構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)新高地 打造中國新硅谷
——無錫集成電路產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況調(diào)研

□朱玲燕 吳驥

集成電路，英文為Integrated Circuit，縮寫為IC，是把一定數(shù)量的常用電子元件，如電阻、電容、晶體管等，以及這些元件之間的連線，通過半導(dǎo)體工藝集成在一起的具有特定功能的電路。集成電路產(chǎn)業(yè)是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，是國家和地區(qū)搶占的戰(zhàn)略制高點(diǎn)之一。

無錫是曾經(jīng)的國家微電子產(chǎn)業(yè)“南方基地”，是8個(gè)國家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)化基地之一，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展在無錫有底蘊(yùn)。2017年華虹集成電路無錫研發(fā)和制造基地、SK海力士二期、天津中環(huán)大硅片等一批重磅項(xiàng)目相繼落地?zé)o錫，為打造無錫集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈夯實(shí)了基礎(chǔ)，集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展在無錫有前景。當(dāng)前是中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史上最好的黃金機(jī)遇期，通過與上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈配置的優(yōu)化比較，探尋無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在的短板，力促無錫集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模、更具創(chuàng)新性和更具引領(lǐng)作用的突破性發(fā)展。

研究集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意義

集成電路作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，在產(chǎn)業(yè)資本的驅(qū)動(dòng)下，已逐漸成為衡量一個(gè)國家或地區(qū)綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的晴雨表。

（一）國際市場(chǎng)規(guī)模龐大

自20世界60年代集成電路誕生以來，一直處于高速增長(zhǎng)期，對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的貢獻(xiàn)度達(dá)到八成以上。2017年全球集成電路市場(chǎng)銷售收入3432億美元，同比增長(zhǎng)24%，增速較上年提升了超過23個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)測(cè)未來幾年全球集成電路產(chǎn)業(yè)將再次迎來發(fā)展高峰期，2020年的產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望達(dá)到5300億美元。

（二）國內(nèi)市場(chǎng)潛力無限

經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，憑借著巨大的市場(chǎng)需求、較低的生產(chǎn)成本以及經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展和有利的政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢(shì)條件，國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，從弱到強(qiáng)，已經(jīng)在全球集成電路市場(chǎng)占據(jù)舉足輕重的地位。2017年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)總銷售額高達(dá)5411.30億元，比上年增長(zhǎng)24.8%，銷售占全球比重為23.4%，“十二五”期間年均增速17.5%，高于全球增速13個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020年時(shí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到全國集成電路發(fā)展“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)，產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到9300億元，市場(chǎng)潛力巨大（全國數(shù)據(jù)僅含芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造和封裝測(cè)試三個(gè)產(chǎn)業(yè)）。

（三）產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇良好

一方面新興領(lǐng)域需求提升，集成電路產(chǎn)品將被更為廣泛地應(yīng)用在各類智能移動(dòng)終端、工業(yè)機(jī)器人、新能源汽車、可穿戴設(shè)備等新興產(chǎn)品中。目前這些新興領(lǐng)域的電子產(chǎn)品在全球還都處于初期發(fā)展及應(yīng)用階段；另一方面產(chǎn)業(yè)投資逐年加大，2018年兩會(huì)上，集成電路被列為“加快制造強(qiáng)國建設(shè)”五大產(chǎn)業(yè)之首。產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模已由2011年的303億元提升至2017年的780億元，年均增速達(dá)到17%。同時(shí)國產(chǎn)化率空間巨大，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年我國集成電路進(jìn)出口逆差1932.6億美元，較2013年擴(kuò)大了一倍以上，國內(nèi)集成電路產(chǎn)品的自給率偏低的情況很明顯。

無錫集成電路發(fā)展現(xiàn)狀

大力發(fā)展集成電路這一被稱為“工業(yè)糧食”的產(chǎn)業(yè)，不僅是無錫大力發(fā)展高端制造業(yè)的重要抓手，是做強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、重塑競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的優(yōu)先選項(xiàng)，也是無錫在萬億GDP能級(jí)上高質(zhì)量發(fā)展的必然抉擇。

（一）歷史發(fā)展底蘊(yùn)好

上世紀(jì)80年代無錫曾作為國家南方微電子工業(yè)基地的中心，承擔(dān)了我國第一次對(duì)微電子產(chǎn)業(yè)制定國家規(guī)劃并進(jìn)行大量投資的“908”工程，組建了微電子科研中心，并建設(shè)了國內(nèi)第一條6英寸CMOS生產(chǎn)線。進(jìn)入21世紀(jì)以來，無錫抓住國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，通過積極支持原有企業(yè)發(fā)展，使華潤(rùn)微電子、江蘇長(zhǎng)電等企業(yè)成長(zhǎng)為民族半導(dǎo)體工業(yè)的代表。通過鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，誕生了美新半導(dǎo)體、力芯微電子、芯朋微電子等一大批新興微電子企業(yè)。依托原有的雄厚基礎(chǔ)，通過10年的發(fā)展與探索，無錫已成為產(chǎn)業(yè)鏈較為完整、企業(yè)集聚度較高、自主創(chuàng)新與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力較強(qiáng)、充滿發(fā)展活力的國家重要的微電子產(chǎn)業(yè)基地城市，集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為無錫最具代表性和最具區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新興產(chǎn)業(yè)。

（二）未來發(fā)展前景優(yōu)

2017年無錫集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邁向新起點(diǎn)，成功引進(jìn)無錫歷史上單體投資規(guī)模最大、總投資100億美元以上的華虹集成電路研發(fā)和制造基地項(xiàng)目，總投資86億美元的SK海力士二工廠項(xiàng)目，總投資30億美元的中環(huán)集成電路大硅片項(xiàng)目等重點(diǎn)項(xiàng)目，成為無錫歷史上引進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目數(shù)量最多、質(zhì)量最好、規(guī)模最大的時(shí)期。乘法效應(yīng)將同時(shí)延伸到無錫集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈，大型制造、封測(cè)龍頭項(xiàng)目在無錫的落地開枝散葉，將帶動(dòng)材料、設(shè)備、配件等產(chǎn)業(yè)鏈后端企業(yè)的集聚，生產(chǎn)線設(shè)計(jì)、安裝、芯片封裝等配套產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)也將同步增長(zhǎng)，無縫對(duì)接的集成電路發(fā)展產(chǎn)業(yè)服務(wù)圈將逐步形成，這將是重塑無錫集成電路產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵之舉和最佳時(shí)機(jī)。

（三）集聚發(fā)展成效顯

無錫已集聚了近200家集成電路企業(yè)，2018年列統(tǒng)的規(guī)模以上企業(yè)達(dá)到129家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模在江蘇省內(nèi)位居第一，收入、產(chǎn)量均占據(jù)全省的半壁江山，出口總額占全省的1/3，成為省內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)的主要集聚城市。2017年無錫規(guī)模以上集成電路產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1015.14億元，形成千億級(jí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模，主營(yíng)業(yè)收入占全省比重的60.2%，集成電路產(chǎn)量333.26億塊，占江蘇比重的64.3%；集成電路出口數(shù)量259.11億塊，占全省比重的47.8%，出口總額371.20億元，占全省比重的32.1%，集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員4.38萬人，占全省集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員比重的35.7%。

（四）特色發(fā)展優(yōu)勢(shì)足

一是晶圓制造基地建設(shè)優(yōu)勢(shì)明顯。無錫開創(chuàng)了國內(nèi)晶圓代工先河，曾是國內(nèi)最大的12英寸存儲(chǔ)器芯片制造和6英寸晶圓代工基地，占據(jù)全國70%市場(chǎng)份額。2017年晶圓制造產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入181.09億元，占全省比重的七成以上。目前共有晶圓生產(chǎn)線16條，SK海力士是國內(nèi)最大的存儲(chǔ)器芯片生產(chǎn)廠商，華潤(rùn)上華8英寸特色工藝在特殊器件生產(chǎn)方面占據(jù)一席之地；SK海力士半導(dǎo)體（中國）有限公司位列全國制造前10。

二是芯片設(shè)計(jì)基地建設(shè)日益成熟。以智能存儲(chǔ)芯片、衛(wèi)星導(dǎo)航、MEMS傳感芯片等為代表的高端產(chǎn)品相繼研發(fā)成功，有力帶動(dòng)無錫集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的研發(fā)創(chuàng)新能力。2017年全市芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入119.03億元，世芯電子的主流設(shè)計(jì)水平達(dá)到28～16/14nm工藝節(jié)點(diǎn)，目前已經(jīng)開始7納米技術(shù)研發(fā)，水平居全球同行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域前3。

三是封裝測(cè)試基地建設(shè)厚積薄發(fā)。無錫封測(cè)企業(yè)通過強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，在芯片級(jí)封裝、層疊封裝和微型化封裝等方面取得了突破，縮短了與國際先進(jìn)水平的差距，不論技術(shù)水平還是單體規(guī)模，均位列國內(nèi)內(nèi)資企業(yè)第1。2017年，全市封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入479.46億元，占全省比重的54.6%，長(zhǎng)電科技產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到全球前3，海太半導(dǎo)體產(chǎn)值規(guī)模位列國內(nèi)同業(yè)第7位。

四是配套支撐基地建設(shè)潛力初顯。目前全市配套支撐產(chǎn)業(yè)主要集中在小尺寸單晶硅棒、引線框架、塑封材料、工夾具、特種氣體、電子化學(xué)品和測(cè)試、晶圓減薄、清洗設(shè)備等，2017年配套支撐產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入235.56億元，占全省比重的63.8%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模提升較快，但企業(yè)數(shù)量還較少，提升空間很大。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展短板：無錫VS重點(diǎn)城市

對(duì)標(biāo)上海、北京、深圳等國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)重城，探尋無錫集成電路發(fā)展中存在的困難和不足，將有助于進(jìn)一步優(yōu)化無錫集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的配置。

（一）產(chǎn)業(yè)鏈還有待優(yōu)化

無錫集成電路產(chǎn)業(yè)以傳統(tǒng)封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)，2017年設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)和支撐配套四大產(chǎn)業(yè)收入占比為11.8∶17.8∶47.2∶23.2，產(chǎn)業(yè)收入大量集中在附加值和技術(shù)含量相對(duì)較低的封裝測(cè)試環(huán)節(jié)，利潤(rùn)空間更大、技術(shù)含量更高的其他三個(gè)行業(yè)占比相對(duì)較低，產(chǎn)業(yè)鏈配置發(fā)展不足。上海四大產(chǎn)業(yè)收入占比為36.7∶25.0∶25.8∶12.5，設(shè)計(jì)、制造和封測(cè)比例接近為國際公認(rèn)的3∶4∶3黃金比例，無錫與上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)配置比較有差距。

（二）設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)還有待提質(zhì)

無錫共有規(guī)模以上集成電路芯片設(shè)計(jì)企業(yè)48家，銷售收入超億元的企業(yè)2家，超10億元的企業(yè)1家，而上海銷售收入過億元的共50家，超10億元的共8家，無錫未有企業(yè)入圍國內(nèi)十大設(shè)計(jì)企業(yè)，北京、上海和深圳分別有3家、2家和4家，雖然無錫芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)收入位居全國第4，但總量不到北京、深圳和上海的1/3，國內(nèi)領(lǐng)頭的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)也都落戶在前三甲城市。

（三）制造產(chǎn)業(yè)還有待增效

無錫規(guī)模以上晶圓制造企業(yè)僅有6家，落戶無錫的時(shí)間均在2005年之前，SK海力士銷售收入占整個(gè)晶圓制造產(chǎn)業(yè)比重的七成，與落戶上海的臺(tái)積電、華力微、華虹宏力相比，無錫龍頭企業(yè)較少。2017年無錫晶圓制造產(chǎn)業(yè)銷售收入僅為上海的六成，增速低于上海9.9個(gè)百分點(diǎn)，8寸數(shù)模電路產(chǎn)能為上海的1/4，重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)未在國內(nèi)設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，工藝水平相對(duì)單一。

（四）集聚質(zhì)效還有待升級(jí)

新吳和浦東分別是無錫和上海集成電路產(chǎn)業(yè)最集中、綜合技術(shù)水平最高、產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的集聚區(qū)，都形成了集芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、配套支撐全產(chǎn)業(yè)鏈。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？矗簝傻丶呻娐返漠a(chǎn)業(yè)規(guī)?；窘咏?，浦東新區(qū)略高于新吳區(qū)，從產(chǎn)業(yè)鏈配置看：新吳區(qū)在傳統(tǒng)封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而浦東在芯片設(shè)計(jì)上更勝一籌，新吳區(qū)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)收入僅為浦東新區(qū)的1/4左右。

提升無錫集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的建議

無錫將迎來集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大機(jī)遇期和重大轉(zhuǎn)型期，理應(yīng)實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模、更具創(chuàng)新性和更具引領(lǐng)作用的突破性發(fā)展。

一是強(qiáng)規(guī)劃，統(tǒng)籌全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。及時(shí)做好無錫集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，研究制定無錫集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展各階段的產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展方向和產(chǎn)業(yè)鏈配置的主攻方向，合理構(gòu)建新布局，在進(jìn)一步增強(qiáng)封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加強(qiáng)晶圓制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)，提升芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量，開拓配套支撐產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)增量。

二是補(bǔ)短板，促進(jìn)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展。提升無錫集成電路芯片設(shè)計(jì)的規(guī)模和水平，骨干企業(yè)芯片設(shè)計(jì)能力力爭(zhēng)達(dá)到7至10納米，力爭(zhēng)有3至5家企業(yè)成長(zhǎng)為國際先進(jìn)企業(yè)或國內(nèi)龍頭企業(yè)。依托無錫國家集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園，在高端通用核心產(chǎn)品、工業(yè)控制、前沿新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破。以設(shè)計(jì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和并購重組的方式，壯大設(shè)計(jì)企業(yè)綜合實(shí)力。

三是擴(kuò)產(chǎn)能，推進(jìn)晶圓制造產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展。加強(qiáng)與世界先進(jìn)半導(dǎo)體廠商的聯(lián)合，組織力量探索納米線晶體管、光子集成電路和量子器件等新技術(shù)的研究，加快晶圓制造企業(yè)落戶無錫的引進(jìn)力度，將無錫芯片制造產(chǎn)業(yè)打造成為國內(nèi)技術(shù)最先進(jìn)、產(chǎn)能規(guī)模最大的芯片制造企業(yè)群體。

四是重人才，聚力引進(jìn)高端人才助推發(fā)展。隨著無錫華虹、海力士二期和中環(huán)集成電路用大硅片等3個(gè)超百億項(xiàng)目相繼落地，到2020年，無錫至少需新增3萬名集成電路產(chǎn)業(yè)人才。一方面依托全市現(xiàn)有落實(shí)“太湖人才”政策，營(yíng)造人才發(fā)展環(huán)境，留住優(yōu)秀人才。另一方面充分發(fā)揮江南大學(xué)、東南大學(xué)無錫分校、北大軟微學(xué)院等高校作用，培育更多本地產(chǎn)業(yè)精英，力爭(zhēng)在無錫形成一個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的“人才特區(qū)”。