2016年第一季度白羽肉雞市場行情回顧及后市展望

陳合強（江蘇京海禽業(yè)集團有限公司，江蘇海門226100）

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2016年第一季度白羽肉雞市場行情回顧及后市展望

陳合強
（江蘇京海禽業(yè)集團有限公司，江蘇海門226100）

1　2016年第一季度行情回顧

從2014年延續(xù)到2015年，在市場需求持續(xù)低迷的情況下，白羽肉雞祖代仍處于供過于求的狀態(tài)，在繼續(xù)去產能中虧損生存。2015年初白羽肉雞聯(lián)盟再次協(xié)商祖代種雞引種量繼續(xù)減少，控制在110萬套，但受國際禽流感疫情的影響，2015年祖代雞實際引種量僅為71萬套，比原計劃下降40%。養(yǎng)殖及屠宰環(huán)節(jié)由于養(yǎng)殖模式及屠宰體系的差異呈現(xiàn)有虧有盈，落后產能不斷出清。盡管新引進祖代種雞數量大幅下降，但之前兩年產能擴張造成2015年在產祖代雞存欄依然偏高，全年祖代種雞產能利用率低，父母代種雞銷售率不足80%。進入2016年第一季度，在持續(xù)去產能的情況下，父母代種雞、商品肉雞、肉毛雞和凍品價格持續(xù)走高，1-3月商品肉雛雞價格逐漸上行，雛雞價格分別比2015年12月份上升35.91%、95.03%和145.86%，出現(xiàn)盈利；2月底商品肉雛雞破4元/羽，達2012 年4月以來的最高價；監(jiān)測顯示，3月9日主產區(qū)雛雞報價為5.59元/羽，局部地區(qū)雛雞價逼近6元/羽，再度創(chuàng)多年來新高。肉毛雞價格先抑后揚之后逐漸趨穩(wěn)，2016年1-3月比2015年12月份分別上升了5.14%、5.74%和27.49%；數據顯示近日隨雞肉產品快速提價，支撐毛雞價格快速沖高，主產區(qū)均價9.92元/千克，局地破10元/千克，較前期上漲1.26元/千克；但3月14日毛雞收購價大幅回落，主產區(qū)毛雞收購均價為8.64元/千克，較前期大幅下跌0.87元/千克。年后肉雞終端制品大幅提價，雞肉產品綜合售價也加入強勢上漲之列，從1月份起雞肉分割品雞爪、雞翅、雞腿售價持續(xù)大幅上漲，隨后雞胸肉售價大漲，去皮大胸肉從7 000元/噸逐步恢復至8 000元/噸；2月29日雞胸肉報價更是史無前例地1日3漲，從8 000元/噸躍至10 000元/噸。但隨后終端走貨緩慢，屠宰場順勢打壓價格，產品震蕩運行，理性回歸。3月肉雞行情波動幅度較大，后期走勢或將趨于理性，主要原因分析如下。

1.1美法封關導致祖代肉種雞引種斷檔使產能下行加速

自去年對美法封關以來，祖代肉種雞存欄持續(xù)下滑。據中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會的數據，2016年2月祖代后備環(huán)比下降13.86%；在產環(huán)比下降3.60%，總存欄環(huán)比下降6.93%，后備、在產及總存欄均處于有監(jiān)測數據以來歷史同期最低值。產能的持續(xù)下降助推行業(yè)的快速復蘇。

1.2父母代種雞降產能明顯

在持續(xù)深度虧損3年之后，許多父母代企業(yè)資金出現(xiàn)較大的困難，不得不主動去產能，資料顯示，2015年12月父母代的存欄較8月份大幅下降25%，從而為2016年第一季度的良好開端奠定了基礎。因此無論何種原因，父母代種禽企業(yè)特別是大型企業(yè)主動減能去存，對行業(yè)的快速復蘇會起到決定性的作用。

1.3消費渠道進一步擴寬

消費遇阻基本觸底，后市存上漲期望，2015年GDP同比增長落至6.9%，增速創(chuàng)25年來新低，經濟增速持續(xù)探底。2015年白羽肉雞幾大消費渠道均也已逐步觸底，固定資產投資增速全面回落，雞肉集團消費出現(xiàn)斷崖式下跌，造成經銷批發(fā)銷售渠道嚴重萎靡。2016年在宏觀經濟的新常態(tài)下，白羽肉雞的集團消費渠道難有明顯回升，但也難再度大幅下跌；而快餐企業(yè)已逐步企穩(wěn)；出口方面白羽肉雞企業(yè)加大協(xié)調力度已觸底回升。因而2016年在消費逐步企穩(wěn)恢復的情況下，供應下降無疑會提高價格上漲預期。

1.4產業(yè)逐步走出深度困境

2016年毛雞與雛雞供應能力較2015年已經下降，市場主動調節(jié)將減少，市場價格較2015年將有很大改觀，毛雞價格可擺脫長期的6元/千克時代，回至7～8元/千克，父母代雛雞價格將逐漸回升至成本線以上，后期隨下游市場波動，祖代種雞企業(yè)將走出困境。在經濟增速放緩的大形勢下，2016年雞肉產品的銷售整體仍將低位運行，難以達到往年的高價，但在新增量下降的基礎上，雞肉產品售價有望逐步重回10 000元/噸。

1.5豬價與雞價的連動效應減弱

中國家禽生產現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢表明，往年豬肉價格上漲，雞肉價格就會被帶動上漲。2015年適得其反，各種禽類的商品價格行情穩(wěn)定，雖然從3月下旬開始，豬肉價格便呈上漲趨勢，但雞肉價格卻未被帶動起來。

2　后市展望

在2015年減能去存的情況下，2016年父母代種雞及商品肉雛雞供應量雖均有所下降，但隨產能利用率回升，短期內對市場影響力度有限。再加上強制換羽技術的應用；由于行情較好超期服役的種雞較多以及2015年祖代雞引種量月度分布差距大，后期產能不平衡，因而2016年白羽肉雞市場將是比較復雜的一年。盡管第一季度白羽肉雞在祖代企業(yè)連續(xù)2年持續(xù)去產能特別是父母代企業(yè)在行情持續(xù)低迷的情況下主動大幅減量，才換得久違的春天，全線出現(xiàn)盈利。預計第二季度白羽肉雞價格將在成本線上震動起伏調整運行，具體原因分析如下。

2.1美法再報禽流感疫情

據相關報道，美法兩國分別于2月底和3月中旬出現(xiàn)新的高致病性禽流感疫情，上半年美法復關幾無可能。目前祖代種雞的年供種產能為美國和英國各150萬套、法國80～100萬套、新西蘭20～30萬套，現(xiàn)階段和中國簽有進口協(xié)議的國家只剩新西蘭，但供種能力有限，遠遠滿足不了國內的需求。

2.2在產祖代雞存欄已跌至2009年以來最低點

根據現(xiàn)有產能去化情況，截至2016年2月14日，祖代雞總存欄同比下降31%，其中在產祖代雞存欄同比下降25%，后備祖代雞存欄同比下降43.3%，已跌至2009年以來的最低點。預計2016年全年祖代雞進口量繼續(xù)下降，被動去產能將持續(xù)。第一季度白羽肉雞市場已在2015年第四季度大幅減量中呈現(xiàn)出好轉之勢，屠宰場庫存下降，有利市場價格回升。盡管有強制換羽技術的應用，但產能增長有限，供需缺口仍然存在。據相關消息，白羽肉雞聯(lián)盟今年整體祖代肉種雞進口配額大致在108萬套，并增加了按封關時間相應遞減的附加協(xié)議，如上半年無進口，則配額整體縮減到54萬套左右，全年引種量預計僅為50～60萬套。目前大廠父母代肉種雞雛雞主力價格4月已報到40元/套，上游價格上漲遠超預期。

2.3消費需求逐步企穩(wěn)

我國雞肉的主要消費流向有餐飲業(yè)和洋快餐。近幾年經濟大環(huán)境波動較大，許多產業(yè)都處在轉型期，導致城市務工人員數量減少。白羽肉雞需求主要分為工廠企業(yè)類及機關、學校食堂等團膳配餐消費、快餐類消費及城鄉(xiāng)居民商超購買消費三大類型，其中工廠企業(yè)類消費和機關學校食堂等團膳配餐消費占據白羽肉雞消費的主要份額。隨速生雞事件影響逐步消退，消費開始企穩(wěn)。在白羽肉雞上市公司對相關知識普及和正面宣傳力度加大后，輿論對需求的壓制將逐漸消減，未來城鄉(xiāng)居民商超雞肉購買需求有望逐步上升?？觳皖愰T店主要以百勝、麥當勞等西式快餐為主持續(xù)擴張，需求重回增長。國內白羽肉雞產品仍以凍品形式銷售為主，而目前歐美等發(fā)達國家，凍品已被超市淘汰，市場上僅銷售加工雞肉產品和冰鮮雞肉且產品多樣化。我國白羽肉雞企業(yè)亦需加大與終端市場的對接，加大商超渠道的開發(fā)力度，引導消費習慣，創(chuàng)造消費需求，提升家庭消費中對白羽肉雞產品的采購力度。我國雞肉主要進口國是美國和巴西，2014年從美國與巴西進口量占比均在45%左右，而2015年因美國爆發(fā)高致病性禽流感，我國對美國封關，雞肉總進口量明顯下降，從巴西進口量占比增至70%以上；2015年1-11月我國共進口雞塊及雜碎凍雞肉35.26萬噸，較2014年下降14.45%。國家反腐政策以及加大了對走私的打擊力度，美國不開關，產品進不來，巴西量又少，會進一步增進國內雞肉的消費。

2.4宏觀經濟整體下行壓力依舊很大

經濟下行一定程度上會抑制消費，肉雞需求動力較以往弱；盡管此前肉雞行情低迷影響了養(yǎng)殖戶積極性，但整個行業(yè)依舊處在去庫存階段。

2.5公眾的整體認識程度在進一步提高

2012年的“速成雞”、2013年的禽流感、2014年的“福喜事件”，一度讓白羽肉雞行業(yè)陷入谷底，給行業(yè)帶來了較大的沖擊，導致整個肉雞行業(yè)消費信心缺失。因此應加強正面宣傳和引導，進一步提高公眾的認知度。

2.6養(yǎng)殖模式及養(yǎng)殖水平不斷提升

因料肉比、節(jié)約土地、環(huán)保等優(yōu)勢，過去幾年白羽肉雞產業(yè)在房舍設計和建設、雞舍內環(huán)境控制、養(yǎng)殖設備升級等方面都有明顯的進步和發(fā)展，為進一步提高生產效率提供了物質基礎，飼料成本有效下降，在2015年白羽肉雞行情極差的情況下，一般網養(yǎng)肉雞日齡在42 d以內的歐洲指數能達到380以上，可盈利1元/羽左右；當歐洲指數達420以上時盈利更加可觀。

2.7黃羽雞市場在一定程度上擠占白羽肉雞白條市場

從2013年“H7N9流感”之后，黃羽肉雞開始推出冷或生鮮雞產品，經過兩年多的市場培育，黃羽肉雞以冷鮮雞產品形式銷量增加，替代了部分白羽肉雞的白條雞市場，黃羽肉雞北上擴展市場之勢愈發(fā)明顯。

2.8養(yǎng)豬業(yè)對白羽肉雞行業(yè)的影響

3月19日國家發(fā)改委發(fā)布消息指出：截至3月9日全國生豬平均出廠價格為18.62元/千克，同比上漲52.8%，全國豬糧比價高達9.13∶1，已進入黃色預警區(qū)域。持續(xù)的高價豬肉及蔬菜亦會有效促進農貿市場的雞肉銷售。

2.9行業(yè)從業(yè)者應理性自我約束

對行業(yè)來講，最主要的是供需平衡問題，賠錢不正常，但目前市場上熱炒的“暴利”、“雞飛沖天”或“一雞難求”既不是正常的市場規(guī)律，也不是一種好現(xiàn)象。所以行業(yè)從業(yè)人員一定要審時度勢，根據自己的能力和資金實力走良性發(fā)展的道路，不能一味去賭。行業(yè)要想健康發(fā)展，供需要配套、要平衡，不能發(fā)市場財，要向管理要效益。適度規(guī)模，消費與產能相匹配，使全行業(yè)的各個鏈條都能盈利，避免盲目擴張和無序競爭，才能長久發(fā)展。

2.10大力發(fā)展節(jié)糧型肉禽產業(yè)是未來的趨勢

隨著我國工業(yè)化城鎮(zhèn)化的快速推進，人口數量增加和城鄉(xiāng)居民生活水平的提高，糧食需求將呈剛性增長，受耕地減少、資源短缺等因素制約，我國糧食的供求將長期處于緊平衡狀態(tài)，保障糧食安全任務艱巨。發(fā)展節(jié)糧型肉禽業(yè)是保障畜產品有效供給、緩解糧食供求矛盾、豐富居民膳食結構的重要途徑之一。在我國畜牧業(yè)的幾大品種中，豬肉的飼料報酬率為3.5∶1，雞肉為1.67∶1，單以飼料報酬率作比較，生產1 kg豬肉的飼料能生產2 kg雞肉。我國豬肉類產品基本占中國肉類消費的65%左右，比世界平均水平38.5%高出26個百分點。我國人均雞肉消費量雖然已從1984年的1.03 kg增長到現(xiàn)在的9.05 kg，但與發(fā)達國家相比仍然很低，是美國43.67 kg的20.72%，是世界平均水平的50%，這與我國人多、耕地少，糧食資源人均占有率低的國情相違背。禽肉能提供的蛋白質更加優(yōu)質，與豬、牛相比，肉禽具有飼養(yǎng)周期短、飼養(yǎng)及加工自動化程度高、對環(huán)境污染較少等優(yōu)點，國家應對發(fā)展肉禽等節(jié)糧型畜牧業(yè)給予高度重視，從而為調整肉食消費結構和建設節(jié)約型社會提供產業(yè)基礎。加大對肉禽的政策扶持力度，利用新聞媒體加大宣傳，引領禽肉消費，讓人們更多地食用禽肉等對人身體健康更為有利的白肉產品。

3　小結

讓產能下降應從大公司做起，盡管現(xiàn)在很多公司已經在做“減法”，但還有很大的優(yōu)化空間。白羽肉雞屬于朝陽產業(yè)，而目前所受到的“待遇”顯然不公，白羽肉雞不管從營養(yǎng)價值還是節(jié)約資源方面都應被重視。白羽肉雞行業(yè)走過4年的低谷期，隨著祖代雞去產能的持續(xù)以及行業(yè)內公司不斷的創(chuàng)新轉型，白羽肉雞產業(yè)走出行業(yè)低谷，即將迎來行業(yè)新的拐點。目前種雞供求已經達到新的平衡，生產較為正常，據中國畜牧業(yè)協(xié)會禽業(yè)分會的數據，H7N9流感事件以來，協(xié)會測算的年度白羽肉雞的出欄量不及50億只，2013年為45.06億只，2014年為45.59億只，2015年為42.83億只，因此100萬套在產祖代充足有余；80萬套在產祖代是合適水平；如行業(yè)換羽過多，產能仍有可能過剩；同時宏觀經濟下行壓力加大，原本傳統(tǒng)的白羽肉雞主要消費市場的集團客服采購減少，突發(fā)事件及針對肉雞的謠言對行業(yè)的影響仍然存在。因此大型種禽企業(yè)特別是龍頭企業(yè)應積極主動減能去存，減少換羽種雞數量，理性發(fā)展，以利行情的快速好轉，只有這樣，未來白羽肉雞產業(yè)才會逐步在供求平衡中實現(xiàn)產業(yè)鏈全面盈利，走向輝煌?！?/p>