2017互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展回顧及2018展望

張雅琪 中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟(jì)研究所助理工程師

1 引言

2017年，全球互聯(lián)網(wǎng)保持快速增長，發(fā)展邁上新臺階，新形態(tài)積極探索、新市場不斷拓展、新基礎(chǔ)加速構(gòu)建；我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)，預(yù)計2017年全年上市企業(yè)總營收達(dá)到1.4萬億元，總市值突破9萬億元，投資并購持續(xù)活躍，行業(yè)發(fā)展空間積極拓展，不斷加深與實體經(jīng)濟(jì)的融合，國際影響力進(jìn)一步得到彰顯。隨著互聯(lián)網(wǎng)日益成為驅(qū)動創(chuàng)新發(fā)展、推動社會進(jìn)步、惠及人類社會的中堅力量，2018年，我國將不斷推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國和數(shù)字中國的建設(shè)，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢頭，并有望取得高位突破，預(yù)計上市企業(yè)總營收達(dá)到2萬億元，總市值突破10萬億元大關(guān)，融合化、智能化發(fā)展將繼續(xù)深入推進(jìn)。

2 2017全球互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展回顧

2.1 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展邁上新臺階

2017年，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全年營收增速預(yù)計20%，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)38.1億，較2016年增加11.4%，普及率超50%。

（1）市值10強(qiáng)占比過半。截至2017年12月底，全球市值前10強(qiáng)榜單中有8家ICT企業(yè)，其中5家是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，較2016年底增加2家，市值總額占10強(qiáng)企業(yè)的47.5%。

（2）風(fēng)險投資占比超4成。據(jù)CB Insights數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前全球科技產(chǎn)業(yè)融資正處于歷史高位。2017年，全球風(fēng)投有41%投給了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，涉及金額約1493億美元。

2.2 線上線下融合打造經(jīng)濟(jì)新形態(tài)

互聯(lián)網(wǎng)加快滲透生產(chǎn)生活各領(lǐng)域，越來越多兼具線上與線下屬性的融合企業(yè)成為新經(jīng)濟(jì)形態(tài)的引領(lǐng)者。線上企業(yè)加緊線下布局，亞馬遜2017年以137億美元收購全食超市，用大數(shù)據(jù)、自動化倉儲等改造線下零售，我國京東入股沃爾瑪，阿里入股華聯(lián)，均加強(qiáng)線下布局。線下企業(yè)嫁接互聯(lián)網(wǎng)基因，GE大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺Predix，到2020年預(yù)計將接入10萬臺燃?xì)廨啓C(jī)、6.8萬架飛機(jī)引擎，實現(xiàn)150億美元的年利潤。

2.3 印度成為全球互聯(lián)網(wǎng)新賽場

印度經(jīng)濟(jì)保持中高速增長（約6%，僅次于中國），人口紅利釋放（13.3億，僅次于中國），基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)（終端普及、資費下降），市場呈現(xiàn)出的發(fā)展?jié)摿?，吸引全球產(chǎn)業(yè)巨頭展開爭奪，我國企業(yè)憑借先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)有利位置。智能終端領(lǐng)域，小米、OPPO、vivo等中國廠商占據(jù)智能手機(jī)市場的半壁江山，M icromax、Lava等印度本土手機(jī)廠商靠價格爭奪功能機(jī)市場。網(wǎng)絡(luò)工具領(lǐng)域，阿里巴巴UC瀏覽器、谷歌Chrome分列移動瀏覽器市場的第一、二位，市場份額遠(yuǎn)超其他產(chǎn)品。電子商務(wù)領(lǐng)域，亞馬遜推動自身業(yè)務(wù)在印度壯大，而阿里巴巴、騰訊等企業(yè)通過注資Flipkart、Snapdeal等當(dāng)?shù)仉娚虆⑴c競爭。

2.4 云計算構(gòu)筑數(shù)字經(jīng)濟(jì)新基礎(chǔ)

云計算作為重要的網(wǎng)絡(luò)計算模式和關(guān)鍵應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施，是培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動力量，已成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)爭相布局的重點領(lǐng)域。亞馬遜較早布局云計算，全球有1300萬個網(wǎng)站使用亞馬遜云服務(wù)（AWS）；微軟加快云計算研發(fā)推廣，實現(xiàn)了企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，當(dāng)前云服務(wù)收入占企業(yè)總營收的1/3；阿里巴巴云計算業(yè)務(wù)收入已經(jīng)連續(xù)10個季度保持3位數(shù)左右的增長，成為全球第三大云服務(wù)供應(yīng)商。

3 2017我國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展回顧

3.1 整體發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)

（1）行業(yè)增長保持強(qiáng)勁

得益于新興業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展和資本市場對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的青睞，2017年我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營收預(yù)計將突破1.4萬億元，同比增速41.2%，繼續(xù)保持40%以上的增長；總市值快速攀升至9萬億元，較2016年年底大幅增長近80%，新增上市企業(yè)多達(dá)12家；投資總額達(dá)473億美元，同比增長40%，主要集中在電子商務(wù)、出行旅游和本地生活領(lǐng)域。

（2）市場格局向巨頭集中

行業(yè)已步入騰訊、阿里“雙寡頭”競爭階段：從體量看，兩家企業(yè)2017年均保持了50%以上的營收增速，市值實現(xiàn)了翻倍，占總體比重分別達(dá)到35%、65.6%，均創(chuàng)下歷史新高；從生態(tài)看，兩家企業(yè)在電商、金融、人工智能、文娛等多領(lǐng)域開展競爭布局，眾多主要已上市和非上市的互聯(lián)網(wǎng)公司均成為兩家公司生態(tài)布局的一環(huán)。

（3）數(shù)字內(nèi)容開辟增長新空間

一方面，以短視頻為代表數(shù)字內(nèi)容新形式快速發(fā)展，圍繞IP的大文娛產(chǎn)業(yè)迅速崛起，專業(yè)化、定制化的內(nèi)容不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速擴(kuò)張；另一方面，以“信息流”為代表的新分發(fā)形式快速發(fā)展，基于“算法+數(shù)據(jù)”的個性化推薦和精準(zhǔn)分發(fā)成為主流；內(nèi)容付費持續(xù)活躍，訂閱內(nèi)容從游戲、視頻向圖片、閱讀、音樂等延伸。

3.2 與實體經(jīng)濟(jì)深度融合

（1）在消費領(lǐng)域培育內(nèi)生增長動力

我國電子商務(wù)、移動支付、共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展引領(lǐng)全球，各類生活服務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。截至2017年11月底，我國網(wǎng)絡(luò)零售額超過6.4萬億，同比增長39.8%；前三季度，移動支付交易規(guī)模近150萬億元，位居全球首位；共享經(jīng)濟(jì)爆發(fā)式增長，網(wǎng)約車日均訂單數(shù)超2500萬單，共享單車用戶規(guī)模超3億；網(wǎng)絡(luò)訂餐市場規(guī)模超過3000億元，每月有超過2000萬人通過百度外賣平臺訂餐。

（2）在生產(chǎn)領(lǐng)域驅(qū)動新一輪工業(yè)革命

在互聯(lián)網(wǎng)驅(qū)動下，制造業(yè)平臺化、生態(tài)化新型體系加速形成，制造業(yè)向智能化、高端化、服務(wù)化、綠色化邁進(jìn)。目前，我國數(shù)字化生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)率近40%，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同的制造業(yè)企業(yè)超過30%，開展服務(wù)型制造的企業(yè)超過20%。在家電、機(jī)械、航天等垂直領(lǐng)域，涌現(xiàn)出一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。制造業(yè)骨干企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)“雙創(chuàng)”平臺普及率超過60%，大中小企業(yè)從淺層次協(xié)同協(xié)作，向深層次融合融通演進(jìn)。

（3）在民生領(lǐng)域提升公共服務(wù)能力

我國在公共服務(wù)各領(lǐng)域發(fā)展迅猛，服務(wù)范圍、模式及效率均得到大幅提升。在政務(wù)領(lǐng)域，一號申請、一網(wǎng)通辦、一窗辦理的模式快速普及，真正實現(xiàn)了讓信息多跑路、群眾少跑腿。在教育領(lǐng)域，我國已有過50%的中小學(xué)采用了O2O的教育模式，在線職業(yè)教育的網(wǎng)民使用率達(dá)到35%；在醫(yī)療領(lǐng)域，全國共1200多家醫(yī)院支持微信掛號，累計為患者節(jié)省超600萬小時，一改過去掛號時間長、候診時間長、取藥時間長、就診時間短的局面。

3.3 國際影響力持續(xù)彰顯

（1）積極拓展海外市場

當(dāng)前，全球國與國間數(shù)據(jù)流量每兩年翻一番，數(shù)字貿(mào)易保持高速增長，阿里巴巴跨境電商平臺已覆蓋230個國家和地區(qū)，微信、支付寶等移動支付業(yè)務(wù)覆蓋國外大量機(jī)場和百貨商店，2017年全球225個國家和地區(qū)用戶參加了我國“雙十一”購物日，成為中國制造、中國品牌走向世界的新渠道。同時，我國風(fēng)險投資也快速向沿線國家滲透，對新加坡、印度等國主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的把控力持續(xù)增強(qiáng)。

（2）技術(shù)差距進(jìn)一步縮小

云計算方面，阿里云收入規(guī)模已位居全球第三，僅次于亞馬遜的AWS和微軟的Azure；國內(nèi)云計算市場份額前三名均為我國企業(yè)。人工智能方面，我國在各主要領(lǐng)域布局基本與美國保持同步，國際科技論文發(fā)表量和專利授權(quán)量均居于世界第二，語音識別、計算機(jī)視覺等關(guān)鍵核心技術(shù)處于世界領(lǐng)先水平，涌現(xiàn)出百度、科大訊飛等一批有世界影響力的企業(yè)。

（3）網(wǎng)絡(luò)空間國際影響力快速提升

我國全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)空間交流合作，深度參與國際互聯(lián)網(wǎng)治理進(jìn)程。

●提出中國治理方案

習(xí)近平總書記提出了推進(jìn)全球互聯(lián)網(wǎng)治理體系變革的“四項原則”和構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運共同體的“五點主張”。2017年年初，網(wǎng)信辦基于上述原則和主張發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)空間國際合作戰(zhàn)略》，為世界互聯(lián)網(wǎng)治理貢獻(xiàn)了中國方案。

●搭建交流合作平臺

我國連續(xù)4年成功舉辦“世界互聯(lián)網(wǎng)大會”，吸引全球數(shù)千位政府官員、專家學(xué)者、企業(yè)領(lǐng)袖和主要國際機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參會。同時，積極推進(jìn)中美等雙邊及與“一帶一路”沿線國家的網(wǎng)絡(luò)合作與交流，努力推動中國網(wǎng)絡(luò)治理主張成為國際共識。

4 2018互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展展望

4.1 行業(yè)增長高位突破

政策、技術(shù)紅利以及消費升級需求的持續(xù)釋放帶動企業(yè)收入快速增長。從體量看，受益于美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和改革政策持續(xù)推進(jìn)等利好推動美國股市繼續(xù)增長，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)持續(xù)受資本青睞，預(yù)計2018年，我國上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收總額接近2萬億元，增速較2017年略有上升達(dá)41.5%，總市值將有望突破10萬億元大關(guān)。從格局看，“兩極分化”將不斷凸顯，巨頭企業(yè)憑借技術(shù)實力和業(yè)務(wù)生態(tài)的協(xié)同效應(yīng)，將繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，而部分企業(yè)受用戶數(shù)據(jù)壟斷、流量向大企業(yè)集中的影響，增長將不斷放緩。

4.2 融合創(chuàng)新加速拓展

隨著以互聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代技術(shù)快速發(fā)展，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等與實體經(jīng)濟(jì)不斷深度融合，不斷整合信息流、資金流和貨物流，顯著提升線上線下運營效率，明顯改善用戶體驗，將培育出更多新增長點、滲透更多傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。例如，以共享出行、新零售為代表的線上線下融合類業(yè)務(wù)將繼續(xù)拓展；金融科技保持火熱發(fā)展勢頭，將迎來產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期；技術(shù)創(chuàng)新能力的提升在工業(yè)、醫(yī)療、交通、旅游等傳統(tǒng)行業(yè)中加速滲透，在改善良品率、提升診斷效率、優(yōu)化路網(wǎng)調(diào)度等方面不斷發(fā)揮重要作用。

4.3 數(shù)據(jù)驅(qū)動智能變革

隨著網(wǎng)絡(luò)連接的加速拓展和智能技術(shù)的廣泛應(yīng)用，不斷推動全社會向以數(shù)據(jù)為核心的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的形態(tài)轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，我國5G技術(shù)已進(jìn)入研發(fā)試驗第三階段，2018年將有望邁出商用的第一步；擁有自主知識產(chǎn)權(quán)NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈不斷成熟，基站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)覆蓋進(jìn)一步加快推進(jìn)，將為萬物互聯(lián)打造堅實基礎(chǔ)。同時，我國豐富的應(yīng)用場景和海量的用戶數(shù)據(jù)，將進(jìn)一步助力人工智能應(yīng)用拓展與技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)，推動由“連接”向“智能”轉(zhuǎn)變，進(jìn)而令互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展實現(xiàn)由“量”的增長到“質(zhì)”的升級。

5 結(jié)束語

隨著全球經(jīng)濟(jì)將穩(wěn)定復(fù)蘇，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，黨的十九大報告中對互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能、共享經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國、智慧社會等做出重大戰(zhàn)略部署，將持續(xù)推動我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，進(jìn)一步加快與實體經(jīng)濟(jì)融合，帶動新技術(shù)的廣泛應(yīng)用和新業(yè)務(wù)的不斷拓展。

[1]中國電子商務(wù)研究中心.2016年度中國“共享經(jīng)濟(jì)”發(fā)展報告.2017,5.

[2]CNNIC.第40次中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告,2017,7.

[3]中國信息通信研究院.中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢暨景氣指數(shù)報告2017,2017,8.