相對來說，2018年門禁和出入口控制行業(yè)要比樓宇對講行業(yè)活躍一些。

隨著互聯(lián)網+的滲透，給門禁和出入口控制行業(yè)帶來了新的契機，尤其出入口控制行業(yè)，成為主要受益者。

生物識別、人臉識別、車牌識別等技術在出入口控制行業(yè)大規(guī)模落地應用，促進了出入口控制行業(yè)的繁榮發(fā)展，同時也激發(fā)了企業(yè)的創(chuàng)新熱情，中控智慧就是最具體表性企業(yè)。

中控智慧作為門禁市場的龍頭企業(yè)，順應市場潮流，積極擁抱AI，與時俱進不斷變革和創(chuàng)新，早在三年前就開始圍繞物體特征識別布局，設立通道、安檢產品線，結合公司混合生物識別核心技術，在出入口控制、防爆安檢、X光安檢機、車牌識別系統(tǒng)、人臉識別通道、身份認證防偽等市場領域深耕。并加快智能AI攝像機的產業(yè)化布局，2018年在武漢建立AI智能感知攝像機研發(fā)和生產，并成立AI智能感知技術及產品測試中心，生產基地投入使用后初期月生產規(guī)?？蛇_15萬臺，從而助力中控智慧在AI智能攝像機、智能城市等領域的布局。

利用自身在生物識別、物體特征識別等領域積累的優(yōu)勢和海量數(shù)據資源，通過與AI嫁接，中控智慧穩(wěn)穩(wěn)地拿到了人工智能時代的入場券。

此外還有一批從事停車場出入口控制行業(yè)的廠商，如捷順、安居寶、富士智能等，都成為AI時代創(chuàng)新發(fā)展的優(yōu)秀廠商。

防盜報警行業(yè)進入市場飽和期

近年，防盜報警行業(yè)不溫不火，2018年繼續(xù)延續(xù)了這種趨勢。

展會是安防市場的晴雨表，從剛剛結束的2018北京安防展情況看，防盜報警展區(qū)的面積大大縮小，防盜報警廠商與出入口控制廠商“拼”在一個館——出入口控制與報警館，即使是在這個館，展臺大的基本都是出入口控制廠商，防盜報警廠商幾乎是偏居一隅，展臺也普遍偏小，展臺搭建也比較簡樸。基本上能夠折射出近年防盜報警市場的生態(tài)。

近年來，防盜報警技術已經十分成熟，技術創(chuàng)新的空間不斷縮小，再加上龍頭安防企業(yè)將業(yè)務觸角延伸到防盜報警產品領域，同時還受到其他領域廠商的市場“擠壓”，一些門禁廠商和樓宇對講廠商為了豐富自身產品的功能，從而增強產品的市場競爭力和對客戶的吸引力，將防盜報警功能融合進自己的系統(tǒng)，從而大大擠壓了防盜報警廠商的市場和生存空間。

據了解，有些防盜報警廠商已經轉型，甚至包括一些在市場上知名度很高有防盜報警品牌，現(xiàn)在都看不到了，讓人扼腕嘆息。

這說明，單純的防盜報警產品和系統(tǒng)市場已經進入飽和期，主要原因也許是市場需求造成的。

2019年，防盜報警行業(yè)期待破局，期待與新技術的融合發(fā)展。

智能鎖和智能家居市場火爆

近年，隨著人工智能、物聯(lián)網、云計算技術的驅動，智能家居市場進入快速發(fā)展期，尤其是智能鎖市場，2018年最受關注。

智能家居一般分為八個子系統(tǒng)，家庭安防系統(tǒng)是其中最重要的系統(tǒng)之一。家庭安防系統(tǒng)包括智能鎖門禁系統(tǒng)、智能對講系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)，還需要多個探測器，如煙霧檢測報警器、燃氣泄漏報警器、紅外微波探測報警器等。安防系統(tǒng)可以對火災、陌生人入侵等進行及時監(jiān)控，并且留下證據，保證生命財產安全，因此逐漸受到家庭的青睞。

另一個顯著特點是，智能家居傳統(tǒng)面向B端的銷售渠道被打破，逐漸進入C端消費時代。

數(shù)據顯示，2016年美國的智能家居市場銷售額為97億美元，而中國僅有5.2億美元，發(fā)展空間極大。

近年，?？低?、大華股份等紛紛進入智能鎖市場，彰顯出智能鎖市場的誘人前景。

2018年11月17日，萬佳安與騰訊云達成戰(zhàn)略合作，雙方將聯(lián)合打造智能家居系列產品，未來1-3年內將持續(xù)推出包括智能音箱、智慧門鎖、智能攝像機等在內的幾十款智能化系列產品，市場推廣將采用雙入口和雙品牌戰(zhàn)略，從而共建智慧家庭生態(tài)，推動智能家居快速落地。

智能家居的繁榮和發(fā)展對門禁、智能鎖、樓宇對講、視頻監(jiān)控（家用）、防盜報警、智能音箱、智能顯示終端等，都能帶來商機。僅以智能鎖為例，專家預測，2023年全球智能鎖的銷量將達到近2600萬部，智能鎖市場規(guī)模將超過24億美元。

智能家居其實已經炒了多年了，市場一直沒有大規(guī)模爆發(fā)。隨著AI和智能技術的成熟，以及人們生活水平的提高和對智能生活的向往追求，智能家居市場將進入黃金發(fā)展期，這對安防企業(yè)是一個機會。

結束語

AI、大數(shù)據、物聯(lián)網、視頻結構化、算法、人臉識別、智慧城市、雪亮工程、智能家居等，共同構成2018年安防行業(yè)的熱門話題，折射出行業(yè)未來發(fā)展方向。

2018年，安防市場有以下值得關注的現(xiàn)象：

人工智能企業(yè)不斷加快對安防市場的跑馬圈地速度。

除了人工智能企業(yè)外，2018年新進入安防行業(yè)的企業(yè)少了很多。

人工智能企業(yè)和龍頭安防企業(yè)都在忙著互相“挖人”，也有些安防人搖身一變成了“AI精英”。

安防運維市場快速發(fā)展，彰顯出新的市場商機。

安防企業(yè)和人工智能企業(yè)都得了一個“怪病”：賺著安防的錢，卻都瞧不起安防，都說自己不是安防企業(yè)，好象做安防沒有技術含量、很丟人一樣……

2018年安防行業(yè)那些事還有很多，限于篇幅，就此打?。?/p>

2019年，安防行業(yè)將迎來新一輪的發(fā)展契機。我們期待，2019年安防產業(yè)能夠獲得更大的發(fā)展。同時我們也衷心祝愿，所有的安防企業(yè)在2019年都能夠喜獲豐收，創(chuàng)造出新的輝煌。