中國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究

王文杰

（江西財經(jīng)大學(xué)， 江西 南昌 330013）

1 LED發(fā)展現(xiàn)狀

我國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展，已確定其在整個照明行業(yè)的主要地位。2016年，我國半導(dǎo)體照明行業(yè)整體產(chǎn)值達到5 216億元，產(chǎn)值首次突破5 000億元，其中上游外延芯片規(guī)模約為182億元，中游封裝達到748億元，下游應(yīng)用規(guī)模達到4 286億元。與2015年相比總產(chǎn)值增長率達到22.8%，增長率放緩，這是受“新常態(tài)”下經(jīng)濟增速放緩的影響，同時說明我國LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模漸漸趨于穩(wěn)定增長。下游應(yīng)用規(guī)模占整個行業(yè)規(guī)模達80%，而上游外延片制造由于原材料市場和勞動力市場價格上漲，導(dǎo)致整個上游外延芯片行業(yè)規(guī)模達到182億元，側(cè)面說明我國LED產(chǎn)業(yè)在上游技術(shù)能力沒有顯著提升[1]。

國內(nèi)產(chǎn)業(yè)呈集群化分布，目前13個國家級產(chǎn)業(yè)化基地中有10個位于東南沿海，3個位于中西部地區(qū)，主要可分為4個區(qū)域：長江三角洲、珠江三角洲、北方地區(qū)、閩贛地區(qū)，行業(yè)90%以上的企業(yè)分布于此四塊區(qū)域。按照所屬地區(qū)的特點和發(fā)展的定位，每塊區(qū)域都有了自身的發(fā)展特色。

2 我國LED產(chǎn)業(yè)面臨困境

2.1 產(chǎn)能過剩

從2014—2016年，我國LED照明產(chǎn)品增長率不斷下降，雖然2017年有所回升，到2016年相對于2015年甚至是負(fù)增長，說明我國LED產(chǎn)品出口面臨問題?？梢钥闯鑫覈鳯ED照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長率從2014-2016年，每年都高于出口額增長率，說明我國LED產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的同時，出口市場沒有跟上，導(dǎo)致出口額下降，產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。

2.2 專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度落后

我國由于產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完善程度落后和執(zhí)行力度不夠，2012年以來，美國和歐盟等國家相繼提高了進口LED燈具的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對于出口國尤其是我國的LED燈具產(chǎn)品的要求更為嚴(yán)格，造成我國出口歐美等國的LED照明產(chǎn)品頻頻被召回。2010至2015年期間，我國發(fā)生LED照明產(chǎn)品召回事件頻率上升。2014年，我國就有3685萬件出口到美國的LED燈具被召回，損失高達13.42億美元。據(jù)統(tǒng)計，2012年至2014年間，歐盟非食品類快速預(yù)警系統(tǒng)（RAPEX）關(guān)于我國出口LED照明產(chǎn)品的通報達上百次，大部分是由于產(chǎn)品絕緣性能查、電源線存在短路以及有的企業(yè)為節(jié)約生產(chǎn)成本采用劣質(zhì)原材料和非隔離電源等，導(dǎo)致出口產(chǎn)品質(zhì)量和安全標(biāo)準(zhǔn)不合格。這不僅損害了出口企業(yè)信譽以及國家形象和經(jīng)濟利益，更帶來了潛在的責(zé)任風(fēng)險[2]。

2.3 品牌意識薄弱

2015年，美國進口LED照明產(chǎn)品中71.30%來自于中國，然而在美國LED照明市場的品牌占有率排行榜上卻完全沒有中國企業(yè)的身影，說明我國企業(yè)品牌意識薄弱，隨著我國LED產(chǎn)業(yè)國際擴張進程加深，這種無牌加工、貼牌加工的模式將難有出路。

我國從事LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)的企業(yè)眾多，各個企業(yè)的優(yōu)劣勢和發(fā)展環(huán)境不盡相同，企業(yè)類型差異大，不同類型企業(yè)應(yīng)該立足本企業(yè)優(yōu)劣與外部環(huán)境，采取適合自己的營銷策略，但在查閱文獻后發(fā)現(xiàn)對于不同企業(yè)的營銷策略研究非常少。

2.4 專利數(shù)量少

近10年來，半導(dǎo)體照明市場快速增長，LED知識產(chǎn)權(quán)已成為國際半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)競爭的焦點。日本日亞、豐田合成、美國科銳、歐洲飛利浦、歐司朗主導(dǎo)著全球LED知識產(chǎn)權(quán)格局，牢牢掌握著核心專利，阻礙其他國家的發(fā)展。雖然近些年我國LED專利申請數(shù)量已居世界第二，但并沒有提升我國在全球LED知識產(chǎn)權(quán)格局中的地位。我國LED專利主要集中于中下游領(lǐng)域，中游封裝、下游應(yīng)用環(huán)節(jié)的專利占申請總量的64%。其中LED應(yīng)用約占專利總量的43%，LED封裝占比約21%，外延及芯片占比分別為18%和17%，襯底占比約1%。

2.5 企業(yè)盈利依賴政府補貼

我國行業(yè)領(lǐng)頭三安光電，2001年成立，依托政府的資助，2008年借殼上市如今市值已達300多億元人民幣，但是其依賴政府紅利并通過資本運作的發(fā)展模式備受質(zhì)疑。我國在LED產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)設(shè)備MOCVD的補貼過于巨大，有的甚至達到了一臺藍(lán)綠光MOCVD設(shè)備補貼1 000萬元資金，有的根據(jù)應(yīng)用規(guī)模補貼20%～30%，如此高的補貼率導(dǎo)致許多企業(yè)瘋狂購進生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)芯片庫存過大，而需求不足，從而出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

3 發(fā)展環(huán)境SWOT分析

優(yōu)勢：我國LED照明產(chǎn)品出口額占全球行業(yè)銷售額40%，產(chǎn)品出口遍布全球150多個國家和地區(qū)，已成為世界上最大的照明電器生產(chǎn)國和出口國。我國LED產(chǎn)業(yè)由于近10年的快速發(fā)展，完整的產(chǎn)業(yè)鏈和良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)已基本形成。對于生產(chǎn)行業(yè)，原材料很大程度上決定了行業(yè)的發(fā)展情況，而我國LED行業(yè)之所以能持續(xù)高速發(fā)展，正是因為我國是生產(chǎn)LED產(chǎn)品所需原材料的資源大國。

劣勢：我國在芯片生產(chǎn)設(shè)備上對進口的依賴，導(dǎo)致我國發(fā)展的領(lǐng)域局限于中下游低技術(shù)環(huán)節(jié)。我國LED企業(yè)數(shù)量眾多，2017年已達到17 000多家，但是缺少具有引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭企業(yè)，2017年我國總產(chǎn)值突破6 000億元，平均下來每家企業(yè)盈利3 000萬元左右，盈利最多的也不過1億多元，相比美國、日本的公司，差距巨大。LED行業(yè)屬于高技術(shù)環(huán)保節(jié)能行業(yè)，對于人才的需求，然而我國從事LED工作的絕大多數(shù)人才是由海外引進，具有很大的不穩(wěn)定性。我國LED行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)還沒有建立完善，無法良好地指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，導(dǎo)致許多出口產(chǎn)品收到進口國的技術(shù)限制。

機遇：隨著經(jīng)濟趨于全球化，勞動力優(yōu)勢市場向新興產(chǎn)業(yè)國家轉(zhuǎn)移，LED行業(yè)的中下游屬于勞動力密集型分布，隨著我國勞動力成本的增加，LED行業(yè)全球領(lǐng)先企業(yè)和我國將轉(zhuǎn)移資本到新興產(chǎn)業(yè)國家，這對我國LED產(chǎn)業(yè)走出去有著深遠(yuǎn)影響。我國LED行業(yè)正處于發(fā)展階段，同時LED產(chǎn)業(yè)上游襯底外延核心技術(shù)雖然由美國、日本掌握，但這些技術(shù)并沒有完全成熟，為我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎頭趕上提供了機遇。

挑戰(zhàn)：國際市場中，美國、日本的企業(yè)掌握著核心技術(shù)，牢牢把控高端市場，產(chǎn)業(yè)利潤也主要集中在高端環(huán)節(jié)。國內(nèi)市場，由于上游技術(shù)的高門檻，市場只有幾家少數(shù)企業(yè)，但越來越多企業(yè)擠入下游應(yīng)用市場，導(dǎo)致國內(nèi)競爭日趨嚴(yán)重。隨著技術(shù)不斷發(fā)展，我國亟需解決產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和知識產(chǎn)權(quán)的問題，減少我國企業(yè)出口面臨的技術(shù)性壁壘

4 結(jié)語

當(dāng)今各國對節(jié)能環(huán)保的認(rèn)識不斷加深，尋找傳統(tǒng)照明產(chǎn)品替代品的態(tài)度越來越堅定。目前，美國、日本、歐盟等發(fā)達國家或經(jīng)濟體在2014年前后已經(jīng)完全淘汰傳統(tǒng)白熾燈，并有越來越大比例的普通節(jié)能燈被LED照明產(chǎn)品替代。我國由于特定的國情和經(jīng)濟形勢，要想短時間完成替代并不容易，但也明確表示在10年內(nèi)完成白熾燈的淘汰。未來，LED照明前途可期。

[1]竇林平.照明行業(yè)進入LED照明時代[J].照明工程學(xué)報，2017，28（5）：88-93.

[2]劉耀彬，胡觀敏.我國LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢及戰(zhàn)略選擇[J].科技進步與對策，2010，27（12）：77-81.