國際船舶市場行情每周評述

挪威Fearnleys公司2017年12月6日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸 貨盤不足，VLCC市場依然疲軟，大部分航線上運(yùn)價(jià)繼續(xù)走低。出中東灣航線，運(yùn)價(jià)正在快速接近運(yùn)營成本。盡管船東希望改變現(xiàn)狀，但運(yùn)力仍在進(jìn)一步增加。上周蘇伊士型船運(yùn)價(jià)上漲，其原因在于市場雙核看漲心態(tài)及大量的谷物貨盤。然而，本周貨盤大幅減少，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)微跌，目前TD6航線上的運(yùn)價(jià)指數(shù)處于WS95水平。在北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船運(yùn)價(jià)觸底。在地中海及黑海地區(qū)，盡管交易活躍，但由于運(yùn)力過剩，船東多方努力，也僅將運(yùn)價(jià)指數(shù)拉漲了一兩點(diǎn)。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，由于假日即將來臨，市場乏善可陳。運(yùn)價(jià)基本與上周持平。前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)與上周持平，仍為WS110，LR1型船的運(yùn)價(jià)則微漲至WS135。前往歐陸航線，目前LR2、LR1型船的運(yùn)價(jià)仍分別為175萬美元、135萬美元。MR型船市場同樣活力不足，印度西海岸至日本航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS175。遠(yuǎn)東地區(qū)，運(yùn)價(jià)微跌，新加坡至日本航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS190跌至WS185；韓國至日本航線，運(yùn)價(jià)目前為37萬美元。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，本周市場相對較為活躍。歐陸至美灣航線，目前運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲35點(diǎn)至WS170；美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)微跌至WS105。相應(yīng)的日租金則上漲至13500美元。本周LR1型船市場表現(xiàn)頗佳，前往西非航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上揚(yáng)30點(diǎn)至WS130。地中海前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價(jià)由172.5萬美元上漲至200萬美元。此外，地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍維持在上周的WS185；不過，歐陸地區(qū)市場走勢良好，運(yùn)價(jià)指數(shù)大漲40點(diǎn)至WS180。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸 大西洋地區(qū)，本周市場交易較為活躍，出美灣航線運(yùn)價(jià)堅(jiān)挺，前往中東灣航線上日租金超過了20000美元。期租市場適度活躍，租期為4—6個(gè)月的該型船的日租金為15000美元。黑海前往太平洋航線，日租金處于17000美元水平。太平洋地區(qū)，由菲律賓運(yùn)送鎳礦石前往中國的該型船，目前日租金為8000美元。此外，中國至印度航線，日租金為8500美元左右。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 巴拿馬型散貨船市場本周迎來拐點(diǎn)，表現(xiàn)活躍，各航線運(yùn)價(jià)普漲，尤其是在大西洋地區(qū)。北大西洋地區(qū)，由于貨盤增加而運(yùn)力減少，跨大西洋航線日租金上漲至15000美元；前往太平洋航線日租金處于19000—21000美元區(qū)間。太平洋地區(qū)，市場更是走勢堅(jiān)挺，跨太平洋往返航線上日租金上漲至11000美元左右。

好望角型散貨船運(yùn)輸 在鐵礦石貨盤的支撐下，好望角型船市場依舊處于上行通道。西澳至中國航線，在貨盤增加、中國港口因天氣因素導(dǎo)致?lián)矶碌壤靡蛩氐淖饔孟?，市場尤其活躍，運(yùn)價(jià)一度上漲至10美元/噸，隨后穩(wěn)定在接近10美元/噸。巴西至中國也表現(xiàn)亮眼，運(yùn)價(jià)穩(wěn)定在每噸20美元。此外，太平洋地區(qū)，日租金目前沖高至28000美元。

新造船市場

本周散貨船成為新造船市場熱點(diǎn)，共有17+10艘新船訂單。中國船廠幾乎囊括了所有的散貨船訂單，僅有日本船廠獲得了1艘。值得一提的是，泛洋海運(yùn)向新時(shí)代造船訂購的6艘超大型礦砂船（VLOC）將由淡水河谷租用。油船領(lǐng)域，Kyklades和Sinokor分別向現(xiàn)代重工訂購了2艘超大型油船（VLCC）。此外，地中海郵輪向芬坎蒂尼訂購了2艘豪華郵輪，單船價(jià)格約為9億美元。截至目前，全球豪華郵輪手持訂單已達(dá)60艘，這一市場仍在增長。

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2017年12月13日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸 上周，盡管市場對運(yùn)力有著穩(wěn)定的需求，但在承租商的打壓下，VLCC運(yùn)價(jià)下滑。目前，在船東的努力下，運(yùn)價(jià)似已觸底反彈。隨著圣誕節(jié)的到來，市場表現(xiàn)低迷。西非地區(qū)，目前貨盤稀缺，且土耳其海峽延誤的情況有所好轉(zhuǎn)。承租商借此施壓，導(dǎo)致蘇伊士型船運(yùn)價(jià)進(jìn)一步下跌。相比之下，在北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場所受影響不大，市場企穩(wěn)。而在地中海及黑海地區(qū)，市場活力不足，兩地的運(yùn)價(jià)指數(shù)分別為WS90及WS 102.5。整體而言，目前市場運(yùn)力嚴(yán)重過剩。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東、中東灣地區(qū)，市場上行乏力，運(yùn)價(jià)基本與上周持平。前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)仍為WS110，LR1型船的運(yùn)價(jià)也維持在上周的WS137.5。西行航線，目前LR2、LR1型船的運(yùn)價(jià)仍分別為170萬美元、132.5萬美元。印度西海岸至日本航線，MR型船運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)至WS170。遠(yuǎn)東地區(qū)，本周運(yùn)價(jià)微跌，韓國至日本航線，運(yùn)價(jià)由37萬美元下跌至35萬美元；新加坡至日本航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS185跌至WS180。蘇伊士運(yùn)河以西，跨大西洋航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌20點(diǎn)至WS150。除此之外，大西洋地區(qū)其余各航線運(yùn)價(jià)均上漲。在美灣出發(fā)的返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)大幅上漲40點(diǎn)，相應(yīng)地，日租金上漲了3000美元至16500美元。本周LR1型船市場表現(xiàn)活躍，歐陸前往西非航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上揚(yáng)至WS140。地中海前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價(jià)微跌至200萬美元水平。此外，地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS185微跌至WS180；不過，歐陸地區(qū)，在市場對冰區(qū)級油船需求的拉動(dòng)下，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)至WS190。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸 由于承租商在圣誕節(jié)前積極出貨，在大西洋盆地，超靈便型散貨船市場走勢良好。前往地中海航線，極限靈便型船的日租金達(dá)到了20000美元。歐陸及美灣出發(fā)的去程航線，日租金分別達(dá)到了18000美元。南非前往東南亞航線，超靈便型船的日租金為15000美元左右。太平洋地區(qū)，印尼前往中國航線，運(yùn)送煤炭的超靈便型船的日租金為10000美元出頭；印度西海岸航線，該型船日租金為9000美元左右；中國南部至北部港口，日租金為11000美元。此外，南非至遠(yuǎn)東航線，日租金為11500美元左右。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周全球巴拿馬型散貨船市場均表現(xiàn)活躍，尤其是在北大西洋地區(qū)。目前，跨大西洋航線上日租金達(dá)到了20000美元；前往太平洋各航線，日租金處于22000—23000美元區(qū)間。亞洲市場持續(xù)走強(qiáng)，跨太平洋往返航線，日租金為11500美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 盡管年末即將到來，好望角型散貨船市場依然堅(jiān)挺，上周5條期租航線的平均日租金達(dá)到了30000美元。西澳地區(qū)，運(yùn)價(jià)達(dá)到了10美元/噸。大西洋地區(qū)，由于運(yùn)力較為緊缺，加上中國港口的擁堵現(xiàn)象依然存在，預(yù)計(jì)到新年來臨運(yùn)價(jià)仍將走高。

新造船市場

隨著年末臨近，船東的興趣開始轉(zhuǎn)向油船市場。本周市場上共出現(xiàn)了10艘油船訂單，大部分被韓國船企獲得。散貨船領(lǐng)域，H-Line向現(xiàn)代重工訂購了2艘超大型礦砂船（VLOC）；Front Marine向新時(shí)代造船訂購了8艘極限靈便型散貨船，據(jù)悉單船價(jià)格為2600萬美元。此外，Maran Gas向大宇造船海洋訂購了1座浮式儲(chǔ)存及再氣化裝置（FSRU）、1艘液化天然氣（LNG）運(yùn)輸船。

新船價(jià)格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2017年12月20日發(fā)布

油船運(yùn)輸市場

原油運(yùn)輸 VLCC市場在經(jīng)歷了各航線運(yùn)價(jià)普跌之后，本周出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。中東灣地區(qū)，隨著圣誕節(jié)前貨盤的大量出現(xiàn)，船東普遍較為樂觀。然而，由于運(yùn)力嚴(yán)重過剩，運(yùn)價(jià)僅略有上漲。西非地區(qū)，蘇伊士型船市場上周走勢不佳，2017年平淡收尾。由于燃油價(jià)格高企，TD20航線，船東拒絕WS90以下的運(yùn)價(jià)，目前日租金接近14000美元。黑海地區(qū)，阿芙拉型船市場活力不足，TD6航線上運(yùn)價(jià)指數(shù)為WS92.5。北海及波羅的海地區(qū)，市場較為活躍，但由于運(yùn)力過多，該型船運(yùn)價(jià)僅小幅上調(diào)。

成品油運(yùn)輸 蘇伊士運(yùn)河以東，中東灣地區(qū)，隨著年末及假日的到來，市場低迷，運(yùn)價(jià)下滑。目前，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS110跌至WS100，LR2型船的運(yùn)價(jià)則由WS140跌至WS125，且有進(jìn)一步下跌的可能。前往歐陸航線，上述兩型船運(yùn)價(jià)均微跌，目前LR1、LR2型船的運(yùn)價(jià)分別為125萬美元、160萬美元。MR型船市場也表現(xiàn)不佳，印度西海岸至日本航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌10點(diǎn)至WS165。遠(yuǎn)東地區(qū)，市場同樣承壓，短途的韓國至日本航線，運(yùn)價(jià)由35萬美元下跌至32萬美元；新加坡至日本航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)由WS180跌至WS175。蘇伊士運(yùn)河以西，大西洋地區(qū)，MR型船市場可謂喜迎圣誕，交易活躍，運(yùn)價(jià)上漲。歐陸至美灣去程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲15點(diǎn)；返程航線，運(yùn)價(jià)指數(shù)上漲10點(diǎn)。這意味著，該型船的日租金由上周的16500美元大幅上漲至19000美元。相比之下，前往西非航線，LR1型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)下跌5點(diǎn)至WS135。地中海前往遠(yuǎn)東航線，LR2型船運(yùn)價(jià)上漲至220萬美元水平。此外，地中海地區(qū)，靈便型船的運(yùn)價(jià)指數(shù)由上周的WS180大幅上漲至WS210；歐陸地區(qū)，運(yùn)價(jià)指數(shù)則由WS190上漲至WS210。

干散貨運(yùn)輸市場

超靈便型散貨船運(yùn)輸 本周超靈便型散貨船運(yùn)價(jià)快速下跌。美灣出發(fā)的去程航線，超靈便型船的日租金下滑至25000美元；返程航線，日租金下跌至22000美元。歐陸經(jīng)波羅的海至東南亞航線，日租金為15000美元左右。歐陸至地中海航線，本周該型船的日租金為16000美元。此外，中國南方港口經(jīng)印尼中轉(zhuǎn)至東南亞，56000噸船的日租金為7000美元左右；經(jīng)印尼/印度西海岸中轉(zhuǎn)，日租金為6000美元。

巴拿馬型散貨船運(yùn)輸 本周巴拿馬型船市場走低，貨盤不足加之運(yùn)力過剩，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)承壓。大西洋地區(qū)，跨大西洋航線上日租金跌至14500美元左右；前往太平洋各航線，日租金處于18000—19000美元區(qū)間。亞洲地區(qū)，市場同樣疲軟，跨太平洋往返航線，日租金為10500美元左右。FFA市場，2018年1月，4條期租航線平均日租金目前處于11000美元水平；一季度，平均日租金超過15000美元。

好望角型散貨船運(yùn)輸 一如預(yù)期，隨著圣誕節(jié)的到來，好望角型散貨船交易大幅減少。西澳/中國航線，該型船運(yùn)價(jià)由每噸接近10美元跌至8美元出頭。巴西至中國航線，運(yùn)價(jià)同樣走低。不過，在期租市場，租期為12—18個(gè)月的該型船的日租金為16000美元，表明2018年市場預(yù)期非常樂觀。

新造船市場

本周新造船市場上油船和散貨船訂單可謂平分秋色。散貨船領(lǐng)域，Wisdom Marine向川崎重工訂購了2艘極限靈便型散貨船；交銀金融租賃向中船澄西訂購了4艘卡姆薩型散貨船。油船領(lǐng)域，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸公司向廣船國際訂購了7艘不同噸位的油船。豪華郵輪域，Ponant向芬坎蒂尼控股的Vard訂購了1艘30000總噸豪華郵輪，該船采用由電池/液化天然氣（LNG）混合動(dòng)力系統(tǒng)；維京游輪則向芬坎蒂尼訂購了2艘47800總噸豪華郵輪。據(jù)悉，上述3艘豪華郵輪的單價(jià)均為約3.22億美元。此外，達(dá)飛輪船向揚(yáng)子江船業(yè)訂購了3艘2200TEU集裝箱船。

新船價(jià)格表（單位：萬美元）