2018年全球生豬市場(chǎng)形勢(shì)展望

司智陟，段心明

（1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)信息服務(wù)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 海淀 100081；2.河南鄭州豫羊貿(mào)易有限公司，河南 鄭州 450044）

1 全球生豬生產(chǎn)恢復(fù)并創(chuàng)紀(jì)錄

2017年全球豬肉生產(chǎn)從2016年輕微減產(chǎn)中恢復(fù)過(guò)來(lái)，預(yù)計(jì)同比增產(chǎn)1.01%，為1.11億噸，達(dá)到一個(gè)新的記錄。增產(chǎn)主要來(lái)自于中國(guó)、美國(guó)、俄羅斯和菲律賓，另外加拿大、越南、墨西哥和韓國(guó)豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)，而歐盟、烏克蘭和日本豬肉產(chǎn)量下降。

從存欄來(lái)看，2017年全球生豬存欄預(yù)計(jì)下降2.1%，主要因?yàn)橹袊?guó)與歐盟生豬存欄均下降。鑒于中國(guó)環(huán)保相關(guān)法律的執(zhí)行，存欄量增長(zhǎng)乏力，2018年預(yù)計(jì)中國(guó)生豬存欄同比下降3.5%。歐盟生豬存欄同比降1.0%，巴西存欄降0.5%。美國(guó)、俄羅斯、加拿大和墨西哥等主產(chǎn)國(guó)生豬存欄增長(zhǎng)。

中國(guó)的豬肉生產(chǎn)在經(jīng)歷了兩年下滑后有所恢復(fù)，2017年豬肉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1.0%，生豬產(chǎn)能調(diào)減是政府執(zhí)行了嚴(yán)格的環(huán)保、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)后的積極效果，特別是國(guó)家限制水源污染的需要，關(guān)閉及搬遷許多不符合環(huán)保要求的生豬農(nóng)場(chǎng)。2013—2017年，中國(guó)的母豬存欄量減少了9%。根據(jù)2018年年初的增長(zhǎng)規(guī)劃，2018年中國(guó)的母豬存欄量預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。表1和表2分別給出2018年全球及主產(chǎn)國(guó)豬肉生產(chǎn)和生豬存欄情況。

表1 2018年全球及主產(chǎn)國(guó)豬肉生產(chǎn)情況 千噸

表2 2018年全球及主產(chǎn)國(guó)生豬存欄情況 千頭

2 國(guó)際市場(chǎng)生豬貿(mào)易維持穩(wěn)定

2017年全球豬肉進(jìn)口預(yù)計(jì)為788萬(wàn)噸，與2016年相比，貿(mào)易微幅下滑1.2%，主要因?yàn)橹袊?guó)豬肉進(jìn)口下降，中國(guó)豬肉進(jìn)口萎縮是國(guó)內(nèi)增產(chǎn)和低迷消費(fèi)綜合作用的結(jié)果，但中國(guó)仍然是全球最大的豬肉進(jìn)口國(guó)。另外，越南、俄羅斯的豬肉進(jìn)口也有所下降，全球豬肉進(jìn)口降幅超過(guò)了墨西哥、日本、韓國(guó)、智利、哥倫比亞和菲律賓等國(guó)家進(jìn)口增幅。

在出口方面，歐盟仍然是最大的出口地區(qū)，出口總量仍保持在280萬(wàn)噸的水平，但是歐盟豬肉出口的增長(zhǎng)正面臨著歐元升值和對(duì)中國(guó)出口下降的挑戰(zhàn)。美國(guó)、墨西哥、加拿大、智利出口增加，而歐盟、巴西和泰國(guó)出口收縮。美國(guó)的出口預(yù)計(jì)將增加8.9%，達(dá)到259萬(wàn)噸，主要集中在對(duì)日本、韓國(guó)和墨西哥的貿(mào)易增長(zhǎng)上。巴西出口受中國(guó)進(jìn)口需求放緩影響，同比降2.6%，達(dá)到81萬(wàn)噸，俄羅斯、安哥拉、阿根廷、烏拉圭和歐盟的出口下降。表3和表4分別給出2018年全球及主要國(guó)家豬肉出口和豬肉進(jìn)口情況。

表3 2018年全球及主要國(guó)家豬肉出口情況 千噸

表4 2018年全球及主要國(guó)家和地區(qū)豬肉進(jìn)口情況 千噸

3 2018年全球豬價(jià)預(yù)計(jì)下跌

2016年豬價(jià)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄高位，每頭豬的收益接近100美元。創(chuàng)紀(jì)錄的生豬價(jià)格和巨額利潤(rùn)鼓勵(lì)生產(chǎn)商投資于新的設(shè)施和設(shè)備。除了擴(kuò)大廠房外，生產(chǎn)商還投資于自動(dòng)喂養(yǎng)、監(jiān)控系統(tǒng)等技術(shù)可以提高動(dòng)物的健康和降低成本，預(yù)計(jì)2018年生豬胴體重將有所增長(zhǎng)。另外，2018年各大主產(chǎn)區(qū)紛紛增產(chǎn)，供應(yīng)增加，僅歐盟由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口市場(chǎng)的不景氣而即將降低產(chǎn)量。俄羅斯、墨西哥等主產(chǎn)國(guó)幾乎全部增產(chǎn)，美國(guó)更是預(yù)計(jì)增產(chǎn)4%。中國(guó)生豬產(chǎn)量將會(huì)迎來(lái)第二個(gè)持續(xù)增長(zhǎng)年，母豬存欄量預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，全球豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)增幅近2%，種種跡象表明，2018年全球豬肉供應(yīng)增加，價(jià)格下滑壓力較大。美方稱，歐盟、美國(guó)和加拿大三大全球主要供應(yīng)商，將以價(jià)格為中心相互競(jìng)爭(zhēng)。由于加工需求相對(duì)強(qiáng)勁，進(jìn)口可能會(huì)恢復(fù)到過(guò)去的水平。主要出口國(guó)豬肉產(chǎn)量均有增長(zhǎng)，因此國(guó)際豬肉價(jià)格下滑會(huì)讓進(jìn)口相對(duì)具有競(jìng)爭(zhēng)性。

4 中國(guó)生豬進(jìn)入新的周期

中國(guó)是主要豬肉生產(chǎn)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，未來(lái)生豬市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)全球生豬市場(chǎng)走勢(shì)起著至關(guān)重要的作用。2017年，生豬市場(chǎng)在強(qiáng)勁的回報(bào)支撐下，進(jìn)入了擴(kuò)張狀態(tài)，這種態(tài)勢(shì)預(yù)計(jì)在2018年還將繼續(xù)。但同時(shí)隨著環(huán)保力度提升，作為嚴(yán)重污染行業(yè)的生豬養(yǎng)殖面臨治污壓力也在不斷加大。農(nóng)業(yè)部等相關(guān)部門通過(guò)“禁、限、轉(zhuǎn)、治”處理生豬生產(chǎn)發(fā)展和環(huán)境保護(hù)的關(guān)系。我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)刻，生豬行業(yè)處在分散至集中的整合期，養(yǎng)殖場(chǎng)數(shù)量減少，養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)成本增加但伴隨規(guī)模效益遞增，預(yù)計(jì)2018年豬肉生產(chǎn)將繼續(xù)擴(kuò)張。受其影響，中國(guó)的豬肉進(jìn)口量降幅將超過(guò)同期，但仍然高于歷史水平。