新時期的中國農(nóng)機工業(yè)

一、中國農(nóng)機工業(yè)的新形勢

從2014年開始，中國農(nóng)機工業(yè)進入新的發(fā)展階段，我們說這是一個新常態(tài)。這些新常態(tài)有如下幾個特征。

第一，我們的規(guī)模優(yōu)勢確立。從2013年開始，我們是全球第一生產(chǎn)大國的地位已經(jīng)確立。2017年，2 429家規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入4 291.35億元；產(chǎn)品滿足90%市場需求。但是按照CDMA（德國機械制造商協(xié)會）的統(tǒng)計看，北美、歐盟和中國各占三分之一，他們只統(tǒng)計了主機，大約三大類產(chǎn)品，拖拉機、收獲機械和牧草機械。

第二，增速明顯放緩。我們增速最高的年份是2011年的時候，同比增長30%多，2004年到2014年平均增速20%多，但是到2014年以后就變成了5%左右了。

第三，結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。包括資本結(jié)構(gòu)（民營為主，國有、國有控股與外資企業(yè)有益補充）、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)（農(nóng)機制造規(guī)模以上企業(yè)2 300多家，形成較為完整的農(nóng)機產(chǎn)業(yè)鏈）、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（大型化趨勢明顯，品種更加豐富）和區(qū)域結(jié)構(gòu)（山東、江蘇、河南、浙江、河北農(nóng)機產(chǎn)業(yè)大省，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)受到重視）。

第四，核心技術(shù)匱乏。核心技術(shù)匱乏，高端產(chǎn)品依賴進口；基礎技術(shù)薄弱，核心零部件受制于人；研發(fā)投入少，創(chuàng)新能力不強，缺乏核心競爭力。

第五，全球資源共享。這一點在農(nóng)機行業(yè)做得是比較好的。農(nóng)業(yè)機械從改革開放一開始就是一個公平競爭的領域，沒有設定任何的門檻，國外的產(chǎn)品、國外的技術(shù)、國外的公司很早就開始搶占中國的市場。包括資本要素：外資企業(yè)中國建廠，中國企業(yè)海外并購，建設海外研發(fā)中心；人才要素：專家引進，人才輸出；產(chǎn)品協(xié)同：高端零部件進口，農(nóng)機出口。

第六，農(nóng)機農(nóng)藝的融合。我們采用“企業(yè)+合作社+基地”新模式，推動農(nóng)機產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、推廣；農(nóng)機定制化，因地制宜，實際需求；循環(huán)創(chuàng)新應用機制，研發(fā)-集成-應用-再研發(fā)；宜機化農(nóng)業(yè)，促進適于機械化生產(chǎn)的新農(nóng)藝；標準化規(guī)范化農(nóng)藝，促進農(nóng)機推廣應用。

第七，農(nóng)機工業(yè)整體情況。我們可以看到2018年1～9月規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入是2 163億元，整體跌幅是1.6%。

今年首次出現(xiàn)全行業(yè)利潤的負增長。關于利潤的負增長有幾種原因，一是原材料漲價，因為中國的去產(chǎn)能政策，導致鋼鐵價格上漲；第二是勞動力成本，明年會出現(xiàn)一個新情況。原來社保是由單位到社保部門繳納，明年開始由稅務部門征收，這會直接導致企業(yè)成本上漲。

從拖拉機來看，也出現(xiàn)全面下滑的趨勢。

2018年1—9月拖拉機產(chǎn)量持續(xù)下滑

160～180，180～200馬力拖拉機的需求是增長的，而且漲的幅度還比較大，50～60馬力這幾年都是下降的，但是今年卻增長20%，有較大反彈，原因有兩個，一是做50馬力以下的企業(yè)現(xiàn)在都有能力做50馬力以上的拖拉機了，價格很便宜；二是很多企業(yè)為了迎接2020年的國Ⅲ升國Ⅳ，現(xiàn)在都在全力“去庫存”，而實際上這些庫存都只是壓在了經(jīng)銷商手里，并未形成真正的銷售。

從下圖看，在2013年，位于前5名的拖拉機廠市場占有率基本達到80%，到了2018年，產(chǎn)業(yè)的集中度反而下降了，這是一個很不正常的現(xiàn)象。

2018年拖拉機的產(chǎn)業(yè)集中度情況

相對上述幾類機械，玉米機械今年是增長的一年。正常來說，小麥和玉米的收割機械都應該在3萬臺左右，但是2018年，雖然增長了34.67%，但是總量還沒有達到正常水平。

玉米收獲機械上漲34.67%

2018年1—9月插秧機下跌42.27%

烘干機本來連續(xù)四五年都是很好的一個市場，但是今年糧食烘干設備忽然大幅度下滑，主要原因是糧食系統(tǒng)招投標，環(huán)保治理，水稻種植收益下降等。

有一個情況，雖然我們的臺數(shù)都在減少，但是我們的總量并沒有減少，比如拖拉機，拖拉機的馬力在不斷上升，小麥收割機原來是以2 kg、3 kg為主，現(xiàn)在基本都在7～8 kg，水稻原來是在2 kg，現(xiàn)在基本在5 kg，也就是說現(xiàn)在的1臺機器和以前的2臺甚至3臺機器差不多，所以臺數(shù)下降也正常。

二、中國農(nóng)機工業(yè)的新理念

面對這樣的情況，我們應該怎么應對？

第一是角色轉(zhuǎn)變。作為農(nóng)機制造企業(yè)，從產(chǎn)品的制造商向產(chǎn)品的綜合服務商轉(zhuǎn)變，為用戶提供整體解決方案。

第二要分工協(xié)作，向?qū)I(yè)化分工、社會化協(xié)作發(fā)展。以日本的久保田為例，以前是排不到前5名的，現(xiàn)在全球第3，我們知道一般來說跨國公司的駕駛室都是自己生產(chǎn)，但是久保田和約翰迪爾的駕駛室自己不做，久保田是委托其他企業(yè)加工的，但是他們要求這個企業(yè)必須到久保田的總裝線上，給這個企業(yè)一條生產(chǎn)線讓他們來做。人和設備都是你的，但是你必須在我這里裝，專業(yè)化到這個程度。我們國家是怎么做呢？原來做變速箱的，做了一段時間覺得自己還能干其他就再做其他，又做了一段時間覺得自己還能做發(fā)動機，做了發(fā)動機就覺得搭個架子不就能做整機了嗎？于是就開始做整機了。我們的離合，我們的很多零部件，不是做不好，而是沒有人專門去做。

第三就是注重創(chuàng)新。其實創(chuàng)新制造差異，差異贏得市場。這個道理大家都知道，就是企業(yè)如何去把握。我們現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題，往往大企業(yè)不愿去做小眾產(chǎn)品，小企業(yè)做起來又很費勁，其實我們現(xiàn)在有很多成功的案例，比如辣椒去柄機、韭菜收獲機、大蔥收割機等。

第四提升能力，包括工藝水平、精益管理、智能制造。

第五是數(shù)據(jù)為王。數(shù)據(jù)資產(chǎn)是我們企業(yè)，包括科技界和產(chǎn)業(yè)界都缺乏的，我們很缺基礎數(shù)據(jù)，我們業(yè)內(nèi)都知道一位叫田磊的，他在美國做大學教授，他20年只做了一件事，包了一塊田種玉米，連續(xù)20年他用無人機積累數(shù)據(jù)，根據(jù)這些數(shù)據(jù)編了一個軟件。他等于給出了一個標準，你如果想在你的田里精準作業(yè)精準施藥就按我的標準來做。他通過20年的數(shù)據(jù)積累才做成了這個標準，我覺得我們，包括大學、研究所，沒有哪一家專注于哪一個行業(yè)用20年時間去積累數(shù)據(jù)。

第六是追求品質(zhì)。這一點我們的企業(yè)已經(jīng)認識到了。中國的農(nóng)機產(chǎn)品要求有多高，其實也未必，有很多我們進口的機器，比如我們進口的青飼料收獲機，我們會把金屬探測和自動避障系統(tǒng)拆掉，我們不需要那么高大上的東西，需要的是不壞。因為中國的農(nóng)業(yè)機械作業(yè)基本上是半個月，頂多1個月，像玉米，1個星期就完成了，小麥不到1個星期，人家機手要靠這個機器賺錢，你的機器一用就壞，哪個機手愿意買這種機器？所以品質(zhì)質(zhì)量是我們產(chǎn)品的關鍵，大家都認識到了這一點，但是做不到。江蘇有一家企業(yè)，做手扶插秧機已經(jīng)4年了，今年的產(chǎn)量是1.3萬臺，但是久保田才賣7 000臺，我們?nèi)ニ抢镎{(diào)研，他說機器的零件，包括一個小彈簧，一個密封圈都要進口，他說不敢冒險用國內(nèi)的，進口的品質(zhì)好。

第七是細分市場?，F(xiàn)在的甘蔗收獲機都上升到國家戰(zhàn)略了，其實甘蔗的面積沒有多大，但是菜籃子、米袋子、糖罐子，所以糖料現(xiàn)在上升為國家戰(zhàn)略了，凱斯在廣東還有組裝廠，做了很多的適用性試驗，但是直到現(xiàn)在，仍然不行，他們的產(chǎn)品沒問題，但是農(nóng)機農(nóng)藝不能融合。國外的甘蔗是直的，但是我們的不是，因為廣東廣西臺風多，甘蔗都是彎的，而且我們的甘蔗是一堆一堆的長在一起，國外的機器收不了。洛陽辰漢農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司的老板原來是中國一拖集團有限公司的，拿出全部身家做甘蔗收獲機，研究了7年，去年終于成功了，僅在廣西就賣了100多臺，這100多臺的利潤是2 600萬，所以說小眾產(chǎn)品很值得企業(yè)去關注。

三、中國農(nóng)機工業(yè)的新舉措

第一是政策引導方面。從國家層面來說，對農(nóng)機裝備還是高度重視的，黨的十九大報告指出：推進我國農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加強科研機構(gòu)、設備制造企業(yè)聯(lián)合攻關，進一步提高大宗農(nóng)作物機械國產(chǎn)化水平，加快研發(fā)經(jīng)濟作物、養(yǎng)殖業(yè)、丘陵山區(qū)農(nóng)林機械，發(fā)展高端農(nóng)機裝備制造；國務院：《中國制造2025》，十大重點發(fā)展領域之一；發(fā)改委：增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2015-2017年，2018-2020年）；科技部：“智能農(nóng)機裝備”重點專項，47項研究任務，其中國撥9.8億元；工信部：智能制造新模式應用、智能制造試點示范、工業(yè)強基等重大專項。前一段時間發(fā)改委有一個項目，把農(nóng)業(yè)機械和軌道交通放在了同一個層面，軌道交通能上一個項目農(nóng)業(yè)機械就可以上一個項目。

第二獲取技術(shù)。目前來看，對我們的企業(yè)來說是一個考核水平。比如通過并購獲取技術(shù)，雖然是一個捷徑，但是走起來也不是那么好走。比如法國一個生產(chǎn)重速變擋換速箱的企業(yè)，想把生產(chǎn)放在中國，但是法國的工會不同意，工會不同意就不行。如何獲取技術(shù)將來是農(nóng)機企業(yè)的一個大問題。

第三要優(yōu)化環(huán)境。以拖拉機為例。我們國家的拖拉機、聯(lián)合收獲機，青飼料收割機，300馬力以上都沒有，我們的拖拉機仍然是以當年引進伊拉克80馬力的技術(shù)為主。我們的聯(lián)合收割機基本是以引進迪爾1000系列，我們的底盤全部是1000系列的，為什么我們沒有大的？因為大的不是你把尺寸放大了就大了，完全不是一個概念，中國一拖集團有限公司400馬力的產(chǎn)品都參加展覽了，但那也只是一個樣品，作為商品，大排量拖拉機，聯(lián)合收割機我們都沒有。我們每次去國外看展覽會都覺得灰頭土臉的，所以我們?nèi)匀沃氐肋h。

(本文根據(jù)2018年11月推動廣東農(nóng)機化高質(zhì)量發(fā)展論壇上的講話錄音整理而成)